在銷售分析套件中建立銷售報告

利用銷售分析報告來追蹤銷售團隊的表現，並深入了解銷售管道的當前狀況。您可以自訂預設報告，這些報告能提供團隊進度與預期銷售成果的全面概覽。 

自訂報告後，您可以儲存該報告或將其新增至儀表板。

檢視、選取及儲存銷售報告

要儲存銷售報告：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 在左側邊欄選單中，點擊「銷售」。
   • 選擇「快速解答」以前往 最能解答您疑問的相關報告。
     
     
   • 若要檢視與特定主題領域相關的所有報告，請在左側面板中點擊您要分析的主題。
3. 選擇您要使用的報告。請參閱下方以進一步了解這些報告。
4. 報告的預覽將顯示於中央面板中。 
5. 對於相容的報告，請點擊「隨時間變化 / 總計」切換鈕，將視覺化效果切換為顯示按時間區間細分的條形圖或柱狀圖。
6. 若要進一步了解您所選報表的類型（包括其說明及使用的屬性），請前往右側面板的「關於此報表」分頁 。
7. 若要篩選資料，請使用右側面板「篩選器」分頁中的下拉式選單。篩選選項會因您選取的報表而異，但通常包含：
   • 按日期範圍篩選：根據屬性值，篩選此日期範圍內的記錄。所使用的日期屬性會明確標示。
   • 依...分組： 根據記錄的所有者或其所屬團隊對記錄進行分組 。
   • 選擇業務代表： 根據記錄的所有者篩選 記錄。
   • 選擇團隊：根據記錄所有者的團隊來篩選記錄。
   • 銷售管道：根據交易管道篩選記錄。
8. 若要為報表新增篩選條件，請點擊add 新增篩選條件」，然後選擇您的篩選標準。

9. 若要與其他使用者分享自訂報表，請點擊中央面板中的「動作」下拉式選單，並選擇「複製報表網址」。您可以將 此報表分享給所有具有銷售報表存取權限的使用者。
10. 完成報表自訂後，請點擊「儲存報表」將其儲存至您的報表清單，或新增至儀表板。
11. 瞭解如何匯出報告。

銷售報告的類型

活動與潛在客戶

• 通話結果：此 報告顯示您的使用者或團隊所進行的通話及通話結果。
• 聊天：此報告 顯示每位使用者或團隊在即時聊天或 Facebook Messenger 上的聊天對話次數。
• 已完成活動：此 報表顯示您的使用者所完成的活動。活動包含通話、會議、任務、電子郵件及備註。未標記為已完成的會議與任務將不包含在報表中。

請注意： 當您依日期篩選活動時，系統會根據「截止日期」納入任務，而非依據建立或完成日期。

• 電子郵件指標：此報表追蹤一對一電子郵件的開啟率、點擊率及回覆率。這些指標反映銷售團隊的效能，並提供提升發信信譽度的洞察。
• 潛在客戶漏斗：此報告追蹤從初次接觸到交易轉化的所需時間。可用於分析潛在客戶轉換率，以優化潛在客戶培育策略。請使用「潛在客戶」分頁來追蹤您的團隊如何管理潛在客戶的進度與轉換。請使用「潛在客戶旅程」分頁來視覺化潛在客戶如何在各階段間流動。
  1. 若要自訂「潛在客戶旅程」分頁中顯示的階段，請導航至右側面板的「篩選器」分頁，並點擊「階段」旁邊的edit鉛筆圖示。 
     
     
  2. 在對話方塊中，勾選「生命週期階段」 旁的核取方塊 ，即可將其納入報告。 
  3. 若要變更階段順序，請點擊並拖曳該階段至新位置。
  4. 若要在潛在客戶旅程報告中納入尚未經歷所有階段的記錄，請勾選「可選」核取方塊。
  5. 完成階段編輯後，請點擊「套用」。
     
     
• 潛在客戶回應時間：此報告顯示從聯絡人被指派給使用者，到該使用者與聯絡人進行互動之間的時間長度。這包括發送電子郵件、撥打電話、使用聊天功能、將任務標記為進行中或已完成，以及會議開始時間。 若聯絡人被重新指派給新使用者，此時間將重置。系統將重新計算自聯絡人被指派給新使用者起，至新使用者與該聯絡人進行互動為止的時間。可用屬性包括：
  • 首次互動日期：當前聯絡人負責人首次與該聯絡人互動的日期。
  • 首次互動類型：當前聯絡人擁有者與該聯絡人首次互動時的物件類型。
  • 首次互動描述：描述當前聯絡人負責人與該聯絡人的首次互動。
  • 潛在客戶回應時間：當前擁有者進行首次資格審查互動所花費的時間（毫秒）。
  • 首次互動 ID：當前聯絡人負責人與該聯絡人進行首次互動時的物件 ID。
• 會議結果：此報告顯示各結果類別的會議次數。
• 開發潛在客戶活動：此為一系列銷售活動報告的集合。請使用頂部的標籤頁，查看銷售流程、會議、通話及任務的績效與效率數據。 
• 已完成任務：此 報告顯示已建立的任務數量，並依任務狀態（例如：未開始或已完成）以及使用者或團隊進行分類。
• 團隊活動：此報告顯示團隊在建立銷售管道時相關的指標。指標包括：
  
