檢視、完成、編輯或刪除任務

建立任務後，您可以在HubSpot帳戶的不同位置檢視、編輯、完成或刪除任務。 在索引頁面上，您可以根據屬性篩選任務、將篩選器儲存為檢視以重新檢視，以及從任何檢視連續完成任務。 擁有超級管理員權限的使用者可以管理哪些使用者擁有檢視和編輯任務的權限。

您也可以選擇 每個工作日透過電子郵件接收截止任務摘要。 如果您使用行動裝置，請瞭解如何在HubSpot行動應用程式中使用任務 。

檢視和篩選任務

篩選任務並儲存檢視

您可以根據特定條件篩選任務，並將經常重新造訪的篩選器儲存為檢視。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
• 根據預設，當您第一次瀏覽任務時，系統會顯示您已指派的任務。 您可以編輯預設檢視。 若要開啟其他檢視：

  • 若要存取固定檢視，請按一下檢視的分頁。

  • 若要開啟未顯示為分頁的檢視，請按一下+新增檢視，然後從下拉式選單中選取檢視。

  • 若要建立檢視，請按一下「+新增檢視」，然後選取「建立新檢視」。 在對話方塊中，輸入檢視名稱，選擇可見性設定，然後按一下儲存。

• 按一下預設下拉式選單，即可快速篩選您要檢視的任務： 

• • 指派對象：選取使用者名稱旁的核取方塊。 您也可以選取「無指派對象」核取方塊，以檢視尚未指派給任何HubSpot使用者的任務。 根據您的使用者權限，您可能無法檢視其他使用者的任務。
  • 任務類型：從通話、 電子郵件或待辦事項中選擇。
  • 截止日期：根據當前日期選擇時間範圍（例如明天、下個月）。
  • 佇列：從現有任務佇列中選擇。
• 若要新增或編輯其他篩選條件，請按一下「更多篩選條件」。 在右側面板中：
  • 若要編輯現有的篩選條件，請按一下篩選條件。
  • 若要新增篩選器，請按一下AND ，然後選取任務屬性。
  • 設定條件，然後按一下套用篩選條件。

• • 要刪除現有的篩選條件，請將鼠標懸停在篩選條件上，然後單擊刪 除
  • 完成後，按一下面板右上角的X。

• 若要儲存目前的篩選條件，請在右側按一下「儲存檢視」。 在彈出框中：

• • 若要更新目前檢視的篩選條件和設定，請按一下儲存。

  • 要將這些篩選條件和設置另存為新視圖，請單擊另存為新視圖。 在對話方塊中，輸入檢視名稱，選擇可見性設定，然後按一下儲存。

  • 要將當前視圖重置為其原始保存的篩選器，請選擇重置。 系統會移除你套用的所有新篩選條件。

將任務組織為檢視後，您可以連續完成這些任務或匯出任務。

管理任務已儲存檢視

您可以將檢視釘選為索引標籤、重新排序索引標籤，以及編輯或刪除檢視。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。

• 若要建立未設定篩選條件的新檢視，請按一下分頁右側的「+新增檢視」，然後按一下「建立新檢視」。

• 若要開啟現有的已儲存檢視，請按一下分頁右側的「+新增檢視」，然後從下拉式選單中選取檢視。
• 若要編輯或刪除檢視：
  • 對於顯示為索引標籤的檢視，請按一下索引標籤，然後按一下向下克 拉向下克拉。 從以下選項中選擇：

• • • 釘選/取消釘選：釘選檢視，使其在任務索引頁面上始終顯示為索引標籤，如果已釘選，則將檢視作為釘選索引標籤移除。

• • • 設為預設檢視：將檢視設為預設，以便每次瀏覽到任務索引頁面時打開檢視。 檢視標籤將移動到最左側的位置。
    • 重新命名：變更檢視的名稱。 在對話方塊中，更新名稱，然後按一下儲存。
    • 刪除：刪除檢視。 在對話方塊中，按一下刪除以確認。
    • 複製：使用相同的篩選條件複製檢視。 在對話框中，輸入新視圖的名稱，然後單擊保存。
    • 重新排序檢視：變更檢視分頁的順序。 在右側面板中，拖動視圖以更改其位置，然後單擊保存以確認。
    • 管理分享：更新檢視的顯示設定。 在對話框中，選擇一個選項，然後單擊保存。

