จัดการการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้า

พอร์ทัลลูกค้าช่วยให้ลูกค้ามีศูนย์กลางในการจัดการและตอบสนองต่อตั๋วสนับสนุนของพวกเขา หลังจากตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าแล้ว คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเช่นโดเมนพอร์ทัลสิทธิการเข้าถึงและแบบฟอร์มการสนับสนุน การตั้งค่าเหล่านี้สามารถอัปเดตได้ตลอดเวลา
ต้องมี

สิทธิ์การตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้า ต้องได้รับสิทธิ์​ เพื่อจัดการพอร์ทัลลูกค้า

โปรดทราบ: บทความนี้ใช้กับประสบการณ์พอร์ทัลลูกค้าที่อัปเดตแล้ว หากยังใช้ประสบการณ์พอร์ทัลลูกค้าก่อนหน้านี้อยู่ขอแนะนำให้ย้ายไปใช้ประสบการณ์ที่อัพเดทแล้ว

ย้ายพอร์ทัลลูกค้าของคุณไปยังพอร์ทัลใหม่

หากตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าไว้แล้วก็อัพเกรดเป็นพอร์ทัลลูกค้าใหม่ได้ ในระหว่างการโยกย้ายพอร์ทัลของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ตั๋วการสนทนาและข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจะถูกยกไปโดยอัตโนมัติ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่เนื้อหา > พอร์ทัลลูกค้า

3. ที่ด้านบนของหน้าในแบนเนอร์ให้คลิก อัปเดต
   
   

   

4. คลิกเริ่มการโยกย้าย

5. ในหน้าธีมให้ดูตัวอย่างธีมใหม่ของคุณ

   • พอร์ทัลลูกค้าที่อัปเดตจะใช้ธีมที่เรียบง่าย ตัวแปรธีมที่มีอยู่จะไม่ถูกย้าย

   • คุณสามารถปรับแต่งธีมหลังจากการโยกย้าย

   • หากต้องการดูตัวอย่างธีมของคุณให้คลิกเปิดตัวแสดงตัวอย่างธีม

6. หลังจากตรวจสอบธีมของคุณแล้วให้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันได้ตรวจสอบธีมใหม่ที่ด้านล่างขวาแล้ว จากนั้นคลิกถัดไป: อัพเดทที่พัก

7. ในหน้าคุณสมบัติตั๋วให้ยืนยันคุณสมบัติตั๋วที่ปรากฏในหน้ารายละเอียดตั๋ว

   • วิธีเพิ่มที่พักในหน้ารายละเอียดตั๋ว:
     • คลิกadd เพิ่มที่พัก
     • ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกที่พักแล้วเลือกที่ พัก
     • ป้อนชื่อที่แสดง
     • คลิก บันทึก
8. คลิกถัดไป: การอัปเดตเมนู
9. ในหน้าเมนูให้ตรวจสอบเมนูพอร์ทัล พอร์ทัลใหม่จะมีลิงก์ไปยัง Ticket และออกจากระบบโดยอัตโนมัติหากต้องการดูและแก้ไขลิงก์ที่ใช้ในเมนูนำทางให้คลิก เปิดการตั้งค่าเมนู
10. เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันได้ตรวจสอบเมนูพอร์ทัลใหม่ของฉันแล้วคลิกถัดไป: การอัปเดตการสนทนา
11. ตรวจสอบการอัปเดตการมองเห็นการสนทนาแล้วคลิกถัดไป: การยืนยัน
12. คลิกช่องทำเครื่องหมายฉันพร้อมย้ายพอร์ทัลแล้วคลิกย้ายพอร์ทัล

เมื่อการย้ายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังพอร์ทัลที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ

แก้ไขชื่อพอร์ทัล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า โดยตรง
2. ป้อนชื่อพอร์ทัล นี่คือชื่อที่จะปรากฏในแท็บเบราว์เซอร์เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้า

