了解 HubSpot 中的報價功能如何運作

您可以透過報價單向買家提供定價資訊、記錄報價單接受狀況、收集簽名並收取款項。報價單會與商機、合約、發票及 訂閱服務協同運作，以支援您的銷售與營收流程。

本文將說明報價單在 HubSpot 中的運作方式，包括報價單與其他營收物件的關聯性、報價單與簽署狀態，以及主要報價單的指派方式。

開始之前

了解需求

• 本文提及的報價單工具屬於 HubSpot人工智慧驅動的 CPQ 系統的一部分，僅適用於Revenue Hub Professional 或Enterprise帳戶。
• 若您沒有Revenue Hub Professional 或 Enterprise 帳戶， 請進一步了解舊版報價單。

進一步了解傳統報價與Revenue Hub報價在 中的差異。

了解限制與注意事項

若報價單無需電子郵件驗證或未設密碼保護 ，其連結即為公開。任何持有該連結的人士皆可檢視並簽署報價單。若買方隨後分享該連結，其分享對象亦可能檢視並簽署該報價單。

報價與其他營收物件的運作方式

報價與交易之間的運作方式

使用交易來追蹤銷售機會並完成成交。可根據交易資訊建立報價單，並發送給買方審閱。

報價與合約的運作方式

合約記錄代表由已接受的報價所建立的持續性營收承諾。根據您的帳戶設定，已接受的報價可建立合約。

報價單與發票的運作方式

已接受的報價單可根據報價單的明細項目來產生發票。買家可透過報價單或發票完成付款，具體取決於您的帳戶設定。自動收款功能則取決於報價單的設定。

報價與訂閱的運作方式

包含週期性明細項目的報價單可建立訂閱。訂閱的建立與使用方式取決於您的帳戶設定。

進一步了解向買家開立帳單的各種方式。

報價單狀態

報價單狀態顯示報價單在其生命週期中的當前階段，從草擬、接受、到期到歸檔。報價單可能具有以下狀態：

• 草稿：正在起草且尚未發布的報價單。
• 待核准： 正在等待核准的報價單。
• 要求修改： 需經核准且尚有待處理修改請求的報價單 。
• 發布中：正在發布過程中的報價單。
• 已發佈： 已發佈且正在等待簽署與付款的 報價單 。報價單發佈時會自動產生 PDF 檔。
• 已接受：
  • 具備線上付款功能的報價單，根據其接受方式（例如：無需簽名即可接受、電子簽名，或列印並簽名），僅被接受，或同時被接受並完成付款。
  • 不支援線上付款且已接受的報價單，其接受方式取決於報價單的接受方式（例如：無需簽名即可接受、電子簽名或列印後簽名）。
• 已過期： 已過期的報價單。到期日於建立報價單時設定。
• 作廢： 已作廢的報價單。
• 已歸檔： 已歸檔的報價單。

簽署狀態會獨立於報價單狀態之外，分別追蹤電子簽名的進度。報價單除報價單狀態外，還可能具有以下簽署狀態：

• 不適用： 接受方式為「點擊接受」或「列印並簽署」的報價單。
• 待簽署：採用電子簽名作為接受方式的報價單，目前正在等待簽署。
• 已簽署：採用電子簽名作為接受方式且已完成簽署的報價單。

主要報價單

主要報價單是用於更新相關交易金額及明細項目的報價單。它們會指派給相關交易中已發布或已接受的報價單，並用於更新交易金額及明細項目。當前的主要報價單會顯示在交易的「報價單」卡片上。

交易金額與明細項目始終與當前主要報價一致。每筆交易僅能擁有一份主要報價。

交易主要報價單的選取方式

• 主要報價由報價狀態決定。已發佈或已接受的報價會被設定為交易的主要報價。主要報價亦可手動更新。
• 當您發佈報價時，該報價會自動設定為該交易的「主要報價」。若某筆交易中有多個「已發佈」的報價，預設會將最近發佈的報價設為「主要報價」。
• 若報價被買方接受，該報價將自動成為該交易的「主要報價」。若某筆交易中有多份「已接受」的報價，系統預設會將最近接受的報價設為主要報價。當交易已關聯「已接受」的報價時，狀態為「已發佈」的報價將無法被設為主要報價。

進一步了解報價單與交易間的明細項目如何轉換。

下一步

• 進一步了解如何設定報價。
• 進一步了解如何建立和發送報價。
• 進一步了解計費與付款流程。
• 進一步了解如何管理報價。
• 進一步了解合約。