更新日時 2025年 4月 22日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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Enterprise
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カスタマーサポートや顧客満足度アンケートに加え、カスタム フィードバック アンケートを作成してコンタクトに送信することができます。これらのアンケートでは、星の評価、ラジオボタン、単行テキストフィールドなどのカスタム質問やオプションを使用できます。
注: 2025年5月15日以降、アンケートを作成、編集、公開するには Service Hub シート が必要になります。 詳細については、HubSpot の製品 & サービスカタログを参照してください。
カスタムアンケートを作成する
- HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［フィードバックアンケート］の順に進みます。
- 右上の［アンケートを作成］をクリックします。
- ［次へ］をクリックします。
- 配信方法を選択します。
- Eメール：アンケートはEメールで顧客に送信されます。
- 共有可能なリンク：リンクを使用して共有するスタンドアロン（単体）ページにアンケートが作成されます。
- ウェブページ：ウェブサイトのいずれかのページにアンケートが作成されます。
- ワークフロー（ベータ版）：アンケートはワークフローを通じてコンタクトに送信されます。ワークフローを使用したアンケートの送信の詳細をご確認ください。
- ［作成］をクリックします。
- 上部にある鉛筆アイコンをクリックし、アンケートに他と重複しない名前を付けます。
注：
- Eメール アンケートを送信するには、ユーザーには、マーケティング電子メール ツール への 公開 アクセス権 など マーケティングアクセス アクセス許可が必要です。
- Eメール アンケートの 公開を終了 した場合、アンケートを受け取ったコンタクトはその後14日間は返信できます。リンクベースのアンケートは、公開が終了しない限り、期限切れになることはありません。
アンケート
- ［アンケートを作成］セクションで、回答者に尋ねる質問のタイプを選択できます。質問をクリックするか、右側のパネルにドラッグして、アンケートを作成します。
- 以前のアンケートで使用した質問を追加するには、［以前に使用した質問］セクションで質問を選択します。
- アンケートの質問を新規に作成するには、［質問タイプ］アンケートでいずれかのタイプを選択します。［NPS］モジュールを選択して、ネット プロモーター スコアの業界標準の質問を追加するか、［CSAT］モジュールを選択して顧客満足度の業界標準の質問を追加します。
注：公開済みの既存のアンケートを編集する場合、アンケートの質問を編集または削除することはできません。
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右側のプレビュー画面で質問をクリックすることで、その詳細を編集できます。
- ［質問］セクションで、次のようにします。
- 質問を必須にするには、［このフィールドを必須にする］スイッチをクリックしてオンにします。
- アンケートの質問のテキストまたはフォーマットを編集するには、テキストボックスをクリックします。「NPS®（顧客ロイヤルティー指標）」の質問を作成する場合、アンケートの質問のテキストまたは形式を編集することはできません。
- ［質問］セクションで、次のようにします。
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- ヘルプテキスト：「ヘルプテキスト」フィールドに、フィールドの目的を明確にするための追加情報を入力します。
- プレースホルダー（仮挿入）テキスト：「プレースホルダー（仮挿入）テキスト」フィールドにプロンプトまたは例を入力し、訪問者が入力する情報のタイプを説明します。このテキストは、ユーザーが入力を開始すると表示されなくなります。
- 「評価」の質問を作成している場合は、［アイコン］ドロップダウンメニューをクリックし、使用するアイコンの種類として［丸］または［星］を選択します。
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- ［フィードバックプロパティー］セクションで、次の操作を行います。
- 質問の回答データを格納する新しいプロパティーを作成するには、［フィードバックプロパティーを作成］をクリックします。
- 右側のパネルで、プロパティーラベル、グループ、およびそのフィールドタイプとオプションを編集できます。完了したら、［作成］をクリックします。アンケート エディター上で 作成したプロパティーは、レポートなどの 他のHubSpotツールでフィルターとして使用できます。
