Hallitse asiakasportaalin asetuksia

Asiakasportaali tarjoaa asiakkaille keskitetyn paikan, jossa he voivat hallinnoida tukipyyntöjään ja vastata niihin. Kun olet määrittänyt asiakasportaalin, voit määrittää asetuksia, kuten portaalin verkkotunnuksen, käyttöoikeudet ja tukilomakkeen. Näitä asetuksia voidaan päivittää milloin tahansa.

Käyttöoikeudet edellytetään Asiakaspalveluportaalin hallinta edellyttää asiakaspalveluportaalin käyttö oikeuksia.

Huomaa: tämä artikkeli koskee päivitettyä asiakasportaalia. Jos käytät edelleen vanhaa asiakasportaalia, suosittelemme siirtymistä päivitettyyn versioon.

Siirrä asiakasportaalisi uuteen portaaliin

Jos olet jo määrittänyt asiakasportaalisi, voit päivittää sen uuteen versioon. Siirtymisen aikana portaali ei ole tilapäisesti käytettävissä. Kaikki tukipyynnöt, keskustelut ja asiakastiedot siirretään automaattisesti.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Sisältö > Asiakasportaali.

3. Napsauta sivun yläreunassa olevassa bannerissa Päivitä.
   
   

   

4. Napsauta Aloita siirto.

5. Esikatsele uutta teemaa Teema -sivulla.

   • Päivitetty asiakasportaali käyttää yksinkertaistettua teemaa. Olemassa olevia teemamuuttujia ei siirretä.

   • Voit mukauttaa teemaa siirron jälkeen.

   • Voit esikatsella teemaa napsauttamalla Avaa teeman esikatselu.

6. Kun olet tarkastellut teemaa, valitse oikeassa alakulmassa oleva valintaruutu Olen tarkastellut uuden teeman. Napsauta sitten Seuraava: Kiinteistön päivitykset.

7. Vahvista Tiketin ominaisuudet -sivulla tiketin yksityiskohdat-sivulla näkyvät tiketin ominaisuudet.

   • Voit lisätä ominaisuuden tiketin tietosivulle seuraavasti:
     • Napsauta Lisää ominaisuus.
     • Napsauta ponnahdusikkunassa Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
     • Kirjoita näytönimi.
     • Napsauta Tallenna.
8. Napsauta Seuraava: Valikon päivitykset.
9. Tarkista portaalin valikko Valikko- sivulla. Uusi portaali sisältää automaattisesti linkit kohtiin Tiketit ja Kirjaudu ulos. Voit tarkastella ja muokata navigointivalikossa käytettyjä linkkejä napsauttamalla Avaa valikkoasetukset.
10. Valitse valintaruutu Olen tarkistanut uuden portaalin valikon ja napsauta Seuraava: Keskustelupäivitykset.
11. Tarkista keskustelujen näkyvyyttä koskevat päivitykset ja napsauta Seuraava: Vahvistus.
12. Valitse valintaruutu Olen valmis siirtämään portaalini ja napsauta sitten Siirrä portaali.

Kun siirto on valmis, asiakkaat ohjataan automaattisesti päivitettyyn portaaliin.

Muokkaa portaalin nimeä

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasportaali. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Syötä portaalin nimi. Tämä on otsikko, joka näkyy selaimen välilehdessä, kun asiakkaat ovat kirjautuneet asiakasportaaliin.

Hallitse verkkotunnusta

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasportaali. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Siirry URL-osoitteeseen. Slug -kentässä voit muokata URL-slugia.
3. Päivitä verkkotunnus napsauttamalla Portal domain -pudotusvalikkoa ja valitsemalla verkkotunnuksen. Voit valita vain verkkotunnuksia, joiden ensisijainen sisältötyyppi on asiakasportaali.
4. Voit hallita asiakasportaalissasi käytettävää verkkotunnusta napsauttamalla Hallitse verkkotunnuksiasi.
5. Asiakasportaali näkyy verkkotunnuksellesi asetetulla ensisijaisella kielellä. Jos muutat verkkotunnuksesi kieltä Domains & URLs -asetuksissa , myös asiakasportaalin kieli päivittyy. Lue lisää HubSpotin kielitarjonnasta.

