建立計算和滾動屬性

您可以建立基於其他屬性計算結果來填入資料的屬性。透過彙總屬性，您可以自動計算相關記錄中屬性的最小值、最大值、計數、總和或平均值。透過計算屬性，您可以根據「之間」、「至」或「自」屬性值設定公式，或根據物件的屬性建立自訂公式。 

請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用自訂名稱（例如，使用「帳戶」而非「公司」）。本文以 HubSpot 預設名稱來指稱這些物件。

例如，您可以建立：

• 一個根據自訂公式計算新客戶獲取成本的公司屬性。
• 一個聯絡人屬性，用於計算該聯絡人相關交易之平均金額。 
• 一個交易屬性，用於計算自交易開啟以來的時間長度。
• 一個能計算適用折扣後利潤金額的發票、訂閱或付款屬性。

根據您的 HubSpot 訂閱方案，可建立的計算屬性數量設有上限。

根據關聯記錄的屬性建立彙總屬性

您可以為某個物件建立屬性，該屬性將根據該物件關聯記錄的特定屬性值進行計算。您可以根據該物件的所有關聯記錄進行計算，或針對特定關聯標籤進行計算，包括同物件關聯。

例如，您可以建立一個交易屬性，用以統計交易中標有「決策者 」標籤的 關聯聯絡人所記錄的銷售活動總數。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。

3. 點擊「選取物件」下拉式選單，並選擇[物件] 屬性，以建立該物件的屬性。

4. 點擊「建立屬性」。
5. 輸入屬性的基本詳細資訊。
6. 點擊「欄位類型」下拉式選單，並選擇「匯總」。
7. 點擊「匯總類型」下拉式選單，然後選擇以下其中一種類型：
   • 最小值：顯示所選物件相關記錄中，所選數字屬性的最小值。
   • 最大值：顯示所選物件所有關聯記錄中，所選數字屬性的最大值。
   • 計數：統計所選物件中，具有該數值屬性值的關聯記錄總數。
   • 總和：計算所選物件所有關聯記錄中，所選數字屬性的數值總和。
   • 平均值：計算選取物件所有關聯記錄中，選取數值屬性的平均值。
8. 點擊「數字格式」下拉式選單，然後從以下格式中選擇：格式化 數字、未格式化數字、貨幣、百分比或 持續時間。此設定將配置該屬性值的格式。
   • 若將「交易」屬性的格式設定為「貨幣」，該屬性預設將使用您帳戶的「公司貨幣」。
   • 若要使用各交易記錄的貨幣，請勾選「 使用記錄貨幣而非公司貨幣」核取方塊。使用記錄貨幣僅影響數值的顯示方式，並不會自動套用匯率。
9. 選擇關聯物件及關聯記錄屬性，以據此計算該屬性。 
10. 點擊「選取關聯標籤」，然後選取您要包含的標籤，以便僅根據具有特定標籤的記錄進行計算。
11. 按一下「新增條件」以新增記錄必須滿足的可選準則，以便計算該屬性（例如，當「最近交易金額」> 1000 且「交易機率」>=80 時計算該屬性）。每個匯總屬性最多可配置 50 個數字和枚舉欄位類型的條件。
    • 在第一個下拉式選單中，選取一個屬性。
    • 在第二個下拉式選單中，選取一個運算子，用以將第一個屬性的值與一個數字或另一個屬性的值進行比較。
    • 在第三個下拉式選單中，選取一個屬性或輸入一個數值，該數值 將與第一個屬性進行比較。
    • 點擊「儲存」。
12. 點擊「建立」。建立完成後，該屬性的顯示欄位類型將為「匯總」。

請注意：原始持續時間值以毫秒為單位儲存。如果您在其他 HubSpot 工具（例如篩選器、計算屬性公式）中使用持續時間計算屬性，您可能需要使用毫秒值。

建立「時間間隔」、「自某日時起」或「

至某日時止

」的計算屬性

您可以建立屬性來計算兩個日期之間的時間，或追蹤自某日時起或至某日時止的時間長度，這些時間長度由日期或日期與時間選擇器屬性的值決定。時間間隔屬性僅支援同一物件的屬性。

