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建立自訂問卷

上次更新時間: 六月 20, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

Service Hub Professional, Enterprise

您可以建立自訂意見回饋調查,以傳送給您的聯絡人。 這些調查可以有自訂的問題和選項,包括星級、無線電選擇和單行文字欄位。 

請注意:自訂意見回饋調查回覆將與完成調查的 聯絡人相關聯。 如果您希望您的問卷回覆與工單相關聯,您可以建立客戶支援(CES)問卷。 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「意見回饋問卷」。
  • 您可以編輯、複製或刪除現有的問卷調查。
    • 若要編輯,請將遊標停留在調查問卷上,然後按一下「編輯」。 如果您正在編輯已發佈的問卷調查,則無法編輯或刪除其問卷調查問題。
    • 若要複製或刪除,請將鼠標懸停在調查問卷上,然後按一下更多下拉式選單,然後選擇複製或刪除。
  • 若要建立新的問卷調查,請按一下右上角的「建立問卷調查」。
    • 在下一頁中,選擇自訂問卷,然後點擊下一步。
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    • 點擊「電子郵件」或「可分享連結」,選擇調查問卷的送遞方式。
請注意:
  • 若要傳送電子郵件問卷,使用者必須擁有「市場推廣」存取權限,包括對「電子郵件」工具的「發佈」存取權限。
  • 如果您取消發佈電子郵件調查問卷,已發送調查問卷的聯絡人將能夠在14天後填寫調查問卷。 除非您取消發佈調查,否則基於連結的調查不會過期。
    • 若要繼續,請按一下「建立」。

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    • 點擊頂部的編輯鉛筆圖示,為您的調查問卷指定獨特的名稱。

電子郵件(僅限電子郵件調查)

  • 在「電子郵件設定」部分,按一下「調查語言」下拉式選單,然後選擇您希望調查使用的語言。
  • 設定調查問卷的公司名 稱、來源名稱和來源 地址。 您可以選擇帳戶中任何使用者的姓名和地址。
  • 輸入您的主題行。 若要在主題中插入個人化令牌,請按一下「聯絡人 個人化令牌」,按一下「新增聯絡人令牌」下拉式選單,然後選擇一個令牌,輸入預設值,然後按一下「插入」。
  • 在「進階設定」部分,您可以選擇辦公室位置。

Customer-satisfaction-survey-details-1

  • 在電子郵件正文部分,輸入調查電子郵件的問候和介紹。 按一下「聯絡人 個人化令牌」以包含個人化令牌

    email-body-custom-survey
  • 在「主題」部分,若要上傳電郵調查的影像,請按一下以開啟「特色影像」,然後按一下「替換」。 在右側面板中,選擇影像或按一下新增影像以上傳新影像。
  • 若要編輯「開始調查」按鈕的文字,請輸入按鈕文字。 

    custom-survey-theme
  • 選擇預設顏色選項之一,或透過輸入十六進制顏色值或按一下右側的顏色 選取器來設定自訂顏色。
  • 在右側面板中,預覽問題的外觀。
  • 若要繼續,請按一下「調查 」分頁。

問卷調查

  • 在「建立您的調查」部分,您可以選擇要詢問受訪者的問題類型。 按一下或拖動問題到右側面板以建立您的問卷調查:
    • 若要新增現有問題,請從先前提出的問題中選擇一個問題。
    • 若要建立新的調查問卷問題,請選擇其中一個問題類型。 您可以通過選擇NPS (測試版)或CSAT (測試版)模塊來添加行業標準問題,以獲得淨推廣者分數或客戶滿意度。

請注意:如果您正在編輯已發佈的現有問卷調查,則無法編輯或刪除其問卷調查問題。


  • 在右側預覽畫面中,按一下問題以編輯其詳情。 在左面板中:

    • 切換開關以使問題成為必填項目。
    • 按一下文字方塊以編輯調查問卷問題的文字或格式。 您也可以輸入幫助文字,以協助訪客完成調查。 如果您正在創建NPS問題,則無法編輯調查問題的文本或格式。
    • 如果要建立評分問題,請按一下圖示下拉式選單,然後選擇圓圈或星號來選擇使用的圖示類型。
    • 在「意見回饋」屬性部分:
      • 按一下建立回饋屬性以建立新屬性來儲存問題的回覆資料。 在右側面板中,您可以編輯標籤或新增描述。 完成後,按一下「下一步」,然後按一下「建立」。 您在調查編輯器中建立的任何屬性都可以用作其他HubSpot工具(例如報告)中的過濾器
      • 若要新增現有的自訂回饋屬性,您必須先新增相同屬性欄位類型的問題。 例如,若要查看所有下拉式選取自訂意見屬性,請在問卷中新增下拉式選取問題。
    • 選擇相應的回饋屬性後,根據屬性欄位類型,按一下以編輯屬性的選項、值和標籤。 對於評級屬性,選取反向刻度核取方塊以變更評級值的順序。
  • 在「公用模組」部分,按一下並將模組拖動到右側面板,即可將標題、文字段落、影像或分隔線新增至調查問卷。
  • 若要在調查問卷中新增一個步驟,請按一下步驟模組並拖動至右側面板,然後在每個步驟中自訂模組。 發佈後,每個步驟在調查中都會有自己的頁面,並會出現進度列,向用戶顯示他們的進度。
  • 若要繼續編輯電子郵件問卷,請按一下「感謝」分頁。 若要繼續編輯「可分享連結」問卷,請按一下「選項」分頁。