- 既存のカスタムフィードバックプロパティーを追加するには、まず同じプロパティーフィールドタイプの質問を追加する必要があります。例えば、ドロップダウン選択のカスタム フィードバック プロパティーを全て表示するには、ドロップダウン選択の質問をアンケートに追加します。
- 既存のフィードバックプロパティーを使用するには、［既存のフィードバックプロパティーを検索］バーをクリックし、プロパティー名を入力して検索するか、該当する場合はリストからプロパティーを選択します。アンケート エディターで 選択したプロパティーは、レポートなどの 他のHubSpotツールでフィルターとして使用できます。
- 質問の回答データを格納する新しいプロパティーを作成するには、［フィードバックプロパティーを作成］をクリックします。
- ［フィードバックプロパティー］セクションで、次の操作を行います。
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- 対応するフィードバック プロパティーを選択したら、プロパティー フィールドタイプに応じて、そのプロパティーのオプション、値、ラベルをクリックして編集します。「評価」のプロパティーの場合、評価の値の順序を変更するには、［スケールを反対にする］チェックボックスをオンにします。
- カスタム フィードバック アンケートに依存フィールドを追加することもできます。設定方法 はこちらでご確認ください。
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- 左上の［完了］をクリックして、アンケートの作成に戻ります。
- ［共通のモジュール］セクションで、モジュールをクリックして右側のパネルにドラッグし、ヘッダー、テキストの段落、画像、区切り、またはステップをアンケートに追加します。
- アンケートにステップを追加するには、［ステップ］モジュールをクリックして右側のパネルにドラッグし、各ステップ内でモジュールをカスタマイズします。アンケートが公開されると、各ステップが1ページとして表示され、ユーザーに進捗を示すための進捗バーが表示されます。
サンキュー
- サンキューメッセージの上部にデフォルトの画像を含めるには、画像スイッチをクリックしてオンに切り替えます。［置換］をクリックして画像を変更します。
- ［ヘッダー］と［本文］にそれぞれのテキストを入力します。
- 次のタブに進みます。
- Eメールおよびワークフロー（ベータ版）を使用したアンケートの場合は、［受信者］タブをクリックします。
- 共有可能なリンクのアンケートの場合は、［自動化］タブをクリックします。
- ウェブページのアンケートの場合は、［ターゲティング］タブをクリックします。
Eメール（「Eメール」と「ワークフロー（ベータ版）」でのアンケートのみ)
- ［Eメール設定］セクションで、アンケートの［アンケートの言語］、［会社名］、［会社URL］、［送信者名］、［送信者アドレス］を設定します。アカウント内の任意のユーザーの名前とアドレスを選択できます。
- ［件名］フィールドに件名を入力します。
- 件名に パーソナライズトークン を挿入するには、「 パーソナライズトークン」をクリックします。コンタクト、取引、チケットトークンの中から、アンケートを送信するために選択した トリガー条件 から選択できます。 例えば、チケット パイプライン トリガーを選択した場合、チケット パーソナライズ トークンを使用できます。
- ［デフォルト値］を入力して、［挿入］をクリックします。
- ［詳細設定］セクションで、オフィスの場所を選択できます。この情報はEメールのフッターに表示されます。
- ［Eメール本文］セクションで、アンケートEメールの［挨拶］と［紹介］を入力します。[パーソナライズトークン]をクリックしてパーソナライズトークンを含めます。
- ［テーマ］セクションで、キービジュアルを追加します。
- ［キービジュアル］スイッチをクリックしてオンにし、［置換］をクリックします。
- 右側のパネルで、画像を選択するか、［イメージを追加］をクリックして新しい画像をアップロードします。
- 画像を削除するには、［削除］をクリックします。
- アンケート開始ボタンのテキストを編集するには、［ボタンテキスト］にテキストを入力します。
- デフォルトのカラーオプションを選択するか、16進数のカラー値を入力するか、右側のカラーパレットをクリックして、カスタムカラーを設定します。
- 右側のパネルで、アンケートがどのように表示されるかをプレビューします。
オプション（「共有可能なリンク」および「ウェブページ」を使用したアンケートのみ）
- ［設定］セクションで、［アンケートの言語］ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートで使用する言語を選択します。
- 「共有可能なリンク」を使用したアンケートを作成する場合は、［会社名］を入力します。
- テーマ」セクションで、デフォルトのカラーオプションを 1つ選択するか、16進数のカラー値を入力するか、右側のカラーパレットをクリックしてカスタムカラーを設定します。
- 続けるには、［サンキュー］タブをクリックします。
受信者（「Eメール」アンケートのみ）
