カスタムアンケートを作成する

カスタマーサポート と 顧客満足度アンケートに加えて、コンタクトに送信するカスタムフィードバックアンケートを作成できます。これらのアンケートでは、星の評価、ラジオボタン、単行テキストフィールドなどのカスタム質問やオプションを使用できます。 

カスタムアンケートを作成する

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［アンケート］の順に進みます。
• 右上の［アンケートを作成］をクリックします。 
• ［次へ］をクリックします。 
• 配信方法を選択します。
  • Eメール：アンケートはEメールで顧客に送信されます。
  • 共有可能なリンク：リンクを使用して共有するスタンドアロン（単体）ページにアンケートが作成されます。
  • ウェブページ：ウェブサイトのいずれかのページにアンケートが作成されます。
  • ワークフロー (ベータ):アンケートはワークフローを使用してコンタクトに送信されます。ワークフローを使用したアンケートの送信の詳細をご確認ください。 

• ［作成］をクリックします。 
• 上部にあるedit 鉛筆アイコンをクリックし、アンケートに他と重複しない名前を付けます。

注：

• Eメール アンケートを送信するには、ユーザーには、マーケティング電子メール ツール への 公開 アクセス権 など マーケティングアクセス アクセス許可が必要です。
• Eメール アンケート の公開を終了 した場合、アンケートが送信されたコンタクトは14日間は回答を送信できます。リンクベースのアンケートは、アンケートが非公開にされない限り期限切れになりません。 

アンケート

• ［アンケートを作成］セクションで、回答者に尋ねる質問のタイプを選択できます。質問をクリックするか、右側のパネルにドラッグして、アンケートを作成します。
  • 以前のアンケートで使用された質問を追加するには、[ 以前に使用した質問 ]セクションから質問を選択します。
  • アンケートの質問を新規に作成するには、［質問タイプ］アンケートでいずれかのタイプを選択します。［NPS］モジュールを選択して、ネット プロモーター スコアの業界標準の質問を追加するか、［CSAT］モジュールを選択して顧客満足度の業界標準の質問を追加します。 

注：公開済みの既存のアンケートを編集する場合、アンケートの質問を編集または削除することはできません。

• 右側のプレビュー画面で質問をクリックすることで、その詳細を編集できます。

  • ［質問］セクションで、次のようにします。
    • 質問を必須にするには、［このフィールドを必須にする］スイッチをクリックしてオンにします。
    • アンケートの質問のテキストまたはフォーマットを編集するには、テキストボックスをクリックします。「NPS®（顧客ロイヤルティー指標）」の質問を作成する場合、アンケートの質問のテキストまたは形式を編集することはできません。

• • • ヘルプテキスト :「 ヘルプテキスト 」フィールドに、フィールドの目的を明確にするための追加情報を入力します。
    • プレースホルダーテキスト:[ プレースホルダーテキスト ]フィールドに、入力する情報のタイプを訪問者に説明するプロンプトまたは例を入力します。このテキストは、ユーザーが入力を開始すると表示されなくなります。
    • 「評価」の質問を作成している場合は、［アイコン］ドロップダウンメニューをクリックし、使用するアイコンの種類として［丸］または［星］を選択します。

• • ［フィードバックプロパティー］セクションで、次の操作を行います。
    • 質問の回答データを格納する新しいプロパティーを作成するには、［フィードバックプロパティーを作成］をクリックします。
      • 右側のパネルで、プロパティーのラベル、グループ、およびそのフィールドタイプとオプションを編集できます。完了したら、[作成]をクリックします。「アンケート」エディターで作成したプロパティーは、レポートなどの他のHubSpotツールでフィルターとして使用できます。
    • 既存のカスタムフィードバックプロパティーを追加するには、まず同じプロパティーフィールドタイプの質問を追加する必要があります。例えば、ドロップダウン選択のカスタム フィードバック プロパティーを全て表示するには、ドロップダウン選択の質問をアンケートに追加します。
      • 既存のフィードバックプロパティーを使用するには、［既存のフィードバックプロパティーを検索］バーをクリックし、プロパティー名を入力して検索するか、該当する場合はリストからプロパティーを選択します。アンケートエディターでプロパティーを選択すると、それらのプロパティーはレポートなどの他のHubSpotツールでフィルターとして使用可能になります。

