Opprett en tilpasset undersøkelse

I tillegg til kundesupport og kundetilfredshetsundersøkelser kan du lage egendefinerte tilbakemeldingsundersøkelser som du kan sende til kontaktene dine. Disse undersøkelsene kan inneholde egendefinerte spørsmål og svaralternativer, blant annet stjernevurderinger, avkryssingsbokser og tekstfelt med én linje.

Opprett en tilpasset undersøkelse

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Tilbakemeldingsundersøkelser. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Tilbakemeldingsundersøkelser.
2. Klikk på Opprett undersøkelse øverst til høyre.
3. Klikk på Neste.
4. Velg leveringsmetode:
   • E-post: undersøkelsen sendes via e-post til kundene dine.
   • Delbar lenke: undersøkelsen opprettes på en egen side som du deler via en lenke.
   • Nettside: undersøkelsen opprettes på en av sidene på nettstedet ditt.
   • Arbeidsflyt: undersøkelsen vil bli sendt til kontaktene dine via arbeidsflyter. Lær mer om å sende undersøkelser via arbeidsflyter.

5. Klikk på Opprett.
6. Klikk på redigeringsikonet (blyanten ) øverst for å skrive inn et navn på undersøkelsen.

Undersøkelse

1. I venstrepanel kan du velge hvilke typer spørsmål du vil stille respondentene. Klikk eller dra et spørsmål til høyre panel for å lage undersøkelsen:
   • For å legge til et spørsmål som har blitt brukt i andre undersøkelser, velger du et spørsmål fra delen Tidligere brukte spørsmål.
   • For å opprette et nytt spørsmål i undersøkelsen, velg en av typene i Spørsmålstyper. Du kan legge til et bransjestandardspørsmål for nettopromotørscore eller kundetilfredshet ved å velge NPS- eller CSAT-modulen .

Merk: Hvis du redigerer en eksisterende undersøkelse som allerede er publisert, kan du ikke redigere eller slette spørsmålene i undersøkelsen.

2. I forhåndsvisningsskjermen til høyre klikker du på et spørsmål for å redigere detaljene.

   • I spørsmålsdelen:
     • Klikk for å slå på bryteren Gjør dette feltet obligatorisk for å gjøre et spørsmål obligatorisk.
     • Klikk på tekstboksen for å redigere teksten eller formatet på spørsmålet i undersøkelsen. Hvis du oppretter et NPS-spørsmål, kan du ikke redigere teksten eller formatet på spørsmålet i undersøkelsen.

• • • Hjelpetekst: I feltet Hjelpetekst kan du oppgi tilleggsinformasjon for å tydeliggjøre formålet med et felt.
    • Plassholdertekst: I feltet Plassholdertekst kan du skrive inn en veiledning eller et eksempel for å veilede besøkende om hvilken type informasjon de skal oppgi. Denne teksten forsvinner når brukeren begynner å skrive.
    • Hvis du oppretter et vurderingsspørsmål, klikker du på rullegardinmenyen Ikon og velger Sirkel eller Stjerne for å velge hvilken type ikon som skal brukes.

• • I delen Tilbakemeldingsegenskaper:
    • Klikk på Opprett tilbakemeldingsegenskap for å opprette en ny egenskap for å lagre svarene på spørsmålet ditt.
    • I panelet til høyre kan du redigere egenskapsetiketten, gruppen, samt felttypen og alternativene.
    • Når du er ferdig, klikker du på Opprett.
    • Alle egenskaper du oppretter i undersøkelsesredigereren, kan brukes som filter i andre HubSpot-verktøy, for eksempel rapporter.
    • For å legge til en eksisterende tilpasset tilbakemeldingseigenskap må du først legge til et spørsmål med samme felttype. Hvis du for eksempel vil vise alle tilpassede tilbakemeldingseigenskaper med rullegardinmeny, legger du til et spørsmål med rullegardinmeny i undersøkelsen.
      • For å bruke en eksisterende tilbakemeldingseiendom, klikker du og skriver inn i feltet Søk etter eksisterende tilbakemeldingseiendommer, eller velger en eiendom fra listen, hvis det er aktuelt.
      • Alle egenskaper du velger i undersøkelsesredigereren, kan brukes som filter i andre HubSpot-verktøy, for eksempel rapporter.

• • • Når du har valgt en tilhørende tilbakemeldingseigenskap, klikker du, avhengig av feltetypen, for å redigere egenskapens alternativer, verdier og etiketter. For vurderingseigenskaper velger du avmerkingsboksen Omvendt skala for å endre rekkefølgen på vurderingsverdiene.
    • Du kan også legge til avhengige felt i tilpassede tilbakemeldingsundersøkelser. Les mer om bruk av avhengige felt i tilpassede tilbakemeldingsundersøkelser.
  • Klikk på «Ferdig» øverst til venstre for å fortsette å lage undersøkelsen.

