Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Sæt fornyelsesejere for partnerkunder

Sidst opdateret: juni 28, 2023

Gælder for:

Partnerkonto

Som HubSpot-partner er det vigtigt at nå ud til dine kunder, når de nærmer sig fornyelsesdatoen. Du kan vælge at lade HubSpot sende fornyelsesmeddelelser direkte til dine kunder eller selv stå for fornyelsesprocessen.

Der er to måder, hvorpå du kan opdatere ejeren af fornyelsesprocessen for dine kunder:


Indstil standard fornyelsesejer for alle klienter

Indstil standard ejer af fornyelseskommunikation for alle klienter.

  • Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.

  • Naviger til Partnerei menuen i venstre side .

  • I sektionen Communications, under Client renewal communication owner, skal du klikke på dropdown-menuen Select rene wal communication owner og vælge din standard fornyelses-ejer for alle klienter:

    • HubSpot: HubSpot vil være standard-ejer af fornyelseskommunikation for alle kunder. Alle meddelelser og påmindelser vedrørende kundekonti vil blive sendt til kundens primære kontaktperson, faktureringskontaktperson og beslutningstager.
    • Partner: Du vil være standard ejer af fornyelseskommunikation for alle kunder. Alle meddelelser/påmindelser vedrørende kundekonti vil kun blive sendt til dit kontaktpunkt.
  • Klik på dropdown-menuen Select partner user to be notified, og vælg dit kontaktpunkt. Det vil være den bruger, der enten bliver kopieret i HubSpot-kommunikation til dine kunder eller modtager notifikationer på kundekonti.

Angiv ejer af fornyelse for en specifik kunde

Disse trin tilsidesætter standardindstillingen ovenfor og fungerer for hver enkelt klient.

  • Naviger i din HubSpot-konto til Partner > Dashboard.

  • Hold musen over den klient, du vil opdatere, og klik på rullemenuenHandlinger , ogvælg derefterKlientoplysninger.

  • Klik på fanen Fornyelser i højre panel.

  • Klik på Rediger ejer af fornyelse.

    • HubSpot: Alle meddelelser og påmindelser om kommende fornyelser sendes direkte til din kundes primære kontaktperson, faktureringskontakt og beslutningstager.

Bemærk: Den primære kontakt, faktureringskontakten og beslutningstageren er baseret på de brugere, der er valgt i din kundes portal. For at se disse kontaktpunkter skal du klikke på kontonavnet i øverste højre hjørne af din kundes portal og derefter klikke på Konto & fakturering. I menuen i venstre side skal du navigere til Company & Contacts, og i afsnittet Contact Information vil du se alle kontaktpersoner på listen.
    • Partner: Alle meddelelser og påmindelser om kommende fornyelser vil blive sendt direkte til partnerens kontaktpunkt for deres handling. Klik på rullemenuen Select partner point of contact for renew als for at vælge den bruger, der skal være kontaktpunkt for kunden.
  • Klik på Gem.
Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.
/da/partner-tools/set-renewal-owners-for-partner-clients

Relateret indhold