建立自訂調查問卷

除了客戶支援和客戶滿意度調查問卷之外，您還可以建立自訂回饋調查問卷，以傳送給您的聯絡人。這些調查問卷可以有自訂問題和選項，包括星級評分、單選和單行文字欄位。

請注意：自 2025 年 5 月 15 日起，必須擁有Service Hub 座席才能建立、編輯和發佈調查問卷。進一步瞭解HubSpot 產品與服務目錄。

建立自訂調查問卷

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「意見回饋問卷」。
• 在右上方，按一下建立調查問卷。
• 按一下下一步。
• 選擇傳送方式：
  • 電子郵件：調查問卷將透過電子郵件傳送給您的客戶。
  • 可分享連結：調查問卷將建立在獨立頁面上，您可透過連結分享。
  • 網頁：調查問卷將建立在您的其中一個網站頁面上。
  • 工作流程 (BETA)：調查問卷將透過工作流程傳送給您的連絡人。進一步瞭解透過工作流程傳送調查問卷。

• 按一下建立。
• 按一下頂端的edit 鉛筆圖示，為您的調查問卷命名。

調查

• 在 [建立調查問卷] 區段中，您可以選擇要詢問受訪者的問題類型。按一下或拖曳問題 至右側面板，以建立您的調查問卷：
  • 若要新增先前調查問卷中使用過的問題，請從先前使用過的問題區段中選取問題。
  • 若要建立新的調查問卷問題，請從問題類型調查問卷中選取其中一種類型。您可以選取NPS 或CSAT 模組，新增淨推銷員得分或客戶滿意度的業界標準問題。

請注意： 如果您正在編輯已發佈的現有調查問卷，則無法編輯或刪除調查問卷問題。

• 在右側預覽畫面中，按一下問題以編輯其詳細資訊。

  • 在問題部分：
    • 按一下以切換「必須填寫此欄位 」開關，使問題成為必填項目。
    • 按一下文字方塊，以編輯調查問卷問題的文字或格式。如果您正在建立NPS問題，則無法編輯調查問卷問題的文字或格式。

• • • 說明文字： ，在說明文字欄位中，提供額外資訊以闡明欄位的用途。
    • 占位符文字：在占位符文字欄位中輸入提示或範例，以引導您的訪客輸入何種類型的資訊。一旦使用者開始輸入，此文字就會消失。
    • 如果您要建立一個評分問題，請按一下 圖示下拉式功能表，然後選擇圓形或星形 ，以選擇使用的圖示類型。

• • 在Feedback（回饋）屬性區段中：
    • 按一下建立回饋 屬性，以建立新的屬性來儲存問題的回覆資料。
      • 在右側面板中，您可以編輯屬性標籤、群組，以及其欄位類型和選項。完成後，按一下建立。 您在調查問卷編輯器中建立的任何屬性，都可在其他 HubSpot 工具(例如報告)中用作篩選器。
    • 若要新增現有的自訂回饋屬性，您必須先新增相同屬性欄位類型的問題。例如，若要檢視所有下拉式選取自訂回饋屬性，請新增一個下拉式選取問題至調查問卷。
      • 若要使用現有的回饋屬性，請按一下並在「搜尋現有的回饋屬性」欄中輸入，或從清單中選取一個屬性(如果適用)。您在調查問卷編輯器中選取的任何屬性，都可在其他 HubSpot 工具(例如報告)中用作篩選器。

• • • 選取對應的回饋屬性後，依據屬性欄位類型，按一下即可編輯屬性的選項、 值和標籤。對於評分屬性，選擇「反向刻度」核取方塊可變更評分值的順序。
    • 您也可以在自訂意見調查問卷中加入依賴欄位。在此瞭解如何設定。

• • 按一下左上方的完成，以繼續建立您的調查問卷。
• 在共用模組區段中，按一下並拖曳模組至右側面板，即可新增標題、文字段落、影像、分割線或步驟至調查問卷。
• 如果您要新增步驟至調查問卷，請按一下並將步驟模組拖曳至右側面板，然後自訂每個步驟內的模組。發表後，每個步驟都會在調查問卷中擁有自己的頁面，並會出現進度列以顯示使用者的進度。

謝謝

• 若要在感謝訊息頂部加入預設圖片，請按一下以開啟 圖片開關。按一下「取代 」以變更圖片。
• 輸入標題和正文文字。

• 繼續到下一個選項卡：
  • 對於電子郵件和工作流程 (BETA) 調查問卷，請按一下收件者 索引標籤。
  • 對於可分享連結調查問卷，請按一下自動化索引標籤。
  • 對於網頁調查問卷，請按一下目標索引標籤。

電子郵件(僅限電子郵件和工作流程(BETA) 調查)

