管理客户门户设置（旧版）

请注意： 本文 仅 涉及旧版 客户门户的使用体验 。建议迁移至更新后的支持门户体验。

编辑门户名称

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户入口网站。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户入口网站。
2. 输入门户名称。这是客户登录客户门户时，浏览器标签页中显示的标题。

管理域名

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户入口网站。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户入口网站。
2. 导航至该 URL。在“Slug”字段中，您可以编辑 URL 短链接。
3. 要更新域名，请点击“门户域名”下拉 菜单并选择一个域名。您只能选择主内容类型为 “客户门户”的域名。
4. 若要管理客户门户所用的域名，请点击“管理您的域名”。
5. 客户门户将以您为该域名设置的主语言显示。如果您在“域名和 URL”设置中 更改了域名的语言，客户门户的语言也会随之更新。了解有关HubSpot 语言支持的更多信息。

请注意：目前不支持多语言客户门户。

编辑访问控制

您可以允许客户自行创建登录账号，或将访问权限分配给特定的访问组。

1. 要向特定联系人组授予访问权限：

• • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户入口网站。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户入口网站。
  • 点击 “访问”选项卡。

• • 选择“所需访问组成员资格”选项 ，然后点击下拉菜单，选择要授予访问权限的访问组 。
    
    

  • 系统将向所选联系人发送注册邮件。在横幅中，勾选复选框以允许 HubSpot 向尚未注册的联系人发送注册邮件。 了解如何自定义注册邮件。

     

2. 若要允许用户自行创建登录账号：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户入口网站。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户入口网站。
   • 点击 “访问”选项卡。

• • 选择“需要自助注册”选项。这将允许任何人注册并为客户门户创建自己的登录账号。要选择此选项，您必须在私有内容设置中启用了自助注册功能。

3. 要配置客户的登录方式，请单击“身份验证方法 ”以打开您的 私有内容设置。选择托管客户门户的域名，然后配置可用的登录选项，最后返回客户门户设置。
4. 要在“私有内容”设置中管理您的同意声明，请点击 “同意声明”。

编辑默认收件箱或服务台

您可以为客户门户中联系人创建的工单选择默认收件箱或服务台。当客户登录其客户门户时，他们可以回复工单，其回复将显示在所选的收件箱或服务台中。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户入口网站。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户入口网站。
2. 点击“工单”选项卡。
3. 在“选择门户工单的发送位置”部分 ，点击下拉菜单并 选择一个收件箱或 服务台。如果未显示其他选项，则默认情况下，通过客户门户创建的工单将在服务台中进行管理。

配置客户工单权限

要控制客户在客户门户中可以查看哪些工单，请配置客户工单权限：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户入口网站。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户入口网站。
2. 点击“工单”选项卡。
3. 在“客户 工单权限 ”部分，选择一个 选项：

• • 仅显示与其关联的工单：当 联系人登录客户门户时 ，仅显示与其联系人记录关联的工单。
  • 其公司下的所有工单：当联系人登录客户门户时，除了与其联系人记录关联的工单外，还会显示与其主要公司记录关联的任何工单。

• • 选定的客户可查看公司工单：仅符合定义条件的联系人才能查看与其公司相关的工单。
    • 点击“管理联系人属性”。
      
      
      • 在右侧面板中，点击“+ 添加筛选 条件”来设置条件。
      • 要添加新筛选条件，请在“AND ”或“OR”组中点击“+ 添加筛选条件”。当您设置“AND”筛选条件时，记录必须满足该筛选组中的所有条件才能被包含在视图中。当您选择“OR”时，记录只需满足至少一个筛选组中的条件即可被包含在视图中。选择要用于筛选的属性，设置该属性的条件，然后点击“应用筛选条件”。
      • 点击“保存”。
      • 操作完成后，点击右上角的“X”。筛选条件将立即生效，但必须保存视图才能使筛选条件永久生效。

4. 点击“保存”。

如果您允许联系人查看其公司下的“所有工单”（ ），您的客户就可以在自己的工单和公司工单之间切换。当您的客户访问客户门户时，他们可以在“我的视图”和“组织视图”选项卡之间切换，并选择以下视图：

• 组织工单：将显示与客户主要公司相关的所有工单。
• “我的视图”：仅显示与该客户联系人相关的工单。

了解对话线程

客户在客户门户中可以查看的对话取决于您配置的客户工单权限：

• 个人访问权限：如果 仅显示与其关联的工单 被 ，客户仅能查看与其联系人记录关联的工单的对话线程。他们只会看到自己有权访问的对话中的消息。
• 公司访问权限：i如果 “其公司下的所有工单” 被选中，或者客户符合 “选定客户可查看公司工单” 客户还可以查看与其主要公司相关的工单的对话线程。

