Se trendindsigter i virksomheds- og kontaktoptegnelser

Du kan tilføje et kort, der viser udgiftstendenser i den midterste kolonne i virksomhedsposter og kontaktposter. Når du ser poster, viser kortet rapporter, der er relateret til kontakten eller virksomheden, herunder sammenlignende indtægtsanalyse, indtægtstendenslinje og indtægter efter pipeline.

Tilføj kortet med kundeforbrugstendenser til en postvisning

Brugere skal have tilladelsen Tilpas layout af postside eller Superadmin for at kunne tilpasse en postvisning. Du kan tilføje kortetKundeforbrugstendenser til kontakt- og virksomhedsposter.

• Naviger til redigeringsprogrammet for postvisninger.
• Klik på Tilføj kort i den midterste kolonne.
• Marker afkrydsningsfeltet for kortet Kundeforbrugstendenser.
• Klik på Gem og afslut øverst til højre for at anvende dine ændringer.

Analyser forbrugstendenser

Når du har tilføjet kortet Kundeforbrugstendenser til dine kontakt- eller virksomhedsposter, kan du bruge kortets rapporter til at overvåge kundernes købstendenser og fremhæve afvigelser, der kan hjælpe dig med at håndtere negative tendenser. Hvis du har adgang til betaversionen af AI-indsigter til rapporter, kan du også generere AI-drevne analyser for at hjælpe med at forstå rapporten bedre.

• Naviger til dine virksomheder eller kontakter:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på navnet på en virksomhed eller kontaktperson.
• I den midterste kolonne skal du navigere til kortet Kundeforbrugstendenser.
• Klik på rullemenuen Rapporttype og vælg derefter en rapport for at se den:
  • MoM Comparative Revenue Analysis: viser månedlige indtægter baseret på lukkede og vundne aftaleværdier sammenlignet med tidligere perioder over et brugerdefineret datointerval.
  • RevenueTrend Line: viser indtægter fra lukkede og vundne aftaler over tid i et linjediagram.
  • Revenue by Pipeline: Viser indtægter fra lukkede og vundne aftaler opdelt efter aftalens pipeline.
• For at ændre den tidsperiode, du vil have analyseret i rapporten, skal du klikke på rullemenuen Datointerval og derefter vælge en mulighed, herunder relative datoer eller brugerdefinerede datointervaller.
• For at ændre frekvensen for visning af data skal du klikke på rullemenuen Frekvens og derefter vælge en mulighed.
• For at opdatere aksernes egenskaber skal du klikke på Rediger akser og derefter vælge egenskaber for X- og Y-akserne.
• Klik på et datapunkt for at se flere oplysninger om en bestemt værdi i rapporten. Gennemgå de relevante aftaler i dialogboksen.
• Hvis du vil se AI-genererede indsigter om rapportens data, skal du klikke for at udvide afsnittet AI-indsigter. Klik på Generer for at udfylde indsigterne.

Få mere at vide om andre omsætningsrapporter.