Opprett en tilpasset undersøkelse

Du kan opprette egendefinerte tilbakemeldingsundersøkelser som du kan sende til kontaktene dine. Disse undersøkelsene kan ha egendefinerte spørsmål og alternativer, inkludert stjernerangeringer, radiovalg og tekstfelt med én linje.

Væroppmerksom på at svarene på egendefinerte tilbakemeldingsundersøkelser vil bli knyttet til kontaktene som fullfører undersøkelsen. Hvis du vil at svarene i undersøkelsen skal knyttes til henvendelser, kan du opprette en kundestøtteundersøkelse (CES).

• Naviger til Service > Tilbakemeldingsundersøkelser i HubSpot-kontoen din.
• Du kan redigere, klone eller slette en eksisterende undersøkelse.
  • Hold musepekeren over undersøkelsen og klikk på Rediger. Hvis du redigerer en undersøkelse som allerede er publisert, kan du ikke redigere eller slette spørsmålene i undersøkelsen.
  • Hvis du vil klone eller slette, holder du musepekeren over undersøkelsen, klikker på rullegardinmenyen Mer og velger Klone eller Slett.

• Hvis du vil opprette en ny undersøkelse, klikker du på Opprett undersøkelse øverst til høyre.
  • På neste side velger du Egendefinert undersøkelse og klikker deretter på Neste.

• • Velg leveringsmetode for undersøkelsen ved å klikke på E-post eller Delbar lenke.

• • Klikk på Opprett for å fortsette.

• • Klikk påblyantikonet edit øverst for å gi undersøkelsen et unikt navn.

E-post( kun e-postundersøkelser)

• I delen E-postinnstillinger klikker du på rullegardinmenyen Undersøkelsesspråk og velger språket du vil at undersøkelsen skal være på.
• Angi firmanavn, fra-navn og fra-adresse for undersøkelsen. Du kan velge navnet og adressen til en hvilken som helst bruker i kontoen din.
• Skriv inn emnelinjen. Hvis du vil sette inn et personaliseringstoken i emnet, klikker du på contacts Personaliseringstoken, klikker på rullegardinmenyen Legg til kontakttoken , velger et token, angir en standardverdi og klikker på Sett inn.
• I delen Avanserte innstillinger kan du velge et kontorsted.

• I delen E-posttekst skriver du inn en hilsen og en introduksjon for undersøkelsens e-post. Klikk på contacts Personaliseringstoken for å inkludere et personaliseringstoken.
  
  
• Hvis du vil laste opp et bilde til e-postundersøkelsen, klikker du på Utvalgt bilde i Tema-delen og klikker på Erstatt. Velg et bilde i panelet til høyre, eller klikk på Legg til bilde for å laste opp et nytt bilde.
• Hvis du vil redigere teksten på knappen for å starte undersøkelsen, skriver du inn Knappetekst.
  
  
• Velg en av standardfargene, eller angi en egendefinert farge ved å skrive inn en hex-fargeverdi eller klikke på fargevelgeren til høyre.
• I panelet til høyre kan du forhåndsvise hvordan spørsmålet vil se ut.
• Klikk på fanen Survey for å fortsette.

Spørreundersøkelse

• I delen Bygg undersøkelsen din kan du velge hvilke typer spørsmål du vil stille respondentene. Klikk eller dra et spørsmål til høyre panel for å bygge undersøkelsen:
  • Hvis du vil legge til et eksisterende spørsmål, velger du et spørsmål fra Tidligere stilte spørsmål.
  • Hvis du vil opprette et nytt spørsmål, velger du en av Spørsmålstyper . Du kan legge til et bransjestandardspørsmål for Net Promoter Score eller kundetilfredshet ved å velge modulen NPS (beta) eller CSAT (beta).

Merk: Hvis du redigerer en eksisterende undersøkelse som allerede er publisert, kan du ikke redigere eller slette spørsmålene i undersøkelsen.

