カスタムアンケートを作成する

コンタクトに送るカスタムフィードバックアンケートを作成することができます。これらのアンケートには、星評価、ラジオセレクト、一行テキストフィールドなどのカスタム質問とオプションがあります。 

注意：顧客フィードバックアンケートの回答は、アンケートに回答したコンタクトに関連付けされます。アンケートの回答をチケットに関連付けたい場合は、カスタマーサポート（CES）アンケートを作成することができます。

• HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［フィードバックアンケート］の順に進みます。
• 既存のアンケートを編集したり、複製したり、削除したりすることができます。
  • 編集するには、アンケートにカーソルを合わせ、編集をクリックします。すでに公開されているアンケートを編集する場合、そのアンケートの質問を編集または削除することはできません。
  • 複製または削除するには、アンケートにカーソルを合わせ、「その他」ドロップダウンメニューをクリックし、「複製または削除」を選択します。

• 新しいアンケートを作成するには、右上の「アンケートを作成する」をクリックします。
  • 次のページで、「カスタムアンケート」を選択し、「次へ」をクリックします。

• • E メールまたは共有可能なリンクをクリックして、アンケートの配信方法を選択します。

• • 続行するには［作成］をクリックします。

• • 上部にある鉛筆のアイコンをクリックしedit をクリックして、アンケートに固有の名前を付けます。

Eメール（「Eメール」アンケートのみ）

• Eメール設定セクションで、アンケート言語ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートに使用する言語を選択します。
• アンケートの会社名、送信元名、送信元アドレスを設定します。アカウント内の任意のユーザーの名前とアドレスを選択できます。
• 件名を入力してください。件名にパーソナライゼーショントークンを挿入するには、次のようにクリックします。contactsパーソナライゼーショントークン］をクリックし、［コンタクトトークンの追加］ドロップダウンメニューをクリックしてトークンを選択し、［デフォルト値］を入力して［挿入］をクリックします。
• 詳細設定」では、オフィスの所在地を選択することができます。

• E メール本文では、アンケートメールの「挨拶」と「はじめに」を入力します。クリックcontactsパーソナライゼーショントークンを含めるには、［パーソナライゼーショントークン］をクリックします。
  
  
• テーマ］セクションで、Eメールアンケートの画像をアップロードするために、［注目画像］スイッチをクリックしてオンに切り替え、［置換］をクリックします。右側のパネルで、画像を選択するか、［イメージを追加］をクリックして新しい画像をアップロードします。
• アンケート開始ボタンのテキストを編集する場合は、Button textと入力します。
  
  
• デフォルトのカラーオプションを選択するか、16進数のカラー値を入力するか、右側のカラーピッカーをクリックして、カスタムカラーを設定します。
• 右のパネルで、質問の見え方をプレビューします。
• 続けて、「アンケート」タブをクリックします。

アンケート

• アンケートの作成」では、回答者に尋ねる質問の種類を選択することができます。質問をクリックまたは右のパネルにドラッグして、アンケートを作成します：
  • 既存の質問を追加する場合は、「以前に質問された質問」から質問を選択します。
  • 新しいアンケートを作成するには、クエスチョンタイプのいずれかを選択します。NPS （ベータ版）またはCSAT （ベータ版）モジュールを選択することで、ネットプロモータースコアや顧客満足度の業界標準の質問を追加することができます。

注：すでに公開されている既存のアンケートを編集する場合、そのアンケートの質問を編集または削除することはできません。

• 右側のプレビュー画面で質問をクリックすることで、その詳細を編集できます。左側のパネルで、次の操作を行います。

  • スイッチをオンに切り替えると、質問が必須になります。
  • アンケートの質問のテキストまたはフォーマットを編集するには、テキストボックスをクリックします。訪問者がアンケートに回答する際に役立つヘルプテキストを入力することもできます。NPSの質問を作成する場合、アンケートのテキストや形式を編集することはできません。
  • 「評価」の質問を作成している場合は、［アイコン］ドロップダウンメニューをクリックし、使用するアイコンの種類として［丸］または［星］を選択します。

• • ［フィードバックプロパティー］セクションで、次の操作を行います。
    • 質問の回答データを格納する新しいプロパティーを作成するには、［フィードバックプロパティーを作成］をクリックします。右側のパネルで、ラベルを編集したり、説明を追加したりできます。完了したら、［次へ］、［作成］の順にクリックします。「アンケート」エディターで作成したプロパティーは、レポートなどの他のHubSpotツールでフィルターとして使用できます。
    • 既存のカスタムフィードバックプロパティを追加するには、まず同じプロパティフィールドタイプの質問を追加する必要があります。たとえば、すべてのドロップダウンセレクトのカスタムフィードバックプロパティーを表示するには、アンケートにドロップダウンセレクトの質問を追加します。
      • 既存のフィードバックプロパティーを使用するには、［既存のフィードバックプロパティーを検索］バーをクリックし、プロパティー名を入力して検索するか、該当する場合はリストからプロパティーを選択します。アンケートエディターでプロパティーを選択すると、それらのプロパティーはレポートなどの他のHubSpotツールでフィルターとして使用可能になります。

• • プロパティのフィールドタイプに応じて、対応するフィードバックプロパティを選択したら、クリックしてプロパティのオプション、値、およびラベルを編集します。「評価」のプロパティーの場合、評価の値の順序を変更するには、［スケールを反対にする］チェックボックスをオンにします。

• 共通モジュールセクションで、モジュールをクリックして右のパネルにドラッグすると、アンケートにヘッダー、テキストの段落、画像、または仕切りを追加することができます。
• アンケートに追加のステップを追加するには、ステップモジュールをクリックして右のパネルにドラッグし、各ステップ内のモジュールをカスタマイズします。公開後は、アンケート内に各ステップが独立したページを持ち、プログレスバーが表示され、ユーザーの進捗状況を確認することができます。
• 「Eメール」アンケートの編集を続けるには、［サンキュー］タブをクリックします。「共有可能なリンク」を使用したアンケートの編集を続けるには、［オプション］タブをクリックします。

