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カスタムアンケートを作成する

更新日時 2024年 2月 27日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Service Hub Professional, Enterprise

カスタマーサポートや顧客満足度アンケートに加え、カスタムフィードバックアンケートを作成してコンタクト先に送信することができます。これらのアンケートには、星評価、ラジオボタン選択、一行テキストフィールドなどのカスタム質問とオプションがあります。 

注:顧客フィードバックアンケートの回答は、アンケートに回答したコンタクトに関連付けされます。アンケートの回答をチケットに関連付けたい場合は、カスタマーサポート(CES)アンケートを作成することができます。 

カスタムアンケートを作成する

  • HubSpotアカウントにて、[サービス]>[フィードバックアンケート]の順に進みます。
  • 右上のアンケートを作成をクリックします。 
  • 配信方法を選択:
    • 「Eメール」: the survey will be sent via email to your customers.
    • 共有リンク : アンケートは独立したページに作成され、リンクを通して共有することができます。
    • ウェブページ:アンケートはウェブサイトのいずれかのページに作成されます。
  • [作成]をクリックします。 
  • 上部にあるedit 鉛筆アイコンをクリックし、アンケートに他と重複しない名前を付けます。
注:
  • Eメールアンケートを送信するには、マーケティングアクセス権限、公開を含むEメールツールへのアクセス権を持っている必要があります。
  • Eメールアンケートの公開を解除すると、アンケートを送信したコンタクトは、その後14日間、アンケートに回答することができます。リンク型アンケートは、アンケートの公開を解除しない限り、有効期限はありません。

Eメール(「Eメール」アンケートのみ)

  • E メール設定セクションで、アンケートの言語、会社名、送信元名、送信者メールアドレスを設定します。アカウント内の任意のユーザーの名前とアドレスを選択できます。
  • [件名]を入力します。
    • パーソナライズトークンを件名に挿入するには、contactsパーソナライズトークンをクリックし、コンタクトトークンを選択します。
    • 既定値 を入力し、 「挿入」 をクリックする。
  • 詳細設定」では、オフィスの所在地を選択することができます。この情報はEメールのフッターに表示されます。 

Customer-satisfaction-survey-details-1

  • E メール本文では、アンケートメールの「挨拶」と「はじめに」を入力します。contactsパーソナライズトークンをクリックして、パーソナライズトークンを含めます。

    email-body-custom-survey
  • テーマセクションで、キービジュアル画像を追加する。
    • キービジュアル画像切り替えスイッチをクリックし、置換をクリックする。
    • 右側のパネルで、画像を選択するか、[イメージを追加]をクリックして新しい画像をアップロードします。
    • 削除をクリックして画像を削除します。
  • アンケート開始ボタンのテキストを編集する場合は、「ボタンテキスト」と入力します。

    custom-survey-theme
  • デフォルトのカラーオプションを選択するか、16進数のカラー値を入力するか、右側のカラーパレットをクリックして、カスタムカラーを設定します。
  • 右側のパネルで、アンケートがどのように表示されるかをプレビューします。
  • 続けて、「アンケート」タブをクリックします。

アンケート

  • アンケートの作成」では、回答者に尋ねる質問の種類を選択することができます。質問をクリックまたは右のパネルにドラッグして、アンケートを作成します:
    • 以前のアンケートで使用した質問を追加するには、Previously asked questionsセクションから質問を選択します。
    • 新規アンケートの質問を作成するには、質問タイプアンケートでいずれかのタイプを選択します。NPSまたはCSATモジュールを選択することで、ネットプロモータースコアまたは顧客満足度の業界標準の質問を追加することができます。

注:すでに公開されている既存のアンケートを編集する場合、アンケートの質問を編集または削除することはできません。


  • 右側のプレビュー画面で質問をクリックすることで、その詳細を編集できます。

    • 質問:
      • このフィールドを必須フィールドにする切り替えスイッチをクリックして、質問を必須フィールドにします。
      • アンケートの質問のテキストまたはフォーマットを編集するには、テキストボックスをクリックします。NPSの質問を作成している場合、アンケートの質問のテキストまたは形式を編集することはできません。
      • ヘルプテキストを入力し、訪問者がアンケートに回答できるようにします。 
      • 「評価」の質問を作成している場合は、[アイコン]ドロップダウンメニューをクリックし、使用するアイコンの種類として[丸]または[星]を選択します。
    • [フィードバックプロパティー]セクションで、次の操作を行います。
      • 質問の回答データを格納する新しいプロパティーを作成するには、[フィードバックプロパティーを作成]をクリックします
        • 右側のパネルで、ラベルを編集したり、説明を追加したりできます。完了したら、[次へ]、[作成]の順にクリックします。「アンケート」エディターで作成したプロパティーは、レポートなどの他のHubSpotツールでフィルターとして使用できます。
      • 既存のカスタムフィードバックプロパティーを追加するには、まず同じプロパティーフィールドタイプの質問を追加する必要があります。例えば、全てのドロップダウン選択のカスタムフィードバックプロパティーを表示するには、アンケートにドロップダウン選択の質問を追加します。
        • 既存のフィードバックプロパティーを使用するには、[既存のフィードバックプロパティーを検索]バーをクリックし、プロパティー名を入力して検索するか、該当する場合はリストからプロパティーを選択します。アンケートエディターでプロパティーを選択すると、それらのプロパティーはレポートなどの他のHubSpotツールでフィルターとして使用可能になります。
      • 対応するフィードバック・プロパティーを選択したら、プロパティー・フィールドタイプに応じて、そのプロパティーのオプション、値、ラベルをクリックして編集します。「評価」のプロパティーの場合、評価の値の順序を変更するには、[スケールを反対にする]チェックボックスをオンにします。
      • ロジックセクションで、アンケートの質問の条件付きロジックを設定します。「質問が次の場合」セクションの回答に基づいて、「次を表示する」セクションに別の質問を表示することができます。[保存]をクリックします。 

