Skapa en anpassad enkät

Förutom kundsupport och kundnöjdhetsundersökningar kan du skapa egna feedbackundersökningar som du kan skicka till dina kontakter. Dessa undersökningar kan innehålla anpassade frågor och svarsalternativ, till exempel stjärnbetyg, kryssrutor och textfält för en rad.

Skapa en anpassad undersökning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Feedback-undersökningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Feedback-undersökningar.
2. Klicka på Skapa enkät längst upp till höger.
3. Klicka på Nästa.
4. Välj leveransmetod:
   • E-post: enkäten skickas via e-post till dina kunder.
   • Delbar länk: enkäten skapas på en fristående sida som du delar via en länk.
   • Webbsida: enkäten skapas på en av sidorna på din webbplats.
   • Arbetsflöde: enkäten skickas till dina kontakter via arbetsflöden. Läs mer om att skicka enkäter via arbetsflöden.

5. Klicka på Skapa.
6. Klicka på redigeringsikonen ( pennan) högst upp för att ange ett namn på enkäten.

Enkät

1. I den vänstrapanelen kan du välja vilka typer av frågor du vill ställa till dina respondenter. Klicka på eller dra en fråga till den högra panelen för att skapa din enkät:
   • För att lägga till en fråga som har använts i andra enkäter väljer du en fråga från avsnittet Tidigare använda frågor.
   • För att skapa en ny enkätfråga väljer du en av typerna i Frågetyper. Du kan lägga till en branschstandardfråga för Net Promoter Score eller kundnöjdhet genom att välja NPS- eller CSAT-modulen .

Observera: om du redigerar en befintlig undersökning som redan har publicerats kan du inte redigera eller ta bort frågorna i undersökningen.

2. Klicka på en fråga i förhandsgranskningsfönstret till höger för att redigera dess detaljer.

   • I avsnittet Fråga:
     • Klicka för att slå på knappen Gör detta fält obligatoriskt för att göra en fråga obligatorisk.
     • Klicka på textrutan för att redigera texten eller formatet på enkätfrågan. Om du skapar en NPS-fråga kan du inte redigera texten eller formatet på enkätfrågan.

• • • Hjälptext: i fältet Hjälptext kan du ange ytterligare information för att förtydliga syftet med ett fält.
    • Platshållartext: i fältet Platshållartext anger du en uppmaning eller ett exempel för att vägleda dina besökare om vilken typ av information de ska ange. Denna text försvinner när användaren börjar skriva.
    • Om du skapar en betygsfråga klickar du på rullgardinsmenyn Ikon och väljer Cirkel eller Stjärna för att välja vilken typ av ikon som ska användas.

• • I avsnittet Feedback-egenskaper:
    • Klicka på Skapa feedbackegenskap för att skapa en ny egenskap där svaren på frågan ska lagras.
    • I den högra panelen kan du redigera egenskapsetiketten, gruppen samt fälttyp och alternativ.
    • När du är klar klickar du på Skapa.
    • Alla egenskaper som du skapar i enkätredigeraren kan användas som filter i andra HubSpot-verktyg, till exempel rapporter.
    • För att lägga till en befintlig anpassad feedbackegenskap måste du först lägga till en fråga med samma egenskapsfältstyp. Om du till exempel vill visa alla anpassade feedbackegenskaper av typen rullgardinsmeny lägger du till en fråga av typen rullgardinsmeny i enkäten.
      • För att använda en befintlig feedbackegenskap klickar du och skriver i fältet Sök efter befintliga feedbackegenskaper, eller väljer en egenskap från listan om det är tillämpligt.
      • Alla egenskaper som du väljer i enkätredigeraren kan användas som filter i andra HubSpot-verktyg, till exempel rapporter.

• • • När du har valt en motsvarande feedbackegenskap, beroende på egenskapsfältets typ, klickar du för att redigera egenskapens alternativ, värden och etiketter. För betygsegenskaper markerar du kryssrutan Omvänd skala för att ändra ordningen på dina betygsvärden.
    • Du kan också lägga till beroende fält i anpassade feedbackenkäter. Läs mer om hur du använder beroende fält i anpassade feedbackenkäter.
  • Klicka på ”Klar” uppe till vänster för att fortsätta skapa din enkät.