- 「対象者」セクションで、コンタクトがアンケートを受け取るために満たす必要があるトリガー条件を選択します。
- コンタクトベースのアンケート：コンタクトが顧客になった日付、コンタクトプロパティー、または関連付けられているオブジェクトプロパティーに基づいてアンケートをトリガーするか、静的リストを選択することによってアンケートをトリガーします。アンケートの回答はコンタクトと関連付けられた会社にのみ関連付けられます。アンケートの回答をチケットまたは取引に関連付けるには、トリガータイプとして[チケットパイプライン]または[チケット取引ステージ]を選択します。
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- 静的リスト：作成済みの静的リストからコンタクトにアンケートを送信する場合は、このオプションを選択します。
- チケットベースのアンケート：
- チケットパイプライン：選択したパイプラインのチケットがクローズされたときにアンケートを送信する場合は、このオプションを選択します。アンケートの回答は、コンタクト、関連付けられている会社、およびチケットに関連付けられます。各チケットパイプラインは1つのアンケートにのみリンクできます。
- 取引ベースのアンケート:
- 取引パイプライン：取引が特定のステージに入ったときにアンケートを送信する場合は、このオプションを選択します。アンケート回答は、コンタクト、関連付けられた会社、取引に関連付けられます。各取引ステージにリンクできるアンケートは1つのみです。
- ［タイミング］セクションで、アンケートを送信するタイミングを選択します。
- 受信者が条件を満たした場合：前のセクションで設定した条件をコンタクトが満たした場合にEメールを送信します。
- 遅延を追加：受信者が条件を満たしてから、何分、何時間、何日「後」にアンケートを送信するかを選択します。
- ［頻度］セクションで、アンケートを送信する頻度を選択します。デフォルトでは［1回限り］が選択されています。
- 顧客に定期的にアンケートを送信するには、［定期］を選択し、ドロップダウンメニューを使用して周期を選択します。
- チケットベースまたは取引ベースのアンケートを定期的に送信することはできません。
- 顧客がアンケートに回答すると、チームは、右側のパネルの[ 過去のフィードバック ]カードで、 ヘルプデスク または 受信トレイ内で回答を簡単に確認できます。
- 続けるには、［自動化］タブをクリックします。
ターゲティング（「ウェブページ」のアンケートのみ）
［ターゲティング］タブで、サイトにアンケートを表示するタイミングを選択して、訪問者のターゲティングを行います。
ウェブサイトページのターゲティング
［場所］セクションで、アンケートを表示するウェブサイトのURLを選択します。特定のURLや、クエリーパラメーター値の条件付きロジックを追加できます。デフォルトでは、アンケートは全てのページに表示されます。
- 訪問者が特定のウェブサイトURLにアクセスしたときにアンケートを表示するには、［ウェブサイトURL］セクションで、次の手順に従います。
- 最初のドロップダウンメニューをクリックし、［ウェブサイトURL］を選択します。
- 2つ目のドロップダウンメニューをクリックし、ターゲティングルールを選択します。
- テキストフィールドにルールの条件を入力します。
- 訪問者がURLに特定のクエリーパラメーターが含まれるウェブサイトページにアクセスしたときにポップアップフォームを表示するには、次の手順に従います。
- 最初のドロップダウンメニューをクリックし、［クエリーパラメーター］を選択します。
- 1つ目のテキストフィールドに、クエリーパラメーター名を入力します。
- ドロップダウンをクリックし、ターゲティングルールを選択します。
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- 2つ目のテキストフィールドに、クエリーパラメーター値を入力します。
- 別のルールを追加するには、［ルールを追加］をクリックします。
- 特定のページにアンケートが表示されないようにするには、［除外ルールを追加する］をクリックします。
- 画面サイズが小さい場合にアンケートが表示されないようにするには、［小さい画面サイズ（モバイル、タブレットデバイス）ではアンケートをオフにする］オプションを選択します。
トリガー
「表示するタイミング」セクションで、ページにアンケートを表示するタイミングを設定します。以下のオプションから選択します。
- ボタンクリックによるトリガー：訪問者がページ上のボタンをクリックしたときに、アンケートを表示します。
- ページスクロール時のトリガー：訪問者が一定の割合を超えてページをスクロールしたときに、アンケートを表示します。
- 離脱意図に基づいて実行：訪問者がブラウザーウィンドウの上部バーにカーソルを移動したときに、アンケートを表示します。
- 経過時間後にトリガー：訪問者がページに一定時間滞在したときに、アンケートを表示します。
- 無操作の後にトリガー：訪問者が一定時間ページで操作を行わなかったときに、アンケートを表示します。
頻度
