Administrer indstillingerne for kundeportalen

Overfør din kundeportal til den nye portal

Hvis du allerede har oprettet din kundeportal, kan du opgradere til den nye kundeportaloplevelse. Under overførslen vil din portal midlertidigt være utilgængelig. Alle anmodninger, samtaler og kundedata overføres automatisk. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Indhold > Kundeportal i menuen i venstre sidepanel. 

3. Klik på Opgrader i banneret øverst på siden. 
   
   

   

4. Klik på Start overførsel. 

5. På siden Tema kan du få et eksempel på dit nye tema.

   • Den opdaterede kundeportal bruger et forenklet tema. Eksisterende temavariabler overføres ikke.

   • Du kan tilpasse temaet efter overførslen.

   • For at få et eksempel på dit tema skal du klikke på Åbn temavisning. 

6. Når du har gennemgået dit tema, skal du markere afkrydsningsfeltet Jeg har gennemgået det nye tema nederst til højre. Klik derefter på Næste: Ejendomsopdateringer. 

7. På siden " Ticketegenskaber " skal du bekræfte de ticketegenskaber, der vises på siden med ticketoplysninger. 

   • Sådan tilføjer du en egenskab til siden med billetoplysninger:
     • Klik add Tilføj egenskab.
     • I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen "Vælg egenskab " og vælge en egenskab.
     • Indtast det navn, der skal vises.
     • Klik på " Gem".
8. Klik på " Næste: Menuopdateringer".
9. På siden " Menu" kan du gennemgå din portalmenu. Den nye portal indeholder automatisk links til "Billetter " og "Log ud". For at se og redigere de links, der bruges i navigationsmenuen, skal du klikke på"Åbn menuindstillinger".
10. Markér afkrydsningsfeltet Jeg har gennemgået min nye portalmenu, og klik på Næste: Opdateringer af samtaler.
11. Gennemgå opdateringerne til samtalers synlighed, og klik på Næste: Bekræftelse.
12. Markér afkrydsningsfeltet "Jeg er klar til at migrere min portal ", og klik derefter på " Migrer portal". 

Når overførslen er afsluttet, omdirigeres kunderne automatisk til den opdaterede portal.

Rediger portalnavnet

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeportal. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeportal.
2. Indtast et portalnavn. Dette er den titel, der vises i browserfanen, når kunderne er logget ind på kundeportalen.

Administrer domænet

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeportal. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeportal.
2. Gå til URL'en. I feltet Slug kan du redigere URL-sluggen. For at administrere det domæne, der bruges til din kundeportal, skal du klikke på Administrer dine domæner.
3. Kundeportalen vises på det primære sprog, der er angivet for dit domæne. Hvis du ændrer sproget for dit domæne i indstillingerne for Domæner og URL'er , opdateres sproget i kundeportalen også. Få mere at vide om HubSpots sprogudbud.

Bemærk: Kundportaler med flere sprog understøttes ikke på nuværende tidspunkt.

Rediger standardindbakken eller helpdesken

Du kan vælge en standardindbakke eller helpdesk til tickets, der oprettes af kontakter i din kundportal. Når kunden logger ind på sin kundportal, kan vedkommende svare på ticketet, og svaret vises i den valgte indbakke eller helpdesk.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeportal. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeportal.
2. Klik på fanen Tickets. 
3. I afsnittet Vælg, hvor portal-tickets skal sendes , skal du klikke på rullemenuen og vælge en indbakke eller et helpdesk.

Konfigurer tilladelser for kundetickets

For at styre, hvilke tickets dine kunder kan se i kundeportalen, skal du konfigurere tilladelser for kundetickets:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeportal. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeportal.
2. Klik på fanen Billetter.
3. Iafsnittet Tilladelser forkundetickets skal du vælge en indstilling:
   • Kun billetter, de er tilknyttet: Når en kontakt logger ind på kundeportalen, vises alle billetter, der er tilknyttet deres primære virksomhedsoptegnelse, ud over de billetter, der er tilknyttet deres kontaktoptegnelse.
   • Alle sager fra deres virksomhed: Når en kontakt logger ind på kundeportalen, vises kun sager, der er knyttet til deres kontaktprofil.
   • Udvalgte kunder kan se virksomhedens billetter: Kun kontakter, der opfylder de definerede kriterier, kan se billetter fra deres virksomhed. 
     • Klik på Indstil kontaktoplysninger.
       
