Opprett en tilpasset undersøkelse

I tillegg til kundesupport- og kundetilfredshetsundersøkelser kan du opprette tilpassede tilbakemeldingsundersøkelser som du kan sende til kontaktene dine. Disse undersøkelsene kan ha egendefinerte spørsmål og alternativer, inkludert stjernevurderinger, radiovalg og tekstfelt med én linje.

Opprett en tilpasset undersøkelse

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Automatiseringer > Spørreundersøkelser.
• Klikk på Opprett undersøkelse øverst til høyre.
• Klikk på Neste.
• Velg leveringsmetode:
  • E-post: Undersøkelsen sendes via e-post til kundene dine.
  • Delbar lenke: Undersøkelsen opprettes på en frittstående side som du deler via en lenke.
  • Nettside: Undersøkelsen opprettes på en av nettsidene dine.
  • Arbeidsflyt (BETA): Undersøkelsen sendes til kontaktene dine via arbeidsflyter. Finn ut mer om hvordan du sender undersøkelser via arbeidsflyter.

• Klikk på Opprett.
• Klikk påblyantikonet edit øverst for å gi undersøkelsen et unikt navn.

Vær oppmerksom på dette:

• For å kunne sende en e-postundersøkelse må brukerne ha tilgang til Markedsføring,, inkludert publiseringstilgang tile-postverktøyet Markedsføring.
• Hvis du opphever publiseringen av en e-postundersøkelse, vil kontakter som har fått undersøkelsen tilsendt, kunne sende inn svar i 14 dager etterpå. Lenkebaserte undersøkelser utløper ikke med mindre undersøkelsen avpubliseres.

Spørreundersøkelse

• I delen Bygg din undersøkelse kan du velge hvilke typer spørsmål du vil stille respondentene. Klikk eller dra et spørsmål til høyre panel for å bygge undersøkelsen:
  • Hvis du vil legge til et spørsmål som har blitt brukt i en tidligere undersøkelse, velger du et spørsmål fra delen Tidligere brukte spørsmål.
  • Hvis du vil opprette et nytt spørsmål, velger du en av typene i undersøkelsen Spørsmålstyper. Du kan legge til et bransjestandardspørsmål for net promoter score eller kundetilfredshet ved å velge NPS- eller CSAT-modulen .

Merk: Hvis du redigerer en eksisterende undersøkelse som allerede er publisert, kan du ikke redigere eller slette spørsmålene i undersøkelsen.

• Klikk på et spørsmål i forhåndsvisningsskjermbildet til høyre for å redigere detaljene.

  • I spørsmålsdelen:
    • Klikk for å slå på bryteren Gjør dette feltet obligatorisk for å gjøre et spørsmål obligatorisk.
    • Klikk på tekstboksen for å redigere teksten eller formatet på undersøkelsesspørsmålet. Hvis du oppretter et NPS-spørsmål, kan du ikke redigere teksten eller formatet for undersøkelsesspørsmålet.

• • • Hjelpetekst: i feltet Hjelpetekst, med tilleggsinformasjon for å klargjøre hensikten med et felt.
    • Plassholdertekst: I feltet Plassholdertekst kan du skrive inn en ledetekst eller et eksempel for å veilede de besøkende om hvilken type informasjon de skal skrive inn. Denne teksten forsvinner når brukeren begynner å skrive.
    • Hvis du oppretter et vurderingsspørsmål, klikker du på rullegardinmenyen Ikon og velger Sirkel eller Stjerne for å velge hvilken type ikon som skal brukes.

• • I delen Tilbakemeldingsegenskaper:
    • Klikk på Opprett tilbakemeldingsegenskap for å opprette en ny egenskap for å lagre svardataene for spørsmålet ditt.
      • I høyre panel kan du redigere egenskapens etikett, gruppe, felttype og alternativer. Når du er ferdig, klikker du på Opprett. Alle egenskaper du oppretter i Survey-editoren, kan brukes som filter i andre HubSpot-verktøy, for eksempel i rapporter.
    • Hvis du vil legge til en eksisterende egendefinert tilbakemeldingsegenskap, må du først legge til et spørsmål av samme egenskapsfelttype. Hvis du for eksempel vil vise alle egendefinerte tilbakemeldingsegenskaper for rullegardinmenyvalg, legger du til et rullegardinmenyvalgspørsmål i undersøkelsen.
      • Hvis du vil bruke en eksisterende tilbakemeldingsegenskap, klikker du på og skriver i feltet Søk i eksisterende tilbakemeldingsegenskaper, eller du kan eventuelt velge en egenskap fra listen. Alle egenskaper du velger i undersøkelsesredigeringsprogrammet, kan brukes som filter i andre HubSpot-verktøy, for eksempel rapporter.