• • 對於未顯示為索引標籤的檢視，請按一下管理檢視。 在「所有任務已儲存檢視」畫面上：

• • • 要重命名、刪除、複製或管理檢視的共享選項，請將鼠標懸停在檢視上，然後單擊選項下拉菜單，然後選擇一個選項。

• • • 如果檢視被釘選為索引標籤，則釘選圖示會顯示在檢視名稱旁邊。 若要取消釘選檢視，請按一下釘選圖示。 若要釘選檢視，請將滑鼠遊標懸停在檢視上，然後按一下灰色釘 選圖示。

請注意：您無法重新命名、分享或刪除預設任務檢視(全部、已完成、今天到期、參與度最高、逾期和 即將截止)。

自訂檢視中顯示的屬性

您可以在任務索引頁面上編輯欄，以顯示所有任務和每個個別檢視的特定屬性。 若要編輯欄：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
• 瀏覽至您要自訂的檢視。

• 在右側，按一下編輯欄。

• 在對話方塊中，選擇要以欄形式檢視的屬性。 預設會包含任務的標題和狀態。
  • 標題：任務的名稱。
  • 狀態：任務的當前狀態，已完成或未開始。
  • 完成日期：任務完成的日期。
  • 截止日期：任務的截止日期。 如果任務已逾期，則會顯示過去的日期。
  • 優先順序：任務的優先順序等級，包括低、中或高。
  • 任務類型：任務類型，包括通話、電子郵件或待辦事項。
  • 佇 列：任務所屬的佇列。
  • 指派對象：指派任務的HubSpot使用者。
  • 備註：您在任務中包含的任何備註。
  • 建立日期：建立任務的日期。
  • 最後修改日期：編輯任務的最後日期。
  • 所有者指派日期：指派任務所有者的日期。
• 在右側面板中，單擊並拖動列以更改其順序，或單擊X以刪除任何您不想查看的列。
• 按一下套用。

編輯、完成和刪除任務

您可以在任務索引頁面、與任務相關的記錄或Gmail收件匣中編輯、完成或刪除任務。

在「任務索引」頁面上處理任務

• 選擇任務檢視或篩選您要檢視的任務。

• 若要完成任務，請按一下任務左側的勾號。

• 若要編輯或刪除單一任務，請將遊標暫留於任務上，然後按一下編輯。 在右側面板中：

• 若要編輯，請變更任務詳細資訊，然後按一下「儲存」。
• 若要刪除，請在面板底部按一下刪除。 在對話方塊中，按一下刪除以確認。
• 若要批次完成、編輯、刪除或移動任務至不同佇列，請按照以下步驟操作：
• 勾 選任務旁的核取方塊。 若要選取目前頁面上的所有工作，請選取表格左上角的「全選」核取方塊。 若要選取篩選器中的所有記錄，請選取「全選」核取方塊，然後按一下「全選[NUMBER]個工作」連結。

• • 在表格頂部，選擇你想採取的行動：
    • 開始[x]個任務：連續完成所選任務（需要指定的Sales Hub 席位）。
    • 標記為已完成：所選任務將被標記為已完成。
    • 編輯：在對話方塊中，按一下「屬性」以更新下拉式選單，然後選擇要編輯的屬性。 輸入或選取更新後的值，然後按一下「儲存」。 
    • 刪除：在對話框中，單擊刪除。 所選任務將被刪除。
    • 變更佇列：在對話方塊中，按一下佇列下拉式功能表，然後選擇要新增這些任務的佇列。按一下儲存。

在檢視中連續完成任務(需要Sales Hub 席次)

擁有指定Sales Hub 席次的使用者可以在每個檢視中連續完成任務。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
• 瀏覽至包含您要處理的任務的檢視。