       
       
     • Klik på + Tilføj filter i panelet til højrefor at indstille kriterierne. 
     • For at tilføje et nyt filter skal du klikke på + Tilføj filteri grupperneOGellerELLER. Når du indstiller et filter med OG, skal posterne opfylde alle kriterierne i filtergruppen for at blive inkluderet i visningen. Når du vælger ELLER, skal posterne opfylde kriterierne i mindst én filtergruppe for at blive inkluderet i visningen. Vælg denegenskab, du vil filtrere efter,indstil kriteriernefor egenskaben, og klik derefterpå Anvend filter.
     • Klik på Gem. 
     • Når du er færdig, skal du klikke på X i øverste højre hjørne. Dine filtre vil blive anvendt, men du skal gemme visningen for at filtrene skal bevares. 
4. Klik på Gem

Hvis du har givet kontakterne tilladelse til at se Alle billetter fra deres virksomhed, kan dine kunder skifte mellem deres egne billetter og deres virksomheds billetter. Når kunden logger ind på sin kundeportal, kan vedkommende klikke på rullemenuen Vis øverst til højre i visningen Billetter og derefter vælge en af følgende muligheder:

• Organisationsbilletter: Alle billetter, der er knyttet til kundens virksomhed, vises.
• Ejet af mig: Kun tickets, der er knyttet til kundens kontaktperson, vises.

Tilføj en supportformular til kundeportalen

Du kan tilføje en supportformular til din kundeportal, så en besøgende, der er logget ind, kan indsende en ny supportanmodning fra sin kundeportal.

Bemærk: Når du tilføjer en supportformular til kundeportalen, oprettes der automatisk en ticket knyttet til den indloggede bruger. Det er derfor ikke nødvendigt at inkludere et e-mail-felt. Få mere at vide om tilføjelse af formularfelter. 

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeportal. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeportal.
2. I afsnittet Supportformular skal du markere afkrydsningsfeltet Forbind supportformular.
3. Indtast " Formularmenutekst". Dette vises som et link i navigationsmenuen i kundeportalen.
4. Indtast tekst til formularoverskriften. Denne tekst vises øverst i formularen.
5. Klik på rullemenuen "Formularer " for at vælge en formular.
6. Klik på " Gem" nederst til venstre.

Du skal vælge en formular, der indeholder ticketegenskaber, og som er forbundet med indbakken for samtaler eller helpdesken. For at tilføje ticketegenskaber til din formular kan du enten oprette en formular ved hjælp af skabelonen "Supportformular" eller aktivere ticketegenskaber i formularværktøjet.

Sådan aktiverer du ticketegenskaber for en formular:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Marketing > Formularer. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Marketing > Formularer.
2. Hold markøren over formularen, og klik på " Rediger".
3. Klik på indstillingsikonet i venstre panel i formredigeringsværktøjet.
4. Klik på "Tickets" i menuen i venstre sidepanel.
5. Aktivér slå til.
6. Klik på rullemenuen i dialogboksen, vælg en indbakke eller et helpdesk, og klik derefter på "Forbind".
7. Klik øverst til højre på Gennemse og opdater. Klik på Opdater for at offentliggøre formularen og fuldføre forbindelsen til indbakken eller helpdesken.

Der oprettes en ticket for hver indsendelse af formularen, som vises i kundens egen kundeportal samt i din samtaleindbakke.

Hvis du har problemer med, hvordan din formular fungerer, eller med indsendelser, kan du gennemgå de forskellige almindelige problemer og trinene til at løse dem.