オプション（「共有可能なリンク」を使用したアンケートのみ）

• 設定セクションで、アンケート言語ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートに使用する言語を選択します。
• 会社名を入力します。
• テーマ」セクションで、デフォルトのカラーオプションを 1つ選択するか、16進数のカラー値を入力するか、右側のカラーピッカーをクリックしてカスタムカラーを設定します。

• 続けて、「Thank you」タブをクリックします。

サンキュー

• サンキューメッセージの上部にデフォルトの画像を入れるには、クリックして「画像を表示する」スイッチをオンに切り替えます。画像を変更する場合は、［置き換え］をクリックします。
• ［ヘッダー］と［本文］にそれぞれのテキストを入力します。

• 「Eメール」アンケートで作業を続ける場合は、［受信者］タブをクリックします。「共有可能なリンク」を使用したアンケートで作業を続ける場合は、［設定］タブをクリックします。

受信者（「Eメール」アンケートのみ）

• 顧客となった日」、独自の条件を作成する「Start from scratch 」、作成した静的リストを選択する「Static lists 」を選択することができます。
  • ［顧客に転換した日付］を選択した場合、［条件を編集］をクリックして、受信者のリストをさらに絞り込むことができます。条件の設定が完了したら、［適用］をクリックします。
  • ［最初から作成する］を選択した場合は、プロパティータイプを選択してから［条件を作成］をクリックします。Criteria（基準）タブで、基準をカスタマイズします。ANDまたはORをクリックすると、さらにフィルターをカスタマイズすることができます。コンタクト、会社、取引、チケットのプロパティーに基づいてフィルターを設定できます。

• • デフォルトでは、選択した条件を満たす既存のコンタクトがアンケートを受け取ることになります。条件を満たす新規作成コンタクトのみを対象にアンケートを実施するには、「オプション」タブをクリックし、「既存のコンタクトも含めるか」のスイッチをオフに切り替えてください。
  • デフォルトでは、すでにアンケートに回答しているコンタクトにはアンケートが届きません。すでにアンケートに回答したコンタクトに再度アンケートを送信するには、オプションタブをクリックし、「コンタクトに再調査を行うか」のスイッチをオンに切り替えます。

• • 右側のパネルに、アンケート対象者が表示されます。右上の検索バーを使用してこのリストを検索できます。フィルターを設定したら、左下の「適用」をクリックします。

• • コンタクトとリスト（静的のみ）」を選択した場合、「送信先」ドロップダウンメニューをクリックし、アカウントから既存のリストを選択するか、「新しいリストを作成」をクリックして新しいコンタクトのリストを作成します。

• 続けて、「設定」タブをクリックします。

設定

Eメールの配信設定

• アンケートEメールの送信後に、設定済みの条件をコンタクトが満たすまでの遅延を追加するには、［遅延を追加］オプションを選択します。ドロップダウンメニューをクリックし、遅延の単位として日または時間を選択してから、数値を入力します。
• アンケート回答通知を受け取るユーザーおよび/またはチームを選択するには、ユーザーまたはチームの追加ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーまたはチームを選択します。

• コンタクトオーナーに送信メール通知チェックボックスを選択すると、コンタクトのオーナーがアンケートを送信したときに、コンタクトオーナーにメールが送信されます。
• コンタクトがアンケートに回答しなかった場合に、アンケートのリマインドメールをスケジュールするトグルをクリックし、リマインドメールを送信するアンケートを送信した後の日数を選択します。
  
  
• ワークフローを作成し、アンケートに基づいたアクションを自動化するには、上部の「ワークフローの作成」をクリックします。新しいタブが開き、ワークフローを作成することができます。

シェアリングリンクの設定

• ［ユーザーまたはチームを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートの回答が送信されたときに通知を受け取るユーザーを選択します。
• コンタクトオーナーに送信メール通知チェックボックスを選択すると、コンタクトのオーナーがアンケートを送信したときに、コンタクトオーナーにメールが送信されます。
• ワークフローを作成し、アンケートに基づいたアクションを自動化するには、上部の「ワークフローの作成」をクリックします。新しいタブが開き、ワークフローを作成することができます。

確認し、公開する

アンケートの設定を見直し、これまでのステップの設定が正しく行われていることを確認する。

• デスクトップ、モバイル、タブレットでアンケートがどのように表示されるかを確認するには、プレビューをクリックします。
• 「Eメール」アンケートを作成している場合、アンケートのバージョンを自分に送信するには、右上の［テストアンケートを送信］をクリックします。Eメールを特定のコンタクトとして受信するドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択すると、Eメールを特定のコンタクトとしてプレビューすることができます。
• 「共有可能なリンク」を使用したアンケートを作成している場合：
  • 右上の［共有］をクリックし、ダイアログボックスで［コピー］をクリックしてアンケートのリンクをコピーします。
  • をクリックします。externalLinkアンケートのプレビューを新しいタブで開くには、右上のテストアンケートをクリックします。
• 設定を確認するには、右上の「レビューと公開」をクリックします。
• 完了したら、「公開」をクリックして、アンケートを公開します。

アンケートを公開した後は、アンケートの設問を編集したり削除したりすることができなくなります。その代わりに、アンケートの公開を解除して、新しいアンケートを作成する必要があります。

アンケートの公開を解除する場合：

• HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［フィードバックアンケート］の順に進みます。
• アンケートにカーソルを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックし、アンパブリッシュを選択します。