• 若要連續完成檢視中的所有任務，請按一下右側的開始[x]個任務。 若要連續完成幾個特定任務，請勾選任務旁邊的核取方塊，然後按一下表格頂端的「開始[x]個任務」。

• 系統會將

  您重新導向至與第一個任務相關的記錄。 如果您已指定任務類型（例如電子郵件、通話或LinkedIn Sales Navigator ） ，相應的活動編輯器將自動在記錄上打開。 如果您在檢視中有未與任何記錄關聯的任務，系統會提示您新增關聯、完成任務或跳過任務。 

請注意：如果您在創建LinkedIn Sales Navigator任務時將消息內容添加到備註欄位，則InMail或連接請求將不會自動填充此內容。 您需要手動輸入訊息內容。

• 在每個紀錄上，執行以下其中一項動作來完成任務：
  • 在活動編輯器中完成任務，然後按一下「完成」以繼續下一個任務。
  • 若您在任務檢視中傳送電子郵件給聯絡人，請選擇是否在傳送電子郵件時自動完成任務：
    • 在電子郵件編輯器底部，選擇下克拉下克拉。 
    • 若要傳送電子郵件並完成任務，請選取傳送並完成任務。
    • 若要傳送電子郵件但保持任務未完成，請選取「傳送」立即傳送，或選取「稍後傳送」排程電子郵件。

• 如果您無法完成任務，請執行以下操作之一：
  • 若要跳過任務並移至下一個任務，請在右上角按一下「跳過」。 任務將保持未完成狀態。
  • 若要將截止日期重新安排到稍後的日期，請在右上角按一下重新安排。 重新排程後，按一下「下一步」即可移至下一個任務。

• 若要退出任務檢視並保留在記錄中，請在右上角按一下X。
• 若要在檢視中檢視即將截止的任務，請按一下進度下拉式功能表。

您可以在記錄的右側面板中按一下任何相關記錄，然後仍保留在任務檢視中。 在處理任務檢視時，您無法刪除記錄中的任務。 若要在檢視中刪除任務，請瀏覽回任務索引頁面。

處理記錄中的任務

• 前往你的紀錄：
• 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 自訂物件：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標暫留於「自訂物件」上，然後選取您要檢視的自訂物件。

• 按一下記錄的名稱。
• 若要檢視與記錄相關的任何工作，請按一下中間面板中的工作。

• 找到您要處理的任務。 若任務詳細資料已折疊，請點選任務左上角的右箭頭以展開。
• 在任務上，您可以點選各個欄位或下拉式功能表，編輯任務詳細資訊。

• 若要完成任務，請按一下任務標題旁的勾選標記。
• 若要刪除任務，請按一下任務頂端的「動作」下拉式功能表，然後選取「刪除」。 在對話方塊中，按一下刪除以確認。
• 若要對任務發表評論，請在底部按一下「新增評論」。
• 如需其他動作，請按一下「動作」下拉式選單，然後選擇以下其中一項：
  • 釘選：按一下即可將任務釘選到記錄頂部。
  • 紀錄：按一下即可查看與任務相關的旅居紀錄。 

處理Gmail收件匣中的任務

• 登入Gmail。

• 在Gmail收件匣的右側，按一下鏈輪鏈輪圖示。

• 按一下「工作」索引標籤。
• 按一下「篩選」以篩選您的任務：
  • 在篩選依據區段中，使用下拉式功能表篩選特定任務類型(所有類型、來電、電子郵件或待辦事項)或任務的截止日期(所有日期、今天截止、本週截止或逾期)。
  • 在排序依據區段中，使用下拉式功能表根據截止日期或任務優先順序對任務進行排序。

• 若要完成任務，請按一下任務標題旁的勾選標記。
• 若要編輯任務，請按一下任務並更新其詳細資訊。 完成後，按一下「儲存」。

• 若要在HubSpot帳戶中檢視任務，請將遊標暫留於任務上，然後按一下「動作」下拉式選單。 選取在HubSpot中檢視。
• 若要刪除任務，請將遊標暫留於任務上，然後按一下「動作」下拉式功能表。選取「刪除」。