Hantera inställningarna för kundportalen

Migrera din kundportal till den nya portalen

Om du redan har konfigurerat din kundportal kan du uppgradera till den nya kundportalen. Under migreringen kommer din portal att vara tillfälligt otillgänglig. Alla ärenden, konversationer och kunddata kommer att överföras automatiskt. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Innehåll > Kundportal. 

3. Klicka på Uppgradera i bannern högst upp på sidan. 
   
   

   

4. Klicka på Starta migrering. 

5. På sidan Tema kan du förhandsgranska ditt nya tema.

   • Den uppdaterade kundportalen använder ett förenklat tema. Befintliga temavariabler kommer inte att migreras.

   • Du kan anpassa temat efter migreringen.

   • För att förhandsgranska ditt tema klickar du på Öppna temaförhandsgranskaren. 

6. När du har granskat ditt tema markerar du kryssrutan Jag har granskat det nya temat längst ned till höger. Klicka sedan på Nästa: Fastighetsuppdateringar. 

7. På sidan Biljettens egenskaper bekräftar du de biljettuppgifter som visas på sidan med biljettdetaljer. 

   • Så här lägger du till en egenskap på sidan med biljettdetaljer:
     • Klicka på add till egenskap.
     • I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj egenskap och väljer en egenskap.
     • Ange visningsnamnet.
     • Klicka på Spara.
8. Klicka på Nästa: Menyuppdateringar.
9. På sidan "Meny " granskar du din portalmeny. Den nya portalen innehåller automatiskt länkar till "Biljetter " och "Logga ut". Om du vill visa och redigera länkarna i navigeringsmenyn klickar du på"Öppna menyinställningar".
10. Markera kryssrutan Jag har granskat min nya portalmeny och klicka på Nästa: Konversationsuppdateringar.
11. Granska uppdateringarna av konversationernas synlighet och klicka på Nästa: Bekräftelse.
12. Markera kryssrutan Jag är redo att migrera min portal och klicka sedan på Migrera portal. 

När migreringen är klar omdirigeras kunderna automatiskt till den uppdaterade portalen.

Redigera portalens namn

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundportal. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundportal.
2. Ange ett portalnamn. Detta är den titel som visas i webbläsarfliken när kunderna är inloggade på kundportalen.

Hantera domänen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundportal. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundportal.
2. Gå till URL:en. I fältet Slug kan du redigera URL-sluggen. För att hantera domänen som används för din kundportal klickar du på Hantera dina domäner.
3. Kundportalen visas på det primära språk som är inställt för din domän. Om du ändrar språket för din domän i inställningarna för Domäner och URL:er uppdateras även språket i kundportalen. Läs mer om HubSpots språkutbud.

Observera: kundportaler med flera språk stöds inte för närvarande.

Redigera standardinkorgen eller helpdesken

Du kan välja en standardinkorg eller helpdesk för ärenden som skapas av kontakter i din kundportal. När kunden loggar in på sin kundportal kan hen svara på ärendet och svaret visas i den valda inkorgen eller helpdesken.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundportal. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundportal.
2. Klicka på fliken Ärenden. 
3. I avsnittet Välj vart portalärenden ska skickas klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en inkorg eller helpdesk.

Konfigurera behörigheter för kundärenden

För att styra vilka ärenden dina kunder kan se i kundportalen konfigurerar du behörigheterna för kundärenden:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundportal. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundportal.
2. Klicka på fliken Ärenden.
3. Iavsnittet Behörigheter för kundärenden väljer du ett alternativ:
   • Endast ärenden som de är kopplade till: när en kontakt loggar in på kundportalen visas alla ärenden som är kopplade till deras primära företagsregister, utöver de ärenden som är kopplade till deras kontaktregister.
   • Alla ärenden från deras företag: när en kontakt loggar in på kundportalen visas endast ärenden som är kopplade till deras kontaktpost.
   • Utvalda kunder kan se företagets ärenden: endast kontakter som uppfyller de angivna kriterierna kan se ärenden från sitt företag. 
     • Klicka på Ställ in kontaktegenskaper.
       
       
       
     • I den högra panelen klickar du på + Lägg till filter för att ställa in kriterierna. 
     • För att lägga till ett nytt filter klickar du på+ Lägg till filteri gruppernaOCHellerELLER. När du ställer in ett filter med OCH måste posterna uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas i vyn. När du väljer ELLER måste posterna uppfylla kriterierna i minst en filtergrupp för att inkluderas i vyn. Välj denegenskapdu vill filtrera efter,ställ in kriterierför egenskapen och klicka sedan påTillämpa filter.
     • Klicka på Spara. 
     • När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet. Dina filter tillämpas, men du måste spara vyn för att filtren ska sparas. 
4. Klicka på Spara

Om du har gett kontakterna behörighet att visa alla ärenden från deras företag, kan dina kunder växla mellan sina egna ärenden och företagets ärenden. När kunden loggar in på sin kundportal kan de klicka på rullgardinsmenyn Visa längst upp till höger i vyn Ärenden och sedan välja ett alternativ:

• Organisationens ärenden: alla ärenden som är kopplade till kundens företag visas.
• Ägs av mig: endast ärenden som är kopplade till kundens kontakt visas.

Lägg till ett supportformulär i kundportalen

Du kan lägga till ett supportformulär i din kundportal så att en inloggad besökare kan skicka in en ny supportförfrågan direkt från sin kundportal.

