建立計算和滾動屬性

您可以根據其他屬性的計算結果，建立填充資料的屬性。使用滾動屬性，您可以自動計算相關記錄上屬性的最小值、最大值、計數值、總和值或平均值。使用計算屬性，您可以根據屬性值之間、直到或自屬性值以來的時間設定等式，或根據物件的屬性建立自訂等式。

請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱(例如：帳戶而非公司)。本文件使用 HubSpot 預設名稱來稱呼物件。

例如，您可以建立：

• 根據自訂公式計算取得新客戶成本的公司屬性。
• 連絡人屬性，用來計算連絡人相關交易的平均金額。
• 交易屬性，用來計算交易開啟後的時間。

根據您的 HubSpot 訂閱，您可以建立的計算屬性數量是有限制的。

根據關聯記錄的屬性建立滾動屬性

您可以為一個物件建立將根據該物件關聯記錄的特定屬性值計算的屬性。您可以根據該物件的所有關聯記錄或特定關聯標籤（包括相同物件關聯）進行計算。

例如，您可以建立一個交易屬性，用來計算具有決策者 標籤的交易關聯聯絡人的銷售活動記錄總數。

1. 在左側功能表中，導航到屬性。

2. 按一下 選擇物件 下拉式功能表，選擇[物件] 屬性 ，為該物件建立屬性。

3. 輸入屬性的基本詳細資訊，然後按一下欄位類型索引標籤。
4. 按一下欄位類型下拉式功能表，然後選擇捲動。
5. 按一下捲動類型下拉式功能表，然後選擇下列類型之一：
   • 最小值：顯示所選物件關聯記錄中所選數值屬性的最小值。
   • 最大：顯示所選物件所有相關記錄中，所選數字屬性的最大值。
   • 計數：計算所選物件中具有所選數字屬性數值的相關記錄總數。
   • 總和：總和選取物件所有相關記錄中選取數字屬性的值。
   • 平均值：計算選取物件所有相關記錄中所選數值屬性的平均值。
6. 若要選擇如何格式化屬性值，請按一下數字格式下拉式功能表，然後從下列格式中選擇：格式化 數字、非格式化數字、貨幣、百分比或時間。
7. 如果您選擇「貨幣」作為交易屬性的格式，該屬性預設會使用您帳戶的公司 貨幣。若要使用每個交易記錄的貨幣，請選擇 使用記錄貨幣而非公司貨幣核取方塊。使用記錄貨幣只會影響數值的顯示方式，而不會自動套用匯率。
8. 選擇關聯物件和關聯記錄屬性，以據此計算屬性。
9. 若要僅基於具有特定標籤的記錄進行計算，請按一下選擇關聯標籤，然後選擇要包含的標籤。
10. 若要新增其他條件，請按一下新增條件。設定附加條件時，必須滿足這些條件才能計算屬性 (例如，當Recent deal amount> 1000 且Deal probability>=80 時計算屬性)。每個滾動屬性最多可設定 50 個條件。
    • 在第一個下拉式功能表中，選擇屬性。
    • 在第二個下拉式功能表中，選擇運算符號，將第一個屬性的值與一個數字或另一個屬性的值比較。
    • 在第三個下拉式功能表中，選擇要與第一個屬性比較的屬性或輸入數字 。
    • 按一下儲存。
11. 按一下建立。建立後，該屬性顯示的欄位類型將會是Rollup。

請注意：原始的持續時間值以毫秒為單位儲存。如果您在其他 HubSpot 工具中使用持續時間計算屬性 (例如篩選器、計算屬性公式)，您可能需要使用毫秒值。

建立間隔時間、自開始時間或直到時間的計算屬性

您可以建立計算兩個日期之間時間的屬性，或追蹤自某個日期起或至某個日期止的時間量的屬性，這些時間量由日期或日期和時間選擇器屬性的值決定。時間間屬性只支援同一物件的屬性。