3. I delen Vanlige moduler klikker og drar du en modul til forhåndsvisningen til høyre for å legge til en overskrift, et tekstavsnitt, et bilde, en skillelinje eller et trinn i undersøkelsen.
4. Hvis du legger til et trinn i undersøkelsen, klikker og drar du Trinn-modulen til forhåndsvisningen til høyre, og tilpasser deretter modulene i hvert trinn. Når undersøkelsen er publisert, vil hvert trinn ha sin egen side i undersøkelsen, og en fremdriftslinje vises for å vise brukerne hvor langt de har kommet.
5. For å fortsette å redigere en e-postundersøkelse, klikk på Takk -fanen. For å fortsette å redigere en delbar lenke eller en nettsideundersøkelse, klikker du på Alternativer .
   

Takk

1. For å inkludere et standardbilde øverst i takkemeldingen, klikker du for å slå på bildebryteren. Klikk på Erstatt for å endre bildet.
2. Skriv inn overskrift og brødtekst.

3. Fortsett til neste fane:
   • For e-post- og arbeidsflytundersøkelser klikker du på fanen Mottakere .
   • For undersøkelser med delbare lenker klikker du på fanen Automatisering.
   • For undersøkelser på nettsider klikker du på fanen Målretting.

E-post (kun e-post- og arbeidsflytundersøkelser)

1. I delen E-postinnstillinger angir du Undersøkelsesspråk, Firmanavn, Firmens URL, Avsenderens navn ogAvsenderens adresse for undersøkelsen. Du kan velge navn og adresse til hvilken som helst bruker i kontoen din.
2. I feltet Emnelinje skriver du inn emnelinjen.
   • Klikk på Personaliseringstoken contactsfor å legge til et personaliseringstoken.
     • Tilpassede undersøkelser som bruker e-postlevering, kan inneholde personaliseringstokener for kontakter, avtaler eller saker. De tilgjengelige tokenene avhenger av utløserkriteriene du har valgt for å sende undersøkelsen. Hvis du for eksempel har valgt enutløser for saksrørledningen, kan du bruke personaliseringstokener for saker.
     • Tilpassede undersøkelser som bruker automatisering av arbeidsflyt, kan inneholde personaliseringstokener for kontakter.
   • Skriv inn standardverdien, og klikk deretter på Sett inn.
3. I delen Avanserte innstillinger kan du velge et kontorsted. Denne informasjonen vises i bunnteksten i e-posten.
4. I delen E-posttekst angir du en hilsen og en innledning til undersøkelses-e-posten. Klikk på kontaktpersonaliseringstoken for å legge til et personaliseringstoken.
   
   
5. I delen Tema legger du til et utvalgt bilde.
   • Klikk for å slå på bryteren for Utvalgt bilde, og klikk deretter på Erstatt.
   • I panelet til høyre velger du et bilde eller klikker på Legg til bilde for å laste opp et nytt bilde.
   • Klikk på Fjern for å fjerne bildet.
6. For å redigere teksten på knappen for å starte undersøkelsen, skriver du inn Knappetekst.
   
   
7. Velg ett av standardfargealternativene, eller angi en tilpasset farge ved å skrive inn en heksadesimal fargeverdi eller klikke på fargevelgeren til høyre.
8. I panelet til høyre kan du forhåndsvise hvordan undersøkelsen vil se ut.

Alternativer (kun undersøkelser med delbar lenke og webside)

1. Idelen Innstillinger klikker du på rullegardinmenyen Språk for undersøkelsen og velger språket du vil at undersøkelsen skal være på.
2. Hvis du oppretter en undersøkelsemed delbar lenke, skriver du inn firmanavnet ditt.
3. I delen Tema velger du ett av standardfargealternativene, eller angir en egendefinert farge ved å skrive inn en heksadesimalfargeverdi eller klikke på fargevelgeren til høyre.

4. For å fortsette klikker du på fanen Takk.

Mottakere (kun e-postundersøkelser)

1. I delen Hvem velger du utløserkriteriene kontaktene må oppfylle for å få tilsendt undersøkelsen:

• Kontaktbaserte undersøkelser: utløs undersøkelsen din basert på datoen da kontakten din ble kunde, kontakt- eller tilknyttede objektegenskaper, eller ved å velge statiske lister. Svarene på undersøkelsen vil kun knyttes til kontakten og det tilknyttede selskapet. For å knytte svarene på undersøkelsen til saker eller avtaler, velg utløsertypen Sakspipeline eller Avtalestadium.

