Gendan ændringer i CRM-egenskaber i arbejdsgangen

Brug funktionen til gendannelse af workflow-data til at fortryde ændringer af CRM-egenskaber, der er foretaget af et bestemt workflow, herunder ændringer fra workflow-handlinger såsom handlingen »Rediger post «. I stedet for manuelt at rette poster eller tilbageføre data, der ikke er relateret, kan du nøjes med at gendanne de værdier, der blev ændret af et bestemt workflow inden for et valgt tidsrum.

Fra et workflows revisionshistorik kan du også gennemgå en oversigt over ændringer, der er foretaget i workflowet, og gendanne disse ændringer. Få mere at vide om visning og gendannelse af ændringer i workflows.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Du kan kun gendanne ændringer af CRM-egenskaber i workflow fra de seneste 14 dage.

  • Ændringer af CRM-egenskaber i workflow, der er ældre end 14 dage, kan ikke gendannes.