Huomaa: monikielisiä asiakasportaaleja ei tällä hetkellä tueta.

Muokkaa käyttöoikeuksien hallintaa

Voit joko sallia asiakkaiden luoda oman käyttäjätunnuksensa tai myöntää käyttöoikeuden tietyille käyttäjäryhmille.

1. Voit myöntää käyttöoikeuden tietylle kontaktiryhmälle seuraavasti:

• • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasportaali. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
  • Napsauta Pääsy -välilehteä.

• • Valitse vaihtoehto ”Vaaditaan pääsyryhmän jäsenyys ”, napsauta sitten avattavaa valikkoa ja valitse pääsyryhmät , joille haluat myöntää käyttöoikeuden.
    
    
    

  • Valituille yhteyshenkilöille lähetetään rekisteröitymissähköposti. Valitse bannerissa valintaruutu, jotta HubSpot voi lähettää rekisteröitymissähköposteja yhteyshenkilöille, jotka eivät ole vielä rekisteröityneet. Lue, miten voit mukauttaa rekisteröitymissähköpostia.

     

2. Jotta käyttäjät voivat luoda oman käyttäjätunnuksensa:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasportaali. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
   • Napsauta Access -välilehteä.

• • Valitse vaihtoehto Itse rekisteröityminen vaaditaan. Tämä sallii kenen tahansa rekisteröityä ja luoda oman käyttäjätunnuksensa asiakasportaaliin. Jotta voit valita tämän vaihtoehdon, itse rekisteröitymisen on oltava käytössä yksityisten sisältöasetuksissasi.

3. Määritä asiakkaiden kirjautumistapa napsauttamalla Todentamismenetelmä, jolloin yksityisen sisällön asetuksetavautuvat . Valitse asiakaspalvelusi isännöivä verkkotunnus ja määritä käytettävissä oleva kirjautumisvaihtoehto ennen paluuta asiakaspalvelun asetuksiin.
4. Voit hallita suostumusilmoitustasi yksityisen sisällön asetuksissa napsauttamalla Suostumusilmoitus.

Muokkaa

oletuspostilaatikkoa

tai

asiakaspalvelua Voit valita oletuspostilaatikon tai asiakaspalvelun asiakaspalveluportaalissasi olevien yhteyshenkilöiden luomille tiketeille. Kun asiakas kirjautuu asiakaspalveluportaaliinsa, hän voi vastata tikettiin, ja hänen vastauksensa näkyy valitussa postilaatikossa tai asiakaspalvelussa.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasportaali. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Napsauta Tiketit -välilehteä.
3. Napsauta Valitse, minne portaalin tikit lähetetään -osiossa avattavaa valikkoa ja valitse postilaatikko tai asiakaspalvelu. Jos vaihtoehtoja ei näy, asiakaspalveluportaalista luodut tikit hallitaan oletuksena asiakaspalvelussa.

Määritä asiakastikettien käyttöoikeudet

Voit hallita, mitä tikettejä asiakkaasi voivat tarkastella asiakasportaalissa, määrittämällä asiakastikettien käyttöoikeudet:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasportaali. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Napsauta Tickets -välilehteä.
3. Valitse Asiakaspyyntöjen käyttöoikeudet -osiosta jokin vaihtoehto:

• • Vain tiketit, joihin heillä on yhteys : kun yhteyshenkilö kirjautuu asiakasportaaliin, näkyviin tulevat vain hänen yhteystietorekisteriinsä liittyvät tiketit.
  • Kaikki hänen yrityksensä tiketit: kun yhteyshenkilö kirjautuu asiakasportaaliin, näkyviin tulevat sekä hänen yhteystietotietueeseensa liittyvät tiketit että hänen pääyritystietueeseensa liittyvät tiketit.

• • Valitut asiakkaat voivat nähdä yrityksen tikettejä: vain määritellyt kriteerit täyttävät yhteyshenkilöt voivat tarkastella yritykseensä liittyviä tikettejä.
    • Napsauta Hallitse yhteystiedon ominaisuuksia.
      
