カスタムアンケートを作成する

カスタマーサポートや顧客満足度アンケートに加え、カスタム フィードバック アンケートを作成してコンタクトに送信することができます。これらのアンケートでは、星の評価、ラジオボタン、単行テキストフィールドなどのカスタム質問やオプションを使用できます。 

カスタムアンケートを作成する

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［アンケート］の順に進みます。
• 右上の［アンケートを作成］をクリックします。 
• 配信方法を選択します。
  • Eメール：アンケートはEメールで顧客に送信されます。
  • 共有可能なリンク：リンクを使用して共有するスタンドアロン（単体）ページにアンケートが作成されます。
  • ウェブページ：ウェブサイトのいずれかのページにアンケートが作成されます。
• ［作成］をクリックします。 
• 上部にあるedit 鉛筆アイコンをクリックし、アンケートに他と重複しない名前を付けます。

Eメール（「Eメール」アンケートのみ）

• ［Eメール設定］セクションで、アンケートの［アンケートの言語］、［会社名］、［送信者名］、［送信者アドレス］を設定します。アカウント内の任意のユーザーの名前とアドレスを選択できます。
• ［件名］を入力します。
  • 件名にパーソナライズトークンを挿入するには、contacts［パーソナライズトークン］をクリックし、［コンタクトトークン］を選択します。
  • ［既定値］を入力して、［挿入］をクリックします。
• ［詳細設定］セクションで、オフィスの場所を選択できます。この情報はEメールのフッターに表示されます。 

• ［Eメール本文］セクションで、アンケートEメールの［挨拶］と［紹介］を入力します。パーソナライズトークンを含めるには、contacts［パーソナライズトークン］をクリックします。
  
  
• ［テーマ］セクションで、キービジュアルを追加します。
  • ［キービジュアル］スイッチをクリックしてオンにし、［置換］をクリックします。
  • 右側のパネルで、画像を選択するか、［イメージを追加］をクリックして新しい画像をアップロードします。
  • 画像を削除するには、［削除］をクリックします。
• アンケート開始ボタンのテキストを編集するには、［ボタンテキスト］にテキストを入力します。
  
  
• デフォルトのカラーオプションを選択するか、16進数のカラー値を入力するか、右側のカラーパレットをクリックして、カスタムカラーを設定します。
• 右側のパネルで、アンケートがどのように表示されるかをプレビューします。
• 続行するには、［アンケート］タブをクリックします。

アンケート

• ［アンケートを作成］セクションで、回答者に尋ねる質問のタイプを選択できます。質問をクリックするか、右側のパネルにドラッグして、アンケートを作成します。
  • 以前のアンケートで使用した質問を追加するには、［Previously asked questions（以前に使用した質問）］セクションで質問を選択します。
  • アンケートの質問を新規に作成するには、［質問タイプ］アンケートでいずれかのタイプを選択します。［NPS］モジュールを選択して、ネット プロモーター スコアの業界標準の質問を追加するか、［CSAT］モジュールを選択して顧客満足度の業界標準の質問を追加します。 

注：公開済みの既存のアンケートを編集する場合、アンケートの質問を編集または削除することはできません。

• 右側のプレビュー画面で質問をクリックすることで、その詳細を編集できます。

  • ［質問］セクションで、次のようにします。
    • 質問を必須にするには、［このフィールドを必須にする］スイッチをクリックしてオンにします。
    • アンケートの質問のテキストまたはフォーマットを編集するには、テキストボックスをクリックします。「NPS®（顧客ロイヤルティー指標）」の質問を作成する場合、アンケートの質問のテキストまたは形式を編集することはできません。
    • 訪問者がアンケートに回答する際に参照できるヘルプテキストを入力します。 
    • 「評価」の質問を作成している場合は、［アイコン］ドロップダウンメニューをクリックし、使用するアイコンの種類として［丸］または［星］を選択します。

• • ［フィードバックプロパティー］セクションで、次の操作を行います。
    • 質問の回答データを格納する新しいプロパティーを作成するには、［フィードバックプロパティーを作成］をクリックします。
      • 右側のパネルで、ラベルを編集したり、説明を追加したりできます。完了したら、［次へ］、［作成］の順にクリックします。「アンケート」エディターで作成したプロパティーは、レポートなどの他のHubSpotツールでフィルターとして使用できます。
    • 既存のカスタムフィードバックプロパティーを追加するには、まず同じプロパティーフィールドタイプの質問を追加する必要があります。例えば、ドロップダウン選択のカスタム フィードバック プロパティーを全て表示するには、ドロップダウン選択の質問をアンケートに追加します。
      • 既存のフィードバックプロパティーを使用するには、［既存のフィードバックプロパティーを検索］バーをクリックし、プロパティー名を入力して検索するか、該当する場合はリストからプロパティーを選択します。アンケートエディターでプロパティーを選択すると、それらのプロパティーはレポートなどの他のHubSpotツールでフィルターとして使用可能になります。