จัดการโดเมน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า โดยตรง
2. ไปที่ URL ในช่อง Slug คุณสามารถแก้ไข URL slug ได้
3. หากต้องการอัปเดตโดเมนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโดเมนพอร์ทัลแล้วเลือกโด เมน คุณสามารถเลือกโดเมนที่มี พอร์ทัลลูกค้าประเภทเนื้อหาหลักเท่านั้น
4. หากต้องการจัดการโดเมนที่ใช้สำหรับพอร์ทัลลูกค้าของคุณให้คลิกจัดการโดเมนของคุณ
5. พอร์ทัลลูกค้าจะปรากฏในชุดภาษาหลักสำหรับโดเมนของคุณ หากคุณเปลี่ยนภาษาของโดเมนในการตั้งค่าโดเมนและ URL ภาษาพอร์ทัลลูกค้าจะอัปเดตด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอภาษาของ HubSpot

โปรดทราบ: ไม่รองรับพอร์ทัลลูกค้าหลายภาษาในขณะนี้

แก้ไขการควบคุมการเข้าถึง

คุณสามารถอนุญาตให้ลูกค้าสร้างการเข้าสู่ระบบของตนเองหรือกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงกลุ่มการเข้าถึงเฉพาะได้

1. วิธีให้สิทธิ์การเข้าถึงกลุ่มผู้ติดต่อเฉพาะ:

• • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า โดยตรง
  • คลิกแท็บการเข้าถึง

• • เลือกตัวเลือกการเข้าถึงการเป็นสมาชิกกลุ่มที่จำเป็นจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกกลุ่มการเข้าถึง เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึง
    
    
    

  • อีเมลการลงทะเบียนจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อที่เลือก ในแบนเนอร์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่ออนุญาตให้ HubSpot ส่งอีเมลการลงทะเบียนไปยังผู้ติดต่อที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เรียนรู้วิธีปรับแต่งอีเมลการลงทะเบียน

     

2. ในการอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างการเข้าสู่ระบบของตนเอง:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า โดยตรง
   • คลิกแท็บการเข้าถึง

• • เลือกตัวเลือกที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนสามารถลงทะเบียนและสร้างการเข้าสู่ระบบของตนเองสำหรับพอร์ทัลลูกค้าได้ ในการเลือกตัวเลือกนี้คุณต้องเปิดใช้งานการลงทะเบียนด้วยตนเองในการตั้งค่าเนื้อหาส่วนตัวของคุณ

3. หากต้องการกำหนดค่าวิธีที่ลูกค้าเข้าสู่ระบบให้คลิกวิธีการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเปิดการตั้งค่าเนื้อหาส่วนตัวของคุณ เลือกโดเมนที่โฮสติ้งพอร์ทัลลูกค้าของคุณจากนั้นกำหนดค่าตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้ที่มีอยู่ก่อนที่จะกลับไปที่การตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้า
4. หากต้องการจัดการประกาศความยินยอมของคุณในการตั้งค่าเนื้อหาส่วนตัวให้คลิกประกาศความยินยอม

แก้ไขกล่องข้อความเริ่มต้นหรือฝ่ายช่วยเหลือ

คุณสามารถเลือกกล่องจดหมายเริ่มต้นหรือศูนย์ช่วยเหลือสำหรับตั๋วที่สร้างโดยผู้ติดต่อในพอร์ทัลลูกค้าของคุณ เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้าพวกเขาสามารถตอบกลับตั๋วและคำตอบของพวกเขาจะปรากฏในกล่องจดหมายหรือฝ่ายช่วยเหลือที่เลือก

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า โดยตรง
2. คลิกแท็บ Ticket
3. ในส่วนเลือกตำแหน่งที่ส่งตั๋วพอร์ทัลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกกล่องจดหมายหรือฝ่ายช่วยเหลือ หากตัวเลือกอื่นไม่ปรากฏตั๋วที่สร้างจากพอร์ทัลลูกค้าจะได้รับการจัดการในฝ่ายช่วยเหลือตามค่าเริ่มต้น

