在索引頁面上建立記錄

在索引頁面檢視中，可從表格檢視和看板檢視兩者建立記錄。在建立記錄時，請輸入屬性值、新增關聯，並轉移現有的活動。

在表格檢視中建立記錄

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 在右上角，點擊檢視類型下拉式選單，並選擇「表格檢視」。
   
   
3. 在右上角，點擊「新增 [物件名稱]」下拉式選單，然後選擇「建立新項目」。
4. 在面板中，輸入記錄的屬性值。對於聯絡人，您必須填寫「名字」和「姓氏」欄位，或填寫「電子郵件」欄位才能編輯其他欄位。

請注意：建議在 CRM 中新增聯絡人時一併提供電子郵件地址，因為 HubSpot 會利用電子郵件地址來排除聯絡人 重複，並自動將聯絡人與公司建立關聯。

5. 如有需要，請配置其他設定：
   • 若您已在帳戶中啟用資料隱私設定，請選擇能說明處理聯絡人資料之法律依據的選項。
   • 若您的帳戶中有行銷聯絡人，請勾選「將此聯絡人設為行銷聯絡人」核取方塊，以將該聯絡人設為「行銷」類別。若您在建立聯絡人時未勾選此選項，日後仍可將該聯絡人設為行銷聯絡人。
6. 點擊「建立」。

在看板視圖中建立記錄

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 在右上角，點擊檢視類型下拉式選單，並選取「看板檢視」。
   
   
3. 將游標懸停在您要建立記錄的階段上，然後點擊「建立 [記錄]」。
   
   
4. 在面板中，輸入該記錄的屬性值。預設情況下，「銷售管道」和「[記錄]階段」或「票證 狀態」屬性會自動填入。
5. 如有需要，可進行其他設定：
   • 在「將 [記錄] 關聯至」區段中，搜尋並選取您希望新記錄與之建立關聯的現有記錄。若要自訂顯示的關聯項目，請點擊頂部的「編輯此表單」。
   • 若您建立的是商機，請點擊「新增明細項目」下拉式選單並搜尋明細項目。進一步了解如何在商機中使用明細項目。
   • 視記錄類型而定，請勾選「新增時間軸活動」核取方塊，以將關聯記錄中已記錄的活動新增至新記錄。進一步了解如何記錄活動。
6. 點擊「建立」。

下一步

視物件而定，在 HubSpot 中還有其他建立記錄的方式：

• 匯入：從試算表批次建立記錄。進一步了解如何匯入記錄。
• 表單提交：當新訪客填寫並提交 HubSpot 表單時，系統會自動根據其電子郵件地址在 HubSpot 中建立聯絡人紀錄。視表單設定而定，系統也會同步建立公司紀錄。
• HubSpot Chrome 擴充功能：當使用者向潛在客戶發送經追蹤且已記錄的電子郵件時，系統會自動建立聯絡人記錄。
• 整合應用程式：從 HubSpot 市集安裝應用程式，即可從其他系統建立記錄。