Creare un sondaggio personalizzato

Oltre ai sondaggi sull'assistenza e sulla soddisfazione dei clienti, è possibile creare sondaggi di feedback personalizzati da inviare ai propri contatti. Questi sondaggi possono contenere domande e opzioni personalizzate, tra cui valutazioni a stelle, selezioni via radio e campi di testo a riga singola.

Creare un sondaggio personalizzato

• Nel tuo account HubSpot, passa ad Automazioni > Sondaggi.
• In alto a destra, fare clic su Crea sondaggio.
• Selezionare Sondaggio personalizzato.
• Selezionare il metodo di consegna:
  • E-mail: l'indagine sarà inviata via e-mail ai vostri clienti.
  • Link condivisibile: l'indagine verrà creata su una pagina indipendente che verrà condivisa tramite un link.
  • Pagina web: l'indagine verrà creata su una delle pagine del sito web.
• Fare clic su Crea.
• Fare clic sull'icona della matita edit in alto per assegnare un nome univoco all'indagine.

Email( solo sondaggivia email )

• Nella sezione Impostazioni e-mail, impostare la lingua dell'indagine, il nome dell'Azienda, il nome e l'indirizzo del destinatario dell'indagine. È possibile selezionare il nome e l'indirizzo di qualsiasi utente del proprio account.
• Inserire l'oggetto.
  • Per inserire un token di personalizzazione nell'oggetto, fare clic su contacts Token di personalizzazione e selezionare un token di Contatto.
  • Immettere un valore predefinito e fare clic su Inserisci.
• remNella sezione Impostazioni avanzate, è possibile selezionare la sede dell'ufficio. Questa informazione apparirà nel piè di pagina dell'e-mail.

• Nella sezione Corpo dell'e-mail , inserire un saluto e un' introduzione per l'e-mail dell'indagine. Fare clic su contacts Token di personalizzazione per includere un token di personalizzazione.
  
  
• Nella sezione Tema, aggiungere un'immagine in primo piano.
  • Fare clic per attivare l'interruttore Immagine in primo piano e fare clic su Sostituisci.
  • Nel pannello di destra, selezionare un'immagine o fare clic su Aggiungi immagine per caricare una nuova immagine.
  • Fare clic su Rimuovi per rimuovere l'immagine.
• Per modificare il testo del pulsante di avvio dell'indagine, immettere Testo del pulsante.
  
  
• Selezionare una delle opzioni di colore predefinite o impostare un colore personalizzato immettendo un valore esadecimale o facendo clic sul selezionatore di colori a destra.
• Nel pannello di destra, visualizzare l'anteprima dell'aspetto del sondaggio.
• Per continuare, fare clic sulla scheda Sondaggio .

Sondaggio

• Nella sezione Costruisci l'indagine, è possibile selezionare i tipi di domande da porre ai rispondenti. Fare clic o trascinare una domanda nel pannello di destra per costruire l'indagine:
  • Per aggiungere una domanda che è stata utilizzata in un'indagine precedente, selezionare una domanda dalla sezione Domande usate in precedenza.
  • Per creare una nuova domanda dell'indagine, selezionare uno dei tipi nell'indagine Tipi di domanda. È possibile aggiungere una domanda standard del settore per il punteggio promozionale netto o la soddisfazione del cliente selezionando il modulo NPS o CSAT .

Nota bene: se si sta modificando un'indagine esistente che è già stata pubblicata, non è possibile modificare o eliminare le domande dell'indagine.

• Nella schermata di anteprima di destra, fare clic su una domanda per modificarne i dettagli.

  • Nella sezione Domanda:
    • Fare clic per attivare l'interruttore Rendi obbligatorio questo campo per rendere obbligatoria una domanda.
    • Fare clic sulla casella di testo per modificare il testo o il formato della domanda dell'indagine. Se si sta creando una domanda NPS, non è possibile modificare il testo o il formato della domanda d'indagine.
    • Inserire il testo della Guida per aiutare i visitatori a completare l'indagine.
    • Se si sta creando una domanda di valutazione, fare clic sul menu a discesa Icona e selezionare Cerchio o Stella per scegliere il tipo di icona utilizzata.