舉例來說

• 建立Time between 屬性，以計算票單擁有人被指派到票單關閉之間的時間。
• 建立Time since open 屬性，以追蹤交易開啟的時間。
• 建立Time until close屬性，追蹤客戶距離今天結束的時間。

若要建立一個屬性，其值根據今天的日期顯示相對時間，而不是屬性值，請學習如何建立相對時間日期/日期和時間選擇器屬性。您也可以使用自訂公式建立固定時間屬性。

要建立Time between、Time since 或Time until計算屬性：

1. 在左側功能表中，導覽至屬性。

2. 按一下 選擇 物件下拉式功能表，然後選擇[物件] 屬性 ，以為該物件建立屬性。

3. 輸入屬性的基本詳細資訊，然後按一下 欄位類型 索引標籤。
4. 按一下欄位類型下拉式功能表，然後選擇計算。
5. 按一下計算屬性類型下拉式功能表，然後選擇類型並設定計算：
   • 兩日期間的時間：選擇您的開始日期和結束日期 屬性。
   • Time since：選擇日期/日期和時間選擇器 屬性，其值將作為開始日期。結束日期永遠是今天的日期。
   • 直到時間：選擇日期/日期和時間選擇器 屬性，其值將作為結束日期。開始日期永遠是今天的日期。
6. 僅針對Time between 屬性，若要新增附加條件，請按一下新增條件。設定附加條件時，必須滿足這些條件才能計算該屬性 (例如，當最近成交金額> 1000 且成交機率>=80 時，計算該屬性)。
   • 在第一個下拉式功能表中，選擇屬性。
   • 在第二個下拉式功能表中，選擇運算符號，將第一個屬性的值與一個數字或另一個屬性的值進行比較。
   • 在第三個下拉式功能表中，選擇一個要與第一個屬性比較的屬性或輸入一個數字 。
   • 按一下儲存。
7. 按一下建立。建立後，該屬性顯示的欄位類型將會是計算。 接下來，您無法編輯是Time between、Time since或Time until， 但可以選擇不同的開始或結束日期屬性。

顯示持續時間值時，預期會有以下行為：

• 對於沒有時間戳記的日期屬性，計算中使用的預設時間將為所選日期的 12:00 am UTC。
• 顯示的值將根據特定臨界值以秒、分、小時、天、月或年為單位。單位的臨界值為
  • 2.5 年或更長時間會以年為單位顯示。
  • 3 個月或更長時間會以月為單位顯示。
  • 1 天或更長時間會以天顯示。
  • 2.5 小時或更長時間會以小時為單位顯示。
  • 2.5 分鐘或更長時間會以分鐘顯示。
  • 2.5 分鐘以下會以秒為單位顯示。

請注意：在 HubSpot 內，Time between 和Average 屬性類型的原始值以毫秒為單位儲存。如果使用這些值的等式產生比預期更高的值，請使用毫秒轉換器轉換為您所需的時間單位。

建立自訂公式計算屬性

您也可以根據自己的條件建立計算值的屬性。自訂等式只能在您為其建立新屬性的相同物件中為數字屬性設定。例如，您可以建立一個等式，以計算公司最近交易的金額(最近交易金額) 與您的業務聯繫該公司的次數 (聯繫次數) 的比較。

您可以使用算術運算元、比較運算元、邏輯運算元、條件語句和其他函數建立自訂公式。這些方程式可以傳回數字、布林、字串、日期或日期時間值。進一步瞭解可用的運算符號、函 式，以及如何 格式化您的公式。您也可以檢視常用公式的範例。

建立自訂公式計算屬性：

1. 在左側功能表中，導覽至 [內容]。

2. 按一下 選擇物件 下拉式功能表，然後選擇[物件] 屬性 ，以為該物件建立屬性。

3. 輸入物業的基本詳細資訊，然後按一下欄位類型索引標籤。
4. 按一下欄位類型下拉式功能表，然後選擇計算。
5. 按一下計算屬性類型下拉式功能表，然後選擇自訂公式。
6. 按一下輸出類型下拉式功能表，然後選擇計算將返回的輸出類型。您可以選擇下列其中一種：數字、布林值、字串、日期或日期時間。

