自訂物件的自動關閉日期

您可以為交易、票單、服務和專案設定自動結束日期。這可讓您自動化管道流程的一部分。這也有助於確保整個管道的結案日期一致。

請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱(例如：帳戶而非公司)。本文使用 HubSpot 預設名稱來稱呼物件。

在自訂之前，預設會有以下行為：

• 當您將記錄移動到關閉階段時，關閉日期值將更新為今天的日期。
• 當您將交易、服務或專案從關閉階段移至開放階段時，先前設定的關閉日期值將保持不變。
• 將單據從關閉階段移至開放階段時，先前設定的關閉日期值將被清除。
• 當您在管道設定中，將交易階段機率從任何百分比（即開放）變更為遺失或贏得，或反之亦然時，先前設定的關閉日期值將會保留。
• 當您變更管道設定中的票單狀態，從「開放 」變更為「關閉」時，先前設定的關閉日期值將會保留。

自訂關閉日期自動化

請注意：合併記錄將不會觸發關閉日期自動化。

您可以調整每個管道的這些自動化設定，以停止設定關閉日期，或在記錄移至開放階段時清除關閉日期。

若要調整關閉日期自動化設定，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側功能表的Data Management區段中，按一下Objects（物件）。
3. 在Objects頁面上，按一下Select an object（選取一個物件）下拉式功能表，然後選取您要設定關閉日期自動化的物件。
4. 按一下管道索引標籤。
5. 按一下Select a pipeline 下拉式功能表，然後選擇您要調整的 管道。
6. 按一下自動化 索引標籤。如果折疊，請按一下Templated automations以展開該部分。
7. 若要調整記錄移至關閉階段時的自動化，請在將 [物件] 移至關閉階段行時，將關閉日期設定為今天 ：
   
   • 要關閉自動化，請切換開關。關閉設定後，當您將記錄移動到關閉階段時，記錄的關閉日期將不會更新。
   • 若要重新開啟自動化，請切換開關。開啟此設定後，當您將記錄移至關閉階段時，記錄的關閉日期將設定為今天的日期。
8. 若要調整記錄從封閉階段移至開放階段時的自動化，請在[物件] 從封閉階段移至開放階段時清除關閉日期 行 ：
   • 要開啟自動化，請切換開關。設定開啟後，當您將記錄從封閉階段移至開放階段時，記錄的關閉日期會被清除。
   • 若要關閉自動化，請切換開關。關閉設定後，當您將記錄從封閉階段移至開放階段時，記錄的關閉日期將維持先前設定的值。

請注意：您僅能在將票單移至關閉狀態自動化時，將關閉日期調整為今天。