Sidst opdateret: 22 juni 2026
Kontrakter er den centrale kilde til oplysninger om forpligtede indtægter i HubSpot. Opret kontrakter på din konto ved at konfigurere tilladelser, automatisk oprettelse af kontrakter, fornyelsesstyring, indstillinger for pro rata-fordeling og præferencer for oprettelse af aftaler. Læs mere om , hvordan kontrakter fungerer i HubSpot.
Før du går i gang
Forstå begrænsninger og overvejelser
-
Tilmeld dig betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments for automatisk at acceptere betalinger på fakturaer, der administreres via kontrakter med HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsmulighed. Få mere at vide om processen i betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments.
- Inden du begynder at bruge kontrakter, bør du overveje at tilpasse kontraktoplysningerne. Du kan også tilføje brugerdefinerede egenskaber.
-
Import af kontrakter er i øjeblikket ikke tilgængelig. HubSpot arbejder aktivt på at understøtte import af kontrakter. Indtil denne funktionalitet er tilgængelig, skal kontrakter oprettes ved hjælp af de metoder, der er beskrevet i denne artikel.
Opsæt kontrakter
Tilladelser kræves Der kræves superadministratorrettigheder for at opsætte kontrakter.
Tilladelser kræves Der kræves superadministratorrettigheder eller rettigheder til at tilpasse layoutet på postens side for at tilpasse en posts standardlayout.
Opret kontrakter automatisk ud fra accepterede tilbud
Angiv, om kontrakter automatisk skal oprettes ud fra accepterede tilbud. Kontrakter arver linjeposter, vilkår og andre detaljer fra det tilknyttede tilbud. Lær, hvad du kan se i en kontrakt.
Bemærk:
- A Revenue Hub-abonnement for at oprette og redigere kontrakter. Yderligere muligheder for oprettelse og redigering af kontrakter kan blive tilgængelige i fremtiden. Se produktet for de seneste oplysninger om tilgængelighed.
- Accepterede ældre tilbud opretter ikke kontrakter.
Følgende tabel forklarer, hvordan de enkelte indstillinger fungerer, og hvordan eksisterende tilbud påvirkes.
| Scenarie | Adfærd |
| Indstilling aktiveret. Ikke tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments. |
Kontrakter oprettes, når et tilbud accepteres.Hvis du er tilmeldtbetaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, oprettes der også en ordre, som knyttes til kontrakten. Der er ingen tilknyttet fakturerings- eller betalingsproces. |
| Indstilling aktiveret. Tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments. |
Kontrakter oprettes, når et tilbud accepteres.Hvis du er tilmeldtbetaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, oprettes der også en ordre, som knyttes til kontrakten. Kontrakter bruges til at administrere løbende fakturering, oprettelse af fakturaer og inddrivelse af betalinger. Få mere at vide om betaprocessen for Connected CPQ, Billing og Payments. |
| Indstilling slået fra |
Der oprettes ikke kontrakter. Tilbud med faktureringsfunktion opretter abonnementer, som bruges til automatisk at fakturere købere og inddrive betalinger. |
| Offentliggjort tilbud |
Offentliggjorte tilbud, der endnu ikke er accepteret, bruger den faktureringsproces, der var aktiv, da tilbuddet blev offentliggjort. Hvis indstillingen f.eks. var aktiveret, da tilbuddet blev offentliggjort, oprettes der automatisk en kontrakt. |
| Udkast til tilbud |
Udkast til tilbud bruger den aktuelle indstilling. |
| Eksisterende kontrakt |
Kontrakter vil fortsat anvende den faktureringsproces, der var indstillet, da tilbuddet og kontrakten blev oprettet. |
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
- På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Kontrakter.
- Aktivér kontaktenOpret kontrakter fra accepterede tilbud for automatisk at oprette kontrakter fra accepterede tilbud. Deaktiver den for at forhindre, at der oprettes kontrakter fra accepterede tilbud.
Konfigurer fornyelsesstyring
Opsæt fornyelsesadvarsler for at blive gjort opmærksom på, når kontrakter nærmer sig fornyelse. Advarsler vises i kontraktposten inden fornyelsesdatoen. Du kan også opsætte arbejdsgange til at administrere advarsler og oprettelse af aftaler op til fornyelsesdatoen.
Sådan tilføjer du fornyelsesadvarsler til kontrakter:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - I menuen i venstre sidepanel, under afsnittet Datastyring, skal du klikke på Objekter.
- På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Kontrakter.
- Klik øverst på fanen " Fornyelser ".
- Under " Opsætning af fornyelsesstyring" skal du klikke på rullemenuen " Advarsel om forestående fornyelse " og vælge en indstilling:
- [x] dage: antallet af dage før kontraktens udløbsdato, hvor advarslen vises.
- Brugerdefineret: Indstil en brugerdefineret tidsramme. Når du har valgt denne indstilling, skal du indtaste antallet af dage.
- Vis ikke en advarsel: Vis ikke en advarsel for kommende fornyelser.
Sådan opsætter du en fornyelsesworkflow:
Tilladelser kræves For at oprette arbejdsgange skal brugerne have Superadministrator eller redigeringsrettigheder til arbejdsgange. For at offentliggøre arbejdsgange skal brugerne have offentliggørelsesrettigheder til arbejdsgange.
- Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
- Klik på Opret arbejdsgang øverst til højre , og vælg derefter Start fra bunden.
- Klik i venstre panel for at udvide afsnittet Dataværdier, og vælg derefter Posten opfylder en række filterbetingelser.
- Klik på Kontrakt.
- I dialogboksen Tilføj kriterier skal du under Objektoplysninger klikke på Kontraktegenskaber.
- Vælg Fornyelsesdato fra listen over egenskaber. Hvis der ikke er tilføjet et fornyelsestilbud til kontrakten, vil fornyelsesdatoen være den dato, hvor kontrakten udløber. Hvis et fornyelsestilbud er blevet accepteret af kunden, vil fornyelsesdatoen være den dato, hvor fornyelsestilbuddet træder i kraft.
- I venstre panel:
- Klik på rullemenuen "er " og vælg " er mindre end".
- I feltet under " Relativ dato" skal du indtaste det antal dage før fornyelsen, hvor du ønsker, at arbejdsgangen skal udløses.
- Under feltet med antallet af dage skal du klikke på rullemenuen og vælge " dage fra nu".
- Klik på "Næste" øverst til højre.
- Aktivér kontakten "Genindmeld ", hvis du ønsker, at kontrakterne skal genindmeldes efter afslutningen af arbejdsgangen.
- Klik på " Gem og fortsæt" øverst til højre.
- Fortsæt med at konfigurere din arbejdsgang. Klik derefter øverst til højre på " Gennemse og aktiver" for at aktivere arbejdsgangen.
Konfigurer standardfordeling
Licenser kræves A Revenue Hub -plads er påkrævet for at oprette tilbud på ændringer eller fornyelser.
Tilladelser kræves Der kræves superadministrator- eller redigeringsrettigheder til kontrakter for at oprette tilbud på ændringer eller fornyelser.
Indstil standardindstillingen for pro rata-fordeling for kontrakter.
Hvis indstillingen for pro rata-fordeling er aktiveret, fordeles ændringer i kontrakten undervejs pro rata på daglig basis baseret på antallet af resterende dage i en faktureringsperiode. Den daglige sats for en linjepost beregnes og anvendes på antallet af resterende dage i perioden fra ændringens ikrafttrædelsesdato. Hvis indstillingen for pro rata-fordeling er deaktiveret, vil ændringer i kontrakten undervejs følge den næste faktureringscyklus.
Når en ændring af en kontrakt under løbetiden accepteres, opdateres de eksisterende linjeposter på baggrund af linjeposterne og acceptdatoen for ændringstilbuddet. Eksisterende linjeposter forkortes for at afspejle ændringen, og der tilføjes nye linjeposter bagefter. Linjeposter på ændringstilbud og kontrakter har separate post-ID'er. Få mere at vide om linjeposters adfærd.
Bemærk: Hvis du deltager i betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, og en kunde accepterer et pro rata-ændringstilbud midt i en faktureringscyklus, genererer faktureringsmodulet en pro rata-faktura og en pro rata-kreditnota for den ubrugte del af den aktuelle serviceperiode.
Vælg, om ændringer som standard skal fordeles pro rata, eller om brugere med tilladelse til at redigere kontrakter skal kunne vælge pro rata-indstillinger på ændrings- og fornyelsestilbud.
Sådan konfigureres standardindstillingen for pro rata-beregning for kontrakter for alle brugere på kontoen:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
- På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Kontrakter.
- På fanen Opsætning under Standardindstillinger for pro rata-beregning:
- Marker afkrydsningsfeltet Fordel alle kontraktændringer pro rata som standard for automatisk at fordele gebyrer eller kreditter pro rata for den resterende tid af faktureringsperioden.
- Markér afkrydsningsfeltet Tillad brugere at tilsidesætte standardindstillingen for pro rata-fordeling for at give brugere med tilladelse mulighed for at redigere indstillingerne for pro rata-fordeling på ændrings- og fornyelsestilbud.
Konfigurer automatisk oprettelse af aftaler
Konfigurer automatisk oprettelse af aftaler, når der oprettes ændrings- og fornyelsestilbud. Hvis indstillingen er slået fra, skal duoprette en aftale separatog manuelt knytte den til tilbuddet.
Bemærk: en Revenue Hub -licens er påkrævet for at oprette tilbud på ændringer og fornyelser.
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
- På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Kontrakter.
- På fanen »Opsætning« under »Oprettelse af aftaler«:
- Vælg Opret automatisk nye aftaler for ændrings tilbud for at aktivere automatisk oprettelse af aftaler for ændrings tilbud. Klik på rullemenuen Aftalepipeline, og vælg en pipeline. Klik på rullemenuen Aftalestadium , og vælg et aftalestadium
- Vælg Opret automatisk nye aftaler for fornyelsestilbud for at aktivere automatisk oprettelse af aftaler for fornyelsestilbud. Klik på rullemenuen Aftalepipeline, og vælg en pipeline. Klik på rullemenuen Aftalestadium , og vælg et aftalestadium.
Næste trin
- Læs mere om betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments.
- Læs mere om oprettelse af skabeloner til ændrings- og fornyelsestilbud.
- Læs mere om oprettelse af kontrakter.
-
Læs mere om visning og administration af kontrakter, herunder hvordan du opretter ændrings- og fornyelsestilbud, opsiger kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.