ケーキロジック

    • Dooneをクリックしてアンケートの作成を続行します。 
  • 共通モジュールセクションで、モジュールをクリックして右のパネルにドラッグすると、アンケートにヘッダー、テキストの段落、画像、または仕切りを追加することができます。
  • アンケートに追加のステップを追加するには、ステップモジュールをクリックして右のパネルにドラッグし、各ステップ内のモジュールをカスタマイズします。公開後は、アンケート内に各ステップが独立したページを持ち、進捗バーが表示され、ユーザーの進捗状況を確認することができます。
  • 「Eメール」アンケートの編集を続けるには、[サンキュー]タブをクリックします。共有可能リンクまたは「ウェブ」 ページアンケートの編集を続行するには、オプションタブをクリックします。

オプション ( 共有可能リンクおよび「ウェブ」 ページアンケートのみ)

  • 設定セクションで、アンケート言語ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートに使用する言語を選択します。
  • S hareable linkアンケートを作成する場合は、会社名を入力してください。
  • テーマ」セクションで、デフォルトのカラーオプションを 1つ選択するか、16進数のカラー値を入力するか、右側のカラーパレットをクリックしてカスタムカラーを設定します。

options-custom-survey

  • 続けて、「「サンキュー」」タブをクリックします。

サンキュー

  • サンキューメッセージの上部にデフォルトの画像を含めるには、画像スイッチをクリックして切り替えてください。画像を変更する場合は、[置き換え]をクリックします。
  • [ヘッダー]と[本文]にそれぞれのテキストを入力します。

thank-you-custom-surveys

  • 次のタブに進む:
    • E メールアンケートの場合は、受信者タブをクリックします。
    • 共有可能なリンク先アンケートについては、Automationタブをクリックします。
    • 「ウェブ」 ページアンケートの場合は、ターゲティングタブをクリックします。 

受信者(「Eメール」アンケートのみ)

  • Whoセクションで、 elect 「顧客になった日付」 or 「ゼロから始める」で独自の条件を作成するか、「静的リスト」で作成した静的リストを選択する。
    • [最初から作成する]を選択した場合は、プロパティータイプを選択してから[条件を作成]をクリックします。
      • Criteria タブで、 criteria をカスタマイズする。ANDまたはORをクリックすると、さらにフィルターをカスタマイズできます。コンタクト、会社、取引、チケットのプロパティーに基づいてフィルターを設定できます。
      • をクリックする。
        edit-criteri-customer-satisfaction-survey
    • 静的リストを選択した場合は、ドロップダウンメニューをクリックし、既存の静的リストを選択します。
  • Whenセクションで、アンケートを送信するタイミングを選択します:
    • 「受信者が条件を満たした場合」 : the email will send when the contact meets the criteria set in the previous section.
    • 遅延を追加:受信者が条件を満たした後、何分/時間/日後にアンケートを送信するかを選択します。
  • 続行するには、Automationタブをクリックします。

ターゲティング ( 「ウェブ」ページアンケートのみ)

ターゲティングタブで、サイトにアンケートを表示するタイミングを選択し、訪問者をターゲットにします。 

対象ウェブサイトページ

場所セクションで、アンケートを表示するウェブサイトの URL を選択します。特定のURLやクエリーパラメーター値に対して条件付きロジックを追加することができます。デフォルトでは、アンケートはすべてのページに表示されます。 

