選擇接受買家付款的方式

在了解如何接受買家的付款後，請參考本文，根據您現有的營收流程，決定應使用哪些工具來收取款項。

選擇收款工具

請注意：若您已加入「連線式 CPQ、計費與付款」測試版，當買方接受報價時，系統會自動建立合約記錄，並透過該合約管理後續的計費、發票開立及款項收取。在測試版中，雖然會建立訂閱記錄，但該記錄並不會驅動計費功能。 進一步了解「Connected CPQ、計費與付款」測試版。

在設定好付款處理選項、稅金及手續費後，您可以透過合約、發票、付款連結、報價單、舊版報價單及訂閱來收取款項。最適合使用的工具取決於您的帳戶設定與訂閱方案，以及現有的營收流程。

這些工具既可獨立使用來收取款項，也可作為更廣泛營收流程的一部分。進一步了解HubSpot 中的各種營收流程。

請參考下表，了解哪些工具最適合您的使用情境。

使用發票收取款項

若要建立一次性發票以請求付款，請使用發票功能。您可以將其設定為透過與其他營收工具相同的結帳流程進行付款，或在 HubSpot 外部收取款項時手動標記為已付款。

根據您的訂閱方案及帳戶設定，可透過合約、付款連結、報價單及訂閱方案建立定期發票。進一步了解如何透過 HubSpot 以不同方式向買家開立帳單。

• 設定發票工具。
• 建立發票。
• 管理發票。

使用付款連結收取款項

使用付款連結透過線上結帳流程，向買家收取一次性或定期付款。您可以直接將連結分享給買家，或將付款連結嵌入您的網站、表單、一對一電子郵件以及會議排程頁面 中。

• 建立並分享付款連結。
• 將付款連結加入您的內容中。
• 設定買家的結帳體驗。

使用報價單接受付款

HubSpot 提供兩種報價體驗：傳統報價與報價。在決定哪種方式適合您的使用情境之前，請進一步了解各項功能並掌握兩者的關鍵差異。

報價單

請使用報價單為買家設定一次性及定期的服務與產品。在交付產品與服務之前，請先將報價單發送給買家以供確認。報價單是HubSpot CPQ 的一部分。

若您希望管理完整的「報價到收款」流程（包括合約、計費、付款及報表），請進一步了解如何在 HubSpot 中管理端到端營收。

瞭解如何：

• 設定報價單。
• 建立並發送報價單。
• 管理報價單。

舊版報價單

使用 HubSpot 的舊版報價單工具，在 HubSpot 中建立品牌化報價單，以向買家收取一次性及定期付款。舊版報價單不屬於HubSpot CPQ 的一部分。

• 瞭解如何設定舊版報價單。
• 瞭解如何建立舊版報價單。
• 瞭解如何管理舊版報價單。

透過訂閱功能收取款項

使用訂閱功能來自動化定期付款，或向買家發送定期發票。您可以新增明細項目、稅金、折扣和手續費，並自動收取款項，或發送定期發票。

請注意：若您已註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版，當買方接受報價時，系統會自動建立合約記錄，並透過該合約管理持續的計費、發票建立及款項收取。在測試版中，雖然會建立訂閱記錄，但該記錄並不會驅動計費流程。

• 設定訂閱。
• 建立訂閱。
• 管理訂閱。