  • 潛在客戶：
    • 已登錄的潛在客戶數量
    • 待處理潛在客戶
    • 首次接觸的平均時間
    • 預約會議的平均耗時
    • 每條潛在客戶的平均接觸次數
  • 會議：
    • 已預約會議的數量
    • 會議完成率
  • 電話：
    • 撥出的電話
    • 接通通話
  • 電子郵件：
    • 已送達的電子郵件
    • 開啟率
    • 點擊率
• 團隊活動時間軸：此報告按時間順序顯示團隊所進行的各項活動。活動內容包含已記錄的任務、電子郵件、會議及通話。

交易

• 平均交易金額：此報告顯示按交易負責人或團隊劃分的各筆交易之平均金額。
  • 新增：在報告時間範圍內建立的交易。
  • 無變動： 在報告時間範圍內未發生任何變更的交易 。
  • 金額減少： 在報告時間範圍內金額減少的交易 。
  • 金額增加： 在報告期間內金額增加的交易  
    報告時間範圍內金額增加的交易。
  • 階段向前推進： 在報告期間內，交易 移至新銷售管道階段，且該階段的成交機率較高的交易 。
  • 階段後移：在報告期間內，交易移至新銷售管道階段，且該階段的成交機率較低的交易。
  • 預測向前推進： 在報告期間內，預測類別向前推進的交易 。
  • 預測後移： 在報告期間內，預測類別後移的交易 。
  • 成交日期延後：成交日期原在報告期間內，但隨後被推遲至報告期間之外，且此變更發生於報告期間內的交易。
  • 成交日期提前： 成交日期原在報告時間範圍之外，但隨後被提前至報告時間範圍內，且此變更發生於報告時間範圍內的交易 。交易變更歷史：此報告顯示交易階段、金額及成交日期的變更記錄，同時列出已建立的交易。您可以利用此報告檢視符合成交日期時間範圍的交易，並查看發生於報告時間範圍內的交易變更。
• 已建立的交易：此 報告顯示每位使用者或團隊建立的交易數量。
• 交易漏斗：交易漏斗報告顯示您所選銷售管道中各階段的交易數量。這包含交易未遵循典型階段順序時跳過該階段的次數、轉換率，以及各交易階段所耗費的時間。
  • 在「交易階段」分頁中，您可以檢視已通過銷售管道任何階段的交易報告，無論這些交易是否依序通過各階段。您亦可查看跳過次數及累計轉換數。
  • Sales HubEnterprise使用者可透過點選「動作」 >「自訂」進一步自訂此報表 。

• 交易流失原因：此報告按交易負責人或團隊，顯示處於「已關閉-流失」階段的交易數量，以及各交易「已關閉-流失原因」屬性中的相應金額。
• 交易銷售管道瀑布圖：顯示兩個時間區間內交易銷售管道中的營收變動，並依據交易金額與成交日期進行分類。若考量交易成交日期，本報告將採用交易被移入「已成交/已流失」銷售管道階段的日期； 若交易處於開放階段且結案日期在未來，則採用「結案日期」屬性。交易將被歸類至以下其中一類：
  • 已建立：在管道變動期間建立之交易總金額。
  • 推入：從所選成交日期期間移至其他成交日期期間之交易總金額。若交易之「成交日期」位於報告日期範圍內，且在該期間結束前尚未移至已成交階段，該交易亦會出現在此類別中。
  • 移入：從其他成交日期期間移入至所選成交日期期間的交易總金額。
  • 減少：選定成交日期期間內交易金額的淨減少額。
  • 增加：選定成交日期期間內交易金額的淨增加額
  • 流失：在所選成交日期期間內流失的交易總金額。
  • 已贏得：在所選成交日期期間內贏得的交易總金額
• 交易推遲率：此報表顯示按負責人、團隊或交易階段劃分，其成交日期發生變更的交易數量。若要讓交易顯示在「成交日期推遲」欄位中，該交易的成交日期必須從選定的時間範圍內，推遲至選定時間範圍之外。這與您在「交易變更歷史」報表中看到的「成交日期推遲」資料不同，交易推遲率僅聚焦於成交日期。
• 交易速度：此報告顯示按使用者或團隊劃分的交易平均完成天數。納入計算的交易為結案日期落在您所選日期範圍內的交易。
• 成交與流失交易：此報告顯示按使用者或團隊劃分的成交與流失交易數量。
• 銷售速度：此報告顯示成交並贏得交易所需的時間。查看轉為「已成交且贏得」交易的百分比，以及交易的平均金額。
• 交易階段停留時間：此報表顯示交易在各階段的平均停留時間，並按業務代表或團隊分組。僅包含在選定日期範圍內具有「成交日期」值，且位於選定銷售管道中的交易。