  • 訪問者が特定のウェブサイトURLにいるときにアンケートを表示するには、ウェブサイトURL:
    • 最初のドロップダウンメニューをクリックし、ウェブサイトURLを選択する。
    • 2つ目のドロップダウンメニューをクリックし、ターゲティングルールを選択します。
    • テキストフィールドにルール条件を入力します。
  • 訪問者がURLに特定のクエリーパラメーターが含まれるウェブサイトページにアクセスしたときにポップアップフォームを表示するには、次の手順に従います。
    • 最初のドロップダウンメニューをクリックし、[クエリーパラメーター]を選択します。
    • 1つ目のテキストフィールドに、クエリーパラメーター名を入力します。
    • ドロップダウンをクリックし、ターゲティングルールを選択します。
    • 2番目のテキストフィールドに、クエリーパラメーターの値を入力します。
  • 別のルールを追加するには、[ルールを追加]をクリックします。 
  • 特定のページからアンケートを除外するには、例外ルールを追加をクリックします。 
  • 小さい画面サイズ(モバイル、タブレットデバイス)でアンケートをオフにするのオプションを選択して、小さい画面サイズでアンケートが表示されないようにします。

トリガー

アンケートがページに表示されるタイミングを設定します。以下のオプションから選択できる:

  • ーボタンクリック時 : 訪問者がーページ上のーボタンクリック時、ーアンケートをー表示する。
  • ページスクロール時 : 訪問者がページの一定割合以上スクロールするとアンケートが表示されます。
  • 「離脱意図があるとき」 : 訪問者が閲覧ウィンドウのトップバーにカーソルを移動すると、アンケートが表示されます。
  • 経過時間後 : 訪問者があなたのページで特定の時間を過ごしたときにアンケートが表示されます。
  • 非アクティブ後 : 訪問者がページ上で一定時間非アクティブになるとアンケートが表示されます。 

頻度

アンケートの表示頻度を選択します。以下のオプションから選択できる:

  • 設定期間後 : 一度訪問者がフィードバックを送信すると、{x}日ごとにアンケートが表示されます。ドロップダウンメニューをクリックし、日数を選択。
  • リピート : 訪問者が以前にアンケートを提出したことがあっても、ページを選択するたびにアンケートが表示されます。
  • 再表示しない : 訪問者が一度フィードバックを送信すると、アンケートは二度と表示されません。

Automationタブをクリックして続行します。

自動化

新しいアンケートの回答を通知するユーザーを決めます。 

Eメール配信の自動化設定

  • アンケート回答通知を受け取るユーザーおよび/またはチームを選択するには、ユーザーまたはチームの追加ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーまたはチームを選択します。
アンケート回答数

 

  • コンタクトがアンケートに回答しなかった場合に、アンケートのリマインドメールをスケジュールする切り替えをクリックし、リマインドメールを送信するアンケートを送信した後の日数を選択します。

    カスタムアンケートリマインダーEメール
  • ワークフローを作成し、アンケートに基づいたアクションを自動化するには、上部の「ワークフローの作成」をクリックします。新しいタブが開き、ワークフローを作成することができます。

共有リンクとウェブページ自動化の設定

  • [ユーザーまたはチームを追加]ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートの回答が送信されたときに通知を受け取るユーザーを選択します。
  • ワークフローを作成し、アンケートに基づいたアクションを自動化するには、上部の「ワークフローの作成」をクリックします。新しいタブが開き、ワークフローを作成することができます。

確認し、公開する

アンケートの設定を見直し、これまでのステップの設定が正しく行われていることを確認する。

  • パソコン、モバイル、タブレットでアンケートがどのように表示されるかを確認するには、プレビューをクリックします。
  • 「Eメール」アンケートを作成している場合、アンケートのバージョンを自分に送信するには、右上の[テストアンケートを送信]をクリックします。Eメールを特定のコンタクトとして受信するドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択すると、Eメールを特定のコンタクトとしてプレビューすることができます。
  • 「共有可能なリンク」を使用したアンケートを作成している場合:
    • 右上の[共有]をクリックし、ダイアログボックスで[コピー]をクリックしてアンケートのリンクをコピーします。
    • をクリックします。externalLinkアンケートのプレビューを新しいタブで開くには、右上のテストアンケートをクリックします。
  • 設定を確認するには、右上の「レビューと公開」をクリックします。
  • 完了したら、「公開」をクリックして、アンケートを公開します。

アンケートを公開した後は、アンケートの設問を編集したり削除したりすることができなくなります。その代わりに、アンケートの公開を解除して、新しいアンケートを作成する必要があります。

アンケートの公開を解除する場合:

  • HubSpotアカウントにて、[サービス]>[フィードバックアンケート]の順に進みます。
  • アンケートにマウスポインターを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックし、公開終了を選択します。

アンケートの編集、複製して編集、削除

  • HubSpotアカウントにて、[サービス]>[フィードバックアンケート]の順に進みます。
  • 既存のアンケートを編集するには、アンケートにマウスポインターを合わせ、「編集」をクリックします。 
  • アンケートを複製するには、アンケートにマウスポインターを合わせ、Cloneをクリックします。
    • ポップアップボックスで、複製したアンケートに名を付け、複製をクリックします。
  • アンケートを削除するには、アンケートにマウスポインターを合わせ、アクション > 削除をクリックします。
    • ポップアップボックスでチェックボックスを選択し、「削除」をクリックします。 
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