• • • 対応するフィードバック プロパティーを選択したら、プロパティー フィールドタイプに応じて、そのプロパティーのオプション、値、ラベルをクリックして編集します。「評価」のプロパティーの場合、評価の値の順序を変更するには、［スケールを反対にする］チェックボックスをオンにします。
    • カスタム フィードバック アンケートに依存フィールドを追加することもできます。設定方法 はこちらでご確認ください。 

• • 左上の[完了 ]をクリックして、アンケートの作成を続行します。 
• [共通モジュール ]セクションで、 モジュール をクリックして右側のパネルにドラッグし、ヘッダー、テキストの段落、画像、区切り線、またはステップをアンケートに追加します。
• アンケートにステップを追加する場合は、[ ステップ ]モジュールをクリックして右側のパネルにドラッグし、各ステップ内のモジュールをカスタマイズします。アンケートが公開されると、各ステップが1ページとして表示され、ユーザーに進捗を示すための進捗バーが表示されます。

Eメールアンケート の編集を続行するには、[サンキュー]タブをクリックします。共有可能なリンクまたは 「ウェブ」 ページ アンケートの編集を続行するには、[オプション] タブをクリックします

ありがとうございます

• サンキューメッセージの上部にデフォルトの画像を含めるには、画像スイッチをクリックしてオンに切り替えます。［置換］をクリックして画像を変更します。
• ［ヘッダー］と［本文］にそれぞれのテキストを入力します。

• 次のタブに進みます。
  • Eメールおよびワークフロー(ベータ)アンケートの場合は、[受信者]タブをクリックします。
  • 共有可能なリンクのアンケートの場合は、［自動化］タブをクリックします。
  • ウェブページのアンケートの場合は、［ターゲティング］タブをクリックします。 

Eメール(Eメール と ワークフロー (ベータ版)のアンケートのみ)

• [Eメール設定 ]セクションで、アンケートの アンケート言語、 会社名、 会社URL、 送信者 名、送信者 アドレスを設定します。アカウント内の任意のユーザーの名前とアドレスを選択できます。
• [ 件名] フィールドに件 名を入力します。
  • パーソナライズトークンを件名に挿入するには、contactsパーソナライズトークンをクリックし、コンタクトトークンを選択します。
  • ［デフォルト値］を入力して、［挿入］をクリックします。
• ［詳細設定］セクションで、オフィスの場所を選択できます。この情報はEメールのフッターに表示されます。 
• ［Eメール本文］セクションで、アンケートEメールの［挨拶］と［紹介］を入力します。contactsパーソナライズトークンをクリックして、パーソナライズトークンを含めます。
  
  
  
• ［テーマ］セクションで、キービジュアルを追加します。
  • ［キービジュアル］スイッチをクリックしてオンにし、［置換］をクリックします。
  • 右側のパネルで、画像を選択するか、［イメージを追加］をクリックして新しい画像をアップロードします。
  • 画像を削除するには、［削除］をクリックします。
• アンケート開始ボタンのテキストを編集するには、［ボタンテキスト］にテキストを入力します。
  
  
  
• デフォルトのカラーオプションを選択するか、16進数のカラー値を入力するか、右側のカラーパレットをクリックして、カスタムカラーを設定します。
• 右側のパネルで、アンケートがどのように表示されるかをプレビューします。

オプション（「共有可能なリンク」および「ウェブページ」を使用したアンケートのみ）

• ［設定］セクションで、［アンケートの言語］ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートで使用する言語を選択します。
• 「共有可能なリンク」を使用したアンケートを作成する場合は、［会社名］を入力します。
• テーマ」セクションで、デフォルトのカラーオプションを 1つ選択するか、16進数のカラー値を入力するか、右側のカラーパレットをクリックしてカスタムカラーを設定します。

• 続けるには、［サンキュー］タブをクリックします。

受信者（「Eメール」アンケートのみ）

• [対象者 ]セクションで、コンタクトにアンケートを送信するために満たす必要があるトリガー条件を選択します。 

• コンタクトベースのアンケート:コンタクトが顧客になった日付、コンタクト、関連付けられたオブジェクトのプロパティーに基づいて、または静的リストを選択して、アンケートを調整します。フィードバック送信は、コンタクトおよび関連付けられている会社にのみ関連付けられます。フィードバック送信をチケットまたは取引に関連付けるには、トリガータイプとして[チケットパイプライン]または[チケット取引 パイプライン]を選択します。

