Administrer innstillingene for kundeportalen

Migrer

kundeportalen

din til den nye portalen

Hvis du allerede har satt opp kundeportalen din, kan du oppgradere til den nye kundeportalopplevelsen. Under migreringen vil portalen din være midlertidig utilgjengelig. Alle henvendelser, samtaler og kundedata vil bli overført automatisk. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Innhold > Kundeportal. 

3. Klikk på Oppgrader øverst på siden, i banneret. 
   
   

   

4. Klikk på Start migrering. 

5. På siden Tema kan du forhåndsvise det nye temaet.

   • Den oppdaterte kundeportalen bruker et forenklet tema. Eksisterende temavariabler blir ikke overført.

   • Du kan tilpasse temaet etter migreringen.

   • For å forhåndsvise temaet ditt, klikk på «Åpne temaforhåndsvisning». 

6. Når du har gjennomgått temaet, merker du av for Jeg har gjennomgått det nye temaet nederst til høyre. Klikk deretter på Neste: Oppdateringer av eiendom. 

7. På siden «Billettegenskaper» bekrefter du billettegenskapene som vises på siden med billettdetaljer. 

   • Slik legger du til en egenskap på siden med billettdetaljer:
     • Klikk på Legg til egenskap.
     • I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen «Velg egenskap » og velger en egenskap.
     • Skriv inn visningsnavnet.
     • Klikk på «Lagre».
8. Klikk på «Neste: Menyoppdateringer».
9. På siden «Meny » kan du se gjennom portalmenyen. Den nye portalen inneholder automatisk lenker til «Billetter » og «Logg ut». Hvis du vil vise og redigere lenkene som brukes i navigasjonsmenyen, klikker du på«Åpne menyinnstillinger».
10. Merk av for «Jeg har gjennomgått den nye portalmenyen» og klikk på Neste: Oppdateringer av samtaler.
11. Gjennomgå oppdateringene for samtalesynlighet, og klikk på Neste: Bekreftelse.
12. M erk av for «Jeg er klar til å migrere portalen min », og klikk deretter på «Migrer portal». 

Når migreringen er fullført, blir kundene automatisk omdirigert til den oppdaterte portalen.

Rediger portalnavnet

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundeportal. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundeportal.
2. Skriv inn et portalnavn. Dette er tittelen som vises i nettleserfanen når kundene er logget inn på kundeportalen.

Administrer domenet

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundeportal. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundeportal.
2. Gå til URL-adressen. I feltet Slug kan du redigere URL-sluggen. For å administrere domenet som brukes for kundeportalen, klikker du på Administrer domenene dine.
3. Kundeportalen vises på det primære språket som er angitt for domenet ditt. Hvis du endrer språket for domenet ditt i innstillingene for «Domener og URL-er» , oppdateres også språket i kundeportalen. Les mer om HubSpots språktilbud.

Merk: Kundeporter med flere språk støttes ikke for øyeblikket.

Rediger standardinnboksen eller helpdesken

Du kan velge en standardinnboks eller helpdesk for saker opprettet av kontakter i kundeporten din. Når kunden logger seg på kundeporten sin, kan de svare på saken, og svaret deres vil vises i den valgte innboksen eller helpdesken.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundeportal. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundeportal.
2. Klikk på fanen «Saker ». 
3. I delen Velg hvor portalbilletter skal sendes , klikker du på rullegardinmenyen og velger en innboks eller en helpdesk.

Konfigurer tillatelser for kundesaker

For å kontrollere hvilke saker kundene dine kan se i kundeportalen, må du konfigurere tillatelser for kundesaker:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundeportal. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundeportal.
2. Klikk på fanen «Billetter ».
3. Idelen Tillatelser for kundebillett velger du et alternativ:
   • Bare saker de er knyttet til : når en kontakt logger seg på kundeportalen, vises alle saker som er knyttet til deres primære bedriftsoppføring, i tillegg til sakene som er knyttet til deres kontaktoppføring.
   • Alle saker fra selskapet deres: Når en kontakt logger seg på kundeportalen, vises kun saker som er knyttet til kontaktoppføringen deres.
   • Utvalgte kunder kan se selskapsbilletter: kun kontakter som oppfyller de definerte kriteriene, vil kunne se billetter fra selskapet sitt. 
     • Klikk på Angi kontaktegenskaper.
       