กำหนดค่าการอนุญาตตั๋วลูกค้า

หากต้องการควบคุมตั๋วที่ลูกค้าของคุณสามารถดูได้ในพอร์ทัลลูกค้าให้กำหนดสิทธิ์ตั๋วลูกค้า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า โดยตรง
2. คลิกแท็บ Ticket
3. ในส่วน การอนุญาตตั๋ว ลูกค้าให้เลือกตัวเลือก:

• • เฉพาะตั๋วที่เชื่อมโยงกับ: เมื่อผู้ติดต่อเข้าสู่พอร์ทัลลูกค้าเฉพาะตั๋วที่เชื่อมโยงกับบันทึกผู้ติดต่อจะปรากฏขึ้น
  • ตั๋วทั้งหมดจากบริษัทของพวกเขา: เมื่อผู้ติดต่อเข้าสู่พอร์ทัลลูกค้าตั๋วใดๆที่เกี่ยวข้องกับบันทึกบริษัทหลักของพวกเขานอกเหนือจากตั๋วที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการติดต่อของพวกเขาจะปรากฏขึ้น

• • ลูกค้าที่เลือกสามารถดูตั๋วของบริษัทได้: เฉพาะผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นที่จะสามารถดูตั๋วที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของตนได้
    • คลิกจัดการคุณสมบัติการติดต่อ
      
      
      
      • ในแผงด้านขวาให้คลิก + เพิ่มตัวกรองเพื่อตั้งเกณฑ์
      • หากต้องการเพิ่มตัวกรองใหม่ให้คลิก + เพิ่มตัวกรองในและ หรือกลุ่ม เมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองด้วยและระเบียนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มตัวกรองที่จะรวมอยู่ในมุมมอง เมื่อคุณเลือก OR ระเบียนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในกลุ่มตัวกรองอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่จะรวมอยู่ในมุมมอง เลือกที่พักที่ต้องการกรองตั้งเกณฑ์สำหรับที่พักแล้วคลิกใช้ตัวกรอง
      • คลิก บันทึก
      • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก X ที่มุมบนขวา ตัวกรองของคุณจะถูกนำไปใช้แต่คุณต้องบันทึกมุมมองเพื่อให้ตัวกรองยังคงอยู่

4. คลิก บันทึก

หากคุณอนุญาตให้ผู้ติดต่อดูตั๋วทั้งหมดจากบริษัทของพวกเขาลูกค้า ของคุณสามารถสลับไปมาระหว่างตั๋วของพวกเขากับตั๋วของบริษัทของพวกเขาได้ เมื่อลูกค้าของคุณเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าของพวกเขาพวกเขาสามารถนำทางระหว่างมุมมองของฉันและแท็บมุมมององค์กรและเลือกมุมมองต่อไปนี้:

• ตั๋วองค์กร: ตั๋วทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักของลูกค้าจะปรากฏขึ้น
• มุมมองของฉัน: เฉพาะตั๋วที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อของลูกค้าเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น

ทำความเข้าใจการทำเธรดการสนทนา

การสนทนาที่ลูกค้าสามารถดูได้ในพอร์ทัลลูกค้าขึ้นอยู่กับสิทธิ์ตั๋วลูกค้าที่คุณกำหนดค่า:

• Personal acc ess: หาก เลือก เฉพาะ Ticket ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจะสามารถดูชุดการสนทนาได้เฉพาะ Ticket ที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการติดต่อเท่านั้น พวกเขาจะเห็นเฉพาะข้อความจากการสนทนาที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้
• การเข้าถึงของบริษัท: i f ตั๋วทั้งหมดจากบริษัทของพวกเขาถูกเลือกหรือหากลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำหรับลูกค้าที่เลือกสามารถดูตั๋วของบริษัทได้ลูกค้ายังสามารถดูชุดการสนทนาสำหรับตั๋วที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักของพวกเขา

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าการสนทนาใดจะปรากฏในพอร์ทัลลูกค้าโดยใช้บัตรการสนทนาในแถบด้านขวาของบันทึกตั๋ว หากชุดการสนทนาหลายชุดเชื่อมโยงกับตั๋วเฉพาะชุดเดิมเท่านั้นที่จะปรากฏในพอร์ทัลลูกค้า

