Creare un sondaggio personalizzato

Puoi creare sondaggi di feedback personalizzati da inviare ai tuoi contatti. Questi sondaggi possono avere domande e opzioni personalizzate tra cui valutazioni a stelle, selezioni radio e campi di testo a riga singola.

Nota: le risposte all'indagine di feedback personalizzata saranno associate ai contatti che completano l'indagine. Se vuoi che le risposte dell'indagine siano associate ai biglietti, puoi creare un' indaginedi assistenza clienti (CES).

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Sondaggi feedback.
• Puoi modificare, clonare o cancellare un sondaggio esistente.
  • Per modificare, passa sopra il sondaggio e clicca suModifica. Se stai modificando un'indagine che è già stata pubblicata, non puoi modificare o cancellare le sue domande.
  • Per clonare o cancellare, passa sopra l'indagine e clicca sul menu a tendina Altro, poi selezionaClona o Cancella.
    

• Per creare un nuovo sondaggio, cleccareCreare un sondaggioin alto a destra.
  • Nella pagina successiva, seleziona Sondaggio personalizzato, poi clicca su Avanti.

• • Selezioni il metodo di consegna per la sua indagine cliccando su Email o Link condivisibile.

Nota: per inviare un'indagine via e-mail, gli utenti devono avere i permessi diaccesso a Marketing, compreso l'accesso Pubblica allo strumento E-mail.

• • Per continuare, clicca su Create.

• • Clicca sull'icona della matita di modifica in alto per dare un nome unico alla tua indagine.

Email( solo sondaggivia email )

• Nella sezione Impostazioni e-mail , clicca sul menu a tendina Lingua dell'indagine e seleziona la lingua in cui vuoi che sia l'indagine.
• Imposta il Nome della società, il Nome da e l'Indirizzoda per la tua indagine. Puoi selezionare il nome e l'indirizzo di qualsiasi utente del tuo account.
• Inserisci il tuo oggetto. Per inserire un token di personalizzazione nell'oggetto, clicca su contatti token di personalizzazione, clicca sul menu a discesa Aggiungi token di contatto e seleziona un token, inserisci un valore predefinito e clicca su Inserisci.
• Nella sezione Impostazioni avanzate, puoi selezionare una posizione dell'ufficio.

• Nella sezione Corpo dell'e-mail , inserisci un saluto e un' introduzioneper l'e-mail dell'indagine. Clicca su contattitoken di personalizzazione per includere untoken di personalizzazione.
  
  
• Nella sezione Tema, per caricare un'immagine per l'indagine via e-mail, clicca per attivare l'interruttore Immaginein primo pianoe clicca Sostituisci. Nel pannello di destra, seleziona un'immagine o clicca su Aggiungi immagine per caricare una nuova immagine.
• Per modificare il testo del pulsante di avvio del sondaggio, inserisci Testo del pulsante.
  
  
• Seleziona una delle opzioni di colore predefinite o imposta un colore personalizzato inserendo un valore di colore esadecimale o cliccando sul selezionatore di colori a destra.
• Nel pannello di destra, guarda in anteprima come apparirà la domanda.
• Per continuare, clicca su Sondaggio scheda.

Sondaggio

• Nel Costruisci il tuo sondaggio puoi selezionare i tipi di domande che farai ai tuoi rispondenti. Clicca o trascina un domanda al pannello di destra per costruire il tuo sondaggio:
  • Per aggiungere una domanda esistente, seleziona una domanda da Domande precedenti.
  • Per creare una nuova domanda dell'indagine, seleziona uno dei Tipi di domanda. Puoi aggiungere una domanda standard del settore per il punteggio del promotore netto o la soddisfazione del cliente selezionando il modulo NPS(beta) o CSAT(beta).

Si prega di notare: se stai modificando un'indagine esistente che è già stata pubblicata, non puoi modificare o cancellare le sue domande.