• • Nella sezione Proprietà del feedback:
    • Fare clic su Crea proprietà del feedback per creare una nuova proprietà in cui memorizzare i dati di risposta della domanda.
      • Nel pannello di destra, è possibile modificare l'etichetta o aggiungere una descrizione. Al termine, fare clic su Avanti e poi su Crea. Qualsiasi proprietà creata nell'Editor indagini può essere utilizzata come filtro in altri strumenti di HubSpot, come i report.
    • Per aggiungere una proprietà del feedback personalizzata esistente, occorre prima aggiungere una domanda dello stesso tipo di campo della proprietà. Ad esempio, per visualizzare tutte le proprietà del feedback personalizzato con selezione a discesa, aggiungete al sondaggio una domanda con selezione a discesa.
      • Per utilizzare una proprietà di feedback esistente, fare clic e digitare nella barra Cerca proprietà di feedback esistenti o, se applicabile, selezionare una proprietà dall'elenco. Qualsiasi proprietà selezionata nell'editor dell'indagine può essere utilizzata come filtro in altri strumenti di HubSpot, come i report.

• • • Una volta selezionata la proprietà del feedback corrispondente, a seconda del tipo di campo della proprietà, fare clic per modificare le opzioni, i valori e le etichette della proprietà. Per le proprietà Valutazione, selezionare la casella di controllo Inverti scala per cambiare l'ordine dei valori di valutazione.
    • È anche possibile aggiungere campi dipendenti nei sondaggi di feedback personalizzati. Per sapere come configurarli, cliccate qui.

• • Fare clic su Fine per continuare a costruire l'indagine.
• Nella sezione Moduli comuni, fare clic e trascinare un modulo nel pannello di destra per aggiungere un'intestazione, un paragrafo di testo, un'immagine o un divisorio all'indagine.
• Per aggiungere un'ulteriore fase all'indagine, fare clic e trascinare il modulo Fase nel pannello di destra, quindi personalizzare i moduli all'interno di ciascuna fase. Una volta pubblicata, ogni fase avrà una propria pagina all'interno dell'indagine e apparirà una barra di avanzamento per mostrare agli utenti i loro progressi.
• Per continuare a modificare un'indagine via e-mail, fare clic sulla scheda Grazie. Per continuare a modificare un'indagine su un link condivisibile o una pagina web, fare clic sulla scheda Opzioni.

Opzioni( solo per i sondaggi sulink condivisibili e pagine web )

• Nella sezioneImpostazioni , fare clic sul menu a discesa Lingua dell'indagine e selezionare la lingua in cui si desidera che l'indagine sia redatta.
• Se si sta creando un'indaginecon link condivisibile, inserire il nome dell'Azienda.
• Nella sezione Tema, selezionare una delle opzioni di colore predefinite o impostare un colore personalizzato inserendo un valore esadecimale o facendo clic sul selezionatore di colori a destra.

• Per continuare, fare clic sulla scheda Grazie.

Grazie

• Per includere un'immagine predefinita nella parte superiore del messaggio di ringraziamento, fare clic per attivare l'interruttore dell' immagine. Fare clic su Sostituisci per modificare l'immagine.
• Inserire il testo dell'intestazione e del corpo.

• Continuare con la scheda successiva:
  • Per i sondaggi via e-mail, fare clic sulla scheda Destinatari .
  • Per le indagini sui link condivisibili, fare clic sulla scheda Automazione.
  • Per i sondaggi sulle pagine web, fare clic sulla scheda Destinatari.

Destinatari( solo sondaggivia e-mail )

• Nella sezione Chi, selezionare Data di nascita del cliente o Inizio da zero per creare i propri criteri, oppure Elenchi statici per selezionare un elenco statico creato.
  