您可以通过工单记录右侧边栏中的“对话”卡片 ，确认哪些对话将显示在客户门户中。如果一个工单关联了多个对话线程，则只有原始线程会显示在客户门户中。

为确保内部讨论的私密性， 请使用 备注 和 评论 进行内部沟通。您还可以创建筛选规则，以防止内部邮件出现在对话线程中。对话线程中的任何沟通内容，对于拥有查看该工单权限的客户而言，在客户门户中均可见。

配置客户的工单操作

通过允许客户回复已关闭的工单或自行关闭工单，来管理客户在门户中与工单的互动。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户入口网站。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户入口网站。

2. 点击“工单”选项卡。

3. 在“工单操作”部分，选择一个选项：

   • 允许客户回复已关闭的对话：客户可以回复已关闭工单上的现有对话线程。

   • 允许客户 从门户关闭工单 ：客户可直接从门户关闭工单。

4. 点击“工单阶段”下拉菜单，为每个销售流程分配一个“已关闭”阶段。如果 您的销售流程仅有一个“已关闭”阶段，则该阶段将默认被选中。

    

5. 点击“保存”。
   

自定义工单显示

客户只能看到您选择在门户中显示的工单属性。例如，您可以显示“工单名称 ”，同时 将“优先级”从显示的列中移除。

要控制工单在客户面前的显示方式，请编辑工单标签、筛选可见的工单，并选择在工单页面上显示的列。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户入口网站。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户入口网站。
2. 点击“工单”选项卡。
3. 若要更改工单主页上的工单显示名称：
   • 在“工单显示名称”字段中，输入新的 显示名称。
   • 例如，您可以将标签更改为“订单”、“案例”或 “请求”。了解 如何更新表单标题文本以反映新标签。
4. 若要自定义客户门户中显示的工单：
   • 在“工单可见性”部分，点击“选择工单属性”。
   • 在右侧面板中，点击“添加筛选条件”， 选择一个工单属性，然后设置筛选条件。
5. 要自定义工单显示页面上显示的列：

• • 要添加属性，请点击“+ 添加属性”。最多可添加 10 个属性。
  • 要重新排列列的顺序，请点击并拖动 属性至所需位置。
  • 要编辑某列，请将鼠标悬停在该列上，然后点击“编辑”。
  • 要从表格中删除一个属性，请将鼠标悬停在其上，然后点击“删除”。
  • 要将列重置为默认设置，请点击“重置为推荐默认值”。

6. 在“自定义工单所有者的显示名称”部分，选择一种显示选项。默认情况下，系统会显示所有者的名字；但您也可以选择显示所有者的全名、姓氏或自定义别名。
7. 点击“保存”。

在客户门户

中

添加支持表单

您可以在客户门户中添加支持表单，这样当访客登录后，即可通过其客户门户提交新的支持请求。

请注意：当您在客户门户中添加支持表单时，系统会自动创建一个与登录用户关联的工单。因此，无需包含“电子邮件”字段。了解有关添加表单字段的更多信息。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户入口网站。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户入口网站。
2. 转到“工单”选项卡。
3. 在“支持表单”部分，选中“Connect 支持表单”复选框。
4. 输入“表单菜单文本”。该文本将作为客户门户导航菜单中链接的显示文字。例如，“提交工单”。
5. 输入“表单标题文本”。该文本将显示在表单顶部。例如：“提交支持工单”。
6. 点击“表单”下拉 菜单以选择一个表单。
7. 在左下角，点击“保存”。

您必须选择一个包含工单属性且已连接到对话收件箱或服务台的表单。要向表单添加工单属性，您可以使用“支持”表单模板创建表单，或在表单构建器中启用工单属性。

要为表单启用工单属性：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 表单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 表单。
2. 将鼠标悬停在表单上，然后点击“编辑”。
3. 在表单编辑器的左侧面板中，点击设置图标。
4. 在左侧边栏菜单中，点击“工单”。
5. 切换 “将此表单连接到收件箱或服务台” 开关。
6. 在对话框中，点击下拉菜单并 选择一个收件箱或 服务台，然后点击“连接”。
7. 在右上角，点击 “查看和更新”。点击 “更新” 以发布表单并完成收件箱或服务台的连接。

每次表单提交都会生成一个工单，该工单不仅会显示在您的对话收件箱中，还会显示在客户自己的客户门户中。

如果您在表单行为或提交方面遇到困难，请查看各种常见问题及其解决步骤。

自定义门户主题

要编辑客户门户的外观：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户入口网站。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户入口网站。
2. 点击“主题”选项卡。
3. 在“主题”卡片上，点击“自定义主题”。
4. 在主题预览器中，使用样式选项确保客户门户的外观与您网站的其他部分保持一致。了解有关编辑主题样式设置的更多信息。

