使用發票報告設定應收帳款儀表板

使用現成的報告設定應收帳款儀表板，以便快速了解收據的狀態。 控制臺包含以下報告：

• 各月的預期與實際收入。
• 發票已按時支付。
• 一段時間內到期的餘額。
• 開啟收據。
• 逾期發票。
• A/R老化摘要。
• 應收賬款帳齡報告（僅限專業和企業 訂閱）。

設定應收帳款儀表板

若要在帳戶中設定控制臺，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
• 在右上角按一下檢視收據報告。

• 按一下「應收帳款」控制臺。

• 在右側面板中，清除不想新增至控制面板的報告核取方塊，然後按一下「下一步」。 
• 選擇儀表板名稱，設定使用者存取權限，然後按一下「建立儀表板」。
• 畫面頂部會顯示提示，確認控制臺已建立。 按一下「前往控制臺」，即可前往新的控制臺。

建立控制面板後，你可以管理、新增報告 和自訂控制面板。 您也可以在儀表板中查看用戶活動。