上次更新時間： 2026年8月21日
需要席位 必須擁有 Revenue Hub 席位，才能建立及編輯報價單。
透過報價單，您可以與買方分享價格資訊、記錄報價接受狀況、收集簽名，並收取款項。報價單與交易、合約、發票及 訂閱服務相互配合，以支援您的銷售與營收流程。
本文說明報價單在 HubSpot 中的運作方式，包括報價單與其他營收物件的關聯性、報價單與簽署狀態，以及主要報價單的指派方式。
開始之前
了解需求
- 本文提及的報價工具是 HubSpot人工智慧驅動的 CPQ 系統的一部分，僅限Revenue Hub Professional 或Enterprise帳戶使用。
- 若您尚未擁有Revenue Hub 專業版或 企業版帳戶， 請進一步了解傳統報價功能。
報價單如何與其他營收物件協同運作
報價與交易如何配合運作
使用交易來追蹤銷售機會並完成成交。可根據交易資訊建立報價單，並發送給買方進行審閱。
報價與合約的運作方式
合約記錄代表由已接受的報價所產生的持續性營收承諾。根據您的帳戶設定，已接受的報價可建立合約。
報價單與發票的運作方式
已接受的報價單可依據報價單的明細項目來生成發票。買家可透過報價單或發票完成付款，具體取決於您的帳戶設定。自動收款功能則取決於報價單的設定。
報價與訂閱的運作方式
包含週期性明細項目的報價單可建立訂閱。訂閱的建立與使用方式取決於您的帳戶設定。
進一步了解計費與款項收取。
報價單狀態
報價狀態顯示報價在其生命週期中的當前階段，從起草、接受、到期到歸檔。報價可能具有以下狀態：
- 草稿：正在起草且尚未發布的報價單。
- 待核准： 正在等待核准的報價單。
- 要求修改： 需經核准且尚有待處理修改請求的報價單 。
- 發布中：正在發布中的報價單。
- 已發佈： 已發佈且正在等待簽署與付款的 報價單 。報價單發佈時會自動產生 PDF 檔。
- 已接受：
- 已過期： 已過期的報價單。有效期限於建立報價單時設定。
- 作廢： 已作廢的報價單。
- 已歸檔： 已歸檔的報價單。
簽署狀態會獨立於報價單狀態之外，分別追蹤電子簽名的進度。報價單除了報價單狀態外，還可能具有以下簽署狀態：
主要報價單
主要報價是用於更新相關交易金額及明細項目的報價。它們會被指派給相關交易中已發布或已接受的報價，並用於更新交易金額及明細項目。當前的主要報價會顯示在交易的「報價」卡片上。
交易金額與明細項目始終與當前主要報價一致。每筆交易僅能擁有一份主要報價。
如何選取交易的「主要報價」
- 主要報價由報價狀態決定。「已發佈」或「已接受」的報價將被設定為該交易的主要報價。主要報價亦可手動更新。
- 當您發佈報價時，該報價會自動設定為該交易的「主要報價」。若某筆交易中有多個「已發佈」狀態的報價，預設會將最近發佈的報價設為「主要報價」。
- 若報價被買方接受，該報價將自動成為該交易的「主要報價」。若某筆交易中有多個「已接受」的報價，預設會將最近接受的報價設為主要報價。當某筆交易已關聯有「已接受」的報價時，狀態為「已發布」的報價將無法被設為主要報價。
進一步了解報價與交易之間明細項目的轉換方式。
下一步
- 進一步了解如何設定報價。
- 進一步了解如何建立及傳送報價單。
- 進一步了解「Connected CPQ」、「計費」及「付款」測試版。
- 進一步了解計費與付款流程。
- 進一步了解如何管理報價單。
- 進一步了解合約。