  • Se si seleziona Inizia da zero, selezionare un tipo di proprietà e fare clic su Crea criteri.
    • Nella scheda Criteri, personalizzare i criteri. È possibile fare clic su AND o OR per personalizzare ulteriormente i filtri. È possibile impostare filtri basati sulle proprietà del contatto, dell'azienda, della trattativa e del ticket.
    • Fare clic su Applica.
      

• • Se si seleziona Elenchi statici, fare clic sul menu a discesa e selezionare un elenco statico esistente.
• Nella sezione Quando, selezionare quando viene inviata l'indagine:
  • Quando il destinatario soddisfa i criteri: l'e-mail verrà inviata quando il contatto soddisfa i criteri impostati nella sezione precedente.
  • Aggiungi ritardo: selezionare quanti minuti/ore/giorni l'indagine verrà inviata dopo che il destinatario ha soddisfatto i criteri.

• Per continuare, fare clic sulla scheda Automazione .

Targeting( solo sondaggisu pagine web )

Nella scheda Targeting, indirizzate i vostri visitatori scegliendo quando volete che il sondaggio appaia sul vostro sito.

Pagine del sito web di riferimento

Nella sezione Dove, scegliere l'URL del sito web su cui visualizzare l'indagine. È possibile aggiungere una logica condizionale per URL specifici e/o valori di parametri di query. Per impostazione predefinita, l'indagine viene visualizzata su tutte le pagine.

• Per mostrare l'indagine quando il visitatore si trova su un URL specifico del sito web, nella sezione URL del sito web:
  • Fare clic sul primo menu a discesa e selezionare URL sito web.
  • Fare clic sul secondo menu a discesa e selezionare una regola di targeting.
  • Inserire i criteri della regola nel campo di testo.
• Per mostrare il modulo a domanda quando un visitatore si trova su una pagina del sito web il cui URL include parametri di query specifici:
  • Fare clic sul primo menu a discesa e selezionare Parametro di query.
  • Nel primo campo di testo, inserire il nome del parametro di query.
  • Fare clic sul menu a discesa e selezionare una regola di targeting.

• • Nel secondo campo di testo, inserire il valore del parametro di query.
• Per aggiungere un'altra regola, fare clic su Aggiungi regola.
• Per escludere l'indagine da alcune pagine, fare clic su Aggiungi regola di esclusione.
• Selezionare l'opzione Disattiva indagine su schermi di piccole dimensioni (dispositivi mobili, tablet) per evitare che l'indagine venga visualizzata su schermi di piccole dimensioni.

Trigger

Impostare quando l'indagine apparirà sulla pagina. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

• Al clic del pulsante: quando il visitatore fa clic su un pulsante della pagina, visualizza l'indagine.
• In caso di scorrimento della pagina: l'indagine viene visualizzata quando il visitatore scorre oltre una certa percentuale della pagina.
• All'uscita dall'intento: il sondaggio viene visualizzato quando il visitatore sposta il cursore sulla barra superiore della finestra di navigazione.
• Dopo il tempo trascorso: il sondaggio apparirà quando il visitatore avrà trascorso una determinata durata sulla vostra pagina.
• Dopo l'inattività: il sondaggio apparirà quando il visitatore è rimasto inattivo sulla vostra pagina per una durata specifica.

Frequenza

Scegliere la frequenza di visualizzazione del sondaggio. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

• Dopo un periodo di tempo stabilito: una volta che un visitatore ha inviato un feedback, il sondaggio apparirà ogni {x} giorni. Fate clic sul menu a discesa e selezionate il numero di giorni.
• Ripeti: l'indagine apparirà ogni volta che il visitatore visiterà la pagina web selezionata, anche se ha già inviato l'indagine.
• Non mostrare più: una volta che il visitatore ha inviato un sondaggio di feedback, il sondaggio non apparirà più.