• • Dato for når de ble kunder: Velg dette alternativet for å sende undersøkelsen til kunder som ble kunder for mer enn 30 dager siden.
  • Start fra bunnen av: Velg dette alternativet for å opprette dine egne kriterier.
    • Velg en eiendomstype og klikk på Opprett kriterier.
    • På fanen Kriterier kan du tilpasse kriteriene dine . Du kan klikke på OG eller ELLER for å tilpasse filtrene ytterligere. Du kan angi filtre basert på egenskaper for kontakter, selskaper, avtaler og saker.
    • Klikk på Bruk.

• • Statiske lister: Velg dette alternativet for å sende undersøkelsen til kontakter fra en statisk liste du allerede har opprettet.
  • Ticket-baserte undersøkelser:
    • Ticket-pipeline: Velg dette alternativet for å sende undersøkelsen når en ticket i en valgt pipeline lukkes. Svarene på undersøkelsen vil bli knyttet til kontakten, det tilknyttede selskapet og ticketet. Hver ticket-pipeline kan bare knyttes til én undersøkelse.
  • Avtale-baserte undersøkelser:
    • Avtalepipeline: Velg dette alternativet for å sende undersøkelsen når en avtale går inn i en bestemt fase. Svarene på undersøkelsen vil bli knyttet til kontakten, det tilknyttede selskapet og avtalen. Hver avtalefase kan bare knyttes til én undersøkelse.

2. I delen «Når» velger du når undersøkelsen skal sendes:
   • Når mottakeren oppfyller kriteriene: e-posten sendes når kontakten oppfyller kriteriene som er angitt i forrige seksjon.
   • Legg til forsinkelse: velg hvor mange minutter/timer/dager undersøkelsen skal sendes etter at mottakeren oppfyller kriteriene.
3. I delen «Frekvens» velger du hvor ofte undersøkelsen skal sendes. Som standard er «Engangs» valgt.
• For å sende undersøkelsen til kunder regelmessig, velg Gjentakende og bruk rullegardinmenyen til å velge en frekvens.
• Det er ikke mulig å sende spørreundersøkelser, billettbaserte eller avtale-baserte spørreundersøkelser på en gjentakende basis.
4. Når en kunde har svart på en undersøkelse, kan teamet ditt se svarene i helpdesken eller innboksen. De vil være synlige på kortet «Tidligere tilbakemeldinger » i høyre panel.
5. For å fortsette, klikk på fanen Automatisering .

Målretting (kun undersøkelser på nettsider)

På fanen Målretting kan du målrette mot besøkende ved å velge når du vil at undersøkelsen skal vises på nettstedet ditt.

Målrett mot nettsider

I delen Hvor velger du nettadressen til nettstedet der undersøkelsen skal vises. Du kan legge til betinget logikk for bestemte nettadresser og/eller verdier for spørringsparametere. Som standard vises undersøkelsen på alle sider.

1. For å vise undersøkelsen når besøkende er på en bestemt nettadresse, gjør du følgende i delen Nettadresse:
   • Klikk på den første rullegardinmenyen og velg Nettsteds-URL.
   • Klikk på den andre rullegardinmenyen og velg en målrettingsregel.
   • Skriv inn kriteriene for regelen i tekstfeltet.
2. For å vise popup-skjemaet når en besøkende er på en nettside hvis URL inneholder bestemte spørringsparametere:
   • Klikk på den første rullegardinmenyen og velg Spørringsparameter.
   • Skriv inn navnet på spørringsparameteren i det første tekstfeltet.
   • Klikk på rullegardinmenyen og velg en målrettingsregel.
   • Skriv inn verdien for spørringsparameteren i det andre tekstfeltet .
3. For å legge til en ny regel, klikk på Legg til regel.
4. For å ekskludere undersøkelsen fra bestemte sider, klikker du på Legg til ekskluderingsregel.
5. Velg alternativet Slå av undersøkelsen på små skjermstørrelser (mobiltelefoner, nettbrett) for å forhindre at undersøkelsen vises på små skjermstørrelser.

Utløsere

I delen Når skal den vises angir du når undersøkelsen skal vises på siden. Du kan velge mellom følgende alternativer:

• Utløs ved knappeklikk: når besøkende klikker på en knapp på en side, vises undersøkelsen.
• Utløs ved sidescrolling: undersøkelsen vises når besøkende scroller forbi en viss prosentandel av siden.
• Utløs ved utgangsintensjon: undersøkelsen vises når besøkende flytter markøren til den øverste linjen i nettleservinduet.
• Utløs etter forløpt tid: undersøkelsen vises når besøkende har tilbrakt en bestemt tid på siden din.
• Utløs etter inaktivitet: undersøkelsen vises når besøkende har vært inaktiv på siden din i en bestemt periode.

