Fortryd ændringer af egenskabsværdier

I visse tilfælde kan du fortryde ændringer af enkelte egenskabsværdier, der er foretaget i poster fra CRM-kort eller indekssider. Det betyder, at manuelle fortrydelseshandlinger ikke gælder for ændringer, der er foretaget via følgende: arbejdsgange, API eller tilknyttede apps. I stedet skal du gendanne ændringer foretaget via arbejdsgange inden for selve arbejdsgangen.

Bemærk: Din konto bruger muligvis tilpassede navne for hvert objekt (f.eks. »konto« i stedet for »virksomhed«). I denne artikel henvises der til objekter ved hjælp af deres standardnavne i HubSpot.

Fortryd ændringer af individuelle egenskabsværdier, der er foretaget fra indekssider

På tabelvisninger på indekssider kan du fortryde ændringer af egenskabsværdier.

Sådan fortrydes på en indeksside:

1. Naviger til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. I en tabelvisning skal du klikke på en egenskab i rækken for den post, du vil redigere.
3. Afhængigt af egenskabens felttype skal du indtaste eller vælge en værdi for egenskaben.
4. Klik på Fortryd nederst til venstre.

Fortryd ændringer af individuelle egenskabsværdier, der er foretaget fra CRM-kort

Afhængigt af situationen kan du fortryde en ændring, du har foretaget i en egenskabsværdi på en enkelt post. Dette omfatter: ændringer af egenskabsværdier foretaget i venstre sidepanel, opdateringer af egenskaber i den midterste kolonne samt ændringer af værdier for salgs-, ticket- og lead-pipelinefaser. Værdier for pipelinefaser kan fortrydes, når ændringen er foretaget fra et tilknyttet postkort. Fortryd-muligheden vises i et kort øjeblik efter en ændring af en egenskabsværdi.

Fortryd fra venstre sidepanel

Fortryd ændringer af egenskabsværdier, der er foretaget fra venstre sidepanel under Om dette [objekt] og brugerdefinerede kort. Dette gælder også for ændringer, der er foretaget under forhåndsvisning af en post.

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik på navnet på en post.
3. Foretag en opdatering af en egenskabsværdi i venstre sidepanel. Dine ændringer gemmes automatisk.
4. Klik på " Fortryd" nederst til venstre.

Fortryd fra det fremhævede kort i venstre sidepanel

Fortryd ændringer af primære visningsegenskaber for egenskaberne Billetstatus, Lukkedato (for aftaler) og Aftalestadium.

1. Gå til dine aftaler eller billetter:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.
2. Klik på navnet på en post.
3. I den øverste del af venstre sidepanel skal du opdatere den relevante egenskabsværdi. Dine ændringer gemmes automatisk.
4. Klik på Fortryd nederst til venstre.

Fortryd fra den midterste kolonne

Fortryd ændringer af egenskabsværdier, der er foretaget i kortene med brugerdefinerede egenskaber i den midterste kolonne i en post.

Sådan fortryder du fra et kort i den midterste kolonne:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik på navnet på en post.
3. I kortet med egenskabslisten i den midterste kolonne kan du redigere en egenskabsværdi ved at indtaste, vælge eller slette værdien. Dine ændringer gemmes automatisk.
4. Klik på Fortryd nederst til venstre.

Fortryd fra højre sidepanel

Du kan fortryde en nylig ændring af egenskaberne for forretnings-, ticket- og lead-pipelinefaser fra tilknyttede rekordkort. For eksempel ser du på en kontakt og har ved et uheld opdateret fasen for en tilknyttet forretning fra kortet i højre sidepanel. Du vil gerne fortryde ændringen. Du bør nu se en mulighed for at fortryde nederst til venstre på kontaktkortet. Få mere at vide om objektrelationer ved hjælp af datamodelværktøjet.

Sådan fortryder du ændringer i pipelinefasen for en aftale eller en ticket:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik på navnet på en post, der er knyttet til den ticket eller det salg, du vil redigere.
3. I højre sidepanel på det tilknyttede [Objekt] -kort skal du vælge rullemenuen for fase og derefter vælge en indstilling. Dine ændringer gemmes automatisk.
4. Klik på Fortryd nederst til venstre.

Sådan fortryder du ændringer af leadtype eller fasen:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik på navnet på en post, der er knyttet til den kundeemne, du vil redigere.
3. I højre sidepanel på leadkortet skal du vælge rullemenuen for fase eller type og derefter vælge en indstilling. Dine ændringer gemmes automatisk.
4. Klik på Fortryd nederst til venstre.

Fortryd ændringer af egenskabsværdier i bulk

Du kan fortryde ændringer, der er foretaget i flere poster for et objekt, inden for 14 dage ved at gendanne CRM-data. Afhængigt af dit abonnement kan du også oprette en sikkerhedskopi af dine CRM-poster og egenskabsværdier.

• Gendan CRM-data.
• Gendan CRM-ændringer i arbejdsgangen.
• Eksporter ejendomsoversigt.
• Importer poster og aktiviteter.
• Sikkerhedskopier dit CRM.