Konfigurer standardindstillinger for betalingslink

Konfigurer standardindstillinger for betalingslinks, der gælder, hver gang en bruger opretter et betalingslink i din HubSpot-konto, og sørg for ensartethed på tværs af dine betalingslinks. Du kan f.eks. konfigurere indstillingerne, så der automatisk oprettes nye aftaler, tilpasse teksten på betalingssiden og give købere mulighed for at bruge rabatkoder. Du kan opdatere de enkelte indstillinger for betalingslinks, når du opretter eller redigerer betalingslinks.

Før du går i gang

Forstå kravene

Inden du indsamler betalinger via betalingslinks, skal du konfigurere en af følgende betalingsbehandlingsmuligheder:

• HubSpot-betalinger: HubSpots betalingsbehandlingsmulighed, der er tilgængelig for virksomheder med hjemsted i USA, Canada eller Storbritannien. Tilgængelig med Starter-, Professional- eller Enterprise-konti.
• Stripe som betalingsbehandlingsmulighed: Brug Stripe til betalingsbehandling i HubSpot. Tilgængelig internationalt med nogle undtagelser. Stripe-betalingsbehandling er tilgængelig for alle abonnementer.

Konfigurer standardindstillinger for betalingslink

Konfigurer standardindstillingerne for betalingslinks. Når du har gemt dine ændringer, vil nye betalingslinks bruge standardindstillingerne. Du kan ændre indstillingerne for enkelte betalingslinks, når du opretter eller redigerer dem.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Betalingslinks.

Opret aftaler ud fra betalingslinks

Sådan opretter du som standard tilbud fra alle betalingslinks:

1. Aktivér knappen Tillad betalingslinks til at oprette nye aftaler.
2. Klik på rullemenuen " Aftalepipeline " og vælg den pipeline, som aftalen skal føjes til.
3. Klik på rullemenuen "Deal-fase " og vælg den deal-fase, der skal anvendes efter et køb via et betalingslink (f.eks. " Afsluttet – vundet").
   Sådan opretter du en ny aftale for hvert køb via et betalingslink: Under " Aftaler" skal du aktivere kontakten "Tillad betalingslinks til at oprette nye aftaler ". Få mere at vide om, hvordan betalingslinks opretter og knytter aftaler.

Opret automatisk kontrakter fra betalingslinks (BETA)

Bemærk: For at oprette kontrakter ud fra betalingslinks skal du være tilmeldt beta-programmet " Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts" ( ) samt "Betalingslinks kan oprette kontrakter" .

Kontrakter er den centrale kilde til oplysninger om forpligtede indtægter i HubSpot. Få mere at vide om, hvordan kontrakter fungerer i HubSpot. Hvis du foretrækker at oprette kontrakter direkte uden at køberen foretager et køb via et betalingslink, kan du læse mere om direkte oprettelse af kontrakter (BETA).

Når et betalingslink opretter kontrakter, kan du bruge det til at administrere løbende fakturering, oprettelse af fakturaer og inddrivelse af betalinger. Så snart en købers første kortbetaling er behandlet (eller en betaling, der kræver godkendelse, er sat i gang), oprettes der en kontrakt, og der genereres fakturaer.

Bemærk: Aktivering af denne indstilling påvirker ikke eksisterende betalingslinks. Hvis du ønsker, at et eksisterende betalingslink automatisk skal oprette kontrakter, skal du redigere betalingslinket og aktivere indstillingen på det enkelte betalingslink.

Sådan oprettes der automatisk kontrakter fra alle betalingslinks som standard:

1. Sæt kontakten " Opret en kontrakt efter hver vellykket betaling " til "On".

2. Klik på " Gem" nederst til venstre.

Tillad brug af rabatkoder

Bemærk: Rabatkoder kan ikke bruges, når automatisk kontraktoprettelse er aktiveret.

Sådan tillader du købere at bruge alle aktive rabatkoder på alle betalingslinks som standard:

1. Under Rabatkoder skal du slå kontakten »Tillad købere at bruge alle aktive rabatkoder« til.
2. Klik på " Gem" nederst til venstre.

Læs mere om oprettelse og administration af rabatkoder.

Tilføj tekst under det samlede beløb ved kassen

Sådan tilføjer du som standard supplerende tekst under det samlede beløb ved kassen for alle betalingslinks:

1. Indtast den supplerende tekst i tekstfeltet under Tekstfelt. Brug formateringsværktøjslinjen til at formatere teksten, tilføje et link eller bruge et uddrag.
2. Klik på " Gem" nederst til venstre.

Bemærk: Denne indstilling gælder kun for betalingslinks, der oprettes, efter at indstillingen er aktiveret. Eksisterende betalingslinks opdateres ikke. For at opdatere eksisterende betalingslinks skal du redigere betalingslinket og tilføje teksten under fanen "Indstillinger".

Tilføj formularfelter til betalingslinkets kasse

Sådan tilføjer du felter for at indhente flere oplysninger fra købere, når de foretager et køb, under Kontaktoplysninger:

1. Klik på ad + Kontaktoplysninger for at tilføje en kontaktoplysning. Du kan tilføje standard- eller brugerdefinerede oplysninger fra gruppen Kontaktoplysninger.
2. Klik på rullemenuen Tilføj kontaktattribut, og vælg et attribut. Klik derefter på Gem.
   
   
3. Klik på + Virksomhedsfelt for at tilføje et virksomhedsfelt. Du kan tilføje standardfelter eller brugerdefinerede felter.
4. Klik på rullemenuen Tilføj virksomhedsattribut, og vælg et attribut. Klik derefter på Gem.
5. For at redigere egenskabens etiket og hjælpetekst skal du klikke på redigeringsikonet " edit " ved siden af en egenskab, opdatere etiketten og hjælpeteksten og derefter klikke på "Gem".
6. Hvis du vil kræve, at købere indtaster en værdi, skal du markere afkrydsningsfeltet "Obligatorisk " ved siden af en egenskab.
7. For at omarrangere formularens egenskaber skal du klikke på trækhåndtaget dragHandle ved siden af en egenskab. Træk og slip den til en anden position.
   
   
8. Egenskaberne vises under feltet E-mail-adresse ved kassen.

Indstil standardindstillinger for fakturering og forsendelse

Sådan konfigurerer du standardindstillinger for fakturering og forsendelse:

1. Klik på "Kasseindstillinger" under "Fakturerings- og leveringsoplysninger" .

2. Standardbetalingsmetoder konfigureres under "Betalingsindstillinger".

Vælg, hvor køberne skal dirigeres hen efter betaling

For at vælge, hvor køberne skal dirigeres hen efter betaling, skal du under " Bekræftelsesside":

1. Hvis du vil vise en ordresammendrag, skal du vælge Vis en standardside med ordredetaljer.

2. For at omdirigere til en anden side skal du vælge Omdiriger til en anden side.

   • Klik på rullemenuen "Vælg eller tilføj et link" , og vælg en side fra dit HubSpot-indhold.
   • For at angive et eksternt link som destination skal du klikke på rullemenuen "Vælg eller tilføj et link" og vælge "Tilføj eksternt link". Indtast URL'en i dialogboksen, og klik derefter på "Tilføj".
3. Klik på " Gem" nederst til venstre.

Næste trin

• Få mere at vide om, hvordan du opretter og administrerer betalingslinks, så du kan begynde at indsamle betalinger fra dine købere.
• Få mere at vide om, hvordan du tilføjer betalingslinks til dit indhold, f.eks. sider og marketing-e-mails.
• Læs mere om administration af betalinger, herunder udstedelse af refusioner og kvitteringer.