カスタムアンケートを作成する

カスタムフィードバック・アンケートを作成し、連絡先に送信することができます。これらのアンケートには、星評価、ラジオセレクト、一行テキストフィールドなどのカスタム質問とオプションがあります。

注意：カスタムフィードバックアンケートの回答は、アンケートに回答した連絡先に関連付けられます。アンケートの回答をチケットに関連付けたい場合は、カスタマーサポート（CES）アンケートを作成することができます。

• HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［フィードバックアンケート］の順に進みます。
• 既存のアンケートを編集、クローン、削除することができます。
  • 編集するには、アンケートの上にカーソルを移動し編集.すでに公開されているアンケートを編集している場合、そのアンケートの質問を編集または削除することはできません。
  • クローンまたは削除するには、アンケートにカーソルを合わせて [ その他]ドロップダウン メニューをクリックし、[ クローン]または [ 削除 ] を選択します。
    

• 新しいアンケートを作成するには、cをクリックします。アンケートの作成をクリックすると、右上に表示されます。
  • 次のページで、「カスタムアンケート」を選択し、「次へ」をクリックします。

• • 電子メールまたは共有可能なリンクをクリックして、アンケートの配信方法を選択します。

注：Eメールアンケートを送信するユーザーには、Eメールツールに対する「公開」アクセス権を含む「マーケティングアクセス」権限が付与されている必要があります。

• • 続行するには［作成］をクリックします。

• • 上部にあるedit鉛筆アイコンをクリックして、アンケートに他と重複しない名前を付けます。

Eメール（「Eメール」アンケートのみ）

• ［Eメール設定］セクションで、［アンケートの言語］ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートを表示する言語を選択します。
• アンケートの［会社名］、［送信者名］、［送信者アドレス］を設定します。アカウント内のユーザーの名前とアドレスを選択できます。
• ［件名］を入力します。件名にパーソナライズトークンを挿入するには、contactsパーソナライズトークンをクリックします。次に、［コンタクトトークンを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、［トークン］を選択したら、［既定値］を入力し、［挿入］をクリックします。
• ［詳細設定］セクションで、オフィスの場所を選択できます。

• ［Eメール本文］セクションで、アンケートEメールの［挨拶］と［紹介］を入力します。パーソナライズトークンを含めるには、コンタクトのパーソナライズトークンをクリックします。
  
  
• Eメールアンケートで使用する画像をアップロードするには、［テーマ］セクションで［キービジュアル］スイッチをクリックしてオンに切り替え、［置換］をクリックします。右側のパネルで、画像を選択するか、［イメージを追加］をクリックして新しい画像をアップロードします。
• アンケート開始ボタンのテキストを編集するには、［ボタンテキスト］にテキストを入力します。
  
  
• 既定のカラーオプションから選択するか、カスタムカラーを16進値入力または右側のカラーピッカーのクリックによって設定します。
• 右側のパネルで、質問の表示方法をプレビューします。
• 続行するには、［アンケート］タブをクリックします。

アンケート

• でのアンケートの作成のセクションでは、回答者に尋ねる質問の種類を選択することができます。をクリックまたはドラッグしてください。質問を右のパネルに移動して、アンケートを作成します。
  • 既存の質問を追加するには、以下の項目から質問を選択します。過去に出題された質問
  • 新しいアンケートの質問を作成するには、次のいずれかを選択します。質問の種類NPS（β）またはCSAT（β）モジュールを選択することで、ネットプロモータースコアや顧客満足度に関する業界標準の質問を追加することができます。

ご注意ください。もしすでに公開されている既存のアンケートを編集している場合、アンケートの質問を編集または削除することはできません。

• 右側のプレビュー画面で質問をクリックすることで、その詳細を編集できます。左側のパネルで、次の操作を行います。

  • スイッチをオンにすると、質問を必須にすることができます。
  • アンケートの質問のテキストまたはフォーマットを編集するには、テキストボックスをクリックします。訪問者がアンケートに回答する際に役立つヘルプテキストを入力することもできます。NPS の質問を作成している場合、アンケートの質問のテキストや形式を編集することはできません。
  • 「評価」の質問を作成している場合は、［アイコン］ドロップダウンメニューをクリックし、使用するアイコンの種類として［丸］または［星］を選択します。

• • ［フィードバックプロパティー］セクションで、次の操作を行います。
    • 質問の回答データを格納する新しいプロパティーを作成するには、［フィードバックプロパティーを作成］をクリックします。右側のパネルで、ラベルを編集したり、説明を追加したりできます。完了したら、［次へ］、［作成］の順にクリックします。「アンケート」エディターで作成したプロパティーは、レポートなどの他のHubSpotツールでフィルターとして使用できます。
    • 既存のフィードバックプロパティーを使用するには、［既存のフィードバックプロパティーを検索］バーをクリックし、プロパティー名を入力して検索するか、該当する場合はリストからプロパティーを選択します。アンケートエディターでプロパティーを選択すると、それらのプロパティーはレポートなどの他のHubSpotツールでフィルターとして使用可能になります。

• • プロパティー フィールド タイプに応じて、対応するフィードバックプロパティーを選択したら、プロパティーのオプション、値、ラベルをそれぞれクリックして編集します。「評価」のプロパティーの場合、評価の値の順序を変更するには、［スケールを反対にする］チェックボックスをオンにします。