3. I avsnittet Vanliga moduler klickar du på och drar en modul till förhandsgranskningen till höger för att lägga till en rubrik, ett textstycke, en bild, en avdelare eller ett steg i din enkät.
4. Om du lägger till ett steg i din enkät klickar du på och drar modulen Steg till förhandsgranskningen till höger och anpassar sedan modulerna inom varje steg. När enkäten har publicerats kommer varje steg att ha en egen sida i enkäten och en förloppsindikator visas för att visa användarna deras framsteg.
5. För att fortsätta redigera en e-postundersökning, klicka på Tack . För att fortsätta redigera en delbar länk eller webbsideenkät, klicka på fliken Alternativ .
   

Tack

1. Om du vill inkludera en standardbild högst upp i ditt tackmeddelande klickar du för att aktivera bildknappen. Klicka på Ersätt för att byta bild.
2. Ange text för rubrik och brödtext.

3. Fortsätt till nästa flik:
   • För e-post- och arbetsflödesenkäter klickar du på fliken Mottagare .
   • För enkäter med delbara länkar klickar du på fliken Automatisering.
   • För webbsideundersökningar klickar du på fliken Målgrupp.

E-post (endast e-post- och arbetsflödesundersökningar)

1. I avsnittet E-postinställningar anger du undersökningens språk, företagsnamn, företags-URL, avsändarnamn och avsändaradress. Du kan välja namn och adress för vilken användare som helst i ditt konto.
2. I fältet Ämnesrad anger du din ämnesrad.
   • Klicka på contacts Personaliseringstokenför att lägga till en personaliseringstoken.
     • Anpassade undersökningar som skickas via e-post kan innehålla personaliseringstoken för kontakter, affärer eller ärenden. Vilka token som är tillgängliga beror på de utlösarkriterier du har valt för att skicka undersökningen. Om du till exempel har valt enutlösare för ärendepipeline kan du använda personaliseringstoken för ärenden.
     • Anpassade undersökningar som använder automatiserade arbetsflöden kan innehålla personaliseringstoken för kontakter.
   • Ange standardvärdet och klicka sedan på Infoga.
3. I avsnittet Avancerade inställningar kan du välja en kontorsplats. Denna information visas i e-postens sidfot.
4. I avsnittet E-posttext anger du en hälsning och en introduktion till din enkätmejl. Klicka på contacts personaliseringstoken för att lägga till en personaliseringstoken.
   
   
5. I avsnittet Tema lägger du till en utvald bild.
   • Klicka för att aktivera knappen Utvald bild och klicka sedan på Ersätt.
   • I den högra panelen väljer du en bild eller klickar på Lägg till bild för att ladda upp en ny bild.
   • Klicka på Ta bort för att ta bort bilden.
6. För att redigera texten på knappen Starta undersökning anger du Knapptext.
   
   
7. Välj ett av standardfärgalternativen eller ange en anpassad färg genom att ange ett hexfärgvärde eller klicka på färgväljaren till höger.
8. I den högra panelen kan du förhandsgranska hur enkäten kommer att se ut.

Alternativ (endast delbara länkar och webbsideenkäter)

1. Iavsnittet Inställningar klickar du på rullgardinsmenyn Undersökningsspråk och väljer det språk du vill att undersökningen ska vara på.
2. Om du skapar en enkätmed delbar länk anger du ditt företagsnamn.
3. I avsnittet Tema väljer du ett av standardfärgalternativen eller anger en anpassad färg genom att ange ett hexfärgvärde eller klicka på färgväljaren till höger.

4. Klicka på fliken Tack för att fortsätta.

Mottagare (endast e-postundersökningar)

1. I avsnittet Vem väljer du de utlösande kriterier som kontakterna måste uppfylla för att få enkäten skickad till sig:

• Kontaktbaserade enkäter: utlös din enkät baserat på det datum då din kontakt blev kund, kontakt- eller associerade objektegenskaper, eller genom att välja statiska listor. Enkätbesvarelser kommer endast att kopplas till kontakten och det associerade företaget. För att koppla enkätbesvarelser till ärenden eller affärer, välj utlösartypen Ärendepipeline eller Affärsstadium.

