建立自訂調查

除了客戶支援和客戶滿意度調查外，您還可以建立自訂意見回饋調查，並傳送給聯絡人。 這些調查可以有自訂問題和選項，包括星級評分、單選和單行文字欄位。 

建立自訂調查

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「問卷」。
• 在右上角，按一下「建立調查」。 
• 選擇外送方式：
  • 電子郵件：調查將透過電子郵件發送給您的客戶。
  • 可分享連結：調查將在您透過連結分享的獨立頁面上建立。
  • 網頁：調查將在您的其中一個網站頁面上建立。
• 按一下建立。 
• 點擊頂部的edit 鉛筆圖示，為您的調查命名。

電子郵件（僅限電子郵件調查）

• 在電子郵件設定區段中，為調查設定調查語言、公司名稱、寄件者 名稱和寄件者地址。 你可以選擇帳戶中任何用戶的姓名和地址。
• 輸入主旨列。
  • 若要在主旨中插入個人化權杖，請按一下contacts 個人化權杖，然後選取聯絡人權杖。 
  • 輸入預設值，然後按一下插入。 
• 在「進階設定」部分，您可以選擇辦公地點。 此資訊會顯示在電子郵件的頁尾。 

• 在電子郵件內文部分，為您的調查電子郵件輸入問候語和簡介。 按一下contacts 個人化權杖，以包含個人化權杖。
  
  
• 在「主題」部分，新增特色圖片。
  • 按一下以切換「精選圖片」開關，然後按一下「取代」。
  • 在右側面板中，選擇圖片或按一下新增圖片以上傳新圖片。
  • 按一下移除以移除影像。
• 若要編輯開始調查按鈕的文字，請輸入按鈕文字。 
  
  
• 選擇其中一個預設顏色選項，或輸入十六進制顏色值或單擊右側的顏色 選擇器來設置自定義顏色。
• 在右側面板中，預覽調查的外觀。
• 若要繼續，請按一下「調查 」分頁。

調查

• 在「構建您的調查」部分，您可以選擇將向受訪者提出的問題類型。 按一下或將問題拖曳至右側面板以建立您的調查：
  • 若要新增先前調查中使用的問題，請從先前使用的問題部分中選取問題 。
  • 若要建立新的調查問題，請在問題類型調查中選取其中一個類型。 您可以選擇NPS或客戶滿意度模組，為淨推薦值或客戶滿意度新增業界 標準問題。 

請注意：如果您正在編輯已發佈的現有調查，則無法編輯或刪除調查問題。

• 在右側預覽畫面中，按一下問題以編輯其詳細資訊。

  • 在問題部分：
    • 按一下以切換「設為必須填寫此欄位」切換為「設為必須填寫問題」。
    • 按一下文字方塊以編輯調查問題的文字或格式。 如果您正在建立NPS問題，則無法編輯調查問題的文字或格式。
    • 輸入說明文字以協助訪客完成調查。 
    • 如果你正在建立評分問題，請點擊圖示下拉式選單，然後選擇圓形或星形，以選擇使用的圖示類型。

• • 在「意見回饋」屬性部分：
    • 按一下[建立回饋屬性]以建立新屬性，以儲存問題的回應資料。
      • 在右側面板中，您可以編輯標籤或新增描述。 完成後，點擊「下一步」，然後點擊「建立」。 您在調查編輯器中建立的任何屬性都可以用作其他HubSpot工具（例如報告）中的篩選器。
    • 若要新增現有的自訂意見反應屬性，您必須先新增相同屬性欄位類型的問題。 例如，若要檢視所有下拉式選單選擇自訂意見反應屬性，請在調查中新增下拉式選單選擇問題。
      • 若要使用現有的回饋屬性，請按一下並輸入[搜尋現有的回饋屬性]列，或在適用的情況下，從清單中選取屬性。 您在調查編輯器中選擇的任何屬性都可以用作其他HubSpot工具（如報告）中的篩選器。

