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Feedback Surveys

建立自訂調查

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

Service Hub Professional, Enterprise

你可以建立自訂意見調查,傳送給聯絡人。 這些調查可以有自訂問題和選項,包括星級評分、無線電選擇和單行文字欄位。 

請注意:自訂意見調查回覆將與完成調查的聯絡人相關聯。 如果你希望你的調查回覆與工單相關聯,可以建立客戶支援(CES)調查。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「意見回饋問卷」。
  • 您可以編輯、複製或刪除現有調查。
    • 若要編輯,請將鼠標懸停在調查上,然後按一下編 。 如果你正在編輯已發佈的問卷,則無法編輯或刪除問卷問題。
    • 若要複製或刪除,請將鼠標懸停在調查上,然後按一下[更多]下拉式選單,然後選擇複製刪除。
  • 若要建立新的調查,請單右上角的   「建立調查」。
    • 在下一個頁面中,選擇自訂調查,然後按一下下一步actions-in-customer-experience
        • 點擊電子郵件可分享連結,選擇調查的送遞方式。
請注意:
  • 若要發送電子郵件調查,用戶必須有市場推廣權限,包括發 電子郵件工具的權限。
  • 如果您取消發佈電子郵件調查,已發送調查的聯絡人將可以在14天後填寫。 除非你取消發佈調查,否則基於連結的調查不會過期。
    • 若要繼續,請按一下建立

custom-feedback-survey-delivery-method

    • 點擊頂部的編輯鉛筆圖示,為您的調查提供獨特的名稱。

電子郵件(僅限電子郵件調查)

  • 在「電子郵件設定」部分,按一下「調查語言」下拉選單,然後選擇您希望調查使用的語言。
  • 為您的調查設定公司名稱、  名稱和發件人地址。 你可以在帳戶中選擇任何用戶的姓名和地址。
  • 輸入您的標題行。若要在主題中插入個人化令牌,請按一下絡人 個人化令牌,按一下新增聯絡人令牌下拉選單,然後選擇一個令牌,輸入預設值,然後按一下插入
  • 「進階設定」部分,您可以選擇辦公室位置

Customer-satisfaction-survey-details-1

  • 在「電子郵件」正文部分,輸入調查電子郵件的問候介紹 C lick 聯絡 個人化令牌 ,以包含 個人化令牌

    email-body-custom-survey
  • 在「主題」部分,若要上載電子郵件調查的圖片,請按一下以切換「 特色圖片」開關,然後按一下「 換」。 在右側面板中,選擇影像或按一下新增影像以上傳新影像。
  • 若要編輯開始調查按鈕的文字,請輸入按鈕文字。 

    custom-survey-theme
  • 選擇一個預設色彩選項,或輸入十六進制色彩值或按一下右側的色彩 選取器來設定自訂色彩
  • 在右側面板中,預覽問題的外觀。
  • 若要繼續,請按一下 調查 標籤。

調查

  • 建立您的問卷部分,您可以選擇您要向受訪者詢問的問題類型。 點擊或拖動問題至右側面板以建立您的調查:
    • 若要新增現有問題,請從之前提出的問題中選擇一個問題。
    • 若要建立新的調查問題,請選擇問題類型之一。 你可以透過選擇NPS 測試版)或CSAT 試版)模組,新增行業標準問題,以獲取淨推廣人分數或客戶滿意度。

請注意:如果你正在編輯已發佈的現有調查,則無法編輯或刪除調查問題。


  • 在右側的預覽畫面中,按一下問題以編輯其詳細資料。 在左面板中:

    • 開啟開啟此按鈕即可提出問題。
    • 按一下文字方塊以編輯調查問題的文字或格式。 您也可以輸入說明文字,協助訪客完成調查。 如果你要建立NPS問題,就無法編輯調查問題的文字或格式。
    • 如果你要建立評級問題,請點擊圖示下拉菜單,然後選擇圓形形以選擇使用的圖示類型。
    • 在「回饋內容」部分:
      • 點擊「建立意見回饋屬性」,建立新的屬性,以儲存問題的回答資料。 在右側面板中,您可以編輯標籤或新增描述。 完成後,按一下下一步,然後按一下建立。 在「調查」編輯器中建立的任何屬性都可以用作其他HubSpot工具(如報告)中的篩選器
      • 若要使用現有回饋內容,請點擊並輸入「搜尋現有回饋內容」欄,或(如適用)從清單中選擇一個房源。 在「調查」編輯器中選擇的任何屬性都可以用作其他HubSpot工具(如報告)中的篩選條件。
    • 選擇相應的反饋屬性後,根據屬性欄位類型,點擊以編輯屬性選項價值標籤。 對於評級屬性,選擇反向比例核取方塊以更改評級值的順序。

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  • 常用模組部分,按一下並拖動模組至右側面板,可將標題、文字段落、影像或分隔符新增至您的調查。
  • 若要在調查中新增其他步驟,請按一下步驟模組並拖動到右側面板,然後在每個步驟中自訂模組。 發佈後,每個步驟都會在調查中擁有自己的頁面,並會顯示進度欄,以顯示用戶的進度。
  • 若要繼續編輯電調查,請按一下「謝謝」標籤。 若要繼續編輯可分享連結調查,請按一下[選項]分頁。