Tilpas temaet

Sådan redigerer du udseendet på din kundeportal:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeportal. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeportal.
2. Klik på fanen Tema. 
3. I afsnittet Tilpas udseendet af din portal skal du klikke på Rediger tema.
4. I temaforhåndsvisningen kan du bruge stilindstillingerne til at sikre, at udseendet af din kundeportal er i overensstemmelse med resten af din hjemmeside. Få mere at vide om redigering af temastilindstillinger.

Bemærk: Hvis du foretager ændringer i temastilen, vil disse ændringer gælde for oversigten over tickets, ticketdetaljerne og ticketformularsiden.

Tilpas visningen af tickets

Kunderne ser kun de ticketegenskaber, du vælger at vise i portalen. Du kan f.eks. viseTicketnavn og samtidig fjerne Prioritet fra de viste kolonner. 

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeportal. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeportal.
2. Klik på fanenBilletter.
3. Hvis du vil ændre det viste navn for billetter på billetens startside, skal du indtaste et nyt vist navn i feltet Vist navn for billetter. Du kan f.eks. ændre betegnelsen til Ordrer, Sager eller Anmodninger. Lær , hvordan du opdaterer teksten i formularoverskriften, så den afspejler din nye betegnelse.
4. Sådan tilpasser du, hvilke billetter der vises i kundeportalen:
   • Klik på Vælg ticketegenskaber i afsnittet Ticket-synlighed.
   • I panelet til højre skal du vælge en ticketegenskab, som du vil filtrere efter, og derefter vælge filterkriterier.
5. Du kan også vælge, hvilke kolonner der skal vises på billetsiden. Du kan tilføje op til 10 egenskaber:
   • For at omarrangere kolonnerne skal du klikke og trække egenskaberne til den ønskede rækkefølge.
   • For at tilføje en egenskab skal du klikke på + Tilføj egenskab.
   • For at redigere en kolonne skal du holde markøren over den og klikke på Rediger.
   • For at fjerne en kolonne fra tabellen skal du holde markøren over den og klikke på Slet.
   • For at nulstille kolonnerne til standardindstillingerne skal du klikke på Nulstil til anbefalede standardindstillinger.
6. I afsnittet Tilpas visningsnavnet for din billetindehaver skal du vælge en visningsindstilling. Som standard bruges indehaverens fornavn, men du kan vælge at vise indehaverens fulde navn, efternavn eller et brugerdefineret alias.

7. Som standard vises en tickets status kun som Åben eller Lukket. For at vise tilpassede ticketfaser (f.eks. Venter på svar) på siden med ticketdetaljer skal du slå kontakten Ticketfaser til. 

8. Klik på Gem.

Du kan kontrollere, hvilke samtaler der vises i kundeportalen, ved at bruge kortet "Samtaler" i højre sidepanel på ticketoplysningerne. Hvis der er flere samtaletråde knyttet til et ticket, vises kun den oprindelige tråd i kundeportalen.

Det anbefales, at du og dit team bruger noter og kommentarer til intern kommunikation om jeres billetter eller opretter filtreringsregler for at frasortere intern kommunikation fra kundeportalen.

Konfigurer billetaktioner for kunder

Administrer kundernes interaktioner med billetter i portalen ved at give dem mulighed for at svare på lukkede billetter eller selv lukke billetter.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeportal. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeportal.
2. Klik på fanen Billetter.
3. I afsnittet Ticket-handlinger skal du vælge en indstilling:
   • Tillad kunder at svare på lukkede samtaler: Giv kundermulighed for at svare på en eksisterende tråd i en lukket ticket.
   • Tillad kunder at lukke sager fra portalen: Giv kunderne mulighed for at lukke sager direkte fra portalen.
     • Klik på rullemenuen " Ticket-fase " for at tildele en lukket fase til hver pipeline.
     • Hvis din pipeline kun har én lukket fase, vælges den som standard.
4. Klik på " Gem".