• • • プロパティーのフィールドタイプに応じて、対応するフィードバックプロパティーを選択したら、クリックしてプロパティーのオプション、値、およびラベルを編集します。「評価」のプロパティーの場合、評価の値の順序を変更するには、［スケールを反対にする］チェックボックスをオンにします。
    • カスタム フィードバック アンケートに依存フィールドを追加することもできます。設定方法をご確認ください。 

• • ［完了］をクリックして、アンケートの作成に戻ります。 
• ［共通のモジュール］セクションで、モジュールをクリックして右側のパネルにドラッグし、ヘッダー、テキストの段落、画像、または区切りをアンケートに追加します。
• アンケートにステップを追加するには、［ステップ］モジュールをクリックして右側のパネルにドラッグし、各ステップ内でモジュールをカスタマイズします。アンケートが公開されると、各ステップが1ページとして表示され、ユーザーに進捗を示すための進捗バーが表示されます。
• 「Eメール」アンケートの編集を続けるには、［サンキュー］タブをクリックします。「共有可能なリンク」または「ウェブページ」を使用したアンケートの編集を続けるには、［オプション］タブをクリックします。

オプション（「共有可能なリンク」および「ウェブページ」を使用したアンケートのみ）

• ［設定］セクションで、［アンケートの言語］ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートで使用する言語を選択します。
• 「共有可能なリンク」を使用したアンケートを作成する場合は、［会社名］を入力します。
• テーマ」セクションで、デフォルトのカラーオプションを 1つ選択するか、16進数のカラー値を入力するか、右側のカラーパレットをクリックしてカスタムカラーを設定します。

• 続けるには、［サンキュー］タブをクリックします。

サンキュー

• サンキューメッセージの上部に既定の画像を含めるには、画像スイッチをクリックしてオンに切り替えます。［置換］をクリックして画像を変更します。
• ［ヘッダー］と［本文］にそれぞれのテキストを入力します。

• 次のタブに進みます。
  • Eメールのアンケートの場合は、［受信者］タブをクリックします。
  • 共有可能なリンクのアンケートの場合は、［自動化］タブをクリックします。
  • ウェブページのアンケートの場合は、［ターゲティング］タブをクリックします。 

受信者（「Eメール」アンケートのみ）

• ［対象者］セクションで、［顧客に転換した日付］、［最初から作成する］（独自の条件を作成する場合）、または［静的リスト］（作成した静的リストを選択する場合）を選択します。
  
  • ［最初から作成する］を選択した場合は、プロパティータイプを選択してから［条件を作成］をクリックします。
    • ［条件］タブで、条件をカスタマイズします。［AND］または［OR］をクリックすると、さらにフィルターをカスタマイズできます。コンタクト、会社、取引、チケットのプロパティーに基づいてフィルターを設定できます。
    • ［適用］をクリックします。
      

• • ［静的リスト］を選択した場合は、ドロップダウンメニューをクリックし、既存の静的リストを選択します。
• ［タイミング］セクションで、アンケートを送信するタイミングを選択します。
  • 受信者が条件を満たした場合：前のセクションで設定した条件をコンタクトが満たした場合にEメールを送信します。
  • 遅延を追加：受信者が条件を満たしてから、何分、何時間、何日「後」にアンケートを送信するかを選択します。

• 続けるには、［自動化］タブをクリックします。

ターゲティング（「ウェブページ」のアンケートのみ）

［ターゲティング］タブで、サイトにアンケートを表示するタイミングを選択して、訪問者のターゲティングを行います。 

ウェブサイトページのターゲティング

［場所］セクションで、アンケートを表示するウェブサイトのURLを選択します。特定のURLや、クエリーパラメーター値の条件付きロジックを追加できます。既定では、アンケートは全てのページに表示されます。 

• 訪問者が特定のウェブサイトURLにアクセスしたときにアンケートを表示するには、［ウェブサイトURL］セクションで、次の手順に従います。
  • 最初のドロップダウンメニューをクリックし、［ウェブサイトURL］を選択します。
  • 2つ目のドロップダウンメニューをクリックし、ターゲティングルールを選択します。
  • テキストフィールドにルールの条件を入力します。
• 訪問者がURLに特定のクエリーパラメーターが含まれるウェブサイトページにアクセスしたときにポップアップフォームを表示するには、次の手順に従います。
  • 最初のドロップダウンメニューをクリックし、［クエリーパラメーター］を選択します。
  • 1つ目のテキストフィールドに、クエリーパラメーター名を入力します。
  • ドロップダウンをクリックし、ターゲティングルールを選択します。

