Hvert CRM-objekt i HubSpot (kontakter, virksomheder, aftaler og billetter) har en hjemmeside, der viser objektets poster. Andre værktøjer i HubSpot har også hjemmesider, herunder opkald, betalinger, formularer, kampagner og brugerdefinerede objekter. På hver hjemmeside kan du også filtrere og segmentere poster og gemme visninger til fremtidig brug.
Disse sider indeholder også handlinger og filtre, som du kan bruge til at tilpasse og segmentere dine poster. Læs mere om, hvordan du opretter CRM-poster i HubSpot.
Naviger til dine optegnelser:
Kontakter:
Virksomheder:
Tilbud:
Billetter:
Brugerdefinerede objekter:
Hvis du ser et objekt med pipelines (tilbud, billetter eller brugerdefinerede objekter), kan duskifte mellem en listevisning og en tavlevisning ved at klikke på liste og board-ikonerne ved siden af objektnavnet. Listevisningen viser alle poster i en tabel, mens tavlevisningen viser poster, der bevæger sig gennem stadierne i en pipeline. Få mere at vide om at administrere poster i tavlevisning.
For hvert objekt kan du segmentere poster baseret på objektets egenskaber. Hvis du leder efter flere måder at filtrere poster på, kan du lære om forskellene mellem gemte visninger og lister.
Hvis du vil filtrere efter en fælles standardegenskab, skal du klikke på rullemenuerne for standardegenskaber over tabellen (f.eks. kontaktejer, oprettelsesdato, dato for sidste aktivitet, leadstatus for kontakter) og vælge filterkriterier.
Hvis du vil tilføje eller opdatere filtre baseret på objektets andre egenskaber, skal du klikke på Avancerede filtre. I panelet til højre:
Klik på +Tilføj filter for at oprette et nyt filter, ogsøg derefterefter og vælg den egenskab, du vil filtrere efter.
Indstil kriterier for den valgte ejendom, og klik derefter på Anvend filter. Læs mere om at indstille kriterier.
Klik på AND eller OR for at vælge en anden egenskab. Når du indstiller et filter med AND, skal posterne opfylde alle kriterierne i filtergruppen for at blive inkluderet i visningen. Når du vælger OR, skal posterne opfylde kriterierne i mindst én filtergruppe for at blive inkluderet i visningen.
Hvis du vil fjerne en egenskab, skal du holde musen over filteret og klikke på sletteikonet
.Når du er færdig, klikker du på X i øverste højre hjørne.
Hvis du vil gemme de aktuelle filtre og indstillinger, skal du øverst til højre klikke på Save.Dette opdaterer filtrene og indstillingerne for den aktuelle visning. For eksisterende visninger er det kun den bruger, der oprindeligt oprettede visningen, der kan gemme ændringer.
Hvis du vil nulstille den aktuelle visning til dens oprindelige gemte filtre, skal du klikke på Reset view. Dette vil fjerne alle nye filtre, du har anvendt.
Når du har indstillet filtre, kan du lære mere om masseredigering af poster.
Før du vælger kriterier for din visning, skal du lære, hvordan du vælger filterindstillinger til at segmentere dine poster. På hver startside kan du kun filtrere efter det pågældende objekts egenskaber.
Bemærk: Visse filterindstillinger fungerer anderledes i visninger end i lister og kan give forskellige resultater (f.eks. indeholder nøjagtigt i visninger vs. indeholder nogen af i lister).
For at indstille dine kriterier i en visning skal du klikke på Avancerede filtre og derefter vælge en egenskab i højre panel. Afhængigt af egenskabens felttype skal du vælge en mulighed for at indstille kriterier for den pågældende egenskab:
indeholder nøjagtigt: indtast en værdi. En posts egenskabsværdi skal indeholde præcis den indtastede tekst for at blive inkluderet i visningen. Hvis du vil søge efter en værdi med flere ord i en bestemt rækkefølge eller med ikke-engelske tegn, skal du indtaste din værdi i dobbelte anførselstegn (f.eks. "HubSpot knowledge base") for at filtrere efter et nøjagtigt match.