• • Datum för när de blev kunder: välj det här alternativet för att skicka enkäten till kunder som blev kunder för mer än 30 dagar sedan.
  • Börja från grunden: välj detta alternativ för att skapa dina egna kriterier.
    • Välj en egenskapstyp och klicka på Skapa kriterier.
    • På fliken Kriterier kan du anpassa dina kriterier. Du kan klicka på OCH eller ELLER för att ytterligare anpassa filtren. Du kan ställa in filter baserat på valfria kontakt-, företags-, affärs- och ärendeegenskaper.
    • Klicka på Tillämpa.

• • Statiska listor: välj det här alternativet för att skicka enkäten till kontakter från en statisk lista som du redan har skapat.
  • Ärendebaserade enkäter:
    • Ticketpipeline: välj det här alternativet för att skicka enkäten när ett ärende i en vald pipeline stängs. Enkätbesvaren kopplas till kontakten, det associerade företaget och ärendet. Varje ticketpipeline kan endast kopplas till en enkät.
  • Affärsbaserade enkäter:
    • Affärspipeline: välj det här alternativet för att skicka enkäten när en affär går in i ett specifikt skede. Enkätens svar kopplas till kontakten, det associerade företaget och affären. Varje affärsskede kan endast kopplas till en enkät.

2. I avsnittet ”När ” väljer du när enkäten ska skickas:
   • När mottagaren uppfyller kriterierna: e-postmeddelandet skickas när kontakten uppfyller de kriterier som angetts i föregående avsnitt.
   • Lägg till fördröjning: välj hur många minuter/timmar/dagar efter att mottagaren uppfyller kriterierna som enkäten ska skickas.
3. I avsnittet Frekvens väljer du hur ofta enkäten ska skickas. Som standard är Engångsvalet markerat.
• För att skicka enkäten till kunder regelbundet, välj Återkommande och använd rullgardinsmenyn för att välja en frekvens.
• Det går inte att skicka enkäter, varken ticket- eller affärsbaserade, på återkommande basis.
4. När en kund har svarat på en enkät kan ditt team se svaren i helpdesken eller inkorgen. De visas på kortet Tidigare feedback i den högra panelen.
5. Klicka på fliken Automatisering för att fortsätta.

Målgrupp (endast webbsideundersökningar)

På fliken Målgrupp kan du rikta in dig på dina besökare genom att välja när du vill att enkäten ska visas på din webbplats.

Målwebbsidor

I avsnittet Var väljer du webbadressen där undersökningen ska visas. Du kan lägga till villkorslogik för specifika webbadresser och/eller värden för frågeparametrar. Som standard visas undersökningen på alla sidor.

1. För att visa enkäten när besökaren befinner sig på en specifik webbadress, gör så här i avsnittet Webbplatsadress:
   • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Webbplats-URL.
   • Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj en målgruppsregel.
   • Ange dina regelkriterier i textfältet.
2. Så här visar du popup-formuläret när en besökare befinner sig på en webbplatssida vars URL innehåller specifika sökparametrar:
   • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Frågeparameter.
   • I det första textfältet anger du namnet på sökparametern.
   • Klicka på rullgardinsmenyn och välj en riktningsregel.
   • I det andra textfältet anger du värdet för sökparametern.
3. Om du vill lägga till en regel till klickar du på Lägg till regel.
4. För att utesluta enkäten från vissa sidor, klicka på Lägg till uteslutningsregel.
5. Välj alternativet Stäng av enkäten på små skärmstorlekar (mobiler, surfplattor) för att förhindra att enkäten visas på små skärmstorlekar.

Utlösare

I avsnittet När ska den visas anger du när undersökningen ska visas på sidan. Du kan välja mellan följande alternativ:

• Trigger vid knappklick: när besökaren klickar på en knapp på en sida visas undersökningen.
• Trigger vid sidorullning: undersökningen visas när besökaren rullar längre än en viss procentandel av sidan.
• Trigger vid utgångsintention: undersökningen visas när besökaren flyttar markören till den övre fältet i webbläsarfönstret.
• Trigger efter förfluten tid: undersökningen visas när besökaren har tillbringat en viss tid på din sida.
• Trigger efter inaktivitet: undersökningen visas när besökaren är inaktiv på din sida under en viss tid.

