Creare un sondaggio personalizzato

Oltre ai sondaggi sull 'assistenza e sulla soddisfazione dei clienti, è possibile creare sondaggi di feedback personalizzati da inviare ai propri contatti. Questi sondaggi possono contenere domande e opzioni personalizzate, tra cui valutazioni a stelle, selezioni via radio e campi di testo a riga singola.

Creare un sondaggio personalizzato

• Nel tuo account HubSpot, passa ad Automazioni > Sondaggi.
• In alto a destra, fare clic su Crea indagine.
• Fare clic su Avanti.
• Selezionare il metodo di consegna:
  • Email: l'indagine sarà inviata via email ai vostri clienti.
  • Link condivisibile: l'indagine verrà creata su una pagina indipendente che potrete condividere tramite un link.
  • Pagina web: l'indagine verrà creata su una delle pagine del vostro sito web.
  • Flusso di lavoro (BETA): l'indagine verrà inviata ai vostri contatti tramite flussi di lavoro. Per saperne di più sull'invio di sondaggi tramite flussi di lavoro.

• Fare clic su Crea.
• Fare clic sull'icona della matita edit in alto per dare un nome univoco alla propria indagine.

Si prega di notare:

• Per inviare un sondaggio via e-mail, gli utenti devono disporre dei permessi di accesso a Marketing, compreso l'accesso aPubblica allo strumentoe-mail di Marketing.
• Se non si pubblica un sondaggio via e-mail, i contatti a cui è stato inviato il sondaggio potranno inviare una risposta per i 14 giorni successivi. Le indagini basate su link non scadono se l'indagine non viene ripubblicata.

Sondaggio

• Nella sezione Costruisci l'indagine, è possibile selezionare i tipi di domande da porre ai rispondenti. Fare clic o trascinare una domanda nel pannello di destra per costruire l'indagine:
  • Per aggiungere una domanda che è stata utilizzata in un'indagine precedente, selezionare una domanda dalla sezione Domande usate in precedenza.
  • Per creare una nuova domanda dell'indagine, selezionare uno dei tipi nell'indagine Tipi di domanda. È possibile aggiungere una domanda standard del settore per il punteggio promozionale netto o la soddisfazione del cliente selezionando il modulo NPS o CSAT .

Nota bene: se si sta modificando un'indagine esistente che è già stata pubblicata, non è possibile modificare o eliminare le domande dell'indagine.

• Nella schermata di anteprima di destra, fare clic su una domanda per modificarne i dettagli.

  • Nella sezione Domanda:
    • Fare clic per attivare l'interruttore Rendi obbligatorio questo campo per rendere obbligatoria una domanda.
    • Fare clic sulla casella di testo per modificare il testo o il formato della domanda dell'indagine. Se si sta creando una domanda NPS, non è possibile modificare il testo o il formato della domanda d'indagine.

• • • Testo di aiuto: nel campo di testo Aiuto, fornire informazioni aggiuntive per chiarire lo scopo di un campo.
    • Testo segnaposto: nel campo Testo segnaposto, inserire una richiesta o un esempio per guidare i visitatori sul tipo di informazioni da inserire. Questo testo scompare una volta che l'utente inizia a digitare.
    • Se si sta creando una domanda di valutazione, fare clic sul menu a discesa Icona e selezionare Cerchio o Stella per scegliere il tipo di icona utilizzata.

• • Nella sezione Proprietà di feedback:
    • Fare clic su Crea proprietà di feedback per creare una nuova proprietà per memorizzare i dati di risposta della domanda.
      • Nel pannello di destra, è possibile modificare l'etichetta della proprietà, il gruppo, il tipo di campo e le opzioni. Una volta terminato, cliccate su Crea. Qualsiasi proprietà creata nell'editor delle indagini può essere utilizzata come filtro in altri strumenti di HubSpot, come i report.
    • Per aggiungere una proprietà di feedback personalizzata esistente, occorre prima aggiungere una domanda dello stesso tipo di campo della proprietà. Ad esempio, per visualizzare tutte le proprietà di feedback personalizzate con selezione a discesa, aggiungere all'indagine una domanda con selezione a discesa.
      • Per utilizzare una proprietà di riscontro esistente, fare clic e digitare nella barra Cerca proprietà di riscontro esistenti o, se applicabile, selezionare una proprietà dall'elenco. Qualsiasi proprietà selezionata nell'editor dell'indagine può essere utilizzata come filtro in altri strumenti di HubSpot, come i report.

