Når du har tilsluttet NetSuite-integrationen, kan du se NetSuite-synkroniseringskortet på kontakt-, firma-, aftale- og fakturaposter for at se synkroniseringsoplysninger. Det giver dig et mere præcist overblik over din posts synkroniseringsstatus, herunder:
- Om posten i øjeblikket synkroniseres med NetSuite
- Sidste gang posten blev synkroniseret
- Hvilken NetSuite-post HubSpot-posten synkroniserer med
Nedenfor kan du se, hvordan du tilføjer og ser synkroniseringskortet på dine CRM-poster. Eller lær, hvordan du integrerer HubSpot-data i NetSuite.
Aktivér yderligere funktioner
Når du har tilsluttet NetSuite-integrationen, skal du godkende yderligere NetSuite-funktioner.
- Klik på NetSuite.
- Klik på fanen Feature discovery .
- Klik på Enable i banneret Enable extra features.
Tilføj synkroniseringskortet
Hvis du ikke har tilpasset højre sidebjælke i dine optegnelser, vil NetSuite-synkroniseringskortet automatisk blive tilføjet til dine optegnelser.
Hvis du har tilpasset højre sidebjælke i dine poster, skal du tilføje Integration-synkroniseringskortet til højre sidebjælke for hver objekttype:
- I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter og derefter vælge det objekt, som du vil redigere højre sidebar for.
- Klik på fanen Record-tilpasning.
- Klik på Tilpas højre sidebjælke.
- Klik på Rediger standardvisning i højre panel.
- Klik på Tilføj kort > Integrationssynkronisering.
- Klik på Gem.
Hvis du har både NetSuite og Microsoft Dynamics 365 forbundet til din konto, eller flere objekter, der synkroniserer med ét objekt (for eksempel NetSuite Individuals og NetSuite Contacts, der begge synkroniserer med HubSpot-kontakter), vil du se et integrationssynkroniseringskort for hver synkroniseringstype.
Se synkroniseringskortet
Når integrationssynkroniseringskortet er blevet tilføjet til dine poster, kan du se følgende oplysninger på det:
- Synkroniserer til: hvilken NetSuite-post HubSpot-posten synkroniserer med. Klik på postens navn for at åbne posten i NetSuite.
- Status: status for synkroniseringen mellem HubSpot og NetSuite. Synkroniseringsstatusser inkluderer:
- Up to date: posten synkroniseres med succes.
- Synkronisering ikke fundet: integrationen er aktiv, men i øjeblikket synkroniseres HubSpot-posten ikke med NetSuite.
- Synkronisering slåetfra: synkronisering er slået fra på NetSuite-indstillingssiden.
- Post synkroniseres ikke: posten synkroniseres ikke på grund af en fejl. Hold musen over synkroniseringsstatussen for at få flere oplysninger, eller klik på synkroniseringsstatussen for at navigere til siden med synkroniseringsstatus.
- Ukendt synkronisering : posten synkroniseres med NetSuite, men oplysninger om synkroniseringsstatus er ikke tilgængelige.
- Record ekskluderet: posten er en del af en ekskluderet bucket. Hold musen over Synkroniseringsstatus for at få flere oplysninger.
- Sidst opdateret: hvornår HubSpot- og NetSuite-dataene sidst blev synkroniseret.