Creare un sondaggio personalizzato

Oltre ai sondaggi sull 'assistenza e sulla soddisfazione dei clienti, potete creare sondaggi di feedback personalizzati da inviare ai vostri contatti. Questi sondaggi possono avere domande e opzioni personalizzate, tra cui valutazioni a stelle, selezioni via radio e campi di testo a riga singola.

Nota bene: per creare, modificare e pubblicare sondaggi è necessario disporre di una postazione Service Hub. Per saperne di più, consultate il catalogo Prodotti e servizi di HubSpot.

Creare un sondaggio personalizzato

• Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Sondaggi di feedback.
• In alto a destra, fare clic su Crea sondaggio.
• Fare clic su Avanti.
• Selezionare il metodo di consegna:
  • E-mail: il sondaggio sarà inviato via e-mail ai clienti.
  • Link condivisibile: il sondaggio verrà creato in una pagina indipendente che verrà condivisa tramite un link.
  • Pagina web: il sondaggio verrà creato su una delle pagine del sito web.
  • Flusso di lavoro (BETA): il sondaggio verrà inviato ai vostri contatti tramite flussi di lavoro. Per saperne di più sull'invio di sondaggi tramite flussi di lavoro.

5. Fare clic su Crea.

1. Si prega di notare:
   • Per inviare un sondaggio via e-mail, gli utenti devono disporre dei permessi di accesso al Marketing, compreso l'accesso allapubblicazione dello strumentoE-mail di marketing.
   • Se non si pubblica un sondaggio e-mail, i contatti a cui è stato inviato il sondaggio potranno rispondere per 14 giorni. I sondaggi basati su link non scadono a meno che il sondaggio non venga ripubblicato.

Sondaggi

• Nella sezione Costruisci l'indagine, è possibile selezionare i tipi di domande da porre ai rispondenti. Fare clic o trascinare una domanda nel pannello di destra per costruire il sondaggio:
  • Per aggiungere una domanda che è stata utilizzata in un sondaggio precedente, selezionare una domanda dalla sezione Domande utilizzate in precedenza.
  • Per creare una nuova domanda d'indagine, selezionare uno dei tipi nell'indagine Tipi di domanda. È possibile aggiungere una domanda standard del settore per il Net Promoter Score o la soddisfazione del cliente selezionando il modulo NPS o CSAT .

Nota bene: se si sta modificando un sondaggio esistente che è già stato pubblicato, non è possibile modificare o eliminare le domande del sondaggio.

• Nella schermata di anteprima di destra, fare clic su una domanda per modificarne i dettagli.

  • Nella sezione Domanda:
    • Fare clic per attivare l'interruttore Rendi obbligatorio questo campo per rendere obbligatoria una domanda.
    • Fare clic sulla casella di testo per modificare il testo o il formato della domanda del sondaggio. Se si sta creando una domanda NPS, non è possibile modificare il testo o il formato della domanda del sondaggio.

• • • Testo di aiuto: nel campo di testo Aiuto, fornire informazioni aggiuntive per chiarire lo scopo di un campo.
    • Testo segnaposto: nel campo Testo segnaposto, inserire un'istruzione o un esempio per guidare i visitatori sul tipo di informazioni da inserire. Questo testo scompare una volta che l'utente inizia a digitare.
    • Se si sta creando una domanda di valutazione, fare clic sul menu a discesa Icona e selezionare Cerchio o Stella per scegliere il tipo di icona utilizzata.

• • Nella sezione Proprietà del feedback:
    • Fare clic su Crea proprietà del feedback per creare una nuova proprietà in cui memorizzare i dati di risposta della domanda.
      • Nel pannello di destra è possibile modificare l'etichetta della proprietà, il gruppo, il tipo di campo e le opzioni. Al termine, fare clic su Crea. Qualsiasi proprietà creata nell'editor Sondaggi può essere utilizzata come filtro in altri strumenti di HubSpot, come i rapporti.
    • Per aggiungere una proprietà del feedback personalizzata esistente, occorre prima aggiungere una domanda dello stesso tipo di campo della proprietà. Ad esempio, per visualizzare tutte le proprietà del feedback personalizzato con selezione a discesa, aggiungere una domanda con selezione a discesa al sondaggio.
      • Per utilizzare una proprietà di feedback esistente, fare clic e digitare nella barra Cerca proprietà di feedback esistenti o, se applicabile, selezionare una proprietà dall'elenco. Qualsiasi proprietà selezionata nell'editor Sondaggi può essere utilizzata come filtro in altri strumenti di HubSpot, come i rapporti.