• • • Når du har valgt en tilsvarende tilbakemeldingsegenskap, klikker du på den for å redigere eiendommens alternativer, verdier og etiketter, avhengig av feltets type. For vurderingsegenskaper kan du merke av for Omvendt skala for å endre rekkefølgen på vurderingsverdiene.
    • Du kan også legge til avhengige felt i egendefinerte tilbakemeldingsundersøkelser. Lær hvordan du konfigurerer det her.

• • Klikk på Ferdig øverst til venstre for å fortsette å bygge undersøkelsen.
• I delen Felles moduler klikker du på og drar en modul til høyre panel for å legge til en overskrift, et tekstavsnitt, et bilde, en skillelinje eller et trinn i undersøkelsen.
• Hvis du legger til et trinn i undersøkelsen, klikker du på og drar trinnmodulen til høyre panel, og deretter tilpasser du modulene i hvert trinn. Når det er publisert, vil hvert trinn ha sin egen side i undersøkelsen, og en fremdriftslinje vises for å vise brukerne hvor langt de har kommet.

Hvis du vil fortsette å redigere en e-postundersøkelse, klikker du på fanen Takk. Hvis du vil fortsette å redigere en delbar lenke eller nettsideundersøkelse, klikker du på Alternativer-fanen.

Takk skal du ha

• Hvis du vil inkludere et standardbilde øverst i takkemeldingen, klikker du på for å slå på bildebryteren. Klikk på Erstatt for å endre bildet.
• Skriv inn overskriften og brødteksten.

• Fortsett til neste fane:
  • For e-post- og arbeidsflytundersøkelser (BETA) klikker du på fanen Mottakere .
  • For delbare lenkeundersøkelser klikker du på fanen Automatisering.
  • Klikk på Målretting-fanen for spørreundersøkelser på nettsider.

E-post( kun e-post- og arbeidsflytundersøkelser (BETA))

• I delen E-postinnstillinger angir du undersøkelsesspråk, firmanavn , firma-URL, fra-navn og fra-adresse for undersøkelsen. Du kan velge navnet og adressen til en hvilken som helst bruker i kontoen din.
• Skriv inn emnelinjen i feltet Emne.
  • Hvis du vil sette inn et personaliseringstoken i emnet, klikker du på contacts Personaliseringstoken og velger et kontakttoken.
  • Angi en standardverdi, og klikk på Sett inn.
• I delen Avanserte innstillinger kan du velge et kontorsted. Denne informasjonen vises i bunnteksten i e-posten.
• I delen E-posttekst skriver du inn en hilsen og introduksjon for e-posten med undersøkelsen. Klikk på contacts Personaliseringstoken for å inkludere et personaliseringstoken.
  
  
  
• Legg til et utvalgt bilde i Tema-delen.
  • Klikk for å slå på Utvalgt bilde -bryteren, og klikk på Erstatt.
  • Velg et bilde i høyre panel, eller klikk på Legg til bilde for å laste opp et nytt bilde.
  • Klikk på Fjern for å fjerne bildet.
• Hvis du vil redigere teksten til knappen for å starte undersøkelsen, skriver du inn Knapptekst.
  
  
  
• Velg en av standardfargene, eller angi en egendefinert farge ved å skrive inn en hex-fargeverdi eller klikke på fargevelgeren til høyre.
• I panelet til høyre kan du forhåndsvise hvordan undersøkelsen vil se ut.

Alternativer (kunfor delbare lenker og websideundersøkelser )

• IInnstillinger-delen klikker du på rullegardinmenyen Undersøkelsesspråk og velger språket du vil at undersøkelsen skal være på.
• Hvis du oppretter en undersøkelse meddelbare lenker, skriver du inn firmanavnet ditt.
• I delen Tema velger du en av standardfargene, eller du kan angi en egendefinert farge ved å skrive inn en heksfargeverdi eller klikke på fargevelgeren til høyre.

• Klikk på fanen Takk for å fortsette.

Mottakere (kune-postundersøkelser)

• I Hvem-delen velger du utløserkriteriene som kontaktene må oppfylle for å få tilsendt undersøkelsen:

• Kontaktbaserte undersøkelser: Utløs undersøkelsen basert på datoen kontakten ble kunde, kontakt- eller tilknyttede objektegenskaper, eller ved å velge statiske lister. Tilbakemeldinger vil kun være knyttet til kontakten og det tilknyttede selskapet. Hvis du vil knytte tilbakemeldingsinnsendinger til tickets eller avtaler, velger du utløsertypen Ticket pipeline eller Deal pipeline.