       
       
     • I panelet til høyre klikker du på + Legg til filter for å angi kriteriene. 
     • For å legge til et nytt filter, klikk på + Legg til filteriAND-ellerOR-gruppene. Når du angir et filter med AND, må postene oppfylle alle kriteriene i filtergruppen for å bli inkludert i visningen. Når du velger OR, må postene oppfylle kriteriene i minst én filtergruppe for å bli inkludert i visningen. Velgegenskapendu vil filtrere etter,angi kriterierfor egenskapen, og klikk deretterpå Bruk filter.
     • Klikk på Lagre. 
     • Når du er ferdig, klikker du på X-en øverst til høyre. Filtrene dine blir brukt, men du må lagre visningen for at filtrene skal beholdes. 
4. Klikk på «Lagre»

Hvis du har gitt kontakter tilgang til å se «Alle saker» fra deres selskap, kan kundene dine veksle mellom sine egne saker og selskapets saker. Når kunden logger seg inn på kundeportalen, kan de klikke på rullegardinmenyen «Vis» øverst til høyre i visningen «Saker» og deretter velge et alternativ:

• Organisasjonens saker: alle saker knyttet til kundens bedrift vises.
• Eies av meg: bare saker knyttet til kundens kontaktperson vises.

Legg til et supportskjema i kundeportalen

Du kan legge til et supportskjema i kundeportalen, slik at besøkende som er logget inn, kan sende inn en ny supportforespørsel fra kundeportalen.

Merk: Når du legger til et supportskjema i kundeportalen, opprettes det automatisk en sak knyttet til den innloggede brukeren. Det er derfor ikke nødvendig å inkludere et e-postfelt. Les mer om hvordan du legger til skjemafelt. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundeportal. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundeportal.
2. I delen «Supportskjema » merker du av for «Koble til supportskjema ».
3. Skriv inn «Form Menu Text». Dette vil vises som lenken i navigasjonsmenyen i kundeportalen.
4. Skriv inn tekst til skjemaoverskriften. Denne vil vises øverst i skjemaet.
5. Klikk på rullegardinmenyen «Skjemaer» for å velge et skjema.
6. Klikk på «Lagre» nederst til venstre.

Du må velge et skjema som inneholder billettattributter og som er koblet til samtaleinnboksen eller helpdesken. For å legge til billettattributter i skjemaet ditt, kan du enten opprette et skjema ved hjelp av Support-skjema-malen, eller aktivere billettattributter i skjemaeditoren.

Slik aktiverer du billettattributter for et skjema:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Skjemaer. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Skjemaer.
2. Hold musepekeren over skjemaet og klikk på «Rediger».
3. I venstre panel i skjemaeditoren klikker du på innstillingsikonet.
4. I menyen i venstre sidefelt klikker du på «Billetter».
5. Slå på Koble dette skjemaet til en innboks eller en helpdesk på.
6. I dialogboksen klikker du på rulleg ardin menyen og velger en innboks eller et helpdesk, og klikker deretter på «Koble til».
7. Klikk øverst til høyre på Gjennomgå og oppdater. Klikk Oppdater for å publisere skjemaet og fullføre tilkoblingen til innboksen eller helpdesken.

Det opprettes en sak for hver innsending av skjemaet, og denne vises både i kundens egen kundeportal og i innboksen for samtaler.

Hvis du har problemer med hvordan skjemaet fungerer eller med innsendingene, kan du se gjennom de vanligste problemene og trinnene for å løse dem.