• での共通モジュールセクションをクリックしモジュールを右側のパネルに追加して、アンケートにヘッダー、テキストの段落、画像、または仕切りを追加します。
• アンケートに追加のステップを追加するには、ステップモジュールをクリックして右側のパネルにドラッグし、各ステップ内のモジュールをカスタマイズします。公開後は、アンケート内に各ステップのページが作成され、プログレスバーが表示され、ユーザーの進捗状況が表示されます。
• 「Eメール」アンケートの編集を続けるには、［サンキュー］タブをクリックします。「共有可能なリンク」を使用したアンケートの編集を続けるには、［オプション］タブをクリックします。

オプション（「共有可能なリンク」を使用したアンケートのみ）

• ［設定］セクションで、［アンケートの言語］ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートで使用する言語を選択します。
• 会社名を入力します。
• ［テーマ］セクションで、デフォルトのカラーオプションのいずれかを選択します。または、16進値を入力するか、右側のカラーピッカーをクリックして、カスタムカラーを設定することもできます。

• 続けるには、［サンキュー］タブをクリックします。

サンキュー

• サンキューメッセージの上部に既定の画像を含めるには、［画像を表示］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。［置換］をクリックして画像を変更します。
• ［ヘッダー］と［本文］にそれぞれのテキストを入力します。

• 「Eメール」アンケートで作業を続ける場合は、［受信者］タブをクリックします。「共有可能なリンク」を使用したアンケートで作業を続ける場合は、［設定］タブをクリックします。

受信者（「Eメール」アンケートのみ）

• ［顧客に転換した日付］、［最初から作成する］（独自の条件を作成する場合）、または［静的リスト］（作成した静的リストを選択する場合）を選択できます。
  • ［顧客に転換した日付］を選択した場合、［条件を編集］をクリックして、受信者のリストをさらに絞り込むことができます。条件の設定が完了したら、［適用］をクリックします。
  • ［最初から作成する］を選択した場合は、プロパティータイプを選択してから［条件を作成］をクリックします。［条件］タブで、条件をカスタマイズします。［AND］または［OR］をクリックして、フィルターをさらにカスタマイズできます。コンタクト、会社、取引、チケットのプロパティーに基づいてフィルターを設定できます。

• • 既定では、選択した条件をすべて満たしているコンタクトにアンケートが送信されます。条件を満たす、新しく作成されたコンタクトのみを対象にアンケートを実施するには、［オプション］タブをクリックし、［既存のコンタクトを含めるかどうか］スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
  • 既定では、このアンケートに回答済みのコンタクトにアンケートは届きません。すでにアンケートを完了しているコンタクトに再度アンケートを送信するには、［オプション］タブをクリックし、［コンタクトの再アンケートを行うかどうか］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

• • 右側のパネルに、アンケートの受信者が表示されます。右上の検索バーを使用してこのリストを検索できます。フィルターを設定したら、左下の［適用］をクリックします。

• • ［コンタクトとリスト（静的のみ）］を選択した場合は、［送信先］ドロップダウンメニューをクリックし、アカウントの既存のリストを選択します。または［新規リストを作成する］をクリックして、新しいコンタクトリストを作成することもできます。

• 続行するには、［設定］タブをクリックします。

設定

Eメールの配信設定

• アンケートEメールの送信後に、設定済みの条件をコンタクトが満たすまでの遅延を追加するには、［遅延を追加］オプションを選択します。ドロップダウンメニューをクリックし、遅延の単位として日または時間を選択してから、数値を入力します。
• アンケート回答通知を受信するユーザーやチームを選択するには、［ユーザーまたはチームを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーまたはチームを選択します。

• コンタクトがアンケートを送信すると、そのコンタクトの担当者にEメールが送信されるようにするには、［コンタクト担当者に送信Eメール通知を送信］チェックボックスをオンにします。
• ワークフローを作成し、アンケートに基づいてアクションを自動化するには、上部にある［ワークフローを作成］をクリックします。新しいタブが開き、そこでワークフローを作成できます。

共有可能なリンクの設定

• ［ユーザーまたはチームを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートの回答が送信されたときに通知を受け取るユーザーを選択します。
• コンタクトがアンケートを送信すると、そのコンタクトの担当者にEメールが送信されるようにするには、［コンタクト担当者に送信Eメール通知を送信］チェックボックスをオンにします。
• ワークフローを作成し、アンケートに基づいてアクションを自動化するには、上部にある［ワークフローを作成］をクリックします。新しいタブが開き、そこでワークフローを作成できます。

確認し、公開する

アンケート設定を確認して、上記の手順で設定を正しく行ったことを確認します。

• デスクトップ、モバイル、タブレットにアンケートがどのように表示されるかを確かめるには、［プレビュー］をクリックします。
• 「Eメール」アンケートを作成している場合、アンケートのバージョンを自分に送信するには、右上の［テストアンケートを送信］をクリックします。特定のコンタクトとしてEメールをプレビューするには、［特定のコンタクトとしてEメールを受信する］ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択します。
• 「共有可能なリンク」を使用したアンケートを作成している場合：
  • 右上の［共有］をクリックし、ダイアログボックスで［コピー］をクリックしてアンケートのリンクをコピーします。
  • 右上のexternalLink［テストアンケート］をクリックすると、新しいタブでアンケートのプレビューが表示されます。
• 設定を確認するには、右上の［確認および公開］をクリックします。
• 確認が完了したら、［公開］をクリックしてアンケートを有効にします。

注意:一度アンケートを公開すると、アンケートの質問を編集したり削除したりすることはできません。