• • • 選擇相應的意見回饋屬性後，根據屬性欄位類型，按一下以編輯屬性的選項、值和標籤 。 對於評級屬性，選擇反向比例核取方塊以更改評級值的順序。
    • 您還可以在自訂回饋調查中新增相依欄位。 在此了解如何設定。 

• • 按一下「完成」以繼續建立您的調查。 
• 在「常用模組」區段中，按一下並將模組拖曳到右側面板，以將標題、文字段落、圖片或分隔線新增到調查中。
• 若要在調查中新增其他步驟，請按一下步驟模組並拖曳至右側面板，然後自訂每個步驟中的模組。 發布後，每個步驟在調查中都會有自己的頁面，並會顯示進度條以顯示用戶的進度。
• 若要繼續編輯電子郵件調查，請按一下「感謝」索引標籤。 若要繼續編輯可分享連結或網頁調查，請按一下「選項」索引標籤。

選項（僅限可分享連結和網頁調查）

• 在「選項」部分，按一下「調查語言」下拉式選單，然後選擇您希望調查使用的語言。
• 如果您正在建立S hareable連結調查，請輸入您的公司名稱。
• 在「主題」部分中，選擇其中一個預設顏色選項，或輸入十六進制顏色值或單擊右側的顏色 選擇器來設置自定義顏色。

• 若要繼續，請按一下「感謝 」分頁。

謝謝

• 若要在感謝訊息的頂部加入預設圖片，請按一下以切換圖片開關。 按一下取代以變更影像。
• 輸入頁首和內文文字。

• 繼續前往下一個分頁：
  • 如需電子郵件調查，請按一下「收件人」索引標籤。
  • 如需分享連結調查，請按一下「自動化」分頁。
  • 如需網頁調查，請按一下「目標設定」索引標籤。 

收件人（僅限電子郵件調查）

• 在「誰」部分，選擇「成為客戶日期」或 「從頭開始」以建立自己的條件，或選擇「靜態清單」以選擇您已建立的靜態清單。
  
  • 如果你選擇「從頭開始」，請選擇住宿類型，然後點擊「建立條件」。
    • 在「條件」索引標籤上，自訂條件。 您可以按一下「AND」或「OR」來進一步自訂篩選條件。 您可以根據任何客服案件、公司、交易和聯絡單屬性設定篩選條件。
    • 按一下套用。
      

• • 如果選取靜態清單，請按一下下拉式選單，然後選取現有的靜態清單。
• 在「時間」區段中，選擇調查發送的時間：
  • 當收件人符合條件時：當客服案件符合上一節中設定的條件時，電子郵件將發送。
  • 新增延遲：選擇在收件人符合條件後，調查將傳送多少分鐘/小時/天。

• 若要繼續，請按一下「自動化」分頁。

定位（僅限網頁調查）

在「定位」索引標籤上，選擇您希望調查在網站上顯示的時間，以訪客為目標。 

目標網站頁面

在「地點」區段中，選擇要顯示調查的網站網址。 您可以為特定網址和/或查詢參數值新增條件邏輯。 根據預設，調查將顯示在所有頁面上。 

• 若要在訪客使用特定網站網址時顯示調查，請前往「網站網址」部分：
  • 按一下第一個下拉式選單，然後選取網站網址。
  • 按一下第二個下拉式選單，然後選取目標規則。
  • 在文字欄位中輸入您的規則條件。
• 當訪客在網址包含特定查詢參數的網站頁面上時，若要顯示彈出式表單：
  • 按一下第一個下拉式選單，然後選取查詢參數。
  • 在第一個文字欄位中，輸入查詢參數名稱。
  • 按一下下拉式選單，然後選取目標規則。

• • 在第二個文字欄位中，輸入查詢參數值。
• 若要新增其他規則，請按一下「新增規則」。 
• 若要從特定頁面排除調查，請按一下「新增排除規則」。 
• 選擇在小螢幕尺寸（手機、平板裝置）上關閉調查的選項，以防止調查在小螢幕尺寸上顯示。