Fare clic sulla scheda Automazione per continuare.

Automazione

Decidete quali utenti ricevere la notifica delle nuove risposte al sondaggio.

Impostazioni di automazione della consegna delle e-mail

• Per selezionare gli utenti e/o i team che riceveranno le notifiche di risposta all'indagine, fare clic sul menu a discesa Aggiungi utenti o team e selezionare un utente o un team.

• Per ricordare ai clienti di completare l'indagine, fare clic sul menu a discesa Invia un'e-mail di promemoria dell'indagine e selezionare quanti giorni dopo l'invio dell'indagine iniziale inviare nuovamente l'e-mail dell'indagine. Quindi, attivate l'interruttore per inviare nuovamente l'e-mail.
• Per creare un flusso di lavoro e automatizzare le azioni basate sulla vostra indagine, cliccate in alto su Crea flusso di lavoro. Si aprirà una nuova scheda per creare un flusso di lavoro.
• Se il vostro account HubSpot ha accesso ai contatti di marketing, potete impostare i contatti creati attraverso questo sondaggio come contatti di marketing. La levetta Imposta i contatti creati come contatti di marketing è attivata per impostazione predefinita.

Impostazioni di automazione di link e pagine web condivisibili

• Fare clic sul menu a discesa Aggiungi utenti o team per selezionare gli utenti che ricevono una notifica quando viene inviata una risposta all'indagine.
• Per creare un flusso di lavoro e automatizzare le azioni basate sull'indagine, cliccare in alto su Crea flusso di lavoro. Si aprirà una nuova scheda per creare un flusso di lavoro.
• Se il vostro account HubSpot ha accesso ai contatti di marketing, potete impostare i contatti creati attraverso questo sondaggio come contatti di marketing. La levetta Imposta i contatti creati come contatti di marketing è attivata per impostazione predefinita.

Revisione e pubblicazione

Rivedere le impostazioni dell'indagine per verificare che le impostazioni dei passi precedenti siano state impostate correttamente.

• Per vedere come apparirà l'indagine su desktop, cellulari e tablet, fare clic su Anteprima.
• Se si sta creando un'indagine via e-mail, per inviare una versione dell'indagine, fare clic su Invia indagine di prova in alto a destra. È possibile visualizzare l'anteprima dell'e-mail come contatto specifico facendo clic sul menu a discesa Ricevi e-mail come contatto specifico e selezionando un contatto.
• Se si sta creando un'indagine con link condivisibile:
  • Fare clic su Condividi in alto a destra, quindi su Copia nella finestra di dialogo per copiare il link dell'indagine.
  • Fare clic su externalLink Test dell'indagine in alto a destra per aprire un'anteprima dell'indagine in una nuova scheda.
• Per rivedere le impostazioni, fare clic su Rivedi e pubblica in alto a destra.
• Al termine, fare clic su Pubblica per pubblicare l'indagine.

Dopo aver pubblicato l'indagine, non sarà possibile modificare o eliminare nessuna delle domande dell'indagine. Sarà invece necessario non pubblicare l'indagine e crearne una nuova.

Per non pubblicare un sondaggio:

• Nel tuo account HubSpot, passa ad Automazioni > Sondaggi.
• Passare il mouse sull'indagine, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Annulla pubblicazione.

Modificare, clonare e cancellare un sondaggio

• Nel tuo account HubSpot, passa ad Automazioni > Sondaggi.
• Per modificare un'indagine esistente, passare il mouse sull'indagine e fare clic su Modifica.
• Per clonare un'indagine, passare il mouse su un'indagine e fare clic su Clona.
  • Nella finestra a comparsa, assegnare un nome all'indagine clonata e fare clic su Clona.
• Per eliminare un'indagine, passare il mouse su un'indagine e fare clic su Azioni > Elimina.
  • Nella finestra a comparsa, selezionare la casella di controllo e fare clic su Elimina.