• Nella schermata di anteprima di destra, clicca su una domanda per modificarne i dettagli. Nel pannello di sinistra:

  • Attiva l'interruttore per rendere necessaria una domanda.
  • Clicca sulla casella di testo per modificare il testo o il formato della domanda dell'indagine. Puoi anche inserire il testo della Guida per aiutare i tuoi visitatori a completare l'indagine. Se stai creando una domanda NPS, non puoimodificare il testo o il formato della domanda dell'indagine.
  • Se stai creando una domanda di valutazione, clicca sul menu a tendina Icona e seleziona Cerchio o Stellaper scegliere il tipo di icona usata.

• • Nella Proprietà di feedback sezione:
    • Clicca su Crea proprietà di feedback per creare una nuova proprietà per memorizzare i dati di risposta della tua domanda. Nel pannello di destra, puoi modificare l'etichetta o aggiungere una descrizione. Una volta finito, clicca su Avanti, poi clicca su Crea. Ogni proprietà che crei nell'editor del sondaggio può essere usata come filtro in altri strumenti HubSpot, come i report.
    • Per utilizzare una proprietà di feedback esistente, clicca e scrivi nella barra Cerca proprietà di feedback esistenti, o se applicabile, seleziona una proprietà dall'elenco. Qualsiasi proprietà selezionata nell'editor del sondaggio può essere utilizzata come filtro in altri strumenti HubSpot, come i rapporti.

• • Una volta selezionata una proprietà di feedback corrispondente, a seconda del tipo di campo della proprietà, clicca per modificare le opzioni, i valori e le etichette della proprietà. Per le proprietà di valutazione, seleziona la casella di controllo Inverti scala per cambiare l'ordine dei valori di valutazione.

• Nella sezione Moduli comuni cliccare e trascinare un modulo modulo sul pannello di destra per aggiungere un'intestazione, un paragrafo di testo, un'immagine o un divisorio alla tua indagine.
• Per aggiungere un ulteriore passo alla tua indagine, clicca e trascina il modulo Passo nel pannello di destra, quindi personalizza i moduli all'interno di ogni passo. Una volta pubblicato, ogni passo avrà la propria pagina all'interno dell'indagine e una barra di progresso apparirà per mostrare agli utenti i loro progressi.
• Per continuare a modificare un'indagine via e-mail, clicca sulla scheda Grazie. Per continuare a modificare un'indagine con link condivisibile, clicca sulla scheda Opzioni.

Opzioni( solo sondaggi conlink condivisibili )

• Nella sezioneImpostazioni , clicca sul menu a tendina Lingua dell'indagine e seleziona la lingua in cui vuoi che sia l'indagine.
• Inserisci il nome della tua azienda.
• Nella sezione Tema, seleggere una delle opzioni di colore predefinite o impostare un colore personalizzato inserendo un valore di colore esadecimale o cliccando sul selezionatore di colori a destra.

• Per continuare, cliccate su Grazie scheda.

Grazie

• Per includere un'immagine predefinita nella parte superiore del tuo messaggio di ringraziamento, clicca per attivare l'interruttoreMostra immagine. Clicca suReplaceper cambiare l'immagine.
• Inserisci il testo dell'intestazione e del corpo.

• Per continuare con un'indagine via e-mail, clicca sulla scheda Destinatari. Per continuare con un'indagine con link condivisibile, clicca sulla scheda Impostazioni.

Destinatari( solo sondaggivia e-mail )

• Puoi selezionare Diventa un cliente data,Inizia da zeroper creare i tuoi criteri, o Elenchistatici per selezionare un elenco statico che hai creato.
  • Se si seleziona Diventa un cliente data, è possibile fare clic su Modifica criteri per perfezionare ulteriormente l'elenco dei destinatari. Clicca su Applica quando i tuoi criteri sono pronti.
  • Se si seleziona Inizia da zero, selezionare un tipo di proprietà e fare clic su Crea criteri. Nella schedaCriteri, personalizza i tuoicriteri. Puoi cliccare suAND oORper personalizzare ulteriormente i filtri. È possibile impostare dei filtri basati su qualsiasi contatto, azienda, affare e proprietà del biglietto.

