Se forskning og trendindsigt i virksomheds- og kontaktoptegnelser (BETA)

Du kan tilføje kort, der viser forsknings- og forbrugstendenser i den midterste kolonne i virksomheds- og kontaktoptegnelser. Når du ser poster, kan du sende forespørgsler og oprette rapporter på kortene for at holde dig informeret om kundeemner og kundeoplysninger og -adfærd.

Tilføj kort til en postvisning

Brugere skal have rettighederne Tilpas layout af postside eller Superadministrator for at kunne tilpasse en postvisning. Du kan tilføje kortet Company research insights på virksomhedsoptegnelser og kortetCustomer spend trends på både kontakt- og virksomhedsoptegnelser.

• Naviger til redigeringsprogrammet for postvisning.
• Klik på Tilføj kort i den midterste kolonne.
• Marker afkrydsningsfeltet for det kort, du vil tilføje:
  • Company research insights (kun for virksomheder): Viser prompter til at indsamle data om en virksomheds nyheder, konkurrenter og teknologibrug.
  • Tendenser for kundeforbrug: Viser rapporter relateret til kontakten eller virksomheden, herunder sammenlignende indtægtsanalyse, indtægtstendenslinje og indtægter efter pipeline.

• Klik på Gem og afslut øverst til højre for at anvende dine ændringer .

Undersøg en virksomhed

Når du har føjet kortet Company research insights til dine virksomhedsoptegnelser, kan du bruge kortets instruktioner til at indsamle AI-genererede oplysninger om dine virksomheder.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på navnet på en virksomhed.
• Naviger til kortet Indsigt i virksomhedsforskning i den midterste kolonne.
• Klik på en prompt for at generere virksomhedsundersøgelser.
  • Hent virksomhedsnyheder: en oversigt over de seneste nyheder om virksomheden. Klik på Se flere nyheder for at se de seneste nyhedsartikler. Klik på en artikeltitel for at navigere til artiklen.
  • Find konkurrenter: en oversigt over virksomhedens konkurrenter. Klik på Se flere konkurrenter for at se specifikke detaljer om de tre største konkurrenter. Klik på en konkurrents navn for at navigere til virksomhedens hjemmeside.
  • List tech this company uses: en oversigt over den teknologi, som virksomheden bruger. Klik på Se mere for at se en liste over teknologien og de tjenester, den leverer.

• Hvis du vil kopiere et svar, skal du holde musen over resultatet og derefter klikke på ikonet duplicate copy nederst til højre.
• Klik på Generer igen for at genskabe svaret.
• Klik på X' et øverst til højre for at lukke svaret.

Læs mere om, hvordan du gennemfører yderligere virksomhedsundersøgelser med ChatSpot.

Analyser forbrugstendenser

Når du har tilføjet kortet Kundeforbrugstendenser til dine kontakt- eller virksomhedsregistre, kan du bruge kortets rapporter til at overvåge kundernes købstendenser og fremhæve afvigelser, der kan hjælpe dig med at håndtere negative tendenser. Hvis du har adgang til betaversionen af AI-assisteret indsigt til rapporter, kan du også generere AI-drevne analyser for at hjælpe med at forstå rapporten bedre.

• Naviger til dine virksomheder eller kontakter:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på navnet på en virksomhed eller kontaktperson.
• I den midterste kolonne skal du navigere til kortet Kundeforbrugstendenser.
• Klik på rullemenuen Rapporttype og vælg derefter en rapport for at se den:
  • MoM Comparative Revenue Analysis: Viser månedligeindtægter baseret på lukkede, vundne aftaler sammenlignet med tidligere perioder over et brugerdefineret datointerval.
  • Revenue Trend Line: Viseromsætning fra lukkede vundne aftaler over tid i et linjediagram.
  • Indtægter efter pipeline: Viser indtægter fra lukkede, vundne aftaler opdelt efter aftalens pipeline.
• For at ændre den tidsperiode, du vil have analyseret i rapporten, skal du klikke på rullemenuen Datointerval og derefter vælge en mulighed, herunder relative datoer eller brugerdefinerede datointervaller.
• For at ændre frekvensen for visning af data skal du klikke på rullemenuen Frekvens og derefter vælge en mulighed.
• For at opdatere aksernes egenskaber skal du klikke på Rediger akser og derefter vælge egenskaber for X- og Y-akserne.
• Klik på et datapunkt for at se flere oplysninger om en bestemt værdi i rapporten. Gennemgå de relevante aftaler i dialogboksen.
• Hvis du vil se AI-genererede indsigter om rapportens data, skal du klikke for at udvide afsnittet AI-indsigter. Klik på Generer for at udfylde indsigterne.

Få mere at vide om andre omsætningsrapporter.