• • • Una volta selezionata la proprietà del feedback corrispondente, a seconda del tipo di campo della proprietà, fare clic per modificare le opzioni, i valori e le etichette della proprietà. Per le proprietà Valutazione, selezionare la casella di controllo Inverti scala per modificare l'ordine dei valori di valutazione.
    • È anche possibile aggiungere campi dipendenti nei sondaggi di feedback personalizzati. Per sapere come configurarli, cliccate qui.

• • Fare clic su Fine in alto a sinistra per continuare a costruire il sondaggio.
• Nella sezione Moduli comuni, fare clic e trascinare un modulo nel pannello di destra per aggiungere un'intestazione, un paragrafo di testo, un'immagine, un divisorio o un passo al sondaggio.
• Se state aggiungendo una fase all'indagine, fate clic e trascinate il modulo Fase nel pannello di destra, quindi personalizzate i moduli all'interno di ogni fase. Una volta pubblicato, ogni passo avrà la sua pagina all'interno del sondaggio e apparirà una barra di avanzamento per mostrare agli utenti i loro progressi.

Grazie

• Per includere un'immagine predefinita nella parte superiore del messaggio di ringraziamento, fare clic per attivare l'interruttore dell' immagine. Fare clic su Sostituisci per modificare l'immagine.
• Inserire il testo dell'intestazione e del corpo.

• Continuare con la scheda successiva:
  • Per i sondaggi via e-mail e flussi di lavoro (BETA), fare clic sulla scheda Destinatari .
  • Per i sondaggi con link condivisibili, fare clic sulla scheda Automazioni.
  • Per i sondaggi sulle pagine web, fare clic sulla scheda Destinatari.

E-mail( solo sondaggi suE-mail e Flusso di lavoro (BETA))

• Nella sezione Impostazioni e-mail, impostare la lingua del sondaggio, il nome dell'Azienda, l'URL dell'Azienda, il nome e l'indirizzo del destinatario del sondaggio. È possibile selezionare il nome e l'indirizzo di qualsiasi utente del proprio account.
• Nel campo Oggetto, inserire l'oggetto.
  • Per inserire un token di personalizzazione nell'oggetto, fare clic su contacts Token di personalizzazione. È possibile scegliere tra token di contatto, token di trattativa o token di ticket, a seconda dei criteri di attivazione selezionati per l'invio dell'indagine. Ad esempio, se si è scelto di attivare la Pipeline del ticket, è possibile utilizzare token di personalizzazione del ticket.
  • Immettere un valore predefinito e fare clic su Inserisci.
• Nella sezione Impostazioni avanzate, è possibile selezionare la sede dell'ufficio. Questa informazione apparirà nel piè di pagina dell'e-mail.
• Nella sezione Corpo dell'e-mail , inserire un saluto e un' introduzione per l'e-mail del sondaggio. Fare clic su contacts Token di personalizzazione per includere un token di personalizzazione.
  
  
• Nella sezione Tema, aggiungere un'immagine in primo piano.
  • Fare clic per attivare l'interruttore Immagine in primo piano e fare clic su Sostituisci.
  • Nel pannello di destra, selezionare un'immagine o fare clic su Aggiungi immagine per caricare una nuova immagine.
  • Fare clic su Rimuovi per rimuovere l'immagine.
• Per modificare il testo del pulsante di avvio del sondaggio, immettere il testo del pulsante.
  
  
• Selezionare una delle opzioni di colore predefinite o impostare un colore personalizzato immettendo un valore esadecimale o facendo clic sul selezionatore di colori a destra.
• Nel pannello di destra, visualizzare l'anteprima dell'aspetto del sondaggio.

Opzioni( sololink condivisibili e sondaggi su pagine web )

• Nella sezioneImpostazioni , fare clic sul menu a discesa Lingua del sondaggio e selezionare la lingua in cui si desidera che il sondaggio sia redatto.
• Se si sta creando un sondaggiocon link condivisibile, inserire il nome dell'Azienda.
• Nella sezione Tema, selezionare una delle opzioni di colore predefinite o impostare un colore personalizzato inserendo un valore esadecimale o facendo clic sul selezionatore di colori a destra.

• Per continuare, fare clic sulla scheda Grazie.

Destinatari( solo sondaggie-mail )

• Nella sezione Chi, selezionare i criteri di attivazione che i contatti devono soddisfare per ricevere il sondaggio:

• Sondaggi basati sui contatti: attivate il sondaggio in base alla data in cui il contatto è diventato cliente, alle proprietà del contatto o dell'oggetto personalizzato, oppure selezionando elenchi statici. Le risposte al sondaggio saranno associate solo al contatto e all'azienda associata. Per associare le risposte del sondaggio a ticket o trattative, selezionare il tipo di trigger Pipeline del ticket o Fase della trattativa.

