Tarkastele ja muokkaa tietueita HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Luo, muokkaa tai poista tietueita mobiilisovelluksessa.

Voit luoda uusia tietueita mobiilisovelluksessa sekä muokata tai poistaa olemassa olevia tietueita. Tietueita ei voi luoda, muokata tai tarkastella mobiilisovelluksessa ilman internet- tai datayhteyttä.

• Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.

• Siirry tietueisiisi:

  • Yhteystiedot: Napauta Valikko ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa Yhteystiedot.
  • Yritykset: napauta Valikko ja napauta sitten Yritykset vasemmassa sivupalkissa.
  • Kaupat: napauta Valikko ja napauta sitten Kaupat vasemmassa sivupalkissa.
  • Liput: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa kohtaa Liput.
  • Mukautetut kohteet: napauta Valikko ja napauta sitten mukautettua kohdetta vasemmassa sivupalkissa. Jos haluat luoda mukautetun objektin tietueen, siirry siihen liittyvään tietueeseen.

• Hae tietueet napauttamalla search hakukuvaketta.

• Jos haluat suodattaa jonkin olemassa olevan tallennetun näkymän mukaan, napauta välilehteä siirtyäksesi kyseiseen näkymään. Jos haluat lisätä näkymän välilehdeksi, valitse Lisää näkymiä ja valitse sitten näkymät , jotka haluat näyttää. Voit näyttää enintään viisi tallennettua näkymää.
• Jos haluat järjestää tietueet tietyn ominaisuuden perusteella, napauta Lajittelu pudotusvalikkoa ja valitse lajiteltava ominaisuus. Napauta ominaisuutta uudelleen vaihtaaksesi lajittelun suuntaa nousevasta laskevaan tai napauta Näytä kaikki [objektin] ominaisuudet valitaksesi muita ominaisuuksia, joiden mukaan lajittelet. Napauta Käytä.
• Android-mobiilisovelluksessa voit suodattaa tietueita tiettyjen ominaisuuksien arvojen perusteella:
  • Napauta ominaisuuden pudotusvalikkoa suodattaaksesi tietueita kyseisen ominaisuuden arvojen perusteella (esim. kaupan omistaja, luontipäivämäärä, viimeisen toiminnan päivämäärä tai kauppojen sulkemispäivämäärä ). Valitse kriteerit ja napauta sitten Käytä.
  • Voit poistaa tietyn suodattimen napauttamalla ominaisuuden pudotusvalikkoa ja napauttamalla sitten Tyhjennä. Voit poistaa kaikki suodattimet napauttamalla Nollaa.
• Jos haluat tarkastella eri putkistoa sopimus-, lippu- ja mukautetun kohteen tietueille, napauta Putkisto ja valitse sitten haluamasi putkisto.
• Jos haluat vaihtaa taulu- ja luettelonäkymän välillä kauppojen, lippujen ja mukautettujen kohteiden osalta, siirry luettelonäkymään napauttamalla luettelokuvaketta tai taulunäkymään napauttamalla ruudukkokuvaketta. Luettelonäkymässä voit tarkastella luetteloa kaikista putkiston tietueista. Taulukkonäkymässä voit pyyhkäisemällä tarkastella tietueita kussakin vaiheessa/tilassa.
• Voit lisätä uuden tietueen napauttamalla näytön alareunassa olevaa + plus-kuvaketta. Yhteystietoja varten voit tuoda yhteystietoja laitteesta, skannata käyntikortin tai skannata QR-koodin. Kirjoita tarvittavat ominaisuudet ja napauta sitten Tallenna oikeassa yläkulmassa.

• Voit tarkastella tai muokata yksittäistä tietuetta napauttamalla tietueen nimeä.
• Jos haluat muokata sopimuksen vaihetta tai lipun tilaa, napauta [Vaihe/Tila] tietueen nimen alla ja napauta sitten [vaihetta/tilaa], johon haluat siirtää tietueen.
• Voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksia napauttamalla Tietoja-välilehteä :

Huomaa: jos olet luonut tietueellesi mukautettuja osioita, ne eivät näy iOS-mobiilisovelluksessa, mutta näkyvät Android-mobiilisovelluksessa.

• • Android-laitteessa voit muokata ominaisuutta napauttamalla sen arvoa. Kirjoita arvo kirjoittamalla tai valitse vaihtoehto valintatyyppisten ominaisuuksien kohdalla.
  • Muokkaa muita ominaisuuksia napauttamalla Muokkaa Tietoja tästä [tietueesta] -kohdan vieressä.

