上次更新時間： 2026年4月3日
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Professional, Enterprise
任務可協助您在 HubSpot 中追蹤待辦事項清單。要追蹤必須由您的業務合作夥伴（如客戶、合作夥伴）完成的任務，請在 CRM 中為聯絡人指派任務。
例如，客戶必須分享文件以解決支援票單。支援代表會為該聯絡人指派任務，並在客戶傳送必要的檔案後標記為已完成。
要檢視、編輯和刪除指派給聯絡人的任務，必須要有「編輯客戶任務」權限。
為聯絡人建立任務
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
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在右上方，按一下建立任務。
- 在「指派給」欄位中，選擇「客戶」。
- 在指派給客戶的聯絡人欄位中，選取擁有該任務的聯絡人核取方塊。
- 完成輸入工作的詳細資訊，然後按一下建立。
進一步瞭解建立任務。
將現有任務指派給聯絡人
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
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將滑鼠移至要指派的工作，然後按一下編輯。
- 在「指派給」欄位中，選擇「客戶」。
- 在「指定的客戶聯絡人」欄位中，選取擁有該任務的聯絡人核取方塊。
- 按一下儲存以確認。