• • Data di acquisizione: selezionare questa opzione per inviare il sondaggio ai clienti che sono diventati clienti più di 30 giorni fa.
  • Inizia da zero: selezionare questa opzione per creare i propri criteri.
    • Selezionare un tipo di proprietà e fare clic su Crea criteri.
    • Nella scheda Criteri, personalizzare i criteri. È possibile fare clic su AND o OR per personalizzare ulteriormente i filtri. È possibile impostare filtri basati sulle proprietà del contatto, dell'azienda, della trattativa e del ticket.
    • Fare clic su Applica.

• • Elenchi statici: selezionare questa opzione per inviare il sondaggio ai contatti di un elenco statico già creato.
• Sondaggi basati su ticket:
  • Pipeline del ticket: selezionate questa opzione per inviare il sondaggio quando viene chiuso un ticket in una pipeline selezionata. Le risposte al sondaggio saranno associate al contatto, all'azienda associata e al ticket. Ogni pipeline del ticket può essere collegata a un solo sondaggio.
• Sondaggi Trattative:
  • Pipeline della trattativa: selezionare questa opzione per inviare il sondaggio quando una trattativa entra in una fase specifica. Le risposte al sondaggio saranno associate al contatto, all'azienda associata e alla trattativa. Ogni fase della trattativa può essere collegata a un solo sondaggio.

• Nella sezione Quando, selezionare la data di invio del sondaggio:
  • Quando il contatto soddisfa i criteri: l'e-mail verrà inviata quando il contatto soddisfa i criteri impostati nella sezione precedente.
  • Aggiungi ritardo: selezionate il numero di minuti/ore/giorni in cui il sondaggio verrà inviato dopo che il destinatario avrà soddisfatto i criteri.
• Nella sezione Frequenza, selezionare la frequenza di invio del sondaggio. Per impostazione predefinita, sarà selezionata la voce Una volta.
  • Per inviare il sondaggio ai clienti regolarmente, selezionare Ricorrente e utilizzare il menu a discesa per selezionare una cadenza.
  • Non è possibile inviare sondaggi basati su ticket o trattative su base ricorrente.
• Una volta che un cliente risponde a un sondaggio, il team può facilmente visualizzare le risposte all'interno dell'Help desk o della posta in arrivo, sotto la scheda Sondaggi passati nel pannello di destra.

• Per continuare, fare clic sulla scheda Automazioni .

Targeting( solo sondaggisu pagine web )

Nella scheda Targeting, indirizzate i vostri visitatori scegliendo quando volete che il sondaggio appaia sul vostro sito.

Pagine del sito web di riferimento

Nella sezione Dove, scegliere l'URL del sito web su cui visualizzare il sondaggio. È possibile aggiungere una logica condizionale per URL specifici e/o valori di parametri di query. Per impostazione predefinita, il sondaggio viene visualizzato su tutte le pagine.

• Per mostrare il sondaggio quando il visitatore si trova sull'URL di un sito web specifico, nella sezione URL del sito web:
  • Fare clic sul primo menu a discesa e selezionare URL sito web.
  • Fare clic sul secondo menu a discesa e selezionare una regola di targeting.
  • Inserire i criteri della regola nel campo di testo.
• Per mostrare il pop-up form quando un visitatore si trova su una pagina del sito web il cui URL include parametri di query specifici:
  • Fare clic sul primo menu a discesa e selezionare Parametro di query.
  • Nel primo campo di testo, inserire il nome del parametro di query.
  • Fare clic sul menu a discesa e selezionare una regola di targeting.

• • Nel secondo campo di testo, inserire il valore del parametro di query.
• Per aggiungere un'altra regola, fare clic su Aggiungi regola.
• Per escludere l'indagine da alcune pagine, fare clic su Aggiungi regola di esclusione.
• Selezionare l'opzione Disattiva sondaggio su schermi di piccole dimensioni (dispositivi mobili, tablet) per evitare che il sondaggio venga visualizzato su schermi di piccole dimensioni.

Attivazioni

Nella sezione Quando deve essere visualizzato, impostare quando il sondaggio apparirà sulla pagina. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

• Attivazione al clic del pulsante: quando il visitatore fa clic su un pulsante in una pagina, visualizza il sondaggio.
• Attivazione sullo scorrimento della pagina: il sondaggio appare quando il visitatore scorre oltre una certa percentuale della pagina.
• Attivazione su intenzione di uscita: il sondaggio appare quando il visitatore sposta il cursore sulla barra superiore della finestra di navigazione.
• Attivazione dopo il tempo trascorso: il sondaggio apparirà quando il visitatore avrà trascorso una determinata durata sulla vostra pagina.
• Attivazione dopo l'inattività: il sondaggio appare quando il visitatore è inattivo sulla vostra pagina per una durata specifica.

