Creare un sondaggio personalizzato

È possibile creare sondaggi di feedback personalizzati da inviare ai propri contatti. Questi sondaggi possono contenere domande e opzioni personalizzate, tra cui valutazioni a stelle, selezioni via radio e campi di testo a riga singola.

Nota bene: le risposte al sondaggio di feedback personalizzato saranno associate ai contatti che completano il sondaggio. Se si desidera che le risposte dell'indagine siano associate ai ticket, è possibile creare un' indagine sull'assistenza clienti (CES).

• Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Sondaggi di feedback.
• È possibile modificare, clonare o eliminare un'indagine esistente.
  • Per modificare, passare il mouse sull'indagine e fare clic su Modifica. Se si sta modificando un'indagine già pubblicata, non è possibile modificare o eliminare le domande dell'indagine.
  • Per clonare o eliminare, passare il mouse sull'indagine e fare clic sul menu a discesa Altro, quindi selezionare Clona o Elimina.

• Per creare un nuovo sondaggio, fare clic su Crea sondaggio in alto a destra.
  • Nella pagina successiva, selezionare Sondaggio personalizzato, quindi fare clic su Avanti.

• • Selezionare il metodo di consegna dell'indagine facendo clic su E-mail o Link condivisibile.

• • Per continuare, fare clic su Crea.

• • Fare clic sull'icona della matita edit in alto per dare un nome univoco alla propria indagine.

Email( solo sondaggivia email )

• Nella sezione Impostazioni e-mail , fare clic sul menu a discesa Lingua del sondaggio e selezionare la lingua in cui si desidera che il sondaggio sia redatto.
• Impostare il nome della società, il nome e l'indirizzo del destinatario dell'indagine. È possibile selezionare il nome e l'indirizzo di qualsiasi utente del proprio account.
• Inserire l'oggetto. Per inserire un token di personalizzazione nell'oggetto, fare clic su contacts Token di personalizzazione, fare clic sul menu a discesa Aggiungi token di contatto e selezionare un token, inserire un valore predefinito e fare clic su Inserisci.
• Nella sezione Impostazioni avanzate è possibile selezionare la sede dell'ufficio.

• Nella sezione Corpo dell'e-mail , inserire un saluto e un' introduzione per l'e-mail dell'indagine. Fare clic su contacts Token di personalizzazione per includere un token di personalizzazione.
  
  
• Nella sezione Tema, per caricare un'immagine per il sondaggio via e-mail, fare clic per attivare l'interruttore Immagine in primo piano e fare clic su Sostituisci. Nel pannello di destra, selezionare un'immagine o fare clic su Aggiungi immagine per caricare una nuova immagine.
• Per modificare il testo del pulsante di avvio dell'indagine, immettere il testo del pulsante.
  
  
• Selezionare una delle opzioni di colore predefinite o impostare un colore personalizzato inserendo un valore esadecimale o facendo clic sul selezionatore di colori a destra.
• Nel pannello di destra, visualizzare l'anteprima dell'aspetto della domanda.
• Per continuare, fare clic sulla scheda Sondaggio.

Sondaggio

• Nella sezione Costruisci l'indagine, è possibile selezionare i tipi di domande da porre ai rispondenti. Fare clic o trascinare una domanda nel pannello di destra per costruire l'indagine:
  • Per aggiungere una domanda esistente, selezionare una domanda da Domande precedenti.
  • Per creare una nuova domanda dell'indagine, selezionare uno dei tipi di domanda. È possibile aggiungere una domanda standard del settore per il punteggio promozionale netto o la soddisfazione del cliente selezionando il modulo NPS (beta) o CSAT (beta).

Nota bene: se si sta modificando un'indagine esistente che è già stata pubblicata, non è possibile modificare o eliminare le domande dell'indagine.