      
      
      • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa + Lisää suodatin asettaaksesi kriteerit.
      • Voit lisätä uuden suodattimen napsauttamalla + Lisää suodatin AND- tai OR-ryhmissä. Kun määrität suodattimen AND-kriteereillä, tietueiden on täytettävä kaikki suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään näkymään. Kun valitset OR-kriteerin, tietueiden on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään näkymään. Valitse ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa, määritä ominaisuuden kriteerit ja napsauta sitten Käytä suodatinta.
      • Napsauta Tallenna.
      • Kun olet valmis, napsauta X-painiketta oikeassa yläkulmassa. Suodattimesi otetaan käyttöön, mutta sinun on tallennettava näkymä, jotta suodattimet säilyvät.

4. Napsauta Tallenna.

Jos olet antanut yhteyshenkilöille oikeuden tarkastella kaikkia yrityksensä tikettejä( ), asiakkaasi voivat vaihtaa omien tikettiensä ja yrityksensä tikettien välillä. Kun asiakkaasi avaavat asiakasportaalin, he voivat siirtyä Omat näkymät- ja Organisaation näkymät -välilehtien välillä ja valita seuraavat näkymät:

• Organisaation tiketit: näkyviin tulevat kaikki tiketit, jotka liittyvät asiakkaan pääyritykseen.
• Oma näkymä: näkyviin tulevat vain asiakkaan yhteyshenkilöön liittyvät tiketit.

Keskusteluketjujen ymmärtäminen

Keskustelut, joita asiakkaat voivat tarkastella asiakasportaalissa, riippuvat määrittämistäsi asiakastikettien käyttöoikeuksista:

• Henkilökohtainen käyttöoikeus: jos vain tiketteihin, jotka liittyvät on valittuna, asiakkaat voivat tarkastella vain niiden tikettien keskusteluketjuja, jotka liittyvät heidän yhteystietoihinsa. He näkevät vain viestit keskusteluista, joihin heillä on käyttöoikeus.
• Yrityksen käyttöoikeus: jjos Kaikki yrityksen liput on valittu, tai jos asiakkaat täyttävät kriteerit kohdassa Valitut asiakkaat voivat nähdä yrityksen tikettejä, asiakkaat voivat myös tarkastella keskusteluketjuja, jotka liittyvät heidän pääyritykseensä.

Voit tarkistaa, mitkä keskustelut näkyvät asiakasportaalissa, käyttämällä Keskustelut-korttia tikettitietueen oikeassa sivupalkissa. Jos tikettiin liittyy useita keskusteluketjuja, asiakasportaalissa näkyy vain alkuperäinen ketju.

Sisäisten keskustelujen pitämiseksi yksityisinä käytä muistiinpanoja ja kommentteja sisäisessä viestinnässä. Voit myös luoda suodatussääntöjä, joilla estät sisäisten sähköpostien näkyvyyden keskusteluketjuissa. Kaikki keskusteluketjuun sisältyvä viestintä on näkyvissä asiakasportaalissa niille asiakkaille, joilla on oikeus tarkastella kyseistä tikettiä.

Määritä asiakkaille tarkoitettuja tikettitoimintoja

Hallitse asiakkaiden vuorovaikutusta tikettien kanssa portaalissa antamalla heille mahdollisuus vastata suljettuihin tiketteihin tai sulkea tikettejä itse.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasportaali. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.

2. Napsauta Tiketit -välilehteä.

3. Valitse Tikettitoiminnot-osiosta jokin vaihtoehto:

   • Salli asiakkaiden vastata suljettuihin keskusteluihin: asiakkaat voivat vastata suljetun tiketin olemassa olevaan keskusteluketjuun.

   • Salli asiakkaiden sulkea tikettejä portaalista: asiakkaat voivat sulkea tikettejä suoraan portaalista.

4. Napsauta Ticket stage -pudotusvalikkoa ja määritä jokaiselle prosessille suljettu vaihe. Jos prosessissasi on vain yksi suljettu vaihe, se valitaan oletuksena.