เพื่อให้การอภิปรายภายในเป็นส่วนตัวให้ใช้บันทึกและความคิดเห็นสำหรับการสื่อสารภายใน นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างกฎการกรองเพื่อป้องกันไม่ให้อีเมลภายในปรากฏในชุดการสนทนา การสื่อสารใดๆที่รวมอยู่ในชุดการสนทนาจะปรากฏในพอร์ทัลลูกค้าให้กับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตให้ดูตั๋วนั้น

กำหนดค่าการดำเนินการ Ticket สำหรับลูกค้า

จัดการการโต้ตอบของลูกค้ากับตั๋วในพอร์ทัลโดยอนุญาตให้พวกเขาตอบกลับตั๋วที่ปิดแล้วหรือปิดตั๋วด้วยตัวเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า โดยตรง

2. คลิกแท็บ Ticket

3. ในส่วนการดำเนินการตั๋วให้เลือกตัวเลือก:

   • อนุญาตให้ลูกค้าตอบกลับการสนทนาที่ปิดแล้ว: ลูกค้าสามารถตอบกลับชุดข้อความที่มีอยู่ในตั๋วที่ปิดแล้วได้

   • อนุญาตให้ลูกค้าปิดตั๋ว จากพอร์ทัล: ลูกค้าสามารถปิดตั๋วได้โดยตรงจากพอร์ทัล

4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงขั้นตั๋วเพื่อกำหนดขั้นตอนปิดสำหรับแต่ละไปป์ไลน์ หากขั้นตอนของคุณมีขั้นตอนปิดเพียงขั้นตอนเดียวขั้นตอนนั้นจะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

    

5. คลิก บันทึก
   

ปรับแต่งการแสดงตั๋ว

ลูกค้าจะเห็นเฉพาะคุณสมบัติตั๋วที่คุณเลือกแสดงในพอร์ทัล ตัวอย่างเช่นคุณสามารถแสดงชื่อ Ticket ในขณะที่ลบลำดับความสำคัญออกจากคอลัมน์ที่แสดง

หากต้องการควบคุมว่าตั๋วจะปรากฏต่อลูกค้าอย่างไรให้แก้ไขป้ายกำกับตั๋วกรองตั๋วที่สามารถมองเห็นได้และเลือกคอลัมน์ที่จะแสดงบนหน้าตั๋ว

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า โดยตรง
2. คลิกแท็บ Ticket
3. วิธีเปลี่ยนชื่อที่แสดงสำหรับตั๋วในหน้าแรกของตั๋ว:
   • ในช่องชื่อที่แสดงสำหรับ Ticket ให้ป้อนชื่อที่แสดงใหม่
   • ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเปลี่ยนป้ายกำกับเป็นคำสั่ง เคสหรือคำขอได้ เรียนรู้วิธีอัพเดทข้อความส่วนหัวของแบบฟอร์มเพื่อแสดงฉลากใหม่ของคุณ
4. ในการปรับแต่งตั๋วที่ปรากฏในพอร์ทัลลูกค้า:
   • ในส่วนการมองเห็นตั๋วให้คลิกเลือกคุณสมบัติตั๋ว
   • ในแผงด้านขวาให้คลิกเพิ่มตัวกรองแล้ว เลือกคุณสมบัติตั๋วจากนั้นตั้งค่าเกณฑ์ตัวกรองของคุณ
5. ในการปรับแต่งคอลัมน์ที่ปรากฏในหน้าการแสดงตั๋ว:

• • หากต้องการเพิ่มที่พักให้คลิก + เพิ่มที่พัก เพิ่มที่พักได้สูงสุด 10 แห่ง
  • หากต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ให้คลิกและลากคุณสมบัติไปยังลำดับที่คุณต้องการ
  • หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ให้วางเมาส์เหนือคอลัมน์แล้วคลิก แก้ไข
  • หากต้องการลบที่พักออกจากตารางให้วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิก ลบ
  • หากต้องการรีเซ็ตคอลัมน์เป็นค่าเริ่มต้นให้คลิกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นที่แนะนำ

