Sidst opdateret: 15 september 2026
Kontrakter udgør den centrale kilde til oplysninger om forpligtede indtægter i HubSpot. Ved at administrere kontrakter i HubSpot kan du registrere og administrere eksisterende kontraktaftaler, manuelt registrere betalinger eller automatisk fakturere købere, foretage opdateringer i løbet af kontraktperioden, forny kontrakter og rapportere indtægter præcist.
Opsæt kontrakter i din konto ved at konfigurere tilladelser, automatisk oprettelse af kontrakter, fornyelsesstyring, indstillinger for pro rata-fordeling og præferencer for oprettelse af aftaler. Få mere at vide om, hvordan kontrakter bruges i HubSpot.
Nogle indstillinger gælder kun for kontrakter, der er oprettet ud fra tilbud. Du kan også oprette kontrakter direkte (BETA) uden at skulle knytte dem til et tilbud.
Før du går i gang
Forstå begrænsninger og overvejelser
Før du begynder at bruge kontrakter, skal du overveje at tilpasse kontraktposten. Du kan også tilføje brugerdefinerede egenskaber.Opsæt kontrakter
Abonnement kræves En Revenue Hub -abonnement er påkrævet for at oprette kontrakter, medmindre du er tilmeldt beta-versionen af Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts .
Licenser kræves Der kræves en Revenue Hub -licens er påkrævet for at oprette kontrakter, medmindre du er tilmeldt Direkte oprettelse, redigering og fornyelse af HubSpot-kontrakter beta.
Tilladelser kræves Der kræves superadministratorrettigheder for at oprette kontrakter.
Tilladelser kræves Der kræves superadministratorrettigheder eller rettigheder til at tilpasse layoutet på en postside for at tilpasse en posts standardlayout.
Opret kontrakter automatisk ud fra accepterede tilbud
Abonnement kræves Et Revenue Hub -abonnement er påkrævet for at oprette tilbud.
Licenser kræves Der kræves en Revenue Hub -licens for at oprette tilbud.
Angiv, om kontrakter automatisk skal oprettes på baggrund af accepterede tilbud. Kontrakter arver linjeposter, vilkår og andre detaljer fra det tilknyttede tilbud. Se, hvad du kan se i en kontrakt.
Bemærk: Accepterede ældre tilbud opretter ikke kontrakter.
Før du aktiverer indstillingen, skal du læse, hvordan indstillingen påvirker forskellige scenarier, og hvordan eksisterende tilbud påvirkes.
| Scenarie | Adfærd |
| Indstillingen er aktiveret. Ikke tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments. |
Kontrakter oprettes, når et tilbud accepteres. Der er ingen tilknyttet fakturerings- eller betalingsproces. |
| Indstilling aktiveret. Tilmeldt beta-versionen af Connected CPQ, Billing og Payments. |
Kontrakter oprettes, når et tilbud accepteres. Der oprettes også en ordre, som knyttes til kontrakten. Kontrakter bruges til at administrere løbende fakturering, oprettelse af fakturaer og inddrivelse af betalinger. Få mere at vide om betaprocessenfor Connected CPQ, Billing og Payments. |
| Indstilling: Fra |
Kontrakter oprettes ikke ud fra tilbud, men kan oprettes direkte (BETA). Faktureringsaktiverede kontrakter og tilbud opretter abonnementer, som bruges til automatisk at fakturere købere og inddrive betalinger. |
| Eksisterende offentliggjort tilbud, der ikke er blevet accepteret. |
Offentliggjorte tilbud, der endnu ikke er accepteret, bruger den faktureringsproces, der var aktiv, da tilbuddet blev offentliggjort. Hvis indstillingen f.eks. var aktiveret, da tilbuddet blev offentliggjort, oprettes der automatisk en kontrakt. |
| Udkast til tilbud |
Udkast til tilbud bruger den aktuelle indstilling Opret kontrakter ud fra accepterede tilbud. |
| Eksisterende kontrakt |
Kontrakter vil fortsat anvende den faktureringsproces, der var indstillet, da kontrakten blev oprettet. |
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
- På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Kontrakter.
- Aktivér kontaktenOpret kontrakter fra accepterede tilbud for automatisk at oprette kontrakter ud fra accepterede tilbud. Deaktiver den for at forhindre, at der oprettes kontrakter ud fra accepterede tilbud.