• Nella schermata di anteprima di destra, fare clic su una domanda per modificarne i dettagli. Nel pannello di sinistra:

  • Attivare l'interruttore per rendere necessaria una domanda.
  • Fare clic sulla casella di testo per modificare il testo o il formato della domanda dell'indagine. È anche possibile inserire un testo di aiuto per aiutare i visitatori a completare l'indagine. Se si sta creando una domanda NPS, non è possibile modificare il testo o il formato della domanda d'indagine.
  • Se si sta creando una domanda di valutazione, fare clic sul menu a discesa Icona e selezionare Cerchio o Stella per scegliere il tipo di icona utilizzata.

• • Nella sezione Proprietà di feedback:
    • Fare clic su Crea proprietà di feedback per creare una nuova proprietà per memorizzare i dati di risposta della domanda. Nel pannello di destra è possibile modificare l'etichetta o aggiungere una descrizione. Una volta terminato, cliccate su Avanti e poi su Crea. Qualsiasi proprietà creata nell'editor delle indagini può essere utilizzata come filtro in altri strumenti di HubSpot, come i report.
    • Per aggiungere una proprietà di feedback personalizzata esistente, occorre prima aggiungere una domanda dello stesso tipo di campo della proprietà. Ad esempio, per visualizzare tutte le proprietà di feedback personalizzate con selezione a discesa, aggiungere all'indagine una domanda con selezione a discesa.
      • Per utilizzare una proprietà di riscontro esistente, fare clic e digitare nella barra Cerca proprietà di riscontro esistenti o, se applicabile, selezionare una proprietà dall'elenco. Qualsiasi proprietà selezionata nell'editor dell'indagine può essere utilizzata come filtro in altri strumenti di HubSpot, come i report.

• • Una volta selezionata la proprietà di feedback corrispondente, a seconda del tipo di campo della proprietà, fare clic per modificare le opzioni, i valori e le etichette della proprietà. Per le proprietà Valutazione, selezionare la casella di controllo Inverti scala per modificare l'ordine dei valori di valutazione.

• Nella sezione Moduli comuni, fare clic e trascinare un modulo nel pannello di destra per aggiungere un'intestazione, un paragrafo di testo, un'immagine o un divisorio all'indagine.
• Per aggiungere una fase aggiuntiva alla vostra indagine, fate clic e trascinate il modulo Fase nel pannello di destra, quindi personalizzate i moduli all'interno di ogni fase. Una volta pubblicata, ogni fase avrà una propria pagina all'interno dell'indagine e apparirà una barra di avanzamento per mostrare agli utenti i loro progressi.
• Per continuare a modificare un sondaggio via e-mail, fare clic sulla scheda Grazie. Per continuare a modificare un sondaggio con link condivisibile, fare clic sulla scheda Opzioni.

Opzioni( solo sondaggicon link condivisibile )

• Nella sezioneImpostazioni , fare clic sul menu a discesa Lingua del sondaggio e selezionare la lingua in cui si desidera che il sondaggio sia redatto.
• Inserire il nome della società.
• Nella sezione Tema, selezionare una delle opzioni di colore predefinite o impostare un colore personalizzato inserendo un valore esadecimale o facendo clic sul selezionatore di colori a destra.

• Per continuare, fare clic sulla scheda Grazie.

Grazie

• Per includere un'immagine predefinita nella parte superiore del messaggio di ringraziamento, fare clic per attivare l'interruttore Mostra immagine. Fare clic su Sostituisci per modificare l'immagine.
• Inserire il testo dell'intestazione e del corpo.

• Per continuare con un sondaggio via e-mail, fare clic sulla scheda Destinatari. Per continuare con un sondaggio con link condivisibile, fare clic sulla scheda Impostazioni.

Destinatari( solo sondaggivia e-mail )

• È possibile selezionare Diventa una data cliente, Inizia da zero per creare i propri criteri o Elenchi statici per selezionare un elenco statico creato dall'utente.
  • Se si seleziona Diventa una data cliente, è possibile fare clic su Modifica criteri per affinare ulteriormente l'elenco dei destinatari. Fare clic su Applica quando i criteri sono pronti.
  • Se si seleziona Inizia da zero, selezionare un tipo di proprietà e fare clic su Crea criteri. Nella scheda Criteri, personalizzare i criteri. È possibile fare clic su AND o OR per personalizzare ulteriormente i filtri. È possibile impostare i filtri in base alle proprietà di contatti, aziende, transazioni e biglietti.