6. ในส่วนปรับแต่งชื่อที่แสดงของเจ้าของตั๋วให้เลือกตัวเลือกการแสดงผล โดยค่าเริ่มต้นจะใช้ชื่อของเจ้าของอย่างไรก็ตามคุณสามารถเลือกที่จะแสดงชื่อนามสกุลหรือนามแฝงที่กำหนดเองของเจ้าของได้
7. คลิก บันทึก

เพิ่มแบบฟอร์มการสนับสนุนลงในพอร์ทัลลูกค้า

คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มการสนับสนุนในพอร์ทัลลูกค้าของคุณเพื่อให้เมื่อผู้เข้าชมเข้าสู่ระบบพวกเขาสามารถส่งคำขอการสนับสนุนใหม่จากพอร์ทัลลูกค้าของพวกเขา

โปรดทราบ: เมื่อคุณเพิ่มแบบฟอร์มการสนับสนุนลงในพอร์ทัลลูกค้าระบบจะสร้างตั๋วที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ดังนั้นการรวมฟิลด์อีเมลจึงไม่จำเป็น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มฟิลด์แบบฟอร์ม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า โดยตรง
2. ในส่วนแบบฟอร์มการสนับสนุนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเชื่อมต่อแบบฟอร์มการสนับสนุน
3. ไปที่แท็บ Ticket
4. ในส่วนแบบฟอร์มการสนับสนุนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเชื่อมต่อแบบฟอร์มการสนับสนุน
5. ป้อนข้อความเมนูแบบฟอร์ม ข้อความนี้จะปรากฏเป็นข้อความสำหรับลิงก์ในเมนูนำทางพอร์ทัลลูกค้า ตัวอย่างเช่นเปิดตั๋ว
6. ป้อนข้อความส่วนหัวของแบบฟอร์ม ข้อมูลนี้จะปรากฏที่ด้านบนของแบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่นยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือ
7. คลิกเมนูดรอปดาวน์แบบฟอร์มเพื่อเลือกแบบฟอร์ม
8. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

คุณต้องเลือกแบบฟอร์มที่มีคุณสมบัติตั๋วและเชื่อมต่อกับกล่องข้อความการสนทนาหรือฝ่ายช่วยเหลือ ในการเพิ่มคุณสมบัติ Ticket ลงในแบบฟอร์มของคุณคุณสามารถสร้างแบบฟอร์มโดยใช้เทมเพลตแบบฟอร์มการสนับสนุน หรือเปิดคุณสมบัติ Ticket ในเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม

วิธีเปิดคุณสมบัติตั๋วสำหรับแบบฟอร์ม:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม โดยตรง
2. วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มแล้วคลิก แก้ไข
3. ในแผงด้านซ้ายของตัวแก้ไขแบบฟอร์มให้คลิกไอคอนการตั้งค่า
4. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก ตั๋ว
5. สลับการเชื่อมต่อแบบฟอร์มนี้กับกล่องจดหมายหรือเปิดสวิตช์ฝ่ายช่วยเหลือ
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกกล่องจดหมายหรือศูนย์ช่วยเหลือจากนั้นคลิกเชื่อมต่อ
7. ที่ด้านบนขวาให้คลิกตรวจสอบและอัพเดท คลิกอัพเดทเพื่อเผยแพร่แบบฟอร์มและกรอกกล่องจดหมายหรือการเชื่อมต่อแผนกช่วยเหลือ

ตั๋วจะถูกสร้างขึ้นสำหรับการส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งซึ่งจะปรากฏในพอร์ทัลลูกค้าของลูกค้านอกเหนือจากกล่องข้อความการสนทนาของคุณ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการส่งแบบฟอร์มโปรดตรวจสอบปัญหาทั่วไปที่แตกต่างกันและขั้นตอนในการแก้ไข