Tilpass temaet

Slik redigerer du utseendet på kundeportalen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundeportal. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundeportal.
2. Klikk på fanen Tema. 
3. I delen «Tilpass utseendet på portalen » klikker du på «Rediger tema».
4. I temaforhåndsvisningen kan du bruke stilalternativene til å sikre at utseendet på kundeportalen din er i tråd med resten av nettstedet ditt. Les mer om hvordan du redigerer innstillingene for temastil.

Merk: Hvis du endrer temastilene, vil disse endringene gjelde for oversikten over saker, saksdetaljer og saksskjemaet.

Tilpass visningen av saker

Kundene ser bare de ticketegenskapene du velger å vise i portalen. Du kan for eksempel vise«Ticketnavn» og samtidig fjerne «Prioritet» fra de viste kolonnene. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundeportal. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundeportal.
2. Klikk på fanen«Saker».
3. For å endre visningsnavnet for saker på sakenes startside, skriver du inn et nytt visningsnavn i feltet Visningsnavn for saker. Du kan for eksempel endre etiketten til Ordrer, Saker eller Forespørsler. Lær hvordan du oppdaterer overskriftsteksten i skjemaet slik at den gjenspeiler den nye etiketten.
4. Slik tilpasser du hvilke billetter som vises i kundeportalen:
   • I delen «Billettens synlighet » klikker du på «Velg billettegenskaper».
   • I panelet til høyre velger du en billett-egenskap å filtrere etter, og velger deretter filterkriterier.
5. Du kan også velge hvilke kolonner som skal vises på billettsiden. Du kan legge til opptil 10 egenskaper:
   • For å endre rekkefølgen på kolonnene, klikk og dra egenskapene til den rekkefølgen du ønsker.
   • For å legge til en egenskap, klikk på + Legg til egenskap.
   • For å redigere en kolonne, hold musepekeren over den og klikk på Rediger.
   • For å fjerne en kolonne fra tabellen, hold musepekeren over den og klikk på Slett.
   • For å tilbakestille kolonnene til standardinnstillingene, klikk på «Tilbakestill til anbefalte standardinnstillinger».
6. I delen Tilpass visningsnavnet til billettens eier velger du et visningsalternativ. Som standard brukes eierens fornavn, men du kan velge å vise eierens fulle navn, etternavn eller et tilpasset alias.

7. Som standard vises statusen til en billett kun som Åpen eller Lukket. For å vise tilpassede billettstadier (f.eks. Venter på svar) på detaljsiden for billetten, slå på bryteren Billettstadier. 

8. Klikk på Lagre.

Du kan sjekke hvilke samtaler som vises i kundeportalen ved å bruke «Samtaler»-kortet i høyre sidefelt i billettoppføringen. Hvis flere samtaletråder er knyttet til en billett, vil kun den opprinnelige tråden vises i kundeportalen.

Det anbefales at du og teamet ditt bruker notater og kommentarer til intern kommunikasjon om sakene, eller at dere setter opp filtreringsregler for å filtrere bort all intern kommunikasjon fra kundeportalen.

Konfigurer saksaksjoner for kunder

Administrer kundenes interaksjoner med saker i portalen ved å la dem svare på lukkede saker eller lukke saker selv.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundeportal. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundeportal.
2. Klikk på fanen «Saker ».
3. I delen «Sakshandlinger» velger du et alternativ:
   • Tillat kunder å svare på lukkede samtaler: gjør det mulig for kunder å svare på en eksisterende tråd i en lukket sak.
   • Tillat kunder å lukke saker fra portalen: gi kundene muligheten til å lukke saker direkte fra portalen.
     • Klikk på rullegardinmenyen «Billettfase» for å tilordne en lukket fase for hver pipeline.
     • Hvis pipelinen din bare har én lukket fase, vil den være valgt som standard.
4. Klikk på «Lagre».