Bemærk: Ikke-alfanumeriske tegn i kriterieværdier behandles som afgrænsere, ikke som tegn i sig selv. For eksempel vil filtrering efter HubSpot_knowledge_base> søge efter værdier, der indeholder HubSpot, knowledge og base, og behandle _ og > som mellemrum. Selv hvis du bruger dobbelte anførselstegn, såsom "HubSpot_knowledge_base>", vil den søge efter værdier, der indeholder "HubSpot knowledge base" i den nøjagtige rækkefølge, men ikke efter værdier, der indeholder de andre tegn.
indeholder ikke nøjagtigt: indtast en værdi. En posts egenskabsværdi må ikke indeholde præcis den indtastede tekst for at blive inkluderet i visningen. Poster uden værdi for egenskaben vil også blive inkluderet.
er: for datoegenskaber skal du vælge mellem forudbestemte muligheder (f.eks. I dag, I går, Sidste kvartal). En posts egenskabsværdi skal være inden for den valgte tidsramme for at blive inkluderet i visningen.
er efter: for Date picker-egenskaber skal du vælge en dato i kalenderen. En posts egenskab skal have en datoværdi, der ligger efter den valgte dato, for at blive inkluderet i visningen.
is any of: vælg flere værdier. En posts egenskab skal have mindst én af disse værdier for at blive inkluderet i visningen.
er før: for Date picker-egenskaber skal du vælge en dato i kalenderen. En posts egenskab skal have en datoværdi, der ligger før den valgte dato for at blive inkluderet i visningen.
is between: for Date pic ker-egenskaber skal du vælge to datoer i kalenderen. En posts egenskab skal have en datoværdi, der er lig med eller efter den første valgte dato og lig med eller før den anden valgte dato for at blive inkluderet i visningen.
er (ikke) lig med: indtast eller vælg en værdi. En posts egenskab skal (ikke) være lig med denne værdi for at blive inkluderet i visningen. Hvis du har valgt er ikke lig med, vil poster uden værdi for egenskaben også blive inkluderet.
er større end: for numeriske egenskaber skal du indtaste et tal. En posts egenskab skal have en værdi, der er større end den indtastede talværdi for at blive inkluderet i visningen.
er større end eller lig med: for Numeriske egenskaber, indtast et tal. En posts egenskab skal have en værdi, der er større end eller lig med den indtastede talværdi for at blive inkluderet i visningen.
er kendt: alle poster med en værdi for egenskaben vil blive inkluderet i visningen.
er mindre end: for numeriske egenskaber skal du indtaste et tal. En posts egenskab skal have en værdi, der er mindre end den indtastede talværdi for at blive inkluderet i visningen.
er mindre end eller lig med: For numeriske egenskaber skal du indtaste et tal. En posts egenskab skal have en værdi, der er mindre end eller lig med den indtastede talværdi for at blive inkluderet i visningen.
er ingen af: vælg flere værdier. En posts egenskab skal have en værdi, der ikke matcher nogen af de valgte værdier for at blive inkluderet i visningen. Poster uden værdi for egenskaben vil også blive inkluderet.
is unknown: alle poster, der ikke har en værdi for egenskaben, vil blive inkluderet i visningen.
Når du er færdig, skal du klikke på Anvend filter.
Sådan tilpasser du, hvordan egenskaber vises i listevisning:
Til venstre markerer du afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber, du vil have vist i tabellen.
Til højre:
Brug trækhåndtaget til at trække og slippe egenskaber for at omarrangere kolonnerne.
Klik på x for at fjerne en egenskab.
Klik på Anvend.
Hvis du vil bevare de samme kolonneindstillinger for vis ningen fremover, skal dugemme den. For eksisterende visninger er det kun den bruger, der oprindeligt oprettede visningen, der kan gemme ændringer.
Hvis du vil tilpasse, hvordan kortene vises, skal du vælge Rediger kort. I panelet til højre:
Vælg kortstil for at tilpasse mængden af information, der vises på hvert objektkort.
Vælg afkrydsningsfeltet for at vise ikoner for tilknyttede poster.
Skift kontakten Inaktive kort for at indstille mulighederne for at markere tilbud og billetter som inaktive.
Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
Læs mere om, hvordan du redigerer udseendet af kort i tavlevisning, eller hvordan du tilpasser de egenskaber, der vises på tavlekort, i dine objektindstillinger.
Når du filtrerer dine poster og gemmer visninger, kan du tilpasse, hvilke visninger der vises som faner på objektets startside, oprette nye visninger og indstille en standardvisning for hvert objekt. Du kan også administrere, hvem der har adgang til en visning, indstille din egen standardvisning, klone visninger og slette unødvendige visninger.
Brugere med superadministratorrettigheder kan også indstille, hvilke visninger der vises som standard for nye brugere.
Hvis du vil oprette en ny visning uden filtre, skal du klikke på + Tilføj visning til højre for dine faner og derefter klikke på Opret ny visning.
For at åbne en eksisterende gemt visning skal du klikke på + Tilføj visning til højre for dine faner og derefter vælge en visning fra dropdown-menuen. Når fanerne er åbnet, forbliver de automatisk fastgjort på startsiden, medmindre du lukker dem.