例如：

• 建立「時間間隔」屬性，以計算工單負責人指派時間與工單關閉時間之間的間隔。
• 建立「開啟後經過時間」屬性，以追蹤交易已開啟多久。
• 建立「距離關閉時間」屬性，以追蹤客戶設定的關閉時間距離今日還有多久。

若要建立其值基於今日日期（而非屬性值）顯示相對時間的屬性，請瞭解如何建立相對時間的日期/日期與時間選擇器屬性。您也可以使用自訂公式建立固定時間屬性。

要建立「時間間隔」、「自開啟以來」或「至關閉為止」的計算屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。

3. 點擊「選取物件」下拉式選單，然後選取[物件] 屬性，以建立該物件的屬性。

4. 輸入屬性的基本詳細資訊。
5. 點擊「欄位類型」下拉式選單，並選擇「計算」。
6. 點擊「計算屬性類型」下拉式選單，然後選擇類型並設定計算方式：
   • 時間區間：選擇您的「開始日期」和「結束日期」屬性 。
   • 「自...起的時間」：選擇其值將作為起始日期的日期/日期與時間選擇器 屬性。結束日期將始終為當日日期。
   • 「至時間」：選擇日期/日期與時間選擇器 屬性，其值將作為結束日期。開始日期將始終為當日日期。
7. 僅限「時間區間」屬性，請設定其他選項：
   • 條件準則：點擊「新增條件」以添加計算時必須滿足的可選準則。
   • 僅計算工作日：勾選「排除週末」核取方塊，僅計算起始日期與結束日期之間的平日。週末定義為週六凌晨 12:00 至週日晚上 11:59，時間以您的帳戶時區為準。
8. 點擊「建立屬性」。 

顯示持續時間值時，預期會出現以下行為：

• 對於沒有時間戳記的日期屬性，計算中使用的預設時間將為所選日期的 UTC 凌晨 12:00。
• 顯示的值將根據特定閾值以秒、分鐘、小時、天、月或年為單位呈現。單位的閾值如下：
  • 2.5 年或更長將以年為單位顯示。
  • 3 個月或更長將以月為單位顯示。
  • 1 天或更長將以天為單位顯示。
  • 2.5 小時或更長將以小時顯示。
  • 2.5 分鐘或更長將以分鐘顯示。
  • 少於 2.5 分鐘將以秒為單位顯示。

請注意：在 HubSpot 中，「時間間隔」與「平均值」屬性的原始值均以毫秒為單位儲存。若使用這些值進行運算後，結果比預期數值更高，請使用毫秒轉換器將其轉換為您所需的時間單位。

建立自訂方程式計算屬性

您亦可建立依據自身條件計算數值的屬性。自訂方程式僅能設定於您正在建立新屬性之同一物件內的數值屬性。例如，您可以建立一個方程式，用以計算某公司最近一筆交易的金額（最近一筆交易金額），並與貴公司聯繫該公司的次數（聯繫次數）進行比較。

您可以使用算術運算子、比較運算子、邏輯運算子、條件陳述式及其他函數來建立自訂方程式。這些方程式可返回數字、布林值、字串、日期或日期時間值。進一步了解可用的運算子、函數以及如何 格式化公式。您也可以參考常用公式的範例。

建立自訂方程式計算屬性的步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。

3. 點擊「選取物件」下拉式選單，然後選取[物件] 屬性，以建立該物件的屬性。

4. 輸入屬性的基本詳細資訊。
5. 點擊「欄位類型」下拉式選單，並選擇「計算」。
6. 點擊「計算屬性類型」下拉式選單，然後選擇「自訂方程式」。
7. 點擊「輸出類型」下拉選單，然後選擇計算結果將回傳的輸出類型。您可以選擇以下其中一種：數字、布林值、字串、日期或 日期時間。