请注意：如果您对主题样式进行了更改，这些更改将应用于客户门户中的所有页面。

在门户首页添加自定义链接

要向客户门户添加一组自定义链接：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户入口网站。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户入口网站。
2. 点击 “主题” 选项卡。
3. 在“导航”卡片上，点击“自定义导航”。
4. 点击“菜单”下拉菜单并选择一个菜单。 了解有关创建和编辑菜单的更多信息。

自定义门户的品牌标识 

要自定义门户的徽标和网站图标： 

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户入口网站。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户入口网站。
2. 点击 “主题” 选项卡。
3. 在“品牌资产”卡片 上，点击“管理品牌资产”。 
4. 在“品牌工具包”选项卡 上，编辑您的默认徽标和网站图标。 了解有关编辑品牌工具包的更多信息。

设置私有内容系统页面

您可以选择并编辑客户访问其门户时将使用的系统页面，包括用于注册、登录和注销的页面。您还可以配置访问被拒页面和密码重置页面。

要设置客户门户系统页面：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“内容” > “私有内容”。
3. 点击“页面 ”选项卡 。
4. 在每种类型的系统页面下，点击下拉菜单并选择一个模板。
5. 选择模板后，您可以通过点击“操作”，然后选择相应的选项来编辑或预览该模板。

自定义数据处理同意

声明

（可选）

如果您允许客户自行注册以访问客户门户，应配置同意声明，告知客户您将如何使用其数据

。

请注意：虽然这些功能位于 HubSpot 中，但针对您的具体情况，您的法务团队才是提供合规建议的最佳资源。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户入口网站。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户入口网站。
2. 点击 “访问”选项卡 。
3. 点击“同意声明”。
4. 系统将跳转至您的私有内容“ ”设置页面。点击“选择要编辑的域名”下拉 菜单，并选择托管客户门户的域名。
5. 在“同意处理数据”部分 ，点击“编辑明确同意内容”。
6. 在“通知与同意”面板中 ，更新“同意处理”文本或“同意处理”复选框的标签，然后点击“保存”。如有需要，您还可以在“通知与同意”文本 中添加链接，指向您法律团队的外部资源。

此操作仅会更新客户门户的“同意处理”文本。了解如何为其他 HubSpot 工具设置默认通知和同意文本。

启用客户 门户

完成设置步骤后，即可启用您的客户门户。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户入口网站。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在页面顶部，将客户门户开关 切换至“开”的位置。

客户门户发送给您团队的任何消息都将显示在“对话”收件箱中，并作为电子邮件互动记录在客户档案的时间轴上。

授予联系人访问客户门户的权限

要访问客户门户，您可以将门户链接分享给客户，或者客户可通过知识库访问该门户。查看您的客户门户：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户入口网站。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在右上角，点击“查看门户”。
3. 根据您选择的登录和身份验证方式，客户在访问其客户门户之前，可能需要设置登录凭据：
   • 如果客户可以自行注册，登录凭据字段下方将显示“在此注册”链接 。
     
     
4. 如果只有特定联系人群体具有访问权限，系统将向他们发送一封电子邮件，以便他们设置登录信息。

请注意：如果您在访问客户门户时已登录 HubSpot 账户，则无需再次登录即可查看

工单列表页面

。

使用客户门户

客户登录客户门户后，可在工单列表页面查看所有已开启和已关闭的工单，并可对现有工单进行筛选和搜索。客户可查看的工单取决于工单权限设置及联系人记录的关联关系。

以下工单属性在客户门户中默认可见：

• 主题
• 提交人
• 创建日期
• 工单负责人
• 最后活动日期
• 状态

要查看工单详情及相关对话，客户可以点击工单以打开 工单详情页面。

要回复工单，客户可在文本框中输入消息，并使用邮件编辑器底部的图标来修改文本样式并添加 文件附件。如果工单中 尚未包含任何消息，则无法在初始消息中添加文件附件。此时，请在后续回复中添加文件。

如果工单包含多个对话线程，且客户有权查看多个线程，则工单详情页顶部会显示标签页。使用这些标签页可在对话线程之间切换。

从客户门户导出工单数据

要导出工单数据，客户可点击表格右上角的“导出为 CSV”。这将导出当前视图中可见的所有数据，包括导出时应用的任何筛选条件。

如果客户需要提交新工单，可点击“提交支持工单”。这将引导他们进入您创建的工单表单，以便提交新问题。

若要退出门户，客户可点击右上角的头像，然后选择“注销”。若要设置在一段时间内无操作后自动注销客户，您可以配置“空闲会话超时”设置。