• • Per impostazione predefinita, i contatti che soddisfano i criteri selezionati riceveranno l'indagine. Ter condurre questa indagine solo con i contatti appena creati che soddisfano i criteri, clicca sulla scheda Opzioni, poi clicca per disattivare l'interruttoreVuoi includere i contatti esistenti?
  • Per impostazione predefinita, i contatti che hanno già completato l'indagine non riceveranno l'indagine. Per inviare un altro sondaggio ai contatti che hanno già completato il sondaggio, clicca sulla scheda Opzioni, poi clicca per attivare l'interruttoreVuoi ripetere il sondaggio ai contatti?

• • Nel pannello di destra, verranno visualizzati i destinatari del sondaggio. Puoi cercare in questa lista usando la barra di ricerca in alto a destra. Una volta impostati i filtri, clicca su Applicain basso a sinistra.

• • Se selezioni Contatti e liste (solo statiche), clicca sul menu a tendina Invia a e seleziona una lista esistente dal tuo account, oppure clicca su Crea nuova lista per creare una nuova lista di contatti.

• Per continuare, clicca sullascheda Impostazioni.

Impostazioni

Impostazioni di consegna delle e-mail

• Per aggiungere un ritardo tra l'invio dell'e-mail dell'indagine e quando un contatto soddisfa i criteri che hai impostato, seleziona l'opzione Aggiungi ritardo. Clicca sul menu a discesa per selezionare giorni o ore per il ritardo e inserisci un numero.
• Per selezionaregliutenti e/o iteam per ricevere le notifiche di risposta all'indagine,clicca sul menu a discesa Aggiungi utenti o team e seleziona un utente o un team.

• Seleziona la casella di controllo Invia email di notifica di invio al proprietario del contatto per inviare un'email al proprietario del contatto quando i suoi contatti inviano l'indagine.
• Per creare un flusso di lavoro e automatizzare le azioni basate sulla tua indagine, in alto, clicca su Crea flusso di lavoro . Si aprirà una nuova scheda per creare un flusso di lavoro.

Impostazioni dei link condivisibili

• Clicca sul menu a discesa Aggiungi utenti o squadre per selezionare quali utenti ricevono una notifica quando viene inviata una risposta all'indagine.
• Seleziona la casella di controllo Invia email di notifica di invio al proprietario del contatto per inviare un'email al proprietario del contatto quando i suoi contatti inviano l'indagine.
• Per creare un flusso di lavoro e automatizzare le azioni basate sulla tua indagine, in alto, clicca su Crea flusso di lavoro . Si aprirà una nuova scheda per creare un flusso di lavoro.

Rivedere e pubblicare

Rivedi le impostazionidella tua indagineper assicurarti che le impostazioni dei passi precedenti siano stateimpostatecorrettamente.

• Per vedere come apparirà l'indagine su desktop, mobile e tablet, clicca suAnteprima.
• Se stai creando un'indagine via e-mail, per inviarti una versione dell'indagine, clicca su Invia indagine di prova in alto a destra. Puoi vedere l'anteprima dell'e-mail come contatto specifico cliccando sul menu a tendina Ricevi e-mail come contatto specifico e poi selezionando uncontatto.
• Se stai creando un'indagine con link condivisibile:
  • Clicca su Condividi in alto a destra, poi clicca su Copia nella finestra di dialogo per copiare il link dell'indagine.
  • CliccaLink esterno Sondaggio di prova in alto a destra per aprire un'anteprima dell'indagine in una nuova scheda.
• Per rivedere le tue impostazioni, clicca su Review and publish in alto a destra.
• Quando hai finito,clicca suPubblica per far partire il tuo sondaggio.

Nota: una volta pubblicata un'indagine, non sarà possibile modificare o cancellare nessuna delle domande dell'indagine.