I den midterste kolonne i en post er der faner, der grupperer oplysninger, og kort på hver fane, der indeholder specifikke data eller handlinger. Som standard kan du på hver post få adgang til en tidslinje over postens aktiviteter og en oversigt over postens oplysninger på fanen Oversigt. Afhængigt af dit abonnement kan du også tilpasse faner og kort, så de indeholder de specifikke oplysninger, dit team har brug for, når de arbejder med journaler.
Følgende tilpasninger understøttes baseret på dit HubSpot-abonnement:
I eksemplet på kontaktoptegnelsen nedenfor er der standardfanerne Oversigt og Aktiviteter samt en brugerdefineret fane Salg . På fanen Salg er der brugerdefinerede kort, der fremhæver salgsspecifikke egenskaber og tilknyttede aftaler. Øverst til højre på hvert kort kan du klikke på ikonet settings settings for at redigere kortets detaljer.
Rediger den midterste kolonnes layout og indhold
Du kan tilpasse standardlayoutet for alle brugere eller oprette tilpassede visninger for bestemte teams. Brugere skal have rettighederne Tilpas midterkolonnens layout, Kontoadgang eller Superadministrator for at kunne tilpasse en posts midterkolonne.
-
Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil redigere den midterste kolonne for.
-
Klik på fanen Record customization.
- Klik på Tilpas i den midterste kolonne.
- For at redigere standardvisningen skal du klikke på Standardvisning i højre panel. Standardvisningen vises for alle brugere, der ikke er på et tildelt team.
- For at oprette eller redigere en teamvisning (kunProfessional og Enterprise ) skal du klikke på Opret teamvisning eller klikke på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brugere, der er tildelt det valgte team. Du kan oprette op til 1.000 teamvisninger.
- Øverst i editoren skal du indtaste et navn til visningen.
- For at vælge de teams, der skal have adgang til visningen, skal du klikke på Tildel teams øverst til højre. Marker afkrydsningsfelterne for holdene i dialogboksen, og klik derefter på Udført.
- Opret eller opdater faner og kort, som vises i den midterste kolonne.
- Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.
Administrer faner i den midterste kolonne
Faner organiserer oplysninger om poster i separate grupper. Hver fane indeholder kort med specifikke data om posten. Standardfanen Oversigt indeholder f.eks. kort med højdepunkter i data, seneste kommunikation og foreninger, mens fanen Aktiviteter indeholder kort for hver af postens interaktioner.
Alle HubSpot-konti kan ændre rækkefølgen på fanerne og omdøbe fanen Oversigt, men kun konti med et Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-abonnement kan tilføje eller redigere brugerdefinerede faner.
- Naviger til den midterste kolonneeditor, og vælg den visning, du vil redigere faner i.
- Hvis du vil redigere, omdøbe eller slette en eksisterende fane, skal du navigere til fanen og klikke på navnet. I dropdown-menuen:
- Hvis du vil redigere fanens navn, skal du klikke på Rediger fanelabel, opdatere etiketten og derefter klikke på Udført.
- For at slette en fane skal du klikke på Slet fane og derefter i dialogboksen klikke på Slet f ane for at bekræfte.
Bemærk: Fanen Aktiviteter kan ikke redigeres eller slettes.
- For at omarrangere fanerne skal du klikke på Administrer faner og derefter vælge Skift fanerækkefølge. Klik og træk en fane i højre panel for at opdatere dens position, og klik derefter på Gem.
- For at tilføje en ny fane (kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ) skal du klikke på ikonet + ved siden af de eksisterende fan er. Indtast etnavn til fanen i dialogboksen , og klik derefter påUdført. Du kan maksimalt have fem faner, inklusive fanen Oversigt. Lær, hvordan dutilføjer og redigerer kort på en fane.
- Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.
Når du har organiseret dine faner, skal du lære at styre kortene på en fane.
Administrer kort i den midterste kolonne
Kort er beholdere med indhold, der indeholder data om posten samt handlinger, du kan udføre for posten. Du kan tilpasse kort, så de viser oplysninger, der er specifikke for den fane, de er på, eller bruge de samme kort på flere faner.
Alle HubSpot-konti kan tilføje, omarrangere, redigere eller fjerne kort på fanen Oversigt. Hvis din konto har en Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-konto, kan du også tilføje og redigere kort på brugerdefinerede faner.
Typer af datakort
Der er seks typer kort, du kan inkludere på en fane:
- Tilknytningstabel: Viser en tabel med tilknyttede poster og posternes egenskaber.
- Lister over tilknytningsetiketter: Viser en liste over tilknyttede poster organiseret efter deres tildelte tilknytningsetiket.
- Datahøjdepunkter: Viser værdierne for op til fire af objektets egenskaber.
- Egenskabsliste: Viser en liste med op til 12 redigerbare egenskaber.
- Rapport: Viser en enkelt objektrapport, der automatisk kan filtrere data baseret på den aktuelle post, den aktuelle posts associationer eller alle poster i det objekt, der er valgt til rapporten.