• • 顧客になった日付:顧客になってから30日前以上経過した顧客にアンケートを送信するには、このオプションを選択します。
  • ゼロから始める:独自の条件を作成するにはこのオプションを選択します。
    • プロパティータイプ を選択し、「 条件を作成」をクリックします。
    • [条件]タブで、条件をカスタマイズします。ANDまたはORをクリックすると、さらにフィルターをカスタマイズできます。コンタクト、会社、取引、チケットのプロパティーに基づいてフィルターを設定できます。
    • [ 適用] をクリックします。

• • 静的リスト:作成済みの静的リストからアンケートコンタクトを送信する場合はこのオプションを選択します。
• チケットベースのアンケート:
  • チケットパイプライン:選択したパイプラインのチケットがクローズされたときにEアンケートを送信する場合はこのオプションを選択します。フィードバック送信は、コンタクト、関連付けられている会社、およびチケットに関連付けられます。 
• 取引ベースのアンケート:
  • 取引 パイプライン:取引が特定のステージに入ったときにアンケートを送信する場合は、このオプションを選択します。フィードバック送信は、コンタクト、関連付けられた会社、取引に関連付けられます。 

• ［タイミング］セクションで、アンケートを送信するタイミングを選択します。
  • 受信者が条件を満たした場合：前のセクションで設定した条件をコンタクトが満たした場合にEメールを送信します。
  • 遅延を追加：受信者が条件を満たしてから、何分、何時間、何日「後」にアンケートを送信するかを選択します。
• [頻度]セクションで、アンケートを送信する頻度を選択します。デフォルトでは、 1回限り が選択されています。
  • 顧客に定期的にアンケートを送信するには、[定期]を選択し、ドロップダウンメニューを使用してケイデンスを選択します。
  • チケットベースまたは取引ベースのアンケートアンケート定期的に送信することはできません。
• 顧客からフィードバックが送信されると、 ヘルプデスク または 受信トレイの右側のパネルにある 過去のフィードバック カードで、回答を簡単に確認できます。

• 続行するには、Automationタブをクリックします。

ターゲティング（「ウェブページ」のアンケートのみ）

［ターゲティング］タブで、サイトにアンケートを表示するタイミングを選択して、訪問者のターゲティングを行います。 

ウェブサイトページのターゲティング

［場所］セクションで、アンケートを表示するウェブサイトのURLを選択します。特定のURLや、クエリーパラメーター値の条件付きロジックを追加できます。デフォルトでは、アンケートは全てのページに表示されます。 

• 訪問者が特定のウェブサイトURLにアクセスしたときにアンケートを表示するには、［ウェブサイトURL］セクションで、次の手順に従います。
  • 最初のドロップダウンメニューをクリックし、［ウェブサイトURL］を選択します。
  • 2つ目のドロップダウンメニューをクリックし、ターゲティングルールを選択します。
  • テキストフィールドにルールの条件を入力します。
• 訪問者がURLに特定のクエリーパラメーターが含まれるウェブサイトページにアクセスしたときにポップアップフォームを表示するには、次の手順に従います。
  • 最初のドロップダウンメニューをクリックし、［クエリーパラメーター］を選択します。
  • 1つ目のテキストフィールドに、クエリーパラメーター名を入力します。
  • ドロップダウンをクリックし、ターゲティングルールを選択します。

• • 2つ目のテキストフィールドに、クエリーパラメーター値を入力します。
• 別のルールを追加するには、［ルールを追加］をクリックします。 
• 特定のページにアンケートが表示されないようにするには、［除外ルールを追加する］をクリックします。 
• 画面サイズが小さい場合にアンケートが表示されないようにするには、［小さい画面サイズ（モバイル、タブレットデバイス）ではアンケートをオフにする］オプションを選択します。

トリガー

[ 表示するタイミング ]セクションで、アンケートをページに表示するタイミングを設定します。以下のオプションから選択します。

• ボタンクリックによるトリガー :訪問者がページのボタンをクリックすると、アンケートが表示されます。
• ページスクロール時にトリガー:訪問者がページの特定の%を超えてスクロールしたとき、アンケートが表示されます。
• 離脱意図に基づいて実行:訪問者がカーソルを閲覧ウィンドウのトップバーに動かすと、アンケートが表示されます。
• 経過時間後にトリガー:アンケートは、訪問者がページに特定の時間滞在したときに表示されます。
• 無操作後にトリガー:アンケートは、訪問者が一定時間ページで操作しなかった場合に表示されます。 