• • • Una volta selezionata la proprietà di feedback corrispondente, a seconda del tipo di campo della proprietà, fare clic per modificare le opzioni, i valori e le etichette della proprietà. Per le proprietà Valutazione, selezionare la casella di controllo Inverti scala per modificare l'ordine dei valori di valutazione.
    • È inoltre possibile aggiungere campi dipendenti nei sondaggi di feedback personalizzati. Scoprite come configurarli qui.

• • Fare clic su Fine in alto a sinistra per continuare a creare l'indagine.
• Nella sezione Moduli comuni, fare clic e trascinare un modulo nel pannello di destra per aggiungere un'intestazione, un paragrafo di testo, un'immagine, un divisorio o un passo all'indagine.
• Se state aggiungendo una fase alla vostra indagine, fate clic e trascinate il modulo Fase nel pannello di destra, quindi personalizzate i moduli all'interno di ogni fase. Una volta pubblicata, ogni fase avrà una propria pagina all'interno dell'indagine e apparirà una barra di avanzamento per mostrare agli utenti i loro progressi.

Per continuare a modificare un sondaggio via e-mail, fare clic sulla scheda Grazie. Per continuare a modificare un sondaggio su un link condivisibile o una pagina Web, fare clic sulla scheda Opzioni.

Grazie

• Per includere un'immagine predefinita nella parte superiore del messaggio di ringraziamento, fare clic per attivare l'interruttore dell' immagine. Fare clic su Sostituisci per modificare l'immagine.
• Inserire il testo dell 'intestazione e del corpo.

• Continuare con la scheda successiva:
  • Per le indagini via e-mail e flusso di lavoro (BETA), fare clic sulla scheda Destinatari .
  • Per le indagini sui link condivisibili, fare clic sulla scheda Automazione.
  • Per i sondaggi sulle pagine web, fare clic sulla scheda Destinatari.

Email( solo sondaggiEmail e Flusso di lavoro (BETA))

• Nella sezione Impostazioni e-mail, impostare la lingua dell'indagine, il nome della società, l'URL della società, il nome e l'indirizzo del destinatario dell'indagine. È possibile selezionare il nome e l'indirizzo di qualsiasi utente del proprio account.
• Nel campo Oggetto, inserite il vostro oggetto.
  • Per inserire un token di personalizzazione nell'oggetto, fare clic su contacts Token di personalizzazione e selezionare un token di contatto.
  • Inserire un valore predefinito e fare clic su Inserisci.
• Nella sezione Impostazioni avanzate è possibile selezionare la sede dell'ufficio. Queste informazioni appariranno nel piè di pagina dell'e-mail.
• Nella sezione Corpo dell'e-mail , inserire un saluto e un' introduzione per l'e-mail dell'indagine. Fare clic su contacts Token di personalizzazione per includere un token di personalizzazione.
  
  
  
• Nella sezione Tema, aggiungere un'immagine in evidenza.
  • Fare clic per attivare l'interruttore dell'immagine in primo piano e fare clic su Sostituisci.
  • Nel pannello di destra, selezionare un'immagine o fare clic su Aggiungi immagine per caricare una nuova immagine.
  • Fare clic su Rimuovi per rimuovere l'immagine.
• Per modificare il testo del pulsante di avvio dell'indagine, immettere il testo del pulsante.
  
  
  
• Selezionare una delle opzioni di colore predefinite o impostare un colore personalizzato inserendo un valore esadecimale o facendo clic sul selezionatore di colori a destra.
• Nel pannello di destra, visualizzare l'anteprima dell'aspetto del sondaggio.

Opzioni( solo per i sondaggi sulink condivisibili e pagine web )

• Nella sezioneImpostazioni , fare clic sul menu a discesa Lingua del sondaggio e selezionare la lingua in cui si desidera che il sondaggio sia redatto.
• Se state creando un sondaggiocon link condivisibile, inserite il nome della vostra azienda.
• Nella sezione Tema, selezionare una delle opzioni di colore predefinite o impostare un colore personalizzato inserendo un valore esadecimale o facendo clic sul selezionatore di colori a destra.

• Per continuare, fare clic sulla scheda Grazie.

Destinatari( solo sondaggivia e-mail )

• Nella sezione Chi, selezionare i criteri di attivazione che i contatti devono soddisfare per ricevere l'indagine:

• Sondaggi basati sui contatti: attivate il sondaggio in base alla data in cui il contatto è diventato cliente, alle proprietà del contatto o dell'oggetto associato, oppure selezionando elenchi statici. Gli invii di feedback saranno associati solo al contatto e all'azienda associata. Per associare gli invii di feedback ai ticket o alle offerte, selezionare il tipo di attivazione Ticket pipeline o Deal pipeline.