• • Per impostazione predefinita, i contatti esistenti che soddisfano i criteri selezionati riceveranno il sondaggio. Per condurre il sondaggio solo con i contatti appena creati che soddisfano i criteri, fare clic sulla scheda Opzioni, quindi fare clic per disattivare l'interruttore Vuoi includere i contatti esistenti?
  • Per impostazione predefinita, i contatti che hanno già completato l'indagine non riceveranno l'indagine. Per inviare un'altra indagine ai contatti che l'hanno già completata, fare clic sulla scheda Opzioni, quindi fare clic per attivare l'interruttore Vuoi ripetere l'indagine ai contatti?

• • Nel pannello di destra vengono visualizzati i destinatari dell'indagine. È possibile cercare in questo elenco utilizzando la barra di ricerca in alto a destra. Una volta impostati i filtri, fare clic su Applica in basso a sinistra.

• • Se si seleziona Contatti ed elenchi (solo statici), fare clic sul menu a discesa Invia a e selezionare un elenco esistente dal proprio account, oppure fare clic su Crea nuovo elenco per creare un nuovo elenco di contatti.

• Per continuare, fare clic sulla scheda Impostazioni.

Automazione

Impostazioni di automazione della consegna delle e-mail

• Per selezionare gli utenti e/o i team che riceveranno le notifiche di risposta all'indagine, fare clic sul menu a discesa Aggiungi utenti o team e selezionare un utente o un team.

• Fare clic sulla levetta per programmare un'e-mail di promemoria dell'indagine se un contatto non risponde all'indagine; selezionare il numero di giorni dopo l'invio dell'indagine per inviare l'e-mail di promemoria.
  
  
• Per creare un flusso di lavoro e automatizzare le azioni in base all'indagine, cliccare in alto su Crea flusso di lavoro. Si aprirà una nuova scheda per creare un flusso di lavoro.

Impostazioni di automazione dei link condivisibili

• Fare clic sul menu a discesa Aggiungi utenti o team per selezionare gli utenti che ricevono una notifica quando viene inviata una risposta all'indagine.
• Per creare un flusso di lavoro e automatizzare le azioni in base all'indagine, cliccare in alto su Crea flusso di lavoro. Si aprirà una nuova scheda per creare un flusso di lavoro.

Revisione e pubblicazione

Rivedere le impostazioni dell'indagine per verificare che le impostazioni dei passi precedenti siano state impostate correttamente.

• Per vedere come apparirà l'indagine su desktop, cellulari e tablet, fare clic su Anteprima.
• Se si sta creando un'indagine via e-mail, per inviare una versione dell'indagine, fare clic su Invia indagine di prova in alto a destra. È possibile visualizzare l'anteprima dell'e-mail come contatto specifico facendo clic sul menu a discesa Ricevi e-mail come contatto specifico e selezionando un contatto.
• Se si sta creando un'indagine con link condivisibile:
  • Fare clic su Condividi in alto a destra, quindi su Copia nella finestra di dialogo per copiare il link dell'indagine.
  • Fare clic su externalLink Test d'indagine in alto a destra per aprire un'anteprima dell'indagine in una nuova scheda.
• Per rivedere le impostazioni, fare clic su Rivedi e pubblica in alto a destra.
• Al termine, fare clic suPubblica per avviare l'indagine.

Dopo aver pubblicato l'indagine, non sarà possibile modificare o eliminare nessuna delle domande dell'indagine. Sarà invece necessario non pubblicare l'indagine e crearne una nuova.

Per non pubblicare un sondaggio:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Sondaggi di feedback.
• Passare il mouse sull'indagine, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Annulla pubblicazione.