Frekvens

1. I delen Frekvens velger du hvor ofte undersøkelsen skal vises. Du kan velge mellom følgende alternativer:
   • Etter en angitt tidsperiode: Når en besøkende har svart, vises undersøkelsen hver {x} dag. Klikk på rullegardinmenyen og velg antall dager.
   • Gjenta: undersøkelsen vises hver gang besøkende besøker den valgte nettsiden, selv om de har svart på undersøkelsen tidligere.
   • Ikke vis igjen: Når en besøkende har svart på undersøkelsen, vises den ikke igjen.
2. Klikk på fanen Automatisering for å fortsette.

Automatisering

Bestem hvilke brukere som skal få varsel om nye svar på undersøkelsen.

Innstillinger for automatisering av e-postundersøkelser

1. For å velge brukere og/eller team som skal motta varsler om svar på undersøkelsen, klikker du på rullegardinmenyen Legg til brukere eller team og velger en bruker eller et team.
2. For å minne kundene på å fullføre undersøkelsen, klikker du på rullegardinmenyen Send e-post med påminnelse om undersøkelsen og velger hvor mange dager etter at den første undersøkelsen ble sendt, e-posten med undersøkelsen skal sendes på nytt. Slå deretter på bryteren for å sende e-posten på nytt.

Merk: Alternativene for å sende e-postpåminnelser om undersøkelser støttes ikke i tilpassede undersøkelser som bruker arbeidsflyter som leveringsmetode.

3. For å opprette en arbeidsflyt og automatisere handlinger basert på undersøkelsen, klikker du på Opprett arbeidsflyt øverst . En ny fane åpnes der du kan opprette en arbeidsflyt.
4. Hvis HubSpot-kontoen din har tilgang til markedsføringskontakter, kan du angi alle kontakter som opprettes gjennom denne undersøkelsen som markedsføringskontakter. Bryteren Angi opprettede kontakter som markedsføringskontakter er slått på som standard.

Innstillinger for automatisering av undersøkelser med delbar lenke og nettside

1. Klikk på rullegardinmenyen Legg til brukere eller team for å velge hvilke brukere som skal motta et varsel når et svar på undersøkelsen sendes inn.
2. For å opprette en arbeidsflyt og automatisere handlinger basert på undersøkelsen, klikker du på Opprett arbeidsflyt øverst . En ny fane åpnes der du kan opprette en arbeidsflyt.
3. Hvis HubSpot-kontoen din har tilgang til markedsføringskontakter, kan du angi at alle kontakter som opprettes gjennom denne undersøkelsen, skal være markedsføringskontakter. Bryteren Angi kontakter opprettet som markedsføringskontakter er slått på som standard.

Gjennomgå og publiser

Gjennomgå innstillingene for undersøkelsen for å sikre at innstillingene i de foregående trinnene er konfigurert riktig.

1. For å se hvordan undersøkelsen vil se ut på datamaskin, mobil og nettbrett, klikker du på Forhåndsvisning.
2. Hvis du oppretter en e-postundersøkelse, klikker du på Send testundersøkelse øverst til høyre for å sende en versjon av undersøkelsen til deg selv. Du kan forhåndsvise e-posten som en bestemt kontakt ved å klikke på rullegardinmenyen Motta e-post som bestemt kontakt og deretter velge en kontakt.
3. Hvis du oppretter en undersøkelse med delbar lenke:
   • Klikk på Del øverst til høyre, og klikk deretter på Kopier i dialogboksen for å kopiere lenken til undersøkelsen.
   • Klikk externalLink Testundersøkelse øverst til høyre for å åpne en forhåndsvisning av undersøkelsen i en ny fane.
4. For å gjennomgå innstillingene dine, klikk på Gjennomgå og publiser øverst til høyre.
5. Når du er ferdig, klikker du på Publiser for å publisere undersøkelsen.
6. Etter at du har publisert undersøkelsen, kan du ikke lenger redigere eller slette spørsmålene i undersøkelsen. I stedet må du trekke undersøkelsen tilbake og opprette en ny.
7. Slik fjerner du publiseringen av en undersøkelse:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Tilbakemeldingsundersøkelser. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Tilbakemeldingsundersøkelser.
   • Hold musepekeren over undersøkelsen, klikk på rullegardinmenyen Handlinger og velg Trekk tilbake.

Rediger, klon og slett en undersøkelse

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Tilbakemeldingsundersøkelser. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Tilbakemeldingsundersøkelser.
2. For å redigere en eksisterende undersøkelse, hold musepekeren over undersøkelsen og klikk på Rediger.
3. For å klone en undersøkelse, hold musepekeren overundersøkelsen og klikk på Klone.
4. I popup-vinduet gir du den klonede undersøkelsen et navn og klikker på Klone.
5. For å slette en undersøkelse, hold musepekeren overundersøkelsen og klikk på Handlinger > Slett.
6. I popup-vinduet merker du av i boksen og klikker på Slett.