    

5. Napsauta Tallenna.
   

Mukauta tikettien näyttöä

Asiakkaat näkevät portaalissa vain ne tiketin ominaisuudet, jotka olet valinnut näytettäväksi. Voit esimerkiksi näyttää Tiketin nimen ja poistaa Prioriteetin näytettävistä sarakkeista.

Voit hallita lippujen näkyvyyttä asiakkaille muokkaamalla lippujen nimikkeitä, suodattamalla näkyviä lippuja ja valitsemalla, mitkä sarakkeet näytetään lippusivulla.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasportaali. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Napsauta Liput -välilehteä.
3. Voit muuttaa tikettien näyttönimeä tikettien kotisivulla seuraavasti:
   • Kirjoita uuteen Näytönimi- kenttään uusi näytönimi.
   • Voit esimerkiksi muuttaa nimikkeen nimeksi Tilaukset, Tapaukset tai Pyynnöt. Lue , miten voit päivittää lomakkeen otsikkotekstin vastaamaan uutta nimikettä.
4. Voit mukauttaa, mitkä liput näkyvät asiakasportaalissa, seuraavasti:
   • Napsauta Ticket visibility -osiossa Select ticket properties.
   • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Lisää suodatin ja valitse kohdasta lippuominaisuus ja määritä sitten suodatuskriteerit.
5. Voit mukauttaa, mitkä sarakkeet näkyvät tiketin näyttösivulla seuraavasti:

• • Voit lisätä ominaisuuden napsauttamalla + Lisää ominaisuus. Voit lisätä enintään 10 ominaisuutta.
  • Voit järjestää sarakkeet uudelleen napsauttamalla ominaisuuksia ja vetämällä ne haluamaasi järjestykseen.
  • Voit muokata saraketta viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Muokkaa.
  • Voit poistaa ominaisuuden taulukosta viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Poista.
  • Palauta sarakkeet oletusasetuksiin napsauttamalla Palauta suositellut oletusasetukset.

6. Valitse osiossa Mukauta tiketin omistajan näyttönimi näyttövaihtoehto. Oletusarvoisesti käytetään omistajan etunimeä, mutta voit valita, näytetäänkö omistajan koko nimi, sukunimi vai mukautettu lempinimi.
7. Napsauta Tallenna.

Lisää tukilomake asiakasportaaliin

Voit lisätä tukilomakkeen asiakasportaaliisi, jotta sisäänkirjautunut kävijä voi lähettää uuden tukipyynnön asiakasportaalistaan.

Huomaa: kun lisäät tukilomakkeen asiakasportaaliin, se luo automaattisesti tiketin

,

joka liitetään sisäänkirjautuneeseen käyttäjään. Siksi sähköpostikentän lisääminen ei ole tarpeen. Lue lisää lomakekenttien lisäämisestä.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasportaali. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Valitse Tukilomake-osiossa Yhdistä tukilomake -valintaruutu.
3. Siirry Tiketit -välilehdelle.
4. Valitse Tukilomake-osiossa Connect-tukilomake-valintaruutu.
5. Kirjoita lomakkeen valikkoteksti. Tämä teksti näkyy linkkinä asiakasportaalin navigointivalikossa. Esimerkiksi Avaa tiketti.
6. Kirjoita lomakkeen otsikkoteksti. Tämä teksti näkyy lomakkeen yläosassa. Esimerkiksi: Tee tukipyyntö.
7. Napsauta Lomakkeet-pudotusvalikkoa ja valitse lomake.
8. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Sinun on valittava lomake, joka sisältää tikettien ominaisuudet ja on kytketty keskustelujen saapuneet-kansioon tai tukipalveluun. Voit lisätä tikettien ominaisuudet lomakkeeseesi joko luomalla lomakkeen Tuki-lomakemallin avulla tai ottamalla tikettien ominaisuudet käyttöön lomakkeen luontityökalussa.