• 在 [電子郵件設定] 區段中，為調查問卷設定調查問卷語言、公司名稱、公司 URL、寄件者 名 稱 和寄件者 地址。您可以選擇帳戶中任何使用者的名稱和地址。
• 在 主題行欄位，輸入您的主題行。
  • 若要在主旨中插入個人化標記，請按一下contacts 個人化標記。 接著，您可以依據您為傳送調查問卷所選擇的觸發條件，從聯絡人、交易或票券代用符中進行選擇。 例如，如果您選擇了票券管道觸發器，就可以使用票券個人化代用符。
  • 輸入預設值，然後按一下插入。
• 在進階設定部分，您可以選擇辦公室地點。此資訊會顯示在電子郵件的頁尾。
• 在電子郵件正文 區段中，輸入調查問卷電子郵件的 問候語 和 簡介。按一下contacts 個人化標記，以包含個人化標記。
  
  
• 在「主題」區段中，新增特色圖片。
  • 按一下以開啟特色圖片開關，然後按一下取代。
  • 在右側面板中，選取圖片或按一下新增圖片以上傳新圖片。
  • 按一下Remove 移除圖片。
• 若要編輯開始調查問卷按鈕的文字，請輸入按鈕文字。
  
  
• 選擇其中一個預設顏色選項，或透過輸入十六進位顏色值或按一下右側的顏色選擇器來設定自訂顏色。
• 在右側面板中，預覽調查問卷的外觀。

選項(僅限於可分享連結和網頁調查)

• 在「設定 」區段中，按一下調查問卷語言 下拉式功能表，然後選擇您希望調查問卷使用的語言。
• 如果您要建立可分享連結調查問卷，請輸入您的公司名稱。
• 在「主題」部分，選擇其中一個預設顏色選項，或透過輸入十六進位顏色值或按一下右側的顏色選擇器來設定自訂顏色。

• 若要繼續，請按一下「感謝」標籤。

收件者(僅限電子郵件調查)

• 在Who (誰) 區段中，選取傳送調查問卷時連絡人必須符合的觸發條件：

• 基於連絡人的調查問卷： 根據連絡人成為客戶的日期、連絡人或關聯物件屬性，或透過選擇靜態清單，觸發您的調查問卷。調查問卷回覆將僅與連絡人和關聯公司關聯。若要將調查回覆與票單或交易關聯，請選取觸發類型票單管道或交易階段。

• • 成為客戶日期： 選取此選項可將調查問卷傳送給 30 天前成為客戶的客戶。
  • 從頭開始： 選擇此選項可建立您自己的標準。
    • 選擇屬性類型，然後按一下建立條件。
    • 在「標準」標籤上，自訂您的標準。 您可以按一下AND 或OR 來進一步自訂篩選條件。您可以根據任何聯絡人、公司、交易及票據內容設定篩選條件。
    • 按一下套用。

• • 靜態清單： 選取此選項可將調查問卷傳送給您已建立的靜態清單中的連絡人。
• 基於門票的調查：
  • 票單管道： 選取此選項可在所選管道中的票單結束時傳送調查問卷。調查問卷回覆將與連絡人、相關公司及票單相關聯。每個票單管道只能連結至一個調查問卷。
• 以交易為基礎的調查：
  • 交易管道： 選取此選項可在交易進入特定階段時傳送調查問卷。調查問卷回覆將與連絡人、相關公司和交易相關聯。每個交易階段只能連結至一份調查問卷。

• 在「何時」區段中，選取傳送調查問卷的時間：
  • 當收件人符合條件時：當聯絡人符合前一節中設定的條件時，就會傳送電子郵件。
  • 新增延遲：選擇調查問卷將在收件者符合條件後多少分鐘/小時/天傳送。
• 在 頻率 一節 中 ，選擇傳送調查問卷的頻率。根據預設， 將選取 「 一次」 。
  • 若要定期傳送調查問卷給客戶，請選取循環，並使用下拉式功能表選取頻率。
  • 不可能以經常性的方式傳送基於票券或交易的調查問卷。
• 客戶回覆調查問卷後，您的團隊可以在右側面板的「過去的回饋」卡下，輕鬆地在幫助台或收件匣中檢視回覆。

• 若要繼續，請按一下自動化 索引標籤。

定位(僅限網頁調查)

在「目標」標籤上，選擇您希望調查問卷出現在您網站上的時間，以鎖定您的訪客。

目標網站頁面

在Where 區段中，選擇要顯示調查問卷的網站 URL。您可以針對特定 URL 和/或查詢參數值新增條件邏輯。依預設，調查問卷會顯示在所有頁面上。

• 若要在訪客瀏覽特定網站 URL 時顯示調查問卷，請參閱網站 URL區段：
  • 按一下第一個下拉式功能表，然後選取網站 URL。
  • 按一下第二個下拉式功能表，然後選取目標定位規則。
  • 在文字欄位中輸入您的規則準則。
• 當訪客位於 URL 包含特定查詢參數的網站頁面時，顯示彈出式表單：
  • 按一下第一個下拉式功能表 ，然後選擇查詢參數。
  • 在第一個文字欄位中輸入 查詢參數名稱。
  • 按一下下拉選單，然後選擇目標設定規則。