「頻度」セクションで、アンケートを表示する頻度を選択します。以下のオプションから選択します。
- 設定した期間の後 : 訪問者が応答すると、{x} 日ごとにアンケートが表示されます。ドロップダウンメニューをクリックし、 日数を選択します。
- 繰り返し:選択したウェブページを訪問者が訪問するたびに、以前にそのアンケートに応答していたとしても、アンケートが表示されます。
- 今後は表示しない:訪問者がアンケートに回答すると、アンケートは再び表示されません。
［自動化］タブをクリックして続行します。
自動化
どのユーザーに、新しいアンケートの回答について通知するかを指定します。
Eメールアンケートの自動化設定
- アンケート回答通知を受信するユーザーやチームを選択するには、［ユーザーまたはチームを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーまたはチームを選択します。
- お客さまにアンケートの回答を促すため、「アンケートのリマインダーメールを送信する」ドロップダウンメニューをクリックし、最初のアンケート送信から何日後にメールを再送するかを選択します。次に、Eメールを再送信するためにスイッチをオンに切り替えます。
- ワークフローを作成し、アンケートに基づいてアクションを自動化するには、上部にある［ワークフローを作成］をクリックします。新しいタブが開き、そこでワークフローを作成できます。
- HubSpotアカウントにマーケティングコンタクトへのアクセス権がある場合、このアンケートによって作成された全てのコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定することができます。［作成されたコンタクトをマーケティングコンタクトに設定］トグルはデフォルトでオンになっています。
共有可能なリンクとウェブページを使用したアンケートの自動化設定
- ［ユーザーまたはチームを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートの回答が送信されたときに通知を受け取るユーザーを選択します。
- ワークフローを作成し、アンケートに基づいてアクションを自動化するには、上部にある［ワークフローを作成］をクリックします。新しいタブが開き、そこでワークフローを作成できます。
- HubSpotアカウントにマーケティングコンタクトへのアクセス権がある場合、このアンケートによって作成された全てのコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定することができます。［作成されたコンタクトをマーケティングコンタクトに設定］トグルはデフォルトでオンになっています。
確認し、公開する
アンケート設定を確認して、上記の手順で設定を正しく行ったことを確認します。
- パソコン、モバイル、タブレットでアンケートがどのように表示されるかを確認するには、プレビューをクリックします。
- 「Eメール」アンケートを作成している場合、アンケートのバージョンを自分に送信するには、右上の［テストアンケートを送信］をクリックします。特定のコンタクトが受信するEメールをプレビューするには、［特定のコンタクトとしてEメールを受信する］ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択します。
- 「共有可能なリンク」を使用したアンケートを作成している場合：
- 右上の［共有］をクリックし、ダイアログボックスで［コピー］をクリックしてアンケートのリンクをコピーします。
- 右上の［テストアンケート］をクリックすると、新しいタブにアンケートのプレビューが表示されます。
- 設定を確認するには、右上の［確認および公開］をクリックします。
- 完了したら、［公開］をクリックしてアンケートを公開します。
アンケートの公開後は、アンケートの質問は一切、編集も削除もできません。その場合は、アンケートの公開を終了して、新しいアンケートを作成する必要があります。
アンケートの公開を終了するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［フィードバックアンケート］の順に進みます。
- アンケートにマウスポインターを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックし、公開終了を選択します。
アンケートを編集、複製、削除する
- HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［フィードバックアンケート］の順に進みます。
- 既存のアンケートを編集するには、アンケートにマウスポインターを合わせ、「編集」をクリックします。
- アンケートを複製するには、アンケートにマウスポインターを合わせ、［複製］をクリックします。
- ポップアップボックスで、複製したアンケートに名前を付け、［複製］をクリックします。
- アンケートを削除するには、アンケートにマウスポインターを合わせ、［アクション］>［削除］をクリックします。
- ポップアップボックスで、チェックボックスをオンにし、［削除］をクリックします。