• • Data di acquisizione: selezionare questa opzione per inviare l'indagine ai clienti che sono diventati clienti più di 30 giorni fa.
  • Iniziare da zero: selezionare questa opzione per creare i propri criteri.
    • Selezionare un tipo di proprietà e fare clic su Crea criteri.
    • Nella scheda Criteri, personalizzare i criteri. È possibile fare clic su AND o OR per personalizzare ulteriormente i filtri. È possibile impostare i filtri in base alle proprietà di contatti, aziende, transazioni e biglietti.
    • Fare clic su Applica.

• • Liste statiche: selezionare questa opzione per inviare l'indagine ai contatti di una lista statica già creata.
• Sondaggi basati sui biglietti:
  • Pipeline di ticket: selezionare questa opzione per inviare l'indagine quando viene chiuso un ticket in una pipeline selezionata. I feedback inviati saranno associati al contatto, all'azienda associata e al ticket.
• Indagini basate sulle transazioni:
  • Pipeline di trattativa: selezionare questa opzione per inviare il sondaggio quando una trattativa entra in una fase specifica. I feedback inviati saranno associati al contatto, all'azienda associata e alla trattativa.

• Nella sezione Quando, selezionare quando viene inviato il sondaggio:
  • Quando il destinatario soddisfa i criteri: l'e-mail verrà inviata quando il contatto soddisfa i criteri impostati nella sezione precedente.
  • Aggiungi ritardo: selezionare il numero di minuti/ore/giorni in cui l'indagine verrà inviata dopo che il destinatario avrà soddisfatto i criteri.
• Nella sezione Frequenza, selezionare la frequenza di invio del sondaggio. Per impostazione predefinita , sarà selezionata la voce Una volta.
  • Per inviare l'indagine ai clienti su base regolare, selezionare Ricorrente e utilizzare il menu a discesa per selezionare una cadenza.
  • Non è possibile inviare sondaggi basati su ticket o offerte su base ricorrente.
• Quando un cliente invia un feedback, il vostro team può facilmente visualizzare le risposte all'interno dell'help desk o della casella di posta, sotto la scheda Feedback passati nel pannello di destra.

• Per continuare, fare clic sulla scheda Automazione .

Targeting( solo sondaggisu pagine web )

Nella scheda Targeting, indirizzate i vostri visitatori scegliendo quando volete che il sondaggio appaia sul vostro sito.

Pagine del sito web di destinazione

Nella sezione Dove, scegliere l'URL del sito web su cui visualizzare l'indagine. È possibile aggiungere una logica condizionale per URL specifici e/o valori di parametri di query. Per impostazione predefinita, l'indagine viene visualizzata su tutte le pagine.

• Per mostrare l'indagine quando il visitatore si trova su un URL specifico del sito web, nella sezione URL del sito web:
  • Fare clic sul primo menu a discesa e selezionare URL sito web.
  • Fare clic sul secondo menu a discesa e selezionare una regola di targeting.
  • Inserire i criteri della regola nel campo di testo.
• Per mostrare il modulo a comparsa quando un visitatore si trova su una pagina web il cui URL include parametri di query specifici:
  • Fare clic sul primo menu a discesa e selezionare Parametro di query.
  • Nel primo campo di testo, inserire il nome del parametro di query.
  • Fare clic sul menu a discesa e selezionare una regola di targeting.

• • Nel secondo campo di testo, inserire il valore del parametro di query.
• Per aggiungere un'altra regola, fare clic su Aggiungi regola.
• Per escludere l'indagine da determinate pagine, fare clic su Aggiungi regola di esclusione.
• Selezionare l'opzione Disattiva l'indagine su schermi di piccole dimensioni (dispositivi mobili, tablet) per evitare che l'indagine venga visualizzata su schermi di piccole dimensioni.

Trigger

Nella sezione Quando deve essere visualizzata, impostare quando l'indagine apparirà sulla pagina. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

• Attivazione al clic del pulsante: quando il visitatore fa clic su un pulsante in una pagina, visualizza l'indagine.
• Trigger on page scroll: l'indagine apparirà quando il visitatore scorrerà oltre una certa percentuale della pagina.
• Trigger on exit intent: l'indagine apparirà quando il visitatore sposterà il cursore sulla barra superiore della finestra di navigazione.
• Attivazione dopo il tempo trascorso: l'indagine apparirà quando il visitatore avrà trascorso una durata specifica sulla vostra pagina.
• Attivazione dopo l'inattività: l'indagine apparirà quando il visitatore è inattivo sulla vostra pagina per una durata specifica.