Frekvens

1. I avsnittet Frekvens väljer du hur ofta undersökningen ska visas. Du kan välja mellan följande alternativ:
   • Efter en viss tidsperiod: när en besökare har svarat visas undersökningen var {x} dag. Klicka på rullgardinsmenyn och välj antal dagar.
   • Upprepa: undersökningen visas varje gång besökaren besöker den valda webbsidan, även om de har svarat på undersökningen tidigare.
   • Visa inte igen: när en besökare har svarat på enkäten visas den inte igen.
2. Klicka på fliken Automatisering för att fortsätta.

Automatisering

Bestäm vilka användare som ska få meddelanden om nya enkätsvar.

Inställningar för automatisering av e-postundersökningar

1. För att välja användare och/eller team som ska få aviseringar om enkätsvar, klicka på rullgardinsmenyn Lägg till användare eller team och välj en användare eller ett team.
2. För att påminna kunder om att fylla i enkäten klickar du på rullgardinsmenyn Skicka påminnelse om enkäten via e-post och väljer hur många dagar efter att den första enkäten skickats som du vill skicka ett nytt e-postmeddelande med enkäten. Slå sedan på knappen för att skicka e-postmeddelandet igen.

Observera: Alternativen för att skicka påminnelsemejl om enkäter stöds inte i anpassade enkäter som använder arbetsflöden som leveransmetod.

3. För att skapa ett arbetsflöde och automatisera åtgärder baserat på din enkät klickar du på Skapa arbetsflöde högst upp . En ny flik öppnas där du kan skapa ett arbetsflöde.
4. Om ditt HubSpot-konto har åtkomst till marknadsföringskontakter kan du ställa in alla kontakter som skapas genom denna enkät som marknadsföringskontakter. Knappen Ställ in skapade kontakter som marknadsföringskontakter är aktiverad som standard.

Inställningar för automatisering av delbara länkar och webbsidor

1. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till användare eller team för att välja vilka användare som ska få ett meddelande när ett enkätsvar skickas in.
2. För att skapa ett arbetsflöde och automatisera åtgärder baserat på din undersökning klickar du på Skapa arbetsflöde högst upp . En ny flik öppnas där du kan skapa ett arbetsflöde.
3. Om ditt HubSpot-konto har åtkomst till marknadsföringskontakter kan du ställa in alla kontakter som skapas via denna undersökning som marknadsföringskontakter. Väljaren Ställ in skapade kontakter som marknadsföringskontakter är aktiverad som standard.

Granska och publicera

Granska dina enkätinställningar för att säkerställa att inställningarna i tidigare steg har konfigurerats korrekt.

1. Klicka på Förhandsgranska för att se hur enkäten kommer att se ut på dator, mobil och surfplatta.
2. Om du skapar en e-postundersökning och vill skicka en version av undersökningen till dig själv klickar du på Skicka testundersökning längst upp till höger. Du kan förhandsgranska e-postmeddelandet som en specifik kontakt genom att klicka på rullgardinsmenyn Ta emot e-post som specifik kontakt och sedan välja en kontakt.
3. Om du skapar en enkät med delbar länk:
   • Klicka på Dela längst upp till höger och klicka sedan på Kopiera i dialogrutan för att kopiera länken till enkäten.
   • Klicka på externalLink Testa enkäten längst upp till höger för att öppna en förhandsgranskning av enkäten i en ny flik.
4. För att granska dina inställningar klickar du på Granska och publicera längst upp till höger.
5. När du är klar klickar du på Publicera för att publicera enkäten.
6. Efter att du har publicerat enkäten kan du inte längre redigera eller ta bort några av frågorna i enkäten. Istället måste du ta bort publiceringen av enkäten och skapa en ny.
7. Så här tar du bort en undersökning:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Feedback-undersökningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Feedback-undersökningar.
   • Håll muspekaren över enkäten, klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Ta bort publicering.

Redigera, klona och ta bort en enkät

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Feedback-undersökningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Feedback-undersökningar.
2. För att redigera en befintlig undersökning, håll muspekaren över undersökningen och klicka på Redigera.
3. För att klona en enkät, håll muspekaren överenkäten och klicka på Klona.
4. I popup-rutan ger du den klonade enkäten ett namn och klickar på Klona.
5. För att ta bort en enkät, håll muspekaren överenkäten och klicka på Åtgärder > Ta bort.
6. I popup-rutan markerar du kryssrutan och klickar på Ta bort.