Administrer brugertilladelser

Tilladelser definerer, hvordan brugere kan arbejde i HubSpot-værktøjer, som de har adgang til via deres plads. Indstil tilladelser for at kontrollere, hvad brugerne kan se, oprette, redigere eller slette på en konto. Du kan f.eks. give en sælger tilladelse til kun at kommunikere med de kontakter, han eller hun ejer, mens en salgschef kan kommunikere med alle kontakter. Få mere at vide om hver enkelt brugertilladelse.

Se en brugers tilladelseshistorik for at spore ændringer i deres tilladelser over tid.

Før du går i gang

Før du begynder at indstille brugertilladelser, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt begrænsningerne og de potentielle konsekvenser af at redigere tilladelser.

Forstå kravene

For at redigere eksisterende brugere skal du gøre følgende:

• Opsætte din HubSpot-konto.
• Oprette HubSpot-brugere.
• Hvis brugerne har brug for adgang til funktioner, der kræver et betalt sæde, skal du købe betalte sæder.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Opdateringer af tilladelser kan tage op til fem minutter, før de træder i kraft på tværs af HubSpots systemer.
• Brugere skal logge ud af kontoen og ind igen, før opdateringer af deres tilladelser træder i kraft.På mobilen skal brugerne muligvis lukke HubSpot-appen helt og åbne den igen, før ændringerne træder i kraft.
• Når HubSpot tilføjer nye tilladelser til et tilladelsessæt, vil eksisterende brugere beholde deres nuværende adgang, og alle nye tilladelser, der tilføjes til sættet, vil blive slået til som standard for dem.
• Hvis ændringer i tilladelser ikke vises i en webbrowser, skal brugerne logge ind på HubSpot i et privat eller inkognitovindue. Hvis tilladelsesændringerne er effektive der, skal brugeren rydde browserens cache og cookies og derefter genindlæse HubSpot og prøve igen.

Rediger brugertilladelser

Sådan redigerer du tilladelser for eksisterende brugere:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på en brugerpost i brugertabellen, og klik derefter på fanen Adgang.
4. Klik på Rediger tilladelser under Tilladelser. Du kan bruge rullemenuen Aktuel visning til at gennemgå brugertilladelser før og efter redigering af dem.
   
   
   
   
   
5. På skærmen Redigering af adgang skal du klikke for at udvide afsnittene Vælg, hvordan adgang skal indstilles og Vælg tilladelser .
6. Slå tilladelserne til og fra efter behov. Læs mere om, hvad hver enkelt tilladelse giver adgang til, i HubSpots vejledning om brugertilladelser.
7. Klik på Gem øverst til højre.

Rediger brugertilladelser for flere brugere på én gang

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre side.
3. Marker afkrydsningsfeltet ud for de brugere, hvis tilladelser du vil redigere.
4. Klik på Rediger tilladelser øverst i tabellen. Du kan nu redigere tilladelser for de valgte brugere efter behov.

Bemærk: Brugerne skal have samme pladstype for at kunne redigere dem på samme tid.

Opret og rediger tilladelsessæt

Med tilladelsessæt kan du definere forudindstillede tilladelser til dit team. Når du har oprettet et tilladelsessæt og specificeret visse tilladelser for det, kan du tildele nye og eksisterende brugere tilladelsessættet for at give dem de samme tilladelser.

Få mere at vide om oprettelse og redigering af tilladelsessæt.

Sammenlign tilladelser

Du kan sammenligne tilladelser for brugere eller tilladelsessæt (kunEnterprise) for at se, hvordan adgangen er forskellig på tværs af din konto.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Øverst skal du navigere til fanen Brugere eller fanen Tilladelsessæt.
4. I tabellen skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de brugere eller rettighedssæt, du vil sammenligne, og derefter klikke på Sammenlign adgang.
   
   
   
5. På siden Sammenlign adgang skal du rulle ned for at se tilladelsesforskellene mellem de brugere eller tilladelsessæt, du har valgt. Hvis du vil ændre brugeren eller rettighedssættet, skal du øverst på siden klikke på rullemenuerne under Vælg et rettighedssæt eller en bruger.
6. Klik på rullemenuen Alle sektioner for at filtrere, hvilke tilladelser eller brugerstandarder du ser. Slå Skjul ligheder fra for at se alle tilladelser.
   
   
   
7. Hvis du vil ændre tilladelser for en bruger eller et tilladelsessæt, skal du holde musen over tilladelserne på siden af den specifikke bruger eller det specifikke tilladelsessæt og derefter klikke på Skift [navn]s tilladelser eller Administrer dette brugerdefinerede tilladelsessæt.