選項(僅限分享連結調查)

  • 在「調查部分,按一下調查語言下拉選單,然後選擇您希望調查使用的語言。
  • 輸入公司名稱
  • 在「主題」部分,選擇一個預設色彩選項,或輸入十六進制色彩值或按一下右側的色彩 選取器來設定自訂色彩

options-custom-survey

  • 若要繼續,請按一下[ 謝謝 ]分頁。

謝謝你

  • 若要在感謝訊息頂部加入預設圖片,請按一下以開啟「 顯示圖片 開關。 按一下 替換 以更改影像。
  • 輸入您的標題正文文本。

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  • 若要繼續進行電子郵件調查,請按一下[收件人]標籤。 若要繼續進行可分享連結調查,請按一下[設定]分頁。

收件人(僅限電子郵件調查)

  • 您可以選擇「成為客戶日期」、 「從零開始」以建立自己的條件,或選擇「靜態清單」 以選擇已建立的靜態清單。
    • 如果選擇「成為顧客日期」,您可以按一下「編輯條件」,進一步完善收件人清單。 準備就緒後,按一下[套用]。
    • 如果你選擇從零開始,請選擇旅居類型,然後按一下建立條件在「條件」標籤中,自訂你的條件。 您可以按一下進一步自訂篩選條件。 你可以根據任何聯絡人、公司、交易和門票屬性來設定篩選條件。
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    • 預設情況下,符合所選標準的現

      聯絡人將會收到調查。 若要針對符合條件的新建立的聯絡人進行此調查,請按一下[選]分頁,然後按一下以切換[是否要包括現有聯絡人?關閉]。

    • 預設情況下,已完成調查的聯絡人將不會收到調查。 若要向已完成調查的聯絡人發送另一份調查,請按一下「選項」標籤,然後按一下以切換「是否要重新調查聯絡人?」開關。

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    • 在右側面板中,會顯示調查收件人。 您可以使用右上角的搜索欄搜尋此清單。 設定篩選條件後,點擊左下角 的「 用」。
    • 如果您選擇聯絡人和清單(僅限靜態) ,請按一下「傳送至」下拉菜單,然後從帳戶中選擇現有清,或按一下「建立新清單」以建立新的聯絡人清單
  • 若要繼續,請按一下[ 設定 ]分頁。

設定

電子郵件傳送設定

  • 若要在調查電子郵件發送與聯絡人符合您設定的條件之間新增延遲時間,請選擇新增延遲時間選項。 按一下下拉式選單,選擇延遲的數或小時,然後輸入數字
  • 若要選擇要接收調查回覆通知的用戶和/或團隊請按一下[新增用戶或團隊]下拉式選單,然後選擇一個用戶或團隊。

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  • 選擇向聯絡人擁有者發送提交電子郵件通知核取方塊,以便在聯絡人提交調查時向聯絡人擁有者發送電子郵件。
  • 如果聯絡人沒有回覆你的調查,請點擊切換以安排調查提醒電子郵件,然後選擇發送調查後的數以發送提醒電子郵件。

    custom-survey-reminder-email
  • 若要建立工作流程,並根據調查自動化行動,請點擊頂部「建立工作流程」。 將開啟一個新標籤,供您建立工作流程。

可分享連結設定

  • 按一下新增用戶或團隊下拉菜單,選擇提交調查回覆時收到通知的用戶。
  • 選擇向聯絡人擁有者發送提交電子郵件通知核取方塊,以便在聯絡人提交調查時向聯絡人擁有者發送電子郵件。
  • 若要建立工作流程,並根據調查自動化行動,請點擊頂部「建立工作流程」。 將開啟一個新標籤,供您建立工作流程。

查看並發佈

檢查你的調查設 定,確保先前步驟中的設定已正確設定。

  • 若要查看調查在桌面、手機和平板電腦上的顯示方式,請按一下預覽
  • 如果你要建立電郵調查,請按一下右上角的「發送測試調查」,向自己發送調查版本。 您可以按一下[接收電子郵件]特定聯絡人下拉選單,然後選擇一個聯絡人,以特定聯絡人的身份預覽電子郵件。
  • 如果你要建立可分享連結調查:
    • 按一下右上角的「分享」,然後按一下對話方塊中的「複製」以複製調查連結。
    • 按一下上角的外部連結測試調查,在新標籤中開啟調查預覽。
  • 若要查看設定,請點擊右上角的「查看並發佈」。
  • 完成後,點擊「發佈以啟動調查。

發佈問卷後,你將法編輯或刪除問卷的任何問題。 相反,你需要取消發佈調查並建立新的調查。

若要取消發佈調查,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「意見回饋問卷」。
  • 將鼠標懸停在調查上方,然後按一下行下拉選單,然後選擇取消發佈
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