Voit ottaa tikettien ominaisuudet käyttöön lomakkeessa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Markkinointi > Lomakkeet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
2. Vie hiiri lomakkeen päälle ja napsauta Muokkaa.
3. Napsauta lomakkeen muokkausnäkymän vasemmassa paneelissa asetuskuvaketta.
4. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tiketit.
5. Kytke Yhdistä tämä lomake postilaatikkoon tai tukipalveluun -kytkimen päälle.
6. Napsauta valintaikkunassa avattavaa valikkoa ja valitse postilaatikko tai asiakaspalvelu, ja napsauta sitten Yhdistä.
7. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tarkista ja päivitä. Napsauta Päivitä julkaistaksesi lomakkeen ja viimeistelläksesi postilaatikon tai asiakaspalvelun yhteyden.

Jokaisesta lomakkeen lähetyksestä luodaan tiketti, joka näkyy sekä asiakkaan omassa asiakasportaalissa että keskustelujen saapuneet-kansiossasi.

Jos sinulla on ongelmia lomakkeen toiminnassa tai lähetyksissä, tutustu yleisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuvaiheisiin.

Mukauta teemaa

Voit muokata asiakasportaalin ulkoasua seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasportaali. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Napsauta Teemat -välilehteä.
3. Napsauta Muokkaa portaalin ulkoasua -osiossa Muokkaa teemaa.
4. Käytä teeman esikatselussa tyylivaihtoehtoja varmistaaksesi, että asiakasportaalin ulkoasu on yhdenmukainen muun verkkosivustosi kanssa. Lue lisää teeman tyyliasetusten muokkaamisesta.

Huomaa: jos teet muutoksia teeman tyyleihin, nämä muutokset koskevat kaikkia asiakasportaalin sivuja.

Lisää mukautettuja linkkejä portaalin etusivulle

Voit lisätä joukon mukautettuja linkkejä asiakasportaaliin seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasportaali. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Napsauta Teemat -välilehteä.
3. Napsauta Ulkoiset linkit -korttia.
4. Napsauta Valikko -pudotusvalikkoa ja valitse valikko. Lue lisää valikoiden luomisesta ja muokkaamisesta.

Määritä asiakaspalveluportaalin järjestelmäsivut

Voit valita ja muokata järjestelmäsivuja, joita asiakkaasi käyttävät portaaliin kirjautuessaan, mukaan lukien sivut, joilla he voivat rekisteröityä, kirjautua sisään ja ulos. Voit myös määrittää pääsynestosivun ja salasanan nollaussivut.

Asiakaspalveluportaalin järjestelmäsivujen määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Sisältö > Yksityinen sisältö.
3. Napsauta Sivut-v älilehteä.
4. Napsauta kunkin järjestelmäsivutyypin alla olevaa avattavaa valikkoa ja valitse malli.
5. Kun olet valinnut mallin, voit muokata tai esikatsella sitä napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten vastaavan vaihtoehdon.

Mukauta tietojen käsittelyä koskevan suostumuksen tekstiä (valinnainen)

Jos annat asiakkaiden rekisteröityä itse asiakasportaaliin, sinun tulee määrittää suostumusilmoitus, jossa kerrotaan, miten aiot käyttää heidän tietojaan.

Huomaa: vaikka nämä ominaisuudet ovat HubSpotissa, lakitiimisi on paras taho antamaan sinulle säännösten noudattamista koskevia neuvoja juuri sinun tilanteessasi.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasportaali. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Napsauta Access-väl ilehteä.
3. Napsauta Suostumusilmoitus.
4. Siirryt asiakaspalveluportaalin ( ) yksityisten sisältöjen asetuksiin. Napsauta Valitse muokattava verkkotunnus -pudotusvalikkoa ja valitse verkkotunnus, jolla asiakaspalveluportaali on isännöity.
5. Napsauta Tietojen käsittelyyn liittyvä suostumus -osiossa Muokkaa nimenomaista suostumusta koskevaa sisältöä.
6. Päivitä Ilmoitus ja suostumus -paneelissa tekstiä, joka koskee suostumusta tietojen käsittelyyn, tai valintaruudun tekstiä, ja napsauta sitten Tallenna. Voit myös lisätä linkin lakitiimisi ulkoisiin resursseihin Ilmoitus ja suostumus -tekstistä , jos se on tarpeen.

Tämä päivittää vain asiakaspalveluportaalisi tietojen käsittelyä koskevan suostumuksen tekstin. Lue, miten määrität oletusilmoituksen ja suostumuksen tekstin muille HubSpot-työkaluille.