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta

• • • Käytä yläreunan hakupalkkia tietyn ominaisuuden etsimiseen tai napauta ominaisuusryhmää nähdäksesi kaikki ryhmän ominaisuudet.
    • Muokkaa ominaisuuden arvoa napauttamalla ominaisuutta ja kirjoita sitten arvo kirjoittamalla tai valitsemalla vaihtoehto.
    • Jos haluat tyhjentää olemassa olevan ominaisuuden arvon, napsauta ominaisuutta ja napsauta sitten X-kirjainta oikealla.
    • Kun olet valmis, napauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.

• Voit poistaa tietueen napauttamalla Tietoja-välilehteä ja napauttamalla sitten Muokkaa Tietoja tästä [tietueesta ] -kohdan vieressä. Napauta alareunassa Poista. Vahvista ponnahdusikkunassa napauttamalla OK.

Tietueiden yhdistäminen mobiilisovelluksessa

Voit tarkastella ja muokata tietueen nykyisiä yhdistyksiä sekä yhdistää uusia tietueita mobiilisovelluksessa.

Huomaa: mobiilisovellus voi näyttää enintään 99 yhdistystä tietueelle. Jos tietueella on yli 99 yhdistystä, muita yhdistettyjä tietueita ei näytetä, eivätkä ne näy hakutuloksissa.

Tietueiden yhdistäminen tai olemassa olevien yhdistysten poistaminen:

• Siirry tietueisiin:

• • Yhteystiedot: Napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yhteystiedot.
  • Yritykset: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yritykset.
  • Kaupat: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Kaupat.
  • Liput: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa kohtaa Liput.
  • Mukautetut kohteet: napauta Valikko ja napauta sitten mukautettua kohdetta vasemmassa sivupalkissa.

• Napauta sen tietueen nimeä, jonka assosiaatioita haluat lisätä tai muokata.
• Napauta Yhdistykset-välilehteä.

• Näytä liitetyn tietueen tietue napauttamalla sen nimeä.

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta

• Voit liittää uuden tietueen napauttamalla Lisää [kohteet].
  • Napauta yläreunassa Luo uusi [tietue] luodaksesi uuden yhdistettävän tietueen.
  • Etsi tai selaa ja napauta niiden olemassa olevien tietueiden vieressä olevia valintaruutuja, joihin haluat liittää tietueesi. Kun olet valmis, napauta oikeassa yläkulmassa Valmis.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa yhdistämistä, napauta verticalMenu -valikkokuvaketta.
  • Lisää assosiointitunnisteita ( vainProfessional ja Enterprise ): Voit lisätä tai poistaa assosiointitunnisteita valitsemalla. Tarrat on määritettävä työpöydällä, ennen kuin niitä voi lisätä tai poistaa mobiililaitteessa.
  • Tee ensisijaiseksi (vain Yritykset): Valitse, jos haluat tehdä tästä yrityksen yhdistyksestä ensisijaisen. Napauta ponnahdusikkunassa Päivitä.
  • Vaihda ensisijaiseksi (vain Yritykset): Valitse, jos haluat asettaa toisen yritysyhdistyksen ensisijaiseksi. Napauta Vaihda ensisijainen -näytössä uuden ensisijaisen yrityksen nimeä. Edellinen yritys on edelleen yhdistetty tietueeseen, mutta se ei ole enää ensisijainen.

• • Poista yhdistäminen: Poista yhdistäminen tietueesta valitsemalla. Vahvista napauttamalla Poista uudelleen. Jos poistettava yhdistys on ensisijainen yritys, valitse uusi ensisijainen yritys.

GIF iOS-sovelluksesta

Toiminnot tietueissa mobiilisovelluksessa

Voit myös lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa aktiviteetteja kunkin tietueen aktiviteettien aikajanalla.

• Siirry tietueisiin:

• • Yhteystiedot: Napauta Valikko ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa Yhteystiedot.
  • Yritykset: napauta Valikko ja napauta sitten Yritykset vasemmassa sivupalkissa.
  • Kaupat: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Kaupat.
  • Liput: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa kohtaa Liput.
  • Mukautetut kohteet: napauta Valikko ja napauta sitten mukautettua kohdetta vasemmassa sivupalkissa.

• Napauta tietueen nimeä.
• Aloita puhelu, tekstiviesti tai sähköpostiviesti yhteystieto-, yritys- ja sopimustietueiden yläosassa:
  • Napauta yhteyshen kilö - ja yritystietueissa calling Soita yhteyshenkilölle tai yritykselle napauttamalla Soita .
  • Napauta yhteystietueissa email Sähköposti tai bubble Teksti lähettääksesi sähköpostin tai tekstiviestin.
  • Napauta Android-sovelluksen sopimus- ja lipputietueissa calling Soita soittaaksesi sopimukseen tai lippuun liittyvälle yhteyshenkilölle.

