上次更新時間： 2025年12月8日
在 HubSpot 中使用交易來追蹤銷售過程中的潛在收入。您可以將交易 與其他記錄相關聯，例如交易中涉及的聯絡人和公司。一旦記錄與交易相關聯，HubSpot 就能將相關活動與交易記錄相關聯。
要自訂交易的建立方式，請學習如何：
若要觀看如何在 HubSpot 帳戶中建立交易的概述，請查看以下視訊：
請注意：擁有品牌附加元件 的帳戶可以 為特定品牌建立交易記錄，方法是在主導覽中選擇該品牌，然後繼續以下其中一個流程。此外，您的帳戶可能會為交易使用個人化的名稱(例如：協議)。本文使用 HubSpot 預設名稱來稱呼物件。
手動建立交易
從索引頁面建立交易
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 在右上方，點選「新增交易」下拉選單，然後選擇「建立新 交易」。
- 在右側面板中，輸入交易的詳細資訊。
- 在「交易關聯」部分，搜尋並選擇交易相關的記錄 或 行項目 。
- 按一下建立。如果您要建立另一個交易，按一下建立並新增另一個。
了解更多關於建立交易時變更可用欄位的資訊。
在銷售工作區建立交易
需要訂閱 使用銷售工作區必須訂閱Sales Hub Professional 或Enterprise。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
- 按一下交易索引標籤。
- 按一下建立交易。
- 在右側面板中，輸入交易的詳細資訊。
- 在「交易關聯 」部分，搜尋並選擇交易相關的記錄 或 行項目 。
- 按一下建立。如果您要建立另一個交易，按一下建立並加入另一個。
在記錄上建立交易
從您希望與之相關的記錄建立交易。例如，從昨天與您通電話的聯絡人建立交易。這會自動將交易與連絡人相關聯，填入一些屬性，並將記錄的活動複製到交易的時間軸。- 導覽到您的記錄 (例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。)。
- 按一下您要處理的記錄名稱。
- 在記錄的右側側邊欄中，在交易卡片中，按一下+ 新增。
- 在「建立新交易」標籤中，輸入新交易的詳細資訊。 預設情況下，交易會與該記錄相關聯。
- 完成後，按一下 [建立] 或 [建立並新增另一個 ] 以新增其他新交易。
進一步瞭解記錄之間的關聯時間線活動。如果您要將現有交易加入記錄，請瞭解如何 關聯記錄。
大量建立交易
從 Gmail 或 Outlook 收件匣建立交易
一旦您安裝HubSpot Sales Chrome 擴充套件、Office 365 附加元件或Outlook 桌面附加元件，您就可以從收件匣為聯絡人建立交易。瞭解如何使用 Gmail 中的聯絡人設定檔、Office 365 和 Outlook 桌面版中的聯絡人設定 檔建立交易。
使用工作流程建立交易
需要訂閱 使用工作流程需要訂閱專業版 或企業版。
根據您帳戶的 HubSpot 訂閱，您可以使用工作流程工具中的建立交易動作，在記錄符合特定條件時自動觸發交易建立。例如，如果聯絡人符合某項分數屬性的特定值，就會自動建立交易並將其指派給您的銷售團隊。瞭解如何透過工作流程建立交易。
下一步
需要訂閱 使用 CPQ 報價工具需要訂閱Commerce Hub Professional 或Enterprise。
進一步了解您可以使用的交易工具：
- 使用交易的細列項目計算金額。
- 建立報價。
- 建立以交易為基礎的報告。