• Klikk på et spørsmål i forhåndsvisningsskjermbildet til høyre for å redigere detaljene. I panelet til venstre:

  • Slå på bryteren for å gjøre et spørsmål påkrevd.
  • Klikk på tekstboksen for å redigere teksten eller formatet på undersøkelsesspørsmålet. Du kan også skrive inn hjelpetekst for å hjelpe de besøkende med å fullføre undersøkelsen. Hvis du oppretter et NPS-spørsmål, kan du ikke redigere teksten eller formatet på undersøkelsesspørsmålet.
  • Hvis du oppretter et vurderingsspørsmål, klikker du på rullegardinmenyen Ikon og velger Sirkel eller Stjerne for å velge hvilken type ikon du vil bruke.

• • I delen Tilbakemeldingsegenskaper:
    • Klikk på Opprett tilbakemeldingsegenskap for å opprette en ny egenskap for å lagre svardata for spørsmålet. I panelet til høyre kan du redigere etiketten eller legge til en beskrivelse. Når du er ferdig, klikker du på Neste og deretter på Opprett. Alle egenskaper du oppretter i Survey-editoren, kan brukes som filter i andre HubSpot-verktøy, for eksempel rapporter.
    • Hvis du vil legge til en eksisterende egendefinert tilbakemeldingsegenskap, må du først legge til et spørsmål av samme felttype. Hvis du for eksempel vil vise alle egendefinerte tilbakemeldingsegenskaper for rullegardinvalg, legger du til et spørsmål om rullegardinvalg i undersøkelsen.
      • Hvis du vil bruke en eksisterende tilbakemeldingsegenskap, kan du klikke og skrive i feltet Søk i eksisterende tilbakemelding segenskaper, eller eventuelt velge en egenskap fra listen. Alle egenskaper du velger i undersøkelsesredigeringsprogrammet, kan brukes som filter i andre HubSpot-verktøy, for eksempel rapporter.

• • Når du har valgt en tilbakemeldingsegenskap, kan du, avhengig av felttype, klikke for å redigere egenskapens alternativer, verdier og etiketter. For vurderingsegenskaper kan du merke av for Omvendt skala for å endre rekkefølgen på vurderingsverdiene.

• I delen Felles moduler klikker du på og drar en modul til høyre panel for å legge til en overskrift, et tekstavsnitt, et bilde eller en skillevegg i undersøkelsen.
• Hvis du vil legge til et ekstra trinn i undersøkelsen, klikker du på og drar trinnmodulen til høyre panel, og tilpasser deretter modulene i hvert trinn. Når de er publisert, får hvert trinn sin egen side i undersøkelsen, og en fremdriftslinje vises for å vise brukerne hvor langt de har kommet.
• Hvis du vil fortsette å redigere en e-postundersøkelse, klikker du på fanen Takk. Klikk på fanen Alternativer for å fortsette å redigere en undersøkelse med delbar lenke.

Alternativer( kun undersøkelser meddelbare lenker )

• I delenInnstillinger klikker du på rullegardinmenyen Undersøkelsesspråk og velger språket du vil at undersøkelsen skal være på.
• Skriv inn firmanavnet ditt.
• I delen Tema velger du en av standardfargene eller angir en egendefinert farge ved å skrive inn en hex-fargeverdi eller klikke på fargevelgeren til høyre.

• Klikk på fanen Takk for å fortsette.

Takk skal du ha

• Hvis du vil inkludere et standardbilde øverst i takkemeldingen, klikker du på for å slå på Vis bilde. Klikk på Erstatt for å endre bildet.
• Skriv inn overskrift og brødtekst.

• Klikk på fanen Mottakere for å fortsette med en e-postundersøkelse. Klikk på Innstillinger-fanen for å fortsette med en undersøkelse med delbar lenke.

Mottakere( kune-postundersøkelser )

• Du kan velge Ble en kundedato, Start fra bunnen av for å opprette dine egne kriterier eller Statiske lister for å velge en statisk liste du har opprettet.
  • Hvis du velger Ble en kundedato, kan du klikke på Rediger kriterier for å avgrense listen over mottakere ytterligere. Klikk på Bruk når kriteriene er klare.
  • Hvis du velger Start fra bunnen av, velger du en egenskapstype og klikker på Opprett kriterier. I kategorien Kriterier kan du tilpasse kriteriene dine . Du kan klikke på AND eller OR for å tilpasse filtrene ytterligere. Du kan angi filtre basert på kontakt-, selskaps-, avtale- og billettegenskaper.