請注意：所選的輸出類型必須與編輯器右上角顯示的輸出類型相符，否則無法建立該屬性。對於返回日期的屬性，您可以使用數字或日期輸出類型，這將決定值的顯示方式（即數字以毫秒為單位顯示日期，日期則顯示格式化的日期）。

8. 若您已選取「數字」輸出類型：
   • 點擊「數字格式」下拉式選單，然後選擇屬性值的格式化方式。您可以從以下選項中選擇：格式化數字、未格式化數字、貨幣、百分比或 持續時間。
   • 若將「交易」屬性的數字格式設為「貨幣」，該屬性預設將使用您帳戶的「公司貨幣」 。若要使用每筆交易記錄的貨幣，請勾選「 使用記錄貨幣而非公司貨幣」核取方塊。

9. 在編輯器中，插入、輸入或貼上函數與屬性以建立您的自訂方程式。進一步了解自訂計算方程式語法。要 插入公式元素：
   
   • 點擊「插入」下拉式選單。
   • 若要將函數插入方程式，請選取「函數」，然後選擇一個函數。
   • 若要將屬性插入方程式，請選取「屬性」，然後選擇一個屬性。您只能使用與該屬性所屬之相同物件的屬性來建立自訂方程式。
10. 若方程式有錯誤，請點擊編輯器上方的[x] 問題標記以查看錯誤原因。若方程式有未解決的錯誤，將無法建立該屬性。進一步了解如何格式化方程式。
11. 若要預覽公式的輸出結果，請點擊「測試公式」。
12. 點擊「建立屬性」。

請注意：您可在計算公式中嵌套最多 70 個左括號（例如，(((1+2)+3)+4)的嵌套層級為 4）。

使用 AI 建立自訂計算屬性

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。

3. 點擊「選取物件」下拉式選單，然後選取[物件] 屬性，以建立該物件的屬性。

4. 點擊「建立屬性」。
5. 輸入屬性的基本詳細資訊。
6. 點擊「欄位類型」下拉式選單，並選擇「計算」。
7. 在公式文字欄下方，點擊「產生公式」。
8. 在彈出視窗中：
   • 將滑鼠懸停在「範例」連結上，以查看建議的提示文字。
   • 在「您希望此屬性為您計算什麼？」文字欄位中，輸入提示文字。
   • 點擊「產生」。
9. 檢視生成的公式，並視需要進行修改。
10. 點擊「輸出類型」下拉式選單，並選擇與公式文字欄位中顯示的值相符的類型（例如：字串）。
11. 若要預覽公式的輸出結果，請點擊「測試公式」。
12. 點擊「建立屬性」。

自訂方程式語法

• 文字常數語法：使用文字常數，您可以在方程式中加入文字字串、數字以及 true 或 false 值。您可以透過以下方式格式化文字、數字、布林值和日期常數：

  • 字串常數：以引號包圍的文字。可使用單引號（'常數'）或雙引號（"常數"）表示。

  • 數字文字常數：不帶引號的數字。常數可以是任何實數，並可包含小數點表示法。例如，1005和1.5589都是有效的常數。

  • 布林常數：布林常數可以是true或false。

  • 日期字面量：以毫秒為單位的日期。例如1698508800000。
• 屬性語法：您可以在自訂方程式中包含同一物件的其他屬性。
  • 若將屬性插入 編輯器中，系統會自動將其格式化並作為方程式的一部分進行驗證。
  • 若您選擇手動輸入或將屬性貼入編輯器，應格式化為[properties.{propertyInternalName}]。例如，要新增 內部值 為 Test_score 的 Test score 屬性 ，您應在編輯器中輸入 [properties.Test_score]。
  • 在方程式中使用枚舉屬性 （例如下拉式選單、單選按鈕）時，其值被視為字串，因此必須以雙引號 ("例如"subscriber") 包圍，且必須使用屬性選項的內部名稱（例如"appointmentscheduled"）。
  • 在方程式中使用日期屬性時，值會以 UTC 午夜為基準，以毫秒為單位儲存。
  • 在方程式中使用日期時間屬性時，值會以 UTC 紀元（Epoch）為單位，以毫秒形式儲存。此值會根據您的時區進行顯示。這意味著不同時區的用戶將看到不同的數值。