Kuvakaappaus Android-sovelluksesta

• Jos haluat suodattaa aikajanalla näkyviä toimintoja, napauta Filter activity (Suodata toiminto ) -pudotusvalikkoa ja valitse tai poista tietty toimintotyyppi napauttamalla. Tietty aktiviteettityyppi näkyy aikajanalla, jos oikealla puolella on success -valintamerkki. Kun olet valmis, napauta Valmis oikeassa yläkulmassa. Toiminnot, jotka valitset näkymään tietueen aikajanalla , koskevat kaikkia kyseisen kohteen tietueita.
• Napauta toimintojen aikajanan yläreunassa olevia kuvakkeita lisätäksesi tietueeseen huomautuksen, tehtävän tai muun toiminnon. Voit lisätä liitetiedostoja ottamalla kuvan laitteellasi tai määrittämällä toiminnan tuloksen ja tyypin. Jos käytät mobiilisovellusta Android-laitteella, voit käyttää pätkiä syöttääksesi nopeasti uudelleenkäytettävän tekstilohkon toiminnan tietoihin.
• Napauta aktiviteettia muokataksesi aktiviteettia tai nähdäksesi sen tiedot, yhdistykset ja kommentit.
  • Voit muokata aktiviteettia napauttamalla Muokkaa oikeassa yläkulmassa. Tee muutokset ja napauta sitten Tallenna.
  • Voit kommentoida muistiinpanoa, puhelua, sähköpostia tai kokousta napauttamalla Lisää kommentti näytön alareunassa. Voit myös mainita käyttäjän kommentissa kirjoittamalla @ ja etsimällä hänen nimensä. Et voi muokata tai poistaa olemassa olevia kommentteja iOS:ssä.

Huomaa: et voi muokata toimintojen liitetiedostoja mobiilisovelluksessa.

Kuvakaappaus Android-sovelluksesta

• Voit poistaa tai jakaa aktiviteetin napauttamalla aktiviteetin aikajanalla aktiviteetin oikeassa yläkulmassa olevaa verticalMenu -valikkokuvaketta . Poista napauttamalla Poista ja napauta sitten valintaikkunassa Poista.

GIF iOS-sovelluksesta

• Voit tarkastella, jakaa, palauttaa tai poistaa tarjouksia tarjouksista:
  • Siirry tarjoukseen ja napauta Lainausmerkit-välilehteä.
  • Näytä esikatselu napauttamalla lainausta.
    • Jos napautat tarjousluonnosta, sinua pyydetään muokkaamaan tarjous työpöydältäsi.
  • Napauta verticalMenu -valikkokuvaketta ladataksesi PDF-tiedoston, kopioidaksesi linkin, jakaaksesi, palauttaaksesi, tarkastellaksesi rivikohtia tai poistaaksesi.
    • Jos napautat lainausluonnosta, voit poistaa tai tarkastella rivikohtia.
• Jos haluat tarkastella tarjousten rivieriä, napauta Rivierät-välilehteä.
  • Voit lisätä uuden rivikohdan napauttamalla + Lisää rivikohta. Valitse tuotteet ja napsauta sitten Seuraava. Anna määrä ja napauta sitten Tallenna.
  • Voit tarkastella olemassa olevan rivierän lisätietoja napauttamalla rivierää.

• • Jos haluat muuttaa rivierän tuotemäärää, napauta verticalMenu -valikkokuvaketta ja napauta sitten Muokkaa määrää. Muokkaa määrää ja napauta sitten Tallenna.
  • Voit poistaa rivierän napauttamalla verticalMenu -valikkokuvaketta ja napauttamalla sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa napauttamalla Poista.

• Tallennustoimintoihin sisältyvien liitetiedostojen tarkasteleminen.
  • Napauta Android-sovelluksessa Liitteet-välilehteä.
  • Näytä liitetiedostot iOS-sovelluksessa napauttamalla aktiviteetin attach liitetiedostokuvaketta.

• Voit myös käynnistää aktiviteetin napauttamalla tiettyjä ominaisuuksia. Napauta tietueessa Tietoja-välilehteä ja valitse sitten jokin seuraavista ominaisuuksista toiminnon suorittamiseksi:
  • Napauta Matkapuhelinnumero tai Puhelinnumero -ominaisuutta käynnistääksesi puhelun kyseiseen numeroon. Voit aloittaa lähtevän puhelun yhteystietoon tai yritykseen näiden ominaisuuksien kautta ilman internet- tai datayhteyttä.
  • Napauta Sähköposti -ominaisuutta lähettääksesi uuden seuratun sähköpostin.
  • Napauta Sivuston URL-osoite -ominaisuutta avataksesi kyseisen verkkosivun.
  • Napauta Katuosoite-ominaisuutta hakeaksesi kyseisen osoitteen Apple Mapsista tai Google Mapsista.