- Stage Tracker: Viser udviklingen af en post gennem en proces. For kontakter og virksomheder viser trackeren udviklingen gennem livscyklusstadier. For aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter viser trackeren progressionen gennem en pipeline. For kontakter og aftaler i Professional- og Enterprise-konti viser kortet også beregnede egenskabsværdier for stadiet, f.eks. den tid, der er brugt i det aktuelle stadie.
I det følgende eksempel indeholder fanen Data highlights, Associations table og Report card types.
Bemærk: Følgende begrænsninger gælder for rapportkortet:
- Rapporter, der er filtreret ud fra tilknyttede poster, vises kun, hvis der findes associationer mellem den aktuelle post og posterne i rapporten, og de filtreres kun automatisk, hvis der er en defineret association mellem objekterne. For eksempel:
- Hvis du viser en tilbudsrapport på en kontaktpost, men kontakten ikke har nogen tilknyttede tilbud, vil rapporten ikke vise nogen data.
- Hvis du viser en rapport baseret på et brugerdefineret objekt (f.eks. kæledyr) på en kontaktpost, men det brugerdefinerede objekt ikke kan associeres med kontakter (dvs. ingen defineret association), vises rapporten ufiltreret.
- Du kan ikke vise brugerdefinerede widgetrapporter på et rapportkort.
- For brugerdefinerede objektposter kan du ikke vise aktivitets-, samtale- eller sekvensindskrivningsrapporter.
Tilføj, rediger eller slet kort
I hver midterste kolonnevisning kan du tilføje nye kort, redigere eller slette eksisterende kort eller omarrangere kortrækkefølgen. Hver midterste kolonnevisning kan indeholde op til 20 kort.
- Naviger til den midterste kolonneeditor, og vælg den visning, du vil tilføje eller redigere kort i.
- For at tilføje kort skal du klikke på den ønskede fane og derefter klikke på Tilføj kort. I det højre panel:
- For at inkludere et eksisterende kort i visningen skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af kortets navn. Klik på X' et øverst til højre for at vende tilbage til den midterste kolonneeditor.
- For at oprette og tilføje et brugerdefineret kort skal du klikke på Opret kort øverst til højre.
- Hvis du opretter et kort, skal du vælge korttypen i det højre panel.
- Indtast et internt navn og en titel for kortet. Det interne navn er kun synligt for superadministratorer, men kortets titel vises på posten.
- Afhængigt af korttypen skal du udfylde de yderligere kortoplysninger:
- Kort med tilknytningstabel: Vælg det tilknyttede objekt, der skal vises på kortet (hvis du f.eks. vælger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), vælg derefter de egenskaber, der skal vises som kolonner i tilknytningstabellen, og vælg de hurtigfiltre, der skal vises for at filtrere tabellens poster. Hvert associationstabelkort kan indeholde op til 12 egenskaber og 5 hurtigfiltre. Nødvendige egenskaber (f.eks. Fornavn, Efternavn for kontakter) og Association label-filteret er inkluderet som standard og tæller med i forhold til grænserne.
-
-
- Liste over tilknytningsetiketter: Vælg det tilknyttede objekt, der skal vises på kortet (hvis du f.eks. vælger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og vælg derefter de etiketter, der skal vises på listen.
-
-
- Kort med fremhævede data: Vælg de egenskaber, der skal vises som fremhævede egenskaber. Du kan inkludere i alt fire egenskaber.
-
-
- Egenskabsliste: Vælg de egenskaber, der skal vises på listen. Du kan inkludere i alt 12 egenskaber.
- Rapport: Vælg den enkeltobjektrapport, du vil vise, og vælg derefter, hvordan du vil filtrere rapporten på poster. Vælg Tilknytninger for at inkludere data for de tilknyttede poster til den post, du ser, vælg Emne for at inkludere data for den post, du ser, eller vælg Ufiltreret for at inkludere data på tværs af alle poster i det pågældende objekt, uanset hvilken post du ser. Afhængigt af objekt- eller rapporttypen er der begrænsninger for de data, du kan vise.
- Stage tracker: Vælg de egenskaber, der skal vises på kortet. Disse egenskaber vises som standard. Hvis du vil skjule egenskaberne på kortet, skal du slå Egenskaber vises på kortet fra.
-
- Klik på Forhåndsvisning af kort for at se, hvordan dit kort kommer til at se ud på posten. Vælg en post for at få vist, hvordan dataene vil se ud på den specifikke post.
-
- Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
- For at redigere et kort skal du klikke på edit Edit. Opdater kortets oplysninger, og klik derefter på Gem.
- For at omarrangere kortene skal du klikke og trække et kort til den ønskede position.
- Klik på Fjern for at fjerne et kort fra visningen. Når kortet er fjernet, kan du stadig tilføje det igen fra rullemenuen Tilføj kort.
- Hvis du vil slette et eksisterende kort, skal du klikke på edit Edit og derefter klikke på Delete card i højre panel. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du kan ikke tilføje kortet til posten igen.
Bemærk: Systemets standardkort, som har (standard) ud for deres navn, kan ikke redigeres eller slettes.
- Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.
Yderligere tilpasning af poster
Hvis du vil tilpasse dine poster yderligere, kan du læse om andre muligheder for at redigere udseendet og de oplysninger, der vises på posterne: