管理索引頁類型和索引標籤

在物件索引頁面中，您可以設定HubSpot 預設物件與自訂物件的視覺化呈現方式及顯示記錄。透過檢視類型，可選擇記錄的顯示形式（例如表格或看板）；透過檢視標籤頁，則能篩選所需記錄並依屬性值排序（例如最近建立的聯絡人）。 

請注意：您的帳戶可能為每個物件使用自訂名稱（例如以「帳戶」取代「公司」）。本文將以 HubSpot 預設名稱指稱各物件

。

深入了解檢視標籤的設定方式。

管理檢視類型

您可依據需求切換檢視類型。例如：您希望以「最後互動日期」排序自有聯絡人清單。

切換檢視類型的步驟：

1. 導覽至您的記錄。
2. 點擊檢視類型按鈕，選擇檢視模式：
   • 表格檢視：採用欄位與行排列。欄位為屬性，行顯示其值。
   • 看板檢視：依銷售管道階段組織的卡片式佈局。
   • 報表檢視：單物件報表佈局，提供多種顯示選項。
   • 日曆檢視：依時間與日期組織的佈局。
   • 甘特圖：時間軸檢視，數據點代表記錄與任務。

使用表格檢視類型

您可在表格檢視中批次管理記錄並編輯屬性值。例如：透過「未指派記錄」檢視標籤頁可顯示所有無擁有者的記錄，選取多筆後批次指派擁有者。

設定表格檢視步驟：

1. 導覽至您的記錄。
2. 選擇檢視標籤頁。
3. 點擊檢視類型按鈕，選擇「表格檢視」。
4. 在檢視類型按鈕旁點擊設定 圖示以展開自訂面板。
   
5. 於右側面板設定以下項目：
   • 分頁：設定表格檢視預設顯示的記錄數。此設定適用於所有物件的表格檢視。
   • 行高：設定表格檢視預設顯示的行高。此設定適用於所有物件的表格檢視。
   • 條紋交替：設定交替顯示的行條紋效果。

條件式高亮顯示

設定條件式高亮顯示步驟：

1. 導覽至您的記錄。
2. 選擇檢視標籤頁。
3. 點擊檢視類型按鈕，選擇表格檢視。
4. 在數字屬性類型的欄位（例如交易索引頁面的金額欄位）上，點擊三個垂直點圖示並選擇「新增條件式標示」。
   • 於彈出視窗中選擇顏色樣式。
   • 點擊「套用」。 

編輯或移除條件式高亮顯示：

1. 導覽至您的記錄。
2. 選擇檢視標籤頁。
3. 點擊檢視類型按鈕，然後選擇表格檢視。
4. 在數字屬性類型的欄位（例如交易索引頁面的金額欄位）上，點擊三個垂直點圖示並選擇「編輯條件式高亮顯示」。
   • 在彈出視窗中選擇顏色樣式。
   • 點擊「套用」。
   • 若需移除高亮效果，請點擊「移除」。

進一步瞭解自訂表格檢視欄位或 批次編輯記錄。

使用看板檢視類型

您可在看板卡片檢視中管理記錄並編輯屬性值。此檢視可透過管道階段視覺化呈現資料，對於聯絡人與公司記錄，此處對應的是「生命週期階段」屬性。根據檢視的物件類型，您將看到不同的篩選選項。

1. 導覽至您的記錄。
2. 選擇檢視標籤頁。
3. 點擊檢視類型按鈕，選擇看板檢視。
4. 在檢視類型按鈕旁點擊設定 圖示以展開自訂面板。
   
5. 在右側面板中：
   
   • 點擊「欄位分組」下拉式選單，選擇所需屬性。
   • 點擊「顯示欄位」下拉式選單，選擇要顯示於看板的選項（例如：若使用「聯絡人擁有者」屬性，可選擇顯示/隱藏使用者）。
   • 在卡片設定區段中，點擊編輯下拉式選單，選擇 選項以自訂看板卡片的顯示方式。 

使用報表檢視類型

您可透過報表檢視類型視覺化記錄。可設定報表的圖表、屬性、維度、比較項目及排序方式。例如：欲檢視檢視頁籤中按生命週期階段分組的聯絡人推廣名單，並與前一年數據進行比較。 

預設情況下，報表會顯示水平條形圖，其 X 軸為按管道彙總的 [物件] 屬性計數（例如聯絡人數量），管道可設定為聯絡人或公司的生命週期階段。

自訂報表檢視步驟：

1. 導覽至您的記錄。
2. 選擇檢視標籤頁。
3. 點擊檢視類型按鈕，選擇「報表檢視」。
4. 在檢視類型按鈕旁，點擊設定 圖示以展開自訂面板。
   
5. 在「圖表」標籤頁中，可自訂以下項目：
   • 圖表類型：選擇視覺化顯示類型（例如：水平條狀圖、KPI 圖表、折線圖）。
   • 屬性：選擇報表的關鍵數據點及聚合方式（如總和）。最多可添加四項總屬性。
   • 維度：選擇用於分組資料的屬性。例如：若水平條狀圖顯示「交易數量」，則選取「交易階段」作為維度，使其顯示於 Y 軸。
   • 細分依據：選擇屬性以色彩標示報告細分項目。
6. 在「進階」索引標籤中，可自訂以下項目：
   • 比較基準：選擇對比時間區間（例如今年與去年）。
   • 排序依據：選擇用於排序報告的屬性或 維度。