• • 2つ目のテキストフィールドに、クエリーパラメーター値を入力します。
• 別のルールを追加するには、［ルールを追加］をクリックします。 
• 特定のページにアンケートが表示されないようにするには、［除外ルールを追加する］をクリックします。 
• 画面サイズが小さい場合にアンケートが表示されないようにするには、［小さい画面サイズ（モバイル、タブレットデバイス）ではアンケートをオフにする］オプションを選択します。

トリガー

ページにアンケートを表示するタイミングを設定します。以下のオプションから選択します。

• ボタンクリックによる：訪問者がページ上のボタンをクリックしたときに、アンケートを表示します。
• ページをスクロールしたとき：訪問者が一定の割合を超えてページをスクロールしたときに、アンケートを表示します。
• 離脱意図があるとき：訪問者がブラウザーウィンドウの上部バーにカーソルを移動したときに、アンケートを表示します。
• 経過時間後：訪問者がページに一定時間滞在したときに、アンケートを表示します。
• 無操作の後：訪問者が一定時間ページで操作を行わなかったときに、アンケートを表示します。 

頻度

アンケートを表示する頻度を選択します。以下のオプションから選択します。

• 設定した期間の後：訪問者がフィードバックを送信した後、{x} 日置きにアンケートが表示されます。ドロップダウンメニューをクリックし、日数を選択します。
• 繰り返す：訪問者が既にアンケートを送信済みであっても、指定されたウェブページに訪問者がアクセスするたびにアンケートが表示されます。
• 今後は表示しない：訪問者がフィードバックを送信すると、それ以降アンケートは表示されません。

［自動化］タブをクリックして続行します。

自動化

どのユーザーに、新しいアンケートの回答について通知するかを指定します。 

Eメール配信の自動化設定

• アンケート回答通知を受信するユーザーやチームを選択するには、［ユーザーまたはチームを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーまたはチームを選択します。

• コンタクトがアンケートに回答しなかった場合に、アンケートのリマインドメールをスケジュールする切り替えをクリックし、リマインドメールを送信するアンケートを送信した後の日数を選択します。
  
  
• ワークフローを作成し、アンケートに基づいてアクションを自動化するには、上部にある［ワークフローを作成］をクリックします。新しいタブが開き、そこでワークフローを作成できます。
• HubSpotアカウントにマーケティングコンタクトへのアクセス権がある場合、このアンケートによって作成された全てのコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定することができます。［作成されたコンタクトをマーケティングコンタクトに設定］トグルは既定でオンになっています。 

共有可能なリンクとウェブページの自動化設定

• ［ユーザーまたはチームを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートの回答が送信されたときに通知を受け取るユーザーを選択します。
• ワークフローを作成し、アンケートに基づいてアクションを自動化するには、上部にある［ワークフローを作成］をクリックします。新しいタブが開き、そこでワークフローを作成できます。
• HubSpotアカウントにマーケティングコンタクトへのアクセス権がある場合、このアンケートによって作成された全てのコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定することができます。［作成されたコンタクトをマーケティングコンタクトに設定］トグルは既定でオンになっています。 

確認し、公開する

アンケート設定を確認して、上記の手順で設定を正しく行ったことを確認します。

• パソコン、モバイル、タブレットでアンケートがどのように表示されるかを確認するには、プレビューをクリックします。
• 「Eメール」アンケートを作成している場合、アンケートのバージョンを自分に送信するには、右上の［テストアンケートを送信］をクリックします。特定のコンタクトが受信するEメールをプレビューするには、［特定のコンタクトとしてEメールを受信する］ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択します。
• 「共有可能なリンク」を使用したアンケートを作成している場合：
  • 右上の［共有］をクリックし、ダイアログボックスで［コピー］をクリックしてアンケートのリンクをコピーします。
  • 右上のexternalLink［テストアンケート］をクリックすると、新しいタブにアンケートのプレビューが表示されます。
• 設定を確認するには、右上の［確認および公開］をクリックします。
• 完了したら、［公開］をクリックしてアンケートを公開します。

アンケートの公開後は、アンケートの質問は一切、編集も削除もできません。その場合は、アンケートの公開を終了して、新しいアンケートを作成する必要があります。

アンケートの公開を終了するには、次のようにします。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［アンケート］の順に進みます。
• アンケートにマウスポインターを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックし、公開終了を選択します。

アンケートを編集、複製、削除する

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［アンケート］の順に進みます。
• 既存のアンケートを編集するには、アンケートにマウスポインターを合わせ、「編集」をクリックします。 
• アンケートを複製するには、アンケートにマウスポインターを合わせ、［複製］をクリックします。
  • ポップアップボックスで、複製したアンケートに名前を付け、［複製］をクリックします。
• アンケートを削除するには、アンケートにマウスポインターを合わせ、［アクション］>［削除］をクリックします。
  • ポップアップボックスで、チェックボックスをオンにし、［削除］をクリックします。