Frequenza

Nella sezione Frequenza, scegliere la frequenza di visualizzazione del sondaggio. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

• Dopo un periodo di tempo stabilito: una volta che un visitatore ha risposto, il sondaggio apparirà ogni {x} giorni. Fare clic sul menu a discesa e selezionare il numero di giorni.
• Ripeti: il sondaggio apparirà ogni volta che il visitatore visiterà la pagina web selezionata, anche se ha già risposto al sondaggio.
• Non mostrare più: una volta che il visitatore ha risposto al sondaggio, il sondaggio non apparirà più.

Fare clic sulla scheda Automazioni per continuare.

Automazione

Decidete quali utenti ricevere la notifica delle risposte ai sondaggi.

Impostazioni per l'automazione dei sondaggi via e-mail

• Per selezionare gli utenti e/o i team che riceveranno le notifiche di risposta al sondaggio, fare clic sul menu a discesa Aggiungi utenti o team e selezionare un utente o un team.

• Per ricordare ai clienti di completare il sondaggio, fare clic sul menu a discesa Invia e-mail di promemoria del sondaggio e selezionare il numero di giorni successivi all'invio del sondaggio iniziale per inviare nuovamente l'e-mail. Quindi, attivate l'interruttore per inviare nuovamente l'e-mail.
• Per creare un flusso di lavoro e automatizzare le azioni basate sul sondaggio, cliccare in alto su Crea flusso di lavoro. Si aprirà una nuova scheda per creare un flusso di lavoro.
• Se il vostro account HubSpot ha accesso ai contatti di marketing, potete impostare i contatti creati attraverso questo sondaggio come contatti di marketing. La levetta Imposta contatti creati come contatti di marketing è attivata per impostazione predefinita.

Impostazioni di automazione dei link condivisibili e dei sondaggi su pagine web

• Fare clic sul menu a discesa Aggiungi utenti o team per selezionare gli utenti che ricevono una notifica quando viene inviata una risposta al sondaggio.
• Per creare un flusso di lavoro e automatizzare le azioni basate sul sondaggio, cliccare in alto su Crea flusso di lavoro. Si aprirà una nuova scheda per creare un flusso di lavoro.
• Se il vostro account HubSpot ha accesso ai contatti di marketing, potete impostare i contatti creati attraverso questo sondaggio come contatti di marketing. La levetta Imposta contatti creati come contatti di marketing è attivata per impostazione predefinita.

Recensione e pubblicazione

Recensire le impostazioni del sondaggio per verificare che le impostazioni dei passi precedenti siano state impostate correttamente.

• Per vedere come apparirà il sondaggio su desktop, cellulari e tablet, cliccare su Anteprima.
• Se si sta creando un sondaggio E-mail, per inviare una versione del sondaggio, cliccare su Invia sondaggio di prova in alto a destra. È possibile visualizzare l'anteprima dell'e-mail come contatto specifico facendo clic sul menu a discesa Ricevi e-mail come contatto specifico e selezionando un contatto.
• Se si sta creando un sondaggio con link condivisibile:
  • Fare clic su Condividi in alto a destra, quindi su Copia nella finestra di dialogo per copiare il link del sondaggio.
  • Fare clic su externalLink Sondaggio di prova in alto a destra per aprire un'anteprima del sondaggio in una nuova scheda.
• Per rivedere le impostazioni, fare clic su Recensione e pubblicazione in alto a destra.
• Al termine, fare clic su Pubblica per pubblicare il sondaggio.

Dopo aver pubblicato il sondaggio, non sarà possibile modificare o eliminare nessuna delle domande del sondaggio. Sarà invece necessario non pubblicare il sondaggio e crearne uno nuovo.

Per non pubblicare un sondaggio:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Sondaggi di feedback.
• Passare il mouse sul sondaggio, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Annulla pubblicazione.

Modificare, clonare e cancellare un sondaggio

• Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Sondaggi di feedback.
• Per modificare un sondaggio esistente, passare il mouse sul sondaggio e fare clic su Modifica.
• Per clonare un sondaggio, passare il mouse su un sondaggio e fare clic su Clona.
  • Nella finestra a comparsa, assegnare un nome al sondaggio clonato e fare clic su Clona.
• Per eliminare un sondaggio, passare il mouse su un sondaggio e fare clic su Azioni > Elimina.
  • Nella finestra a comparsa, selezionare la casella di controllo e fare clic su Elimina.