使用日曆檢視類型

可依據日期屬性以日、週或月格式檢視記錄。例如：可設定日曆按「下次活動日期」屬性分組顯示聯絡人，以便檢視即將進行的外展活動。

使用日曆檢視步驟：

1. 導覽至您的記錄。
2. 選擇檢視標籤頁。
3. 點擊檢視類型按鈕，選擇「日曆檢視」。
4. 在檢視類型按鈕旁，點擊設定 圖示以開啟日曆設定面板。
   
5. 點擊「日曆設定」下拉選單並選擇屬性。
6. 點擊「週末」切換按鈕以開啟或關閉行事曆上的週末顯示。
7. 完成設定後，點擊關閉按鈕。
8. 若使用自訂檢視標籤頁，請點擊「儲存」以保存變更。
9. 在表格頂端，您可管理以下項目：
   • 日曆縮放：點擊「月份」下拉式選單並選擇時間範圍（例如：日、週）。
   • 日曆導覽：點擊歷史或未來方向箭頭，依時間單位切換（例如：若選取週單位，則向前推進一週）。點擊「今日」可重新定位至當前日期。
10. 點擊關閉圖示可隱藏左側邊欄。 
11. 點擊日曆上的記錄名稱，即可在右側預覽面板中開啟該記錄。

使用甘特圖檢視類型

透過甘特圖檢視類型，您可同時查看專案、交易與服務記錄的時間軸及其關聯任務。例如：根據交易的建立與關閉日期，檢視交易開放的天數。

使用甘特圖檢視類型步驟：

1. 導覽至專案、交易或服務：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「專案」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務」。
2. 點擊檢視類型按鈕，然後選擇甘特圖檢視。
3. 在表格頂端，您可管理以下功能：
• 時間軸縮放：點擊日期下拉選單，選擇數值調整時間軸範圍（例如：天、週、月）。
• 時間軸導覽：點擊左側歷史箭頭或右側未來箭頭，可橫向捲動時間軸。亦可使用鍵盤方向鍵或觸控板操作。點擊「今日」可重新定位至 當前日期。
• 任務篩選器：點擊「任務狀態 」下拉選單 ，選擇選項僅顯示特定任務（例如：僅顯示進行中任務）。
4. 將游標懸停於記錄名稱上，點擊加號圖示即可新增任務。該任務將自動顯示於時間軸。 
5. 將游標懸停於記錄名稱上，點擊右側圖示 展開以顯示關聯任務。若任務已顯示，點擊下拉圖示 折疊即可隱藏關聯任務。
6. 將游標懸停於任務上，點擊成功圖示 完成任務。
7. 將游標懸停於時間軸條上，點擊並拖曳端點即可變更起始或結束日期。您的變更將自動儲存。
8. 點擊時間軸條即可在預覽側邊欄開啟該記錄或任務。

管理檢視分頁

從頭設定檢視標籤頁

建立檢視標籤頁步驟：

1. 點擊「+ 新增」圖示，選擇「建立新檢視」。
2. 選擇檢視類型（例如表格）。
3. 輸入名稱後點擊成功 圖示確認。
4. 依需求設定快速篩選條件。 
5. 若需設定進階篩選器，請進行配置。
6. 在現有欄位上點擊垂直點點點圖示，可進行排序、凍結或新增欄位。
7. 完成後點擊儲存。

編輯、複製或刪除現有檢視標籤頁

建立檢視標籤頁後，您可進行編輯及其他操作，例如重新命名或管理所用篩選條件。

編輯篩選條件步驟：

1. 導覽至您的記錄（例如 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「專案」。）。
2. 點擊欲編輯的檢視標籤頁。
3. 點擊篩選器以顯示快速與進階篩選選項。瞭解如何自訂顯示的快速篩選器。
4. 點擊「進階篩選條件」。您亦可使用表格上方的快速篩選條件（例如：聯絡人擁有者）。
5. 於右側面板點擊「編輯篩選條件」，接著設定所需篩選規則。
6. 點擊右上角的X。
7. 完成後點擊「儲存」。

修改檢視頁籤：

1. 導覽至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。）。
2. 點擊欲編輯的檢視標籤。
3. 於檢視標籤頁點擊垂直選單 圖示（三個垂直點）。您將看到以下選項：
   • 重新命名
   • 複製
   • 管理共用設定
   • 刪除
4. 點擊並拖曳以重新排序標籤頁。
5. 在表格上方，點擊「編輯欄位」以批次新增或移除欄位。
6. 完成後點擊「儲存」。

若要複製或刪除檢視標籤頁：

1. 導覽至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。）。
2. 點擊欲編輯的檢視標籤頁。
3. 於檢視標籤頁點擊垂直 選單圖示（三個垂直點），選擇「複製」或「刪除」。若選擇刪除，請於對話方塊中確認。

設定預設檢視標籤頁

設定導覽至該物件索引頁面時預先開啟的檢視標籤頁。此預設值僅適用於您的個人設定檔。瞭解如何為新使用者設定預設檢視。

設定預設檢視標籤頁步驟：

1. 導覽至您的記錄（例如 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。）。
2. 點擊並拖曳目標檢視標籤至最左側位置。
3. 若目標檢視標籤為隱藏狀態：
   1. 點擊+ 新增圖示並選擇新增檢視。
   2. 於彈出視窗中選擇目標檢視並點擊「新增」。
   3. 點擊並拖曳目標檢視標籤至最左側位置。