ปรับแต่งธีม

ในการแก้ไขลักษณะที่ปรากฏของพอร์ทัลลูกค้าของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า โดยตรง
2. คลิกแท็บ Theming
3. ในส่วนปรับแต่งลักษณะพอร์ทัลของคุณให้คลิก แก้ไขธีม
4. ในตัวแสดงตัวอย่างธีมให้ใช้ตัวเลือกการจัดแต่งทรงผมเพื่อให้แน่ใจว่ารูปลักษณ์ของพอร์ทัลลูกค้าของคุณยังคงสอดคล้องกับส่วนที่เหลือของเว็บไซต์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขการตั้งค่ารูปแบบธีม

โปรดทราบ: หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธีมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกับทุกหน้าในพอร์ทัลลูกค้า

เพิ่มลิงก์ที่กำหนดเองในหน้าแรกของพอร์ทัลของคุณ

วิธีเพิ่มชุดลิงก์ที่กำหนดเองลงในพอร์ทัลลูกค้า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า โดยตรง
2. คลิกแท็บ Theming
3. คลิกบัตรลิงก์ภายนอก
4. คลิกเมนูดรอปดาวน์เมนูและเลือกเมนู ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและแก้ไขเมนู

ตั้งค่าหน้าระบบเนื้อหาส่วนตัว

คุณสามารถเลือกและแก้ไขหน้าระบบที่ลูกค้าของคุณจะใช้เมื่อเข้าถึงพอร์ทัลของพวกเขารวมถึงหน้าเว็บที่พวกเขาสามารถลงทะเบียนลงชื่อเข้าใช้และออกจากระบบได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าหน้าเว็บที่ถูกปฏิเสธการเข้าถึงและหน้ารีเซ็ตรหัสผ่านได้

วิธีตั้งค่าหน้าระบบพอร์ทัลลูกค้า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่เนื้อหา > เนื้อหาส่วนตัว
3. คลิกแท็บ หน้า
4. ใต้หน้าระบบแต่ละประเภทให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก เทมเพลต
5. หลังจากที่คุณเลือกเทมเพลตคุณสามารถแก้ไขหรือดูตัวอย่างได้โดยคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

ปรับแต่งการยินยอมให้ประมวลผลภาษา (ไม่บังคับ)

หากคุณอนุญาตให้ลูกค้าลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าของพวกเขาคุณควรกำหนดค่าการแจ้งเตือนความยินยอมของคุณเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณจะใช้ข้อมูลของพวกเขาอย่างไร

โปรดทราบ: ในขณะที่ฟีเจอร์เหล่านี้อาศัยอยู่ใน HubSpot ทีมกฎหมายของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า โดยตรง
2. คลิกแท็บการเข้าถึง
3. คลิกประกาศให้ความยินยอม
4. ระบบจะนำคุณไปที่ การตั้งค่าเนื้อหาส่วนตัว คลิกเลือกโดเมนเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกโดเมนที่พอร์ทัลลูกค้าของคุณโฮสต์
5. ในส่วนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลให้คลิกแก้ไขเนื้อหาที่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง
6. ในแผงประกาศและความยินยอมให้อัปเดตความยินยอมในการประมวลผลข้อความหรือความยินยอมในการประมวลผลป้ายกำกับช่องทำเครื่องหมายจากนั้นคลิก บันทึก นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกของทีมกฎหมายของคุณได้จากประกาศและข้อความให้ความยินยอม (ถ้ามี)

การดำเนินการ

นี้จะอัปเดตความยินยอมในการประมวลผลข้อความสำหรับพอร์ทัลลูกค้าของคุณเท่านั้น เรียนรู้วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนเริ่มต้นและข้อความยินยอมสำหรับเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

เปิดพอร์ทัลลูกค้า

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนการตั้งค่าเสร็จแล้วคุณสามารถเปิดพอร์ทัลลูกค้าของคุณได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า โดยตรง
2. ที่ด้านบนของหน้าให้เปิดสวิตช์พอร์ทัลลูกค้า

ข้อความใดๆที่ส่งจากพอร์ทัลลูกค้าไปยังทีมของคุณจะปรากฏในกล่องข้อความการสนทนาและถูกบันทึกเป็นการมีส่วนร่วมทางอีเมลในไทม์ไลน์ของบันทึก