• • Som standard vil eksisterende kontakter som oppfyller de valgte kriteriene, motta undersøkelsen. Hvis du vil gjennomføre undersøkelsen med bare nyopprettede kontakter som oppfyller kriteriene, klikker du på fanen Alternativer og slår av avmerkingen Vil du inkludere eksisterende kontakter?
  • Kontakter som allerede har fullført undersøkelsen, vil som standard ikke motta undersøkelsen. Hvis du vil sende en ny undersøkelse til kontakter som allerede har fullført undersøkelsen, klikker du på fanen Alternativer og deretter på knappen Vil du sende en ny undersøkelse til kontakter som allerede har fullført undersøkelsen.

• • I panelet til høyre vises mottakerne av undersøkelsen. Du kan søke i denne listen ved hjelp av søkefeltet øverst til høyre. Når du har satt opp filtrene, klikker du på Bruk nederst til venstre.

• • Hvis du velger Kontakter og lister (kun statisk), klikker du på rullegardinmenyen Send til og velger en eksisterende liste fra kontoen din, eller klikker på Opprett ny liste for å opprette en ny kontaktliste.

• Klikk på fanen Innstillinger for å fortsette.

Automatisering

Innstillinger for automatisering av e-postlevering

• Hvis du vil velge brukere og/eller team som skal motta svarvarsler, klikker du på rullegardinmenyen Legg til brukere eller team og velger en bruker eller et team.

• Klikk på vippeknappen for å planlegge en e-postpåminnelse hvis en kontakt ikke svarer på undersøkelsen, og velg antall dager etter at undersøkelsen er sendt for å sende påminnelsen.
  
  
• Hvis du vil opprette en arbeidsflyt og automatisere handlinger basert på undersøkelsen, klikker du øverst på Opprett arbeidsflyt . Det åpnes en ny fane der du kan opprette en arbeidsflyt.

Automatiseringsinnstillinger for delbare lenker

• Klikk på rullegardinmenyen Legg til brukere eller team for å velge hvilke brukere som skal varsles når et svar på undersøkelsen sendes inn.
• Hvis du vil opprette en arbeidsflyt og automatisere handlinger basert på undersøkelsen, klikker du øverst på Opprett arbeidsflyt . Det åpnes en ny fane der du kan opprette en arbeidsflyt.

Gjennomgå og publisere

Gå gjennom undersøkelsesinnstillingene for å kontrollere at innstillingene i de foregående trinnene er satt opp riktig.

• Klikk på Forhåndsvisning for å se hvordan undersøkelsen vises på datamaskin, mobil og nettbrett.
• Hvis du oppretter en e-postundersøkelse, kan du sende deg selv en versjon av undersøkelsen ved å klikke på Send testundersøkelse øverst til høyre. Du kan forhåndsvise e-posten som en spesifikk kontakt ved å klikke på rullegardinmenyen Motta e-post som spesifikk kontakt og deretter velge en kontakt.
• Hvis du oppretter en undersøkelse med en lenke som kan deles:
  • Klikk på Del øverst til høyre, og klikk deretter på Kopier i dialogboksen for å kopiere lenken til undersøkelsen.
  • Klikk på externalLink Test survey øverst til høyre for å åpne en forhåndsvisning av undersøkelsen i en ny fane.
• Hvis du vil se gjennom innstillingene dine, klikker du på Gjennomgå og publiser øverst til høyre.
• Når du er ferdig, klikker du påPubliser for å publisere undersøkelsen.

Når du har publisert undersøkelsen, kan du ikke redigere eller slette noen av spørsmålene i undersøkelsen. I stedet må du avpublisere undersøkelsen og opprette en ny.

For å avpublisere en undersøkelse:

• Naviger til Service > Tilbakemeldingsundersøkelser i HubSpot-kontoen din.
• Hold musepekeren over undersøkelsen, klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger og velg Avpubliser.