Konfigurer fornyelsesstyring
Fornyelser kanoprettes direkte fra en kontrakt(BETA) eller ved hjælp affornyelsestilbud. Opret fornyelsesadvarsler for at blive gjort opmærksom på, når kontrakter nærmer sig fornyelse. Advarsler vises i kontraktoplysningerne inden fornyelsesdatoen. Du kan også oprette arbejdsgange til at styre advarsler og oprettelse af aftaler op til fornyelsesdatoen. Få mere at vide om, hvordan du styrer fornyelsesprocessen i HubSpot.
Sådan tilføjer du fornyelsesadvarsler til kontrakter:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
- På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Kontrakter.
- Klik øverst på fanen Fornyelser.
- Under Opsætning af fornyelsesstyring skal du klikke på rullemenuen Advarsel om forestående fornyelse og vælge en indstilling:
- [x] dage: antallet af dage før kontraktens udløbsdato, hvor advarslen vises.
- Brugerdefineret: Indstil en brugerdefineret tidsramme. Når du har valgt denne indstilling, skal du indtaste antallet af dage.
- Vis ikke en advarsel: Vis ikke en advarsel om forestående fornyelser.
Sådan opretter du en fornyelsesworkflow:
Tilladelser kræves For at oprette arbejdsgange skal brugerne have Superadministrator eller redigeringsrettigheder til arbejdsgange. For at offentliggøre arbejdsgange skal brugerne have offentliggørelsesrettigheder til arbejdsgange.
- Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
- Klik på Opret arbejdsgang øverst til højre , og vælg derefter Start fra bunden.
- Klik i venstre panel for at udvide afsnittet "Dataværdier ", og vælg derefter " Posten opfylder en række filterbetingelser".
- Klik på Kontrakt.
- Vælg Fornyelsesdato fra listen over egenskaber. Hvis en fornyelse ikke er afsluttet, eller hvis der ikke er tilføjet et fornyelsestilbud til kontrakten, vil fornyelsesdatoen være den dato, hvor kontrakten udløber. Hvis en fornyelse er afsluttet, eller hvis et fornyelsestilbud er blevet accepteret af kunden, vil fornyelsesdatoen være den dato, hvor fornyelsestilbuddet træder i kraft.
- I venstre panel:
- Klik på rullemenuen "er " og vælg " er mindre end".
- I feltet under " Relativ dato" skal du indtaste det antal dage før fornyelsen, hvor du ønsker, at arbejdsgangen skal udløses.
- Under feltet med antallet af dage skal du klikke på rullemenuen og vælge " dage fra nu".
- Klik på "Næste" øverst til højre.
- Aktivér kontakten "Genindmeld ", hvis du ønsker, at kontrakterne skal genindmeldes efter afslutningen af arbejdsgangen.
- Klik på " Gem og fortsæt" øverst til højre.
- Fortsæt med at konfigurere din arbejdsgang. Klik derefter øverst til højre på " Gennemse og aktiver" for at aktivere arbejdsgangen.
Konfigurer automatisk oprettelse af aftaler
Abonnement kræves A Revenue Hub -abonnement er påkrævet for at oprette tilbud på ændringer og fornyelser.
Licenser kræves Et Revenue Hub -licens er påkrævet for at oprette tilbud på ændringer og fornyelser.
Konfigurer automatisk oprettelse af aftaler, når du opretter tilbud på ændringer og fornyelser. Hvis indstillingen er slået fra, skal duoprette en aftale separatog manuelt knytte den til tilbuddet.
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
- På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Kontrakter.
- På fanen Opsætning, under Oprettelse af aftaler:
- Vælg Opret automatisk nye aftaler for ændringstilbud for at aktivere automatisk oprettelse af aftaler for ændringstilbud. Klik på rullemenuen Aftalepipeline, og vælg en pipeline. Klik på rullemenuen Aftalestadium , og vælg et aftalestadium
- Vælg Opret automatisk nye aftaler for fornyelsestilbud for at aktivere automatisk oprettelse af aftaler for fornyelsestilbud. Klik på rullemenuen Aftalepipeline, og vælg en pipeline. Klik på rullemenuen Aftalestadium , og vælg et aftalestadium.
Næste trin
-
Få mere at vide om oprettelse af kontrakter direkte (BETA) eller ud fra accepterede tilbud.
- Få mere at vide om visning og administration af kontrakter, herunder hvordan du opsiger kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.
- Læs mere om oprettelse af skabeloner til ændrings- og fornyelsestilbud.