Observera: när du lägger till ett supportformulär i kundportalen skapas automatiskt ett ärende kopplat till den inloggade användaren. Det är därför inte nödvändigt att inkludera ett e-postfält. Läs mer om hur du lägger till formulärfält. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundportal. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundportal.
2. I avsnittet Supportformulär markerar du kryssrutan Anslut supportformulär.
3. Ange formulärmenyns text. Denna text visas som länk i kundportalens navigeringsmeny.
4. Ange texten för formulärrubriken. Denna text visas högst upp i formuläret.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Formulär för att välja ett formulär.
6. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Du måste välja ett formulär som innehåller ärendeegenskaper och som är kopplat till konversationsinkorgen eller helpdesken. För att lägga till ärendeegenskaper i ditt formulär kan du antingen skapa ett formulär med hjälp av formulärmallen Support eller aktivera ärendeegenskaper i formulärbyggaren.

Så här aktiverar du ärendeegenskaper för ett formulär:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Formulär. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Formulär.
2. Håll muspekaren över formuläret och klicka på Redigera.
3. Klicka på inställningsikonen i den vänstra panelen i formulärredigeraren.
4. Klicka på Biljetter i menyn till vänster.
5. Aktivera slå på .
6. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en inkorg eller ett helpdesk, och klickar sedan på Anslut.
7. Klicka längst upp till höger på Granska och uppdatera. Klicka på Uppdatera för att publicera formuläret och slutföra anslutningen till inkorg eller helpdesk.

Ett ärende skapas för varje formulärinlämning, vilket visas både i kundens egen kundportal och i din konversationsinkorg.

Om du har problem med hur formuläret fungerar eller med inlämningarna, läs igenom de vanligaste problemen och stegen för att lösa dem.

Anpassa temat

Så här redigerar du utseendet på din kundportal:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundportal. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundportal.
2. Klicka på fliken Teman. 
3. I avsnittet Anpassa utseendet på din portal klickar du på Redigera tema.
4. I temaförhandsgranskaren kan du använda stilalternativen för att se till att utseendet på din kundportal stämmer överens med resten av din webbplats. Läs mer om hur du redigerar inställningarna för temastil.

Observera: om du gör ändringar i temastilarna kommer dessa ändringar att gälla för listan över ärenden, ärendedetaljerna och sidan med ärendeformuläret.

Anpassa visningen av ärenden

Kunderna ser endast de ärendeegenskaper som du väljer att visa i portalen. Du kan till exempel visaÄrendenamn och samtidigt ta bort Prioritet från de kolumner som visas. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundportal. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundportal.
2. Klicka på flikenÄrenden.
3. Om du vill ändra visningsnamnet för ärenden på ärendets startsida anger du ett nytt visningsnamn i fältet Visningsnamn för ärenden. Du kan till exempel ändra etiketten till Beställningar, Ärenden eller Förfrågningar. Läs om hur du uppdaterar texten i formulärrubriken så att den återspeglar din nya etikett.
4. Så här anpassar du vilka ärenden som visas i kundportalen:
   • I avsnittet Biljettens synlighet klickar du på Välj biljettegenskaper.
   • I den högra panelen väljer du en biljett egenskap att filtrera efter och väljer sedan filterkriterier.
5. Du kan också välja vilka kolumner som ska visas på sidan där ärenden visas. Du kan lägga till upp till 10 egenskaper:
   • För att ändra ordningen på kolumnerna klickar du på egenskaperna och drar dem till önskad ordning.
   • För att lägga till en egenskap klickar du på + Lägg till egenskap.
   • För att redigera en kolumn, håll muspekaren över den och klicka på Redigera.
   • För att ta bort en egenskap från tabellen, håll muspekaren över den och klicka på Ta bort.
   • För att återställa kolumnerna till standardinställningarna klickar du på Återställ till rekommenderade standardinställningar.
6. I avsnittet Anpassa visningsnamnet för biljettens ägare väljer du ett visningsalternativ. Som standard används ägarens förnamn, men du kan välja att visa ägarens fullständiga namn, efternamn eller ett anpassat alias.

7. Som standard visas en tickets status endast som Öppen eller Stängd. För att visa anpassade ticketstadier (t.ex. Väntar på svar) på sidan med ticketdetaljer, slå på reglaget Ticketstadier. 

8. Klicka på Spara.

Du kan kontrollera vilka konversationer som visas i kundportalen genom att använda kortet ”Konversationer” i den högra sidofältet i ärenderegistret. Om flera konversationstrådar är kopplade till ett ärende visas endast den ursprungliga tråden i kundportalen.

Vi rekommenderar att du och ditt team använder anteckningar och kommentarer för att kommunicera internt om era ärenden, eller att ni ställer in filtreringsregler för att filtrera bort all intern kommunikation från kundportalen.

Konfigurera ärendeåtgärder för kunder

Hantera kundernas interaktioner med ärenden i portalen genom att låta dem svara på stängda ärenden eller stänga ärenden själva.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundportal. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundportal.
2. Klicka på fliken Ärenden.
3. I avsnittet Ärendeåtgärder väljer du ett alternativ:
   • Tillåt kunder att svara på avslutade konversationer: gör det möjligt för kunder att svara på en befintlig tråd i ett avslutat ärende.
   • Tillåt kunder att stänga ärenden från portalen: gör det möjligt för kunder att stänga ärenden direkt från portalen.
     • Klicka på rullgardinsmenyn ”Ärendestadium” för att tilldela ett avslutat stadium för varje pipeline.
     • Om din pipeline endast har ett avslutat steg kommer det att väljas som standard.
4. Klicka på Spara.