請注意：選取的輸出類型必須符合編輯器右上方顯示的輸出類型，否則無法建立屬性。對於回傳日期的屬性，您可以使用數字或日期輸出類型，它們決定數值的顯示方式（即數字顯示以毫秒為單位的日期，日期顯示格式化的日期）。

8. 如果您選擇了數字輸出類型：
   • 按一下數字格式下拉式功能表，然後選擇如何格式化屬性值。您可以選擇下列其中一種：格式化數字、非格式化數字、貨幣、百分比或時間長度。
   • 如果您選擇「貨幣」作為交易屬性的數字格式，該屬性預設會使用您帳戶的公司 貨幣 。若要使用每筆交易記錄的貨幣，請選擇 使用記錄貨幣而非公司貨幣核取方塊。

9. 在編輯器中，插入、鍵入或貼上函數和屬性，以建立您的自訂公式。進一步瞭解自訂計算公式語法。 插入公式元素：
   
   • 按一下插入下拉式功能表。
   • 若要在公式中插入函數，請選取函數，然後選取函數。
   • 若要在公式中插入屬性，請選取屬性， ，然後選取一個屬性。您只能使用建立屬性的相同物件的屬性建立自訂公式。
10. 如果您的公式有錯誤，請按一下編輯器上方的[x] 問題，以檢視出錯的原因。如果您的公式有未解決的錯誤，您將無法建立屬性。進一步了解如何格式化您的公式。
11. 若要預覽公式的輸出，請按一下測試公式。
12. 按一下建立。建立後，該屬性顯示的欄位類型將會是計算。

請注意：您最多可以在計算公式中嵌套 70 個開放式小括號（例如，(((1+2)+3)+4) ，結果嵌套數為 4）。

使用 AI 建立自訂計算屬性

1. 在左側功能表中，導覽至內容。

2. 按一下 選取 物件下拉式功能表，然後選取[物件] 屬性 ，為該物件建立屬性。

3. 輸入屬性的基本詳細資訊，然後按一下欄位類型索引標籤。
4. 按一下欄位類型下拉式功能表，並選擇計算。
5. 在公式文字欄位下方，按一下產生公式。
6. 在彈出的方塊中：
   • 將滑鼠停留在Examples（範例）連結上，以檢視建議的提示。
   • 在What would you like this property to calculate for you?文字欄位中，輸入提示。
   • 按一下產生。
7. 檢視產生的公式，必要時進行變更。
8. 按一下輸出類型下拉式功能表，並選擇與公式文字欄位中顯示的值相符的類型 (例如，字串)。
9. 若要預覽公式的輸出，請按一下測試公式。
10. 按一下建立。

自訂公式語法

• 字面語法：使用字面資料，您可以在公式中加入文字串、數字和真假值。您可以以下列方式格式化字串、數字、布林值和日期常數：

  • 字串字面意義：由引號包圍的文字。可以使用單引號 ('constant') 或雙引號 ("constant") 表示。

  • 數字字面意義：不含引號的數字。常數可以是任何實數，也可以包含點符號。例如，1005 和1.5589 都是有效的常數。

  • 布林字面意義：常數布林可以是true 或false 。

  • 日期字面意義：以毫秒為單位的日期。例如，1698508800000 。
• 屬性語法：您可以在自訂公式中包含同一物件的其他屬性。
  • 如果在編輯器中 插入 屬性，它會自動格式化並作為公式的一部分進行驗證。
  • 如果您選擇手動輸入或貼入一個屬性到編輯器中，它的格式應該是[properties.{propertyInternalName}] 。例如，若要新增 內部值 為 Test_score 的 屬性 Testscore，您可以將它輸入到編輯器中，格式為 [properties.Test_score] 。
  • 在公式中使用枚舉屬性 （例如，下拉選項、單選選項）時，值被視為字串，因此必須用雙引號包裝（"例如，"subscriber"）， 您也必須使用屬性選項的內部名稱（例如，"appointmentscheduled" ）。
  • 在公式中使用日期屬性時，值會以毫秒為單位儲存為 UTC 午夜。
  • 在公式中使用日期時間屬性時，值會儲存為以毫秒為單位的 UTC 時元。此值根據您的時區顯示。這表示不同時區的使用者會看到不同的值。