• • Blev kunde for mer enn 30 dager siden: Velg dette alternativet for å sende undersøkelsen til kunder som ble kunde for mer enn 30 dager siden.
  • Start fra bunnen av: Velg dette alternativet for å opprette dine egne kriterier.
    • Velg en egenskapstype, og klikk på Opprett kriterier.
    • I kategorien Kriterier tilpasser du kriteriene. Du kan klikke på AND eller OR for å tilpasse filtrene ytterligere. Du kan angi filtre basert på alle kontakt-, firma-, avtale- og billettegenskaper.
    • Klikk på Bruk.

• • Statiske lister: Velg dette alternativet for å sende undersøkelsen til kontakter fra en statisk liste du allerede har opprettet.
• Billettbaserte undersøkelser:
  • Ticket pipeline: Velg dette alternativet for å sende undersøkelsen når en sak i en valgt pipeline lukkes. Tilbakemeldingene vil bli knyttet til kontakten, det tilknyttede selskapet og saken.
• Avtalebaserte undersøkelser:
  • Avtalepipeline: Velg dette alternativet for å sende undersøkelsen når en avtale går inn i et bestemt stadium. Tilbakemeldingene vil bli knyttet til kontakten, det tilknyttede selskapet og avtalen.

• I delen Når velger du når undersøkelsen skal sendes:
  • Når mottakeren oppfyller kriteriene: e-posten sendes når kontakten oppfyller kriteriene som er angitt i forrige avsnitt.
  • Legg til forsinkelse: Velg hvor mange minutter/timer/dager undersøkelsen skal sendes etter at mottakeren oppfyller kriteriene.
• I delen Frekvens velger du hvor ofte undersøkelsen skal sendes. Som standard er Én gang av valgt.
  • Hvis du vil sende undersøkelsen til kundene regelmessig, velger du Gjentakende og bruker rullegardinmenyen til å velge en frekvens.
  • Det er ikke mulig å sende ut spørreundersøkelser basert på billetter eller avtaler på en gjentakende basis.
• Når en kunde har sendt inn en tilbakemelding, kan teamet ditt enkelt se svarene i helpdesk eller innboksen, under kortet Tidligere tilbakemeldinger i høyre panel.

• Klikk på fanen Automatisering for å fortsette.

Målretting (kunfor websideundersøkelser)

Under fanen Målretting kan du velge når du vil at undersøkelsen skal vises på nettstedet ditt.

Målsider på nettstedet

I Hvor-delen velger du nettadressen som undersøkelsen skal vises på. Du kan legge til betinget logikk for bestemte nettadresser og/eller verdier for spørringsparametere. Som standard vises undersøkelsen på alle sider.

• For å vise undersøkelsen når den besøkende er på en bestemt nettadresse, i delen Nettadresse:
  • Klikk på den første nedtrekksmenyen, og velg Nettsteds-URL.
  • Klikk på den andre nedtrekksmenyen, og velg en målrettingsregel.
  • Skriv inn regelkriteriene i tekstfeltet.
• For å vise popup-skjemaet når en besøkende befinner seg på en nettside med en URL som inneholder bestemte søkeparametere:
  • Klikk på den første rullegardinmenyen , og velg Spørringsparameter.
  • Skriv inn navnet på spørringsparameteren i det første tekstfeltet.
  • Klikk på rullegardinmenyen, og velg en målrettingsregel.

• • I det andre tekstfeltet skriver du inn verdien for spørringsparameteren.
• Klikk på Legg til regel for å legge til en ny regel.
• Klikk på Legg til regel for ekskludering for å ekskludere undersøkelsen fra bestemte sider.
• Velg alternativet Slå av undersøkelsen på små skjermstørrelser (mobil, nettbrett) for å forhindre at undersøkelsen vises på små skjermstørrelser.

Utløsende faktorer

I delen Når skal den vises angir du når undersøkelsen skal vises på siden. Du kan velge mellom følgende alternativer:

• Utløses ved klikk på en knapp: Når den besøkende klikker på en knapp på en side, vises undersøkelsen.
• Utløses ved sideskroll: Undersøkelsen vises når den besøkende blar over en viss prosentandel av siden.
• Utløses ved avslutningsintensjon: Undersøkelsen vises når den besøkende flytter markøren til den øverste linjen i nettleservinduet.
• Utløs etter utløpt tid: Undersøkelsen vises når den besøkende har tilbrakt en bestemt tid på siden din.
• Utløs etter inaktivitet: Undersøkelsen vises når den besøkende erinaktiv på siden din i en bestemt periode.