Frequenza

Nella sezione Frequenza, scegliere la frequenza di visualizzazione del sondaggio. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

• Dopo un periodo di tempo stabilito: una volta che un visitatore ha inviato un feedback, il sondaggio apparirà ogni {x} giorni. Fare clic sul menu a discesa e selezionare il numero di giorni.
• Ripeti: l'indagine apparirà ogni volta che il visitatore visiterà la pagina web selezionata, anche se ha già inviato l'indagine in precedenza.
• Non mostrare più: una volta che un visitatore ha inviato un feedback, il sondaggio non apparirà più.

Fare clic sulla scheda Automazione per continuare.

Automazione

Decidete quali utenti ricevere la notifica delle nuove risposte al sondaggio.

Impostazioni di automazione del sondaggio via e-mail

• Per selezionare gli utenti e/o i team che riceveranno le notifiche di risposta all'indagine, fare clic sul menu a discesa Aggiungi utenti o team e selezionare un utente o un team.

• Per ricordare ai clienti di completare l'indagine, fare clic sul menu a discesa Invia un'e-mail di promemoria dell'indagine e selezionare quanti giorni dopo l'invio dell'indagine iniziale inviare nuovamente l'e-mail dell'indagine. Quindi, attivate l'interruttore per inviare nuovamente l'e-mail.
• Per creare un flusso di lavoro e automatizzare le azioni in base all'indagine, cliccare in alto su Crea flusso di lavoro. Si aprirà una nuova scheda per creare un flusso di lavoro.
• Se il vostro account HubSpot ha accesso ai contatti di marketing, potete impostare i contatti creati attraverso questa indagine come contatti di marketing. La levetta Imposta i contatti creati come contatti di marketing è attivata per impostazione predefinita.

Impostazioni di automazione di link condivisibili e sondaggi su pagine web

• Fare clic sul menu a discesa Aggiungi utenti o team per selezionare gli utenti che ricevono una notifica quando viene inviata una risposta all'indagine.
• Per creare un flusso di lavoro e automatizzare le azioni in base all'indagine, cliccare in alto su Crea flusso di lavoro. Si aprirà una nuova scheda per creare un flusso di lavoro.
• Se il vostro account HubSpot ha accesso ai contatti di marketing, potete impostare i contatti creati attraverso questa indagine come contatti di marketing. La levetta Imposta i contatti creati come contatti di marketing è attivata per impostazione predefinita.

Revisione e pubblicazione

Rivedere le impostazioni dell'indagine per verificare che le impostazioni dei passi precedenti siano state impostate correttamente.

• Per vedere come apparirà l'indagine su desktop, cellulari e tablet, fare clic su Anteprima.
• Se si sta creando un'indagine via e-mail, per inviare una versione dell'indagine, fare clic su Invia indagine di prova in alto a destra. È possibile visualizzare l'anteprima dell'e-mail come contatto specifico facendo clic sul menu a discesa Ricevi e-mail come contatto specifico e selezionando un contatto.
• Se si sta creando un sondaggio con link condivisibile:
  • Fare clic su Condividi in alto a destra, quindi su Copia nella finestra di dialogo per copiare il link dell'indagine.
  • Fare clic su externalLink Test d'indagine in alto a destra per aprire un'anteprima dell'indagine in una nuova scheda.
• Per rivedere le impostazioni, fare clic su Rivedi e pubblica in alto a destra.
• Al termine, fare clic suPubblica per avviare l'indagine.

Dopo aver pubblicato l'indagine, non sarà possibile modificare o eliminare nessuna delle domande dell'indagine. Sarà invece necessario non pubblicare l'indagine e crearne una nuova.

Per non pubblicare un sondaggio:

• Nel tuo account HubSpot, passa ad Automazioni > Sondaggi.
• Passare il mouse sull'indagine, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Annulla pubblicazione.

Modificare, clonare e cancellare un sondaggio

• Nel tuo account HubSpot, passa ad Automazioni > Sondaggi.
• Per modificare un'indagine esistente, passare il mouse sull'indagine e fare clic su Modifica.
• Per clonare un'indagine, passare il mouse su un'indagine e fare clic su Clona.
  • Nella finestra a comparsa, assegnare un nome al sondaggio clonato e fare clic su Clona.
• Per eliminare un'indagine, passare il mouse su un'indagine e fare clic su Azioni > Elimina.
  • Nella finestra a comparsa, selezionare la casella di controllo e fare clic su Elimina.