ให้ผู้ติดต่อเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้า

ในการเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าคุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังพอร์ทัลกับลูกค้าของคุณหรือพวกเขาสามารถเข้าถึงพอร์ทัลผ่านฐานความรู้ วิธีดูพอร์ทัลลูกค้า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > พอร์ทัลลูกค้า โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกดูพอร์ทัล
3. ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบสิทธิ์ที่คุณเลือกก่อนที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าของพวกเขาพวกเขาอาจต้องตั้งค่าข้อมูลเข้าสู่ระบบของพวกเขา:
   • หากลูกค้าสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองลิงก์ลงทะเบียนที่นี่จะปรากฏด้านล่างช่องข้อมูลเข้าสู่ระบบ
     
     
     
4. หากมีเพียงผู้ติดต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ระบบจะส่งอีเมลถึงผู้ติดต่อกลุ่มนั้นเพื่อให้ผู้ติดต่อกลุ่มนั้นสามารถตั้งค่าการเข้าสู่ระบบได้

โปรดทราบ: หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี HubSpot เมื่อไปที่พอร์ทัลลูกค้าคุณจะไม่ต้องเข้าสู่ระบบเพื่อดูหน้ารายการตั๋ว

ใช้พอร์ทัลลูกค้า

เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้าจะดูตั๋วที่เปิดและปิดทั้งหมดได้ในหน้ารายการตั๋วและกรองและค้นหาตั๋วที่มีอยู่ ตั๋วที่ลูกค้าสามารถดูได้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสิทธิ์ตั๋วและการ เชื่อมโยงบันทึกการติดต่อ

คุณสมบัติตั๋วต่อไปนี้จะปรากฏในพอร์ทัลลูกค้าตามค่าเริ่มต้น:

• เรื่อง
• ขอโดย
• สร้างวันที่
• เจ้าของตั๋ว
• วันที่มีกิจกรรมล่าสุด
• สถานะ

หากต้องการดูรายละเอียดตั๋วและการสนทนาที่เกี่ยวข้องลูกค้าสามารถคลิกตั๋วเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดตั๋ว

ในการตอบกลับตั๋วพวกเขาสามารถป้อนข้อความในกล่องข้อความและใช้ไอคอนที่ด้านล่างของตัวแก้ไขอีเมลเพื่อแก้ไขสไตล์ข้อความและรวม ไฟล์แนบ หากตั๋วยังไม่มีข้อความใดๆไฟล์แนบจะไม่สามารถรวมอยู่ในข้อความเริ่มต้นได้ แต่ให้แนบไฟล์ในการตอบกลับที่ตามมา

หากตั๋วมีชุดการสนทนาหลายชุดและลูกค้ามีสิทธิ์ดูมากกว่าหนึ่งชุดแท็บจะปรากฏที่ด้านบนของหน้ารายละเอียดตั๋ว ใช้แท็บเหล่านี้เพื่อสลับระหว่างชุดการสนทนา

ส่งออกข้อมูล Ticket จากพอร์ทัลลูกค้า

ในการส่งออกข้อมูล Ticket ลูกค้าสามารถคลิกส่งออกเป็น CSV ที่ด้านบนขวาของตาราง การดำเนินการนี้จะส่งออกข้อมูลทั้งหมดที่มองเห็นได้ในมุมมองปัจจุบันรวมถึงตัวกรองใดๆที่ใช้ในขณะที่ส่งออก

หากลูกค้าต้องการยื่นตั๋วใหม่พวกเขาสามารถคลิกยื่นตั๋วสนับสนุนได้ ซึ่งจะนำไปยังแบบฟอร์มตั๋วที่คุณสร้างขึ้นเพื่อให้ส่งปัญหาใหม่ได้

ในการออกจากระบบพอร์ทัลลูกค้าสามารถคลิกที่รูปประจำตัวที่ด้านบนขวาจากนั้นเลือกออกจากระบบ หากต้องการล็อกลูกค้าโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งคุณสามารถตั้งค่าการหมดเวลาเซสชันที่ไม่ได้ใช้งานได้