Ota asiakaspalvelu portaali

Kun olet suorittanut asetusvaiheet, voit ottaa asiakasportaalin käyttöön.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasportaali. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Kytke asiakaspalveluportaalin kytkin päälle sivun yläosassa.

Kaikki asiakaspalveluportaalista tiimillesi lähetetyt viestit näkyvät keskustelujen saapuneet-kansiossa ja kirjataansähköpostikontaktina tietueen aikajanalle.

Anna yhteyshenkilöille pääsy asiakaspalveluportaaliin

Asiakkaat pääsevät asiakaspalveluportaaliin joko jakamalla heille linkin portaaliin tai tietokannan kautta. Voit tarkastella asiakaspalveluportaalia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasportaali. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä portaali.
3. Valitsemastasi kirjautumis- ja todennusmenetelmästä riippuen asiakkaan on ehkä määritettävä kirjautumistietonsa ennen kuin hän pääsee asiakasportaaliin:
   • Jos asiakkaat voivat rekisteröityä itse, kirjautumistietokenttien alle ilmestyy Rekisteröidy tästä -linkki .
     
     
     
4. Jos pääsy on vain tietyllä kontaktiryhmällä, heille lähetetään sähköpostiviesti, jotta he voivat määrittää kirjautumistietonsa.

Huomaa: jos olet kirjautuneena HubSpot-tiliisi vieraillessasi asiakasportaalissa, sinun ei tarvitse kirjautua sisään nähdäksesi

tikettiluettelosivua

.

Asiakasportaalin käyttö

Kun asiakkaat kirjautuvat asiakasportaaliinsa, he voivat tarkastella kaikkia avoimia ja suljettuja tikettejään tikettiluettelosivulla sekä suodattaa ja etsiä olemassa olevia tikettejä. Asiakkaiden nähtävissä olevat tiketit riippuvat tikettien käyttöoikeuksista ja yhteystietueiden liitännöistä.

Seuraavat tikettien ominaisuudet ovat oletusarvoisesti näkyvissä asiakasportaalissa:

• Aihe
• Pyytäjä
• Luontipäivä
• Tiketin omistaja
• Viimeinen toiminta
• Tila

Asiakkaat voivat tarkastella tiketin tietoja ja siihen liittyviä keskusteluja napsauttamalla tikettiä, jolloin avautuu tiketin tietosivun.

Vastaamaan tiketteihin asiakkaat voivat kirjoittaa viestin tekstikenttään ja käyttää sähköpostieditorin alaosassa olevia kuvakkeita tekstin tyylin muokkaamiseen ja liitetiedostojenlisäämiseen . Jos tiketti ei vielä sisällä viestejä, liitetiedostoja ei voi lisätä ensimmäiseen viestiin. Liitä tiedostot sen sijaan seuraavaan vastaukseen.

Jos tiketti sisältää useita keskusteluketjuja ja asiakkaalla on oikeus tarkastella useampaa kuin yhtä ketjua, tiketin tietosivun yläosaan ilmestyy välilehtiä. Näiden välilehtien avulla voi vaihtaa keskusteluketjujen välillä.

Tikettitietojen vieminen asiakasportaalista

Viedäkseen tikettitietoja asiakkaat voivat napsauttaa taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Vie CSV-tiedostoon -painiketta. Tämä vie kaikki nykyisessä näkymässä näkyvät tiedot, mukaan lukien vientihetkellä käytössä olevat suodattimet.

Jos asiakkaan on lähetettävä uusi tiketti, hän voi napsauttaa Lähetä tukitiketti. Tämä vie hänet luomallesi tikettilomakkeelle, jossa hän voi lähettää uuden ongelman.

Kirjautuakseen ulos portaalista asiakas voi napsauttaa oikeassa yläkulmassa olevaa avatar-kuvaketta ja valita sitten Kirjaudu ulos. Voit asettaa istunnon aikakatkaisun, jolloin asiakkaat kirjautuvat ulos automaattisesti tietyn toimettomuusjakson jälkeen.