• • 在第二個文字欄位中，輸入查詢參數值。
• 若要新增其他規則，請按一下新增規則。
• 若要從特定頁面排除調查問卷，請按一下新增排除規則。
• 選取在小尺寸螢幕 (行動裝置、平板裝置) 上關閉調查問卷的 選項，以防止調查問卷在小尺寸螢幕上顯示。

觸發器

在何時顯示部分中，設定調查問卷何時會顯示在頁面上。您可以從下列選項中選取：

• 按鈕按一下時觸發：當訪客按一下頁面上的按鈕時，顯示調查問卷。
• 捲動頁面時觸發：訪客捲動頁面超過某個百分比時，調查問卷就會出現。
• 依退出意圖觸發：訪客將游標移至瀏覽視窗的頂端列時，調查問卷就會出現。
• 經過時間後觸發：當訪客在您的頁面上停留特定時間後，調查問卷就會出現。
• 不活動後觸發：當訪客在您的頁面上不活動的時間達到特定長度時，調查問卷就會出現。

頻率

在頻率一節中，選擇調查問卷出現的頻率。您可以從下列選項中選取：

• 經過設定的時間段：訪客回覆後，調查問卷會每隔 {x} 天出現一次。按一下下拉式功能表並選取天數。
• 重複：訪客每次造訪選取的網頁時，調查問卷都會出現，即使他們之前已經回覆過調查問卷。
• 不再顯示：訪客回覆調查問卷後，調查問卷就不會再出現。

按一下自動化 索引標籤以繼續。

自動化

決定哪些使用者會收到新調查問卷回覆的通知。

電子郵件調查自動化設定

• 若要選擇要接收調查問卷回覆通知的使用者和/或小組，請按一下新增使用者或小組下拉式功能表，然後選擇使用者或小組。

• 若要提醒客戶完成調查問卷，請按一下傳送調查問卷提醒電子郵件下拉式功能表，然後選擇在傳送初始調查問卷多少天後再傳送調查問卷電子郵件。然後，切換開關以重新傳送電子郵件。
• 若要根據調查問卷建立工作流程並自動執行動作，請在頂端按一下建立工作流程。 將會開啟一個新索引標籤，讓您建立工作流程。
• 如果您的 HubSpot 帳戶可存取行銷聯絡人，您可以將透過此調查問卷建立的任何聯絡人設定為行銷聯絡人。將建立的連絡人設定為行銷連絡人的切換按鈕預設為開啟。

可分享連結和網頁調查自動化設定

• 按一下新增使用者或小組下拉式功能表，以選擇在提交調查問卷回覆時，哪些使用者會收到通知。
• 若要根據調查問卷建立工作流程並自動執行動作，請在頂端按一下建立工作流程。 將會開啟一個新索引標籤，讓您建立工作流程。
• 如果您的 HubSpot 帳戶可存取行銷聯絡人，您可以將透過此調查問卷建立的任何聯絡人設定為行銷聯絡人。將建立的連絡人設定為行銷連絡人的切換按鈕預設為開啟。

審核與出版

檢視您的調查問卷設定，以確保之前步驟中的設定正確無誤。

• 若要檢視調查問卷在桌上型電腦、行動裝置及平板電腦上的顯示方式，請按一下預覽。
• 如果您正在建立電子郵件調查問卷，若要傳送自己版本的調查問卷 ，請按一下右上方的傳送測試調查問卷 。您可以按一下以特定連絡人接收電子郵件下拉式功能表，然後選擇連絡人，以特定 連絡人預覽電子郵件。
• 如果您要建立可分享連結調查問卷：
  • 按一下右上方的 [共用]，然後按一下對話方塊中的 [複製]，以複製調查問卷連結。
  • 按一下右上方的externalLink 測試調查問卷 ，以在新索引標籤中開啟調查問卷的預覽。
• 若要檢視您的設定，請按一下右上方的「檢視並發佈 」。
• 完成後，按一下 [發表] 即可開始進行調查問卷。

發表調查問卷後，您將無法編輯或刪除調查問卷的任何問題。您必須取消發表調查問卷，然後再建立新的調查問卷。

若要取消發表調查問卷：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「意見回饋問卷」。
• 將滑鼠移至調查問卷上，然後按一下「行動」下拉式功能表，然後選取「解除發佈」。

編輯、複製及刪除調查問卷

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「意見回饋問卷」。
• 若要編輯現有調查問卷，請將滑鼠移至該調查問卷，然後按一下編輯。
• 若要複製調查問卷，請將滑鼠懸停在調查問卷上，然後按一下複製。
  • 在彈出方塊中，為複製的調查問卷命名，然後按一下複製。
• 若要刪除調查問卷，請將滑鼠懸停在調查問卷上，然後按一下作業>刪除。
  • 在彈出方塊中，選取核取方塊，然後按一下刪除。