預測與營收

• 按來源劃分的交易收入：此報表顯示按負責人或團隊劃分的交易總金額，並依交易的原始來源進行細分。 
• 預測類別：根據預測類別劃分的交易預測收入，計算方式為交易金額。
  • 圖表中會根據 預測工具中手動設定的預測提交資料 ，顯示 一個藍色的預測金額點 。您可以將游標懸停在該點上，查看該報告時間區間內的手動預測金額。若該報告時間區間內未設定任何預測提交資料，該值將顯示為0。

• 歷史快照：
  • 此報表會根據您選取的標籤，顯示特定時間點按類別（例如：交易階段、金額）劃分的交易數量。
  • 若要依交易階段、金額或預測類別來細分此報告，請點擊 右側面板「篩選器 」 分頁中的「細分依據」 下拉式選單 。

• 配額達成率：此報表顯示您的業務代表在交易中完成的總收入，並與為其設定的目標進行對比。
  • 此報表顯示您的業務代表針對其設定的目標，所成交交易的總收入。

• • 若要查看目標隨時間推移的增量或總進度，請導航至 「篩選器」 標籤頁，並點擊 「依...分組」 下拉式選單。選擇 截止日期，然後點擊 「比較對象」 下拉式選單，並選擇您希望檢視目標的方式。
• 加權預測類別： 按預測類別劃分的交易預測營收，是根據每筆交易的加權金額計算得出。瞭解如何 在預測設定中配置預測權重。 
• 加權銷售管道預測：針對您所選日期範圍內的每筆交易，HubSpot 會將「金額」屬性的數值乘以該交易所處階段對應的機率。HubSpot 會根據您在「依群組分類」下拉式選單中的選擇，按業務代表或團隊彙總這些數值。

範例報表：交易風險分數

此報表展示交易計算出的風險分數。若您希望了解哪些交易風險最高，以便更好地指導團隊並向高層匯報，此報表將有所助益。

首先，您必須建立一個資料集：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料集」。
2. 點擊「建立資料集」。
3. 在HubSpot 資料來源下，點擊「交易」。若您的風險因素取決於其他物件（例如「公司」或「活動」），請將其加入。
4. 點擊「繼續」。
5. 在右側面板中，點擊「欄位」標籤頁。
6. 點擊「+ 建立新欄位」。
7. 點擊展開「公式」。接著，選擇「建立自訂公式（進階）」。 
   
8. 您將在資料集中建立數個計算屬性，這些屬性將作為最終風險評分的組成部分。建立自訂公式後，必須先點擊「儲存」 ，才能建立新的公式：
   • 交易風險天數：此公式會計算「交易建立日期」與今日之間的天數，前提是「交易階段」並非「已關閉（贏得）」或「已關閉（輸掉）」。否則，分數為 0：
     

IF(

[DEAL.dealstage] != "closedwon" AND [DEAL.dealstage] != "closedlost",

DATEDIFF("DAY", [DEAL.createdate], NOW()),

0

)

• • 14 天無活動分數：此公式計算，若自上次備註更新（或最後活動日期屬性）起算的時間超過 14 天，則會增加 10 個風險點數。

IF(

DATEDIFF("DAY", [DEAL.notes_last_updated], NOW()) > 14,

10,

0

)

• • 推遲次數分數：此公式計算，若「結案日期」已被推遲三次或以上，則會增加 20 個風險點數。
    

IF( [DEAL.deal_push_count] >= 3,

20,

0

)

• • 加權風險分數：此公式會透過加權方式整合您的風險因素，以產生最終的綜合分數。

[Deal Age Days at Risk] * 0.1 + [14 Days Without Activity Score] * 2 + [Push Count Score] * 1

9. 檢視您的資料集。接著，點擊「Use in」下拉式選單，並選擇「Report」。
10. 輸入資料集名稱及說明，然後點擊「儲存」。
11. 自訂報表建立工具將啟動，讓您建立一份報表，以視覺化方式呈現風險分數隨時間的總和，並按季度細分。
    1. 圖表類型：選擇條形圖。
    2. X 軸：從「交易」屬性中拖曳「成交日期」。將頻率設定為「每季」。
    3. Y 軸：從資料集拖曳您的計算欄位「加權風險分數」。請確保聚合方式設定為「合計」，以計算該季度所有成交交易之風險總值。
    4. 按...細分：再次拖曳「成交日期」，並將頻率設定為「每季」。此設定會將各季的柱狀圖疊加顯示。
12. 為報表新增篩選條件。以下為報表篩選的幾個範例：
    1. 交易階段：若要讓報表顯示當前銷售管道的風險，請篩選為僅包含「進行中」的交易（排除「已結案（贏/輸）」）。
    2. 成交日期：設定成交日期以篩選相關時間範圍（例如：所有時間、今年）
    3. 交易金額：篩選金額高於特定門檻的交易（例如：金額大於 3,000）。
13. 點擊右上角的「儲存報告」。