選項(僅限可分享連結調查)

  • 在「問卷調查」部分,按一下「問卷調查語言」下拉式選單,然後選擇您希望問卷調查使用的語言。
  • 輸入您的公司名稱。
  • 在「主題」部分中,選擇預設顏色選項之一,或透過輸入十六進制顏色值或按一下右側的顏色 選取器來設定自訂顏色。

options-custom-survey

  • 若要繼續,請按一下「謝謝 」分頁。

謝謝

  • 如要在感謝訊息的頂部加入預設影像,請按一下以開啟「顯示影像」開關。 按一下替換以變更影像。
  • 輸入您的標題和正文文字。

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  • 若要繼續進行電子郵件問卷調查,請按一下「收件人」分頁。 若要繼續進行「可分享連結」問卷調查,請按一下「設定」分頁。

收件人(僅限電子郵件調查)

  • 您可以選擇成為客戶日期,從頭開始創建自己的條件,或靜態列表來選擇您創建的靜態列表。
    • 如果您選擇成為客戶日期,您可以按一下編輯條件以進一步完善收件人清單。 準備就緒後,按一下「套用」。
    • 如果選擇「從頭開始」,請選擇旅居類型,然後按一下「建立條件」。 在「條件」標籤上,自訂您的條件。 您可以按一下AND或OR以進一步自訂篩選條件。 您可以根據任何聯絡人、公司、交易和票務屬性設定篩選條件。

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    • 預設情況下,符合所選條件的現有聯絡人將收到調查問卷。 若要只對符合條件的新建立聯絡人進行此問卷調查,請按一下「選項」分頁,然後按一下以切換「是否要包括現有聯絡人?」關閉。
    • 預設情況下,已完成問卷的聯絡人將不會收到問卷。 若要向已完成調查的聯絡人發送另一份調查問卷,請按一下「選項」分頁,然後按一下以切換「是否要重新調查聯絡人?」開啟。

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    • 在右側面板中,調查收件人將顯示。 您可以使用右上角的搜索列搜索此列表。 設定篩選條件後,點擊左下角的「套用」。
    • 如果選擇「聯絡人和清單」(僅限靜態) ,請按一下「傳送至」下拉式選單,然後從帳戶中選擇現有的清單,或按一下「建立新清單」以建立新的聯絡人清單
  • 若要繼續,請按一下「設定」分頁。

自動化

電子郵件傳送自動化設定

  • 若要選擇使用者和/或團隊接收問卷回覆通知,請按一下「新增使用者或團隊」下拉式選單,然後選擇使用者或團隊。
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  • 點擊切換以安排調查提醒電子郵件,如果聯絡人沒有回覆您的調查,請選擇調查發送後的天數以發送提醒電子郵件。

    custom-survey-reminder-email
  • 若要建立工作流程並根據您的調查自動執行操作,請按一下頂部的「建立工作流程」。 系統會開啟一個新分頁,供您建立工作流程。

可分享連結自動化設定

  • 按一下「新增使用者或團隊」下拉式選單,選擇哪些使用者在提交問卷回覆時會收到通知。
  • 若要建立工作流程並根據您的調查自動執行操作,請按一下頂部的「建立工作流程」。 系統會開啟一個新分頁,供您建立工作流程。

查看並發佈

檢查您的調查設定,以確保先前步驟中的設定已正確設定。

  • 若要查看調查問卷在電腦、行動裝置和平板電腦上的顯示方式,請按一下「預覽」。
  • 如果您要建立電子郵件調查問卷,請點擊右上角的「發送測試調查問卷」,向自己發送調查問卷的版本。 您可以按一下「以特定聯絡人名義接收電子郵件」下拉式選單,然後選擇聯絡人,以特定聯絡人名義預覽電子郵件。
  • 如果你正在建立「可分享連結」問卷:
    • 按一下右上角的「分享」,然後按一下對話方塊中的「複製」,複製調查連結。
    • 一下右上角的externalLink Test問卷調查,在新分頁中開啟問卷預覽。
  • 若要查看設定,請按一下右上角的「查看並發佈」。
  • 完成後,點擊「發佈」即可即時進行問卷調查。

發佈調查問卷後,您將法編輯或刪除調查問卷的任何問題。 相反,您需要取消發佈調查問卷並建立新的調查問卷。

若要取消發佈問卷,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「意見回饋問卷」。
  • 將遊標停留在調查問卷上,然後按一下「操作」下拉式選單,然後選擇「取消發佈」。
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