上次更新時間： 2025年7月17日
建立任務後，您可以根據屬性篩選任務，並將篩選條件儲存為檢視，以便再次檢視。這也包括從活動工具建立的任務。
進一步瞭解如何
如果您使用行動裝置，請瞭解如何在 HubSpot 行動應用程式中使用任務。
標準任務檢視
第一次瀏覽任務索引頁時，會有一組根據常用篩選條件設定的預設檢視。您的所有任務檢視都會自動包含Assignee：我， 這表示只顯示您已指派的任務。
- 全部：您已指派但未完成的任務的完整清單。當您導航至任務索引頁時，預設會開啟此檢視，但您可以編輯預設檢視。
- 已完成： 已 指派、已完成任務的完整清單。
- 今日到期：您已指派但尚未完成的任務，到期日為目前日期。
- 逾期：到期日在目前日期之前的已指派、未完成任務。
- Upcoming (即將完成)：您指定的、到期日在目前日期之後的未完成任務。
- 最投入：您已指派且未完成的任務，其相關連絡人的最後投入屬性具有值。
您可以編輯標準檢視的篩選條件，或使用自訂條件建立自己的檢視。
篩選工作和儲存工作檢視
您可以根據特定條件篩選任務，並將您經常重新檢視的篩選條件儲存為檢視。例如，建立與最近有接觸的聯絡人相關的工作檢視。
建立工作檢視
若要建立新的工作儲存檢視，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
- 按一下+ 新增檢視。
- 按一下建立新檢視。
- 在彈出視窗中，輸入檢視的名稱，並選擇檢視的受眾。
- 按一下確認。
在工作檢視中加入篩選條件
若要在檢視中新增或變更篩選條件，請使用表格上方的屬性下拉式功能表，或根據其他任務屬性設定進階篩選條件。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
- 按一下檢視的索引標籤。 若要開啟未顯示為索引標籤的檢視，請按一下+ 新增檢視，然後從下拉式功能表中選取檢視。
- 您可以根據下列預設選單進行篩選：
- 指派者：根據指派給任務的使用者篩選。
- 工作類型：根據工作類型 (通話、電子郵件或待辦事之一) 篩選。
- 到期日：根據到期日篩選。選擇以今天為基礎的相對時間(例如，明天、下個月)。
- 佇列：根據任務是否包含在特定佇列中來篩選。
- 若要依其他屬性篩選，請按一下更多篩選項目。在右側面板中
- 選取您要篩選的屬性 。如果已有篩選條件，請按一下AND，然後選擇一個屬性。
- 為選取的屬性設定條件，然後按一下套用篩選條件。進一步瞭解設定條件。
- 若要在同一組篩選器中加入另一個屬性，請按一下AND。 當您設定多個篩選器時，任務必須符合所有條件才能包含在檢視中。
- 若要移除現有的篩選條件，請將滑鼠懸停在篩選條件上，然後按一下 Delete。
- 若要儲存目前的篩選條件，請按一下儲存檢視。在彈出的方塊中 ：
- 若要儲存篩選條件到現有檢視，請按一下儲存。只有建立檢視的使用者和「超級管理員」才能更新現有檢視的篩選條件。
- 若要將篩選器儲存為新檢視，請按一下儲存為新檢視。在對話方塊中，輸入檢視名稱、選取受眾，然後按一下儲存。
- 若要將現有檢視重設為原始儲存的篩選條件，請選取重設。這將會移除您套用的任何新篩選條件。
一旦將任務組織到檢視中，您就可以背靠背完成這些任務 或匯出任務。
管理已儲存的工作檢視
您可以將檢視固定為標籤、重新排列標籤，以及編輯或刪除檢視。- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
- 若要重新排列檢視，請按一下並拖曳 標籤 至新位置。
- 若要設定預設檢視，請按一下並將檢視的索引標籤 拖曳到最左邊的位置。每次瀏覽任務時，該檢視將是第一個出現的索引標籤。
- 若要關閉檢視，請按一下檢視標籤上的X。您可以從新增檢視下拉式功能表或所有檢視頁面重新開啟檢視。
- 若要變更任務檢視中顯示為欄的屬性，請在表格右上方按一下編輯欄。編輯欄位，然後按一下套用。進一步瞭解自訂檢視列。
- 若要管理所有儲存的工作檢視，請按一下所有檢視。在「所有 檢視」頁面上，會顯示您自己的自訂工作檢視。
- 在「所有檢視」頁面上，您可以複製、編輯、匯出或刪除所有自訂工作檢視。若要這樣做，請將滑鼠懸停在任務檢視上，按一下更多，然後選擇選項：
- 重新命名：更新檢視的名稱。在對話方塊中輸入名稱，然後按一下 儲存。
- 刪除：刪除檢視。在對話方塊中，按一下刪除以確認。檢視將會刪除，但檢視中包含的任務不會刪除。
- 管理共用：更新哪些使用者可以存取檢視。在對話方塊中，選擇使檢視為私人檢視、與您的團隊共用，或與帳戶中的所有使用者共用。按一下儲存以確認。
- 複製：複製檢視。在對話方塊中，輸入複製檢視的名稱，然後按一下儲存。新的檢視將會以相同的篩選條件建立。
- 匯出：匯出檢視中的任務。在對話方塊中，輸入匯出的名稱，選擇要匯出的檔案類型和資料，然後按一下匯出。
請注意：您不能重新命名、共用或刪除標準工作檢視。