觸發因素

設定調查何時顯示在頁面上。 您可以從以下選項中選擇：

• 按鈕點擊：當訪客點擊頁面上的按鈕時，顯示調查。
• 頁面滾動：當訪客滾動超過頁面的特定百分比時，將顯示調查。
• 退出意圖：當訪客將光標移動到瀏覽視窗的頂部欄時，將顯示調查。
• 經過一段時間後：當訪客在您的頁面上花費特定時間時，調查就會顯示出來。
• 不活躍後：當訪客在您的頁面上停用特定時間時，調查將會顯示。 

頻率

選擇調查出現的頻率。 您可以從以下選項中選擇：

• 在設定的時間段後 ： 訪客提交意見回饋後，調查將每{x}天顯示一次。 點擊下拉式選單，然後選擇天數。
• 重複：即使訪客之前已提交過調查，每次訪問所選網頁時都會顯示調查。
• 不再顯示：訪客提交意見回饋後，調查就不會再出現。

按一下「自動化」分頁以繼續。 

自動化

決定哪些使用者會收到有關新調查回應的通知。 

電子郵件傳遞自動化設定

• 若要選取要接收調查回應通知的使用者和/或團隊，請按一下新增使用者或團隊下拉式功能表，然後選取使用者或團隊。

• 按一下切換以排定調查提醒電子郵件，如果聯絡人未回覆您的調查，請選擇調查發送後的天數以發送提醒電子郵件。
  
  
• 若要建立工作流程並根據調查自動執行動作，請在頂部按一下「建立工作流程」。 系統會開啟新分頁，讓你建立工作流程。
• 如果您的HubSpot帳戶可以存取行銷聯絡人，您可以將透過此調查建立的任何聯絡人設定為行銷聯絡人。 根據預設，系統會開啟「將聯絡人設為行銷聯絡人」切換開關。 

可分享的連結和網頁自動化設定

• 按一下新增使用者或團隊下拉式功能表，以選取提交調查回應時接收通知的使用者。
• 若要建立工作流程並根據調查自動執行動作，請在頂部按一下「建立工作流程」。 系統會開啟新分頁，讓你建立工作流程。
• 如果您的HubSpot帳戶可以存取行銷聯絡人，您可以將透過此調查建立的任何聯絡人設定為行銷聯絡人。 根據預設，系統會開啟「將聯絡人設為行銷聯絡人」切換開關。 

檢查並發佈

檢查您的調查設定，以確保先前步驟中的設定已正確設定。

• 若要查看調查在電腦、行動裝置和平板電腦上的顯示方式，請按一下「預覽」。
• 如果您要建立電子郵件調查，若要向自己傳送調查版本，請按一下右上角的「傳送測試調查」。 按一下「以特定聯絡人身份接收電子郵件」下拉式選單，然後選擇聯絡人，即可預覽特定 聯絡人的電子郵件。
• 如果您要建立可分享的連結調查：
  • 按一下右上角的「分享」，然後按一下對話方塊中的「複製」，即可複製調查連結。
  • 按externalLink右上角的externalLink測試調查，即可在新分頁中開啟調查預覽。
• 如要查看設定，請點擊右上角的「查看並發佈」。
• 完成後，按一下「發佈」即可進行即時調查。

發佈調查後，您將無法編輯或刪除任何調查問題。 相反，您需要取消發佈調查並建立新調查。

若要取消發佈調查：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「問卷」。
• 將滑鼠遊標懸停在調查上，然後按一下「操作」下拉式選單，然後選取「取消發佈」。

編輯、複製和刪除調查

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「問卷」。
• 若要編輯現有的調查，請將遊標暫留於調查上，然後按一下「編輯」 
• 若要複製調查，請將遊標暫留於調查上，然後按一下「複製」。
  • 在彈出式方塊中，為複製的調查命名，然後按一下複製。
• 若要刪除調查，請將遊標暫留於調查上，然後按一下「動作」>「刪除」
  • 在彈出式方塊中，選取核取方塊，然後按一下刪除。