運算子

您可以在方程式中使用運算子來更新、評估或比較常數與屬性值。當使用多個運算子時，它們遵循 PEMDAS 運算順序。根據您使用的資料類型，您可以在自訂方程式中包含以下運算子。

函數

您可以在自訂公式中使用函數來計算數值並對資料執行操作。根據您使用的資料類型，可在自訂公式中包含以下函數。

檢視自訂公式範例

以下是基於常見使用情境的公式範例。

使用 if else 陳述式

您可以設定 if else 陳述式，包括包含多個條件的陳述式以及位於函數內的陳述式。

例如，您可以建立一個計算式來標記「有效」的交易。以下公式僅在交易狀態為「有效」且金額大於零時，才會傳回True。

• if([properties.amount] < 0 && [properties.dealstage] == "qualifiedtobuy", "True", "False")

執行空值計算

在自訂公式中使用數值屬性時，您可以加入if和is_known 函數，當數值屬性為空時將值設為 0。如此一來，即使屬性包含空值，您的計算仍會正常執行。例如：

•  if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
  
  

在貨幣計算中加入匯率

在公式中使用記錄貨幣時，若要加入匯率，可在方程式中加入exchange_rate或dated_exchange_rate 函數。例如：

• [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

建立固定時間計算

您可以設定計算式以取得兩個日期之間的固定時間。預設情況下，原始值會以毫秒為單位返回。您可以使用除法和round_nearest函數將其格式化為小時、天等單位，並消除最終值中的小數。例如，以下程式碼將返回固定天數的值：

• round_nearest((((((([properties.closedate]-[properties.createdate]) / 1000) / 60) ) /60) /24), 0)。

請注意：建議在輸入屬性的名稱和描述時要具體明確。這樣使用者就能清楚了解所計算的時間單位（例如小時或天數）。

以百分比

計算交易折扣

在交易中使用明細項目時，您可以使用匯總屬性與計算屬性來追蹤總折扣的百分比。匯總屬性會將 所有相關明細項目的「計算總折扣」屬性相加 。計算屬性則會將匯總屬性除以其自身值加上交易的預設「金額」 屬性。

建立匯總屬性的方法：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。

3. 點擊「選取物件」下拉選單，並選擇「交易屬性」。

4. 點擊「建立屬性」。

5. 在「屬性標籤」文字欄位中，輸入「計算折扣金額」。
6. 點擊「欄位類型」下拉式選單，並選擇「匯總」。
7. 點擊「匯總類型」下拉式選單，並選擇「總和」。
8. 點擊「數字格式」下拉式選單，並選擇「貨幣」。
9. 點選「選擇關聯的記錄類型」下拉式選單，並選取「明細項目」。
10. 點選「選擇關聯的記錄屬性」下拉式選單，並選取「計算總折扣」。
11. 點擊「建立屬性」。

建立計算屬性的步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。

3. 點擊「選擇物件」下拉選單，並選擇「交易屬性」。

4. 點擊「建立屬性」。

5. 在「屬性標籤」文字欄位中，輸入「計算折扣百分比」。 
6. 點擊「欄位類型」下拉式選單，並選擇「計算」。
7. 點擊「數字格式」下拉式選單，並選擇「百分比」。
8. 在計算公式文字欄位中，輸入(計算出的折扣金額 / (計算出的折扣金額 + 總金額))。您也可以點擊「產生公式」讓 Breeze 自動生成公式。
9. 點擊「建立屬性」。