頻度

[ 頻度 ]セクションで、アンケートを表示する頻度を選択します。以下のオプションから選択します。

• 設定した期間の後：訪問者がフィードバックを送信した後、{x} 日置きにアンケートが表示されます。ドロップダウンメニューをクリックし、日数を選択します。
• 繰り返す：訪問者が既にアンケートを送信済みであっても、指定されたウェブページに訪問者がアクセスするたびにアンケートが表示されます。
• 今後は表示しない：訪問者がフィードバックを送信すると、それ以降アンケートは表示されません。

［自動化］タブをクリックして続行します。

自動化

どのユーザーに、新しいアンケートの回答について通知するかを指定します。 

自動化設定Eメール アンケート

• アンケート回答通知を受信するユーザーやチームを選択するには、［ユーザーまたはチームを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーまたはチームを選択します。

 

• 顧客にアンケートの完了を促すには、[ アンケートリマインダーを送信Eメール ]ドロップダウンメニューをクリックし、最初のアンケートが送信されてから何日後にアンケート Eメールを再送信するかを選択します。次に、スイッチをオンに切り替えてEメールを再送信します。
• ワークフローを作成し、アンケートに基づいてアクションを自動化するには、上部にある［ワークフローを作成］をクリックします。新しいタブが開き、そこでワークフローを作成できます。
• HubSpotアカウントにマーケティングコンタクトへのアクセス権がある場合、このアンケートによって作成された全てのコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定することができます。［作成されたコンタクトをマーケティングコンタクトに設定］トグルはデフォルトでオンになっています。 

共有可能なリンクとウェブページアンケートの自動化設定

• ［ユーザーまたはチームを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートの回答が送信されたときに通知を受け取るユーザーを選択します。
• ワークフローを作成し、アンケートに基づいてアクションを自動化するには、上部にある［ワークフローを作成］をクリックします。新しいタブが開き、そこでワークフローを作成できます。
• HubSpotアカウントにマーケティングコンタクトへのアクセス権がある場合、このアンケートによって作成された全てのコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定することができます。［作成されたコンタクトをマーケティングコンタクトに設定］トグルはデフォルトでオンになっています。 

確認し、公開する

アンケート設定を確認して、上記の手順で設定を正しく行ったことを確認します。

• パソコン、モバイル、タブレットでアンケートがどのように表示されるかを確認するには、プレビューをクリックします。
• 「Eメール」アンケートを作成している場合、アンケートのバージョンを自分に送信するには、右上の［テストアンケートを送信］をクリックします。特定のコンタクトが受信するEメールをプレビューするには、［特定のコンタクトとしてEメールを受信する］ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択します。
• 「共有可能なリンク」を使用したアンケートを作成している場合：
  • 右上の［共有］をクリックし、ダイアログボックスで［コピー］をクリックしてアンケートのリンクをコピーします。
  • 右上のexternalLink［テストアンケート］をクリックすると、新しいタブにアンケートのプレビューが表示されます。
• 設定を確認するには、右上の［確認および公開］をクリックします。
• 完了したら、［公開］をクリックしてアンケートを公開します。

アンケートの公開後は、アンケートの質問は一切、編集も削除もできません。その場合は、アンケートの公開を終了して、新しいアンケートを作成する必要があります。

アンケートの公開を終了するには、次のようにします。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［アンケート］の順に進みます。
• アンケートにマウスポインターを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックし、公開終了を選択します。

アンケートを編集、複製、削除する

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［アンケート］の順に進みます。
• 既存のアンケートを編集するには、アンケートにマウスポインターを合わせ、「編集」をクリックします。 
• アンケートを複製するには、アンケートにマウスポインターを合わせ、［複製］をクリックします。
  • ポップアップボックスで、複製したアンケートに名前を付け、［複製］をクリックします。
• アンケートを削除するには、アンケートにマウスポインターを合わせ、［アクション］>［削除］をクリックします。
  • ポップアップボックスで、チェックボックスをオンにし、［削除］をクリックします。