Frekvens

I delen Frekvens velger du hvor ofte undersøkelsen skal vises. Du kan velge mellom følgende alternativer:

• Etter en angitt tidsperiode: Når en besøkende har sendt inn en tilbakemelding, vil undersøkelsen vises hver {x} dag. Klikk på rullegardinmenyen og velg antall dager.
• Gjenta: Undersøkelsen vises hver gang den besøkende besøker den valgte nettsiden, selv om de har sendt inn undersøkelsen tidligere.
• Ikke vis igjen: Når en besøkende har sendt inn en tilbakemelding, vises ikke undersøkelsen igjen.

Klikk på fanen Automatisering for å fortsette.

Automatisering

Bestem hvilke brukere som skal varsles om nye svar på undersøkelsen.

Innstillinger for automatisering av e-postundersøkelser

• Hvis du vil velge brukere og/eller team som skal motta varsler om svar på undersøkelsen, klikker du på rullegardinmenyen Legg til brukere eller team og velger en bruker eller et team.

• Hvis du vil minne kundene på å fullføre undersøkelsen, klikker du på rullegardinmenyen Send påminnelses-e-post om undersøkelsen og velger hvor mange dager etter at den første undersøkelsen er sendt, du vil sende e-postmeldingen på nytt. Slå deretter på bryteren for å sende e-posten på nytt.
• Hvis du vil opprette en arbeidsflyt og automatisere handlinger basert på undersøkelsen din, klikker du på Opprett arbeids flyt øverst. En ny fane åpnes der du kan opprette en arbeidsflyt.
• Hvis HubSpot-kontoen din har tilgang til markedsføringskontakter, kan du angi alle kontakter som opprettes gjennom denne undersøkelsen, som markedsføringskontakter. Bryteren Angi kontakter opprettet som markedsføringskontakter er slått på som standard.

Innstillinger for delbare lenker og automatisering av spørreundersøkelser på nettsider

• Klikk på rullegardinmenyen Legg til brukere eller team for å velge hvilke brukere som skal varsles når et svar på en undersøkelse sendes inn.
• Hvis du vil opprette en arbeidsflyt og automatisere handlinger basert på undersøkelsen din, klikker du på Opprett arbeids flyt øverst. En ny fane åpnes der du kan opprette en arbeidsflyt.
• Hvis HubSpot-kontoen din har tilgang til markedsføringskontakter, kan du angi alle kontakter som opprettes gjennom denne undersøkelsen, som markedsføringskontakter. Bryteren Angi kontakter opprettet som markedsføringskontakter er slått på som standard.

Gjennomgå og publiser

Gå gjennom undersøkelsesinnstillingene for å sikre at innstillingene i de foregående trinnene er satt opp på riktig måte.

• Klikk på Forhåndsvisning for å se hvordan undersøkelsen vises på datamaskin, mobil og nettbrett.
• Hvis du oppretter en e-postundersøkelse, kan du sende deg selv en versjon av undersøkelsen ved å klikke på Send testundersøkelse øverst til høyre. Du kan forhåndsvise e-posten som en spesifikk kontakt ved å klikke på rullegardinmenyen Motta e-post som spesifikk kontakt og deretter velge en kontakt.
• Hvis du oppretter en delbar lenkeundersøkelse:
  • Klikk på Del øverst til høyre, og klikk deretter på Kopier i dialogboksen for å kopiere lenken til undersøkelsen.
  • Klikk på externalLink Testundersøkelse øverst til høyre for å åpne en forhåndsvisning av undersøkelsen i en ny fane.
• Hvis du vil se gjennom innstillingene dine, klikker du på Gjennomgå og publiser øverst til høyre.
• Når du er ferdig, klikker du påPubliser for å ta undersøkelsen i bruk.

Etter at du har publisert undersøkelsen, kan du ikke redigere eller slette noen av spørsmålene i undersøkelsen. I stedet må du avpublisere undersøkelsen og opprette en ny.

For å avpublisere en undersøkelse:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Automatiseringer > Spørreundersøkelser.
• Hold markøren over undersøkelsen, klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger, og velg Avpubliser.

Rediger, klon og slett en undersøkelse

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Automatiseringer > Spørreundersøkelser.
• Hvis du vil redigere en eksisterende undersøkelse, holder du musepekeren over undersøkelsen og klikker på Rediger.
• Du kloner en undersøkelse ved å holde musepekeren over den og klikke på Klon.
  • Gi den klonede undersøkelsen et navn i popup-boksen, og klikk på Klon.
• Du sletter en undersøkelse ved å holde musepekeren over den og klikke på Handlinger > Slett.
  • Merk av i avmerkingsboksen i popup-vinduet, og klikk på Slett.