您可以為交易、票單、服務和專案設定自動結束日期。這可讓您自動化管道流程的一部分。這也有助於確保整個管道的結案日期一致。
請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱(例如：帳戶而非公司)。本文件使用 HubSpot 預設名稱來表示物件。
在自訂之前，預設會有以下行為：
- 當您將記錄移至關閉階段時，關閉日期值將更新為今天的日期。
- 當您將記錄從關閉階段移至開放階段時，先前設定的關閉日期值將保持不變。
- 當您在管道設定中將交易階段機率從任何百分比（即開放）變更為失去或贏得，或反之亦然時，先前設定的關閉日期值將保持不變。
- 當您在管道設定中，將單據狀態從Open（開放 ）變更為Closed（關閉）時，先前設定的關閉日期值將會保留。
自訂關閉日期自動化
請注意：合併記錄將不會觸發關閉日期自動化。
您可以調整每個管道的這些自動化設定，以停止設定關閉日期，或在記錄移至開放階段時清除關閉日期。
若要調整關閉日期自動化設定，請
- 在左側功能表中，導覽到所需的物件：
- 在左側功能表中，導覽至物件>交易。
- 在左側功能表中，導覽至物件>專案。
- 在左側功能表中，導覽至物件>服務。
- 在左側功能表中，導覽至物件>票務。
- 按一下管道索引標籤。
- 按一下選取管道 下拉式功能表，然後選取您要調整的 管道。
- 按一下自動化 索引標籤。如果折疊，請按一下Templated automations以展開該部分。
- 若要調整記錄移至關閉階段時 的自動化，請在將 [物件] 移至關閉階段行時，將關閉日期設定為今天 ：
- 若要關閉自動化，請切換開關。關閉設定後，當您將記錄移動到關閉階段時，記錄的關閉日期將不會更新。
- 若要重新開啟自動化，請切換開關。開啟設定後，當您將記錄移至關閉階段時，記錄的關閉日期將設定為今天的日期。
- 若要調整記錄從封閉階段移至開放階段時的自動化，請在[物件] 從封閉階段移至開放階段時清除關閉日期 行 ：
- 要開啟自動化，請切換開關。設定開啟後，當您將記錄從封閉階段移至開放階段時，記錄的關閉日期會被清除。
- 若要關閉自動化，請切換開關。關閉設定後，當您將記錄從封閉階段移至開放階段時，記錄的關閉日期將維持先前設定的值。
請注意：您僅能在將票單移至關閉狀態自動化時，將關閉日期調整為今天。