運算符號

您可以在公式中使用運算符號來更新、評估或比較常量和屬性值。當使用多個運算符時，它們遵循 PEMDAS 的操作順序。根據您使用的資料類型，您可以在自訂公式中包含下列運算符號。

函數

您可以在自訂公式中使用函數來計算數值，並利用您的資料完成動作。根據您使用的資料類型，您可以在自訂公式中包含下列函數。

檢視自訂公式範例

以下是基於常見使用個案的公式範例。

使用 if else 語句

您可以設定 if else 語句，包括具有多重條件的語句和函數內的語句。

例如，您可以建立一個標示活躍交易的計算。只有當交易狀態為活躍且金額大於零時，下面的公式才會回傳True。

• if([properties.amount] < 0 && [properties.dealstage] == "qualifiedtobuy", "True", "False")

執行空值計算

在自訂公式中使用數字屬性時，您可以包含if 和is_known 函數，以便在數字屬性為空時將值設為 0。這樣，無論屬性是否包含空值，您的計算都會執行。舉例來說：

• if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
  
  

將匯率附加到貨幣計算

在公式中使用記錄貨幣時，若要添加匯率，您可以在公式中包含exchange_rate 或dated_exchange_rate 函數。舉例來說：

• [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

建立固定時間計算

您可以設定一個計算來取得兩個日期之間的固定時間。預設情況下，原始值會以毫秒為單位傳回。您可以使用除法和round_nearest 函式格式化為小時、天等，並消除最終數值中的小數。例如，以下將傳回定日值：

• round_nearest((((((([properties.closedate]-[properties.createdate]) / 1000) / 60) ) /60) /24), 0).

請注意：建議輸入物業名稱和描述時要具體。這樣使用者就能知道所計算的時間 (例如：小時或天數)。

以百分比計算交易折扣

在交易中使用細列項目時，您可以使用捲動和計算屬性，以百分比來追蹤總折扣。滾動屬性總和 所有相關行項的行項屬性「計算總折扣 」。計算屬性除以捲動屬性本身加上預設交易金額 屬性。

要建立捲動屬性，請

1. 在左側功能表中，導覽至屬性。

2. 按一下 選取物件 下拉選項，然後選取交易屬性。

3. 按一下建立屬性 ，然後選取手動建立。

4. 在Property label文字欄位中，輸入Calculated discount amount（計算折扣金額）。
5. 輸入屬性的其他基本詳細資訊。
6. 按一下欄位類型索引標籤。
7. 按一下欄位類型下拉式功能表，然後選擇捲動。
8. 按一下捲動類型下拉式功能表，然後選取總和。
9. 按一下數字格式 下拉式功能表，然後選擇貨幣。
10. 按一下Choose the associated record type下拉式功能表，然後選擇Line item。
11. 按一下Choosetheassociated record property（選擇相關記錄屬性）下拉式功能表，然後選擇Calculated Total Discount（計算總折扣）。
12. 在右上方，按一下建立。

建立計算屬性：

1. 在左側功能表中，導覽至 [屬性]。

2. 按一下 選擇物件 下拉式功能表，然後選擇交易屬性。

3. 按一下 [建立屬性] ，然後選擇[手動建立]。

4. 在Property label文字欄位中，輸入Calculated discount percentage（計算折扣百分比）。
5. 輸入屬性的其他基本詳細資訊。
6. 按一下欄位類型索引標籤。
7. 按一下欄位類型下拉式功能表，然後選擇計算。
8. 按一下數字格式下拉式功能表，然後選取百分比。
9. 在計算公式 文字欄位中，輸入(Calculated discount amount / (Calculated discount amount + Amount)) 。您也可以按一下產生公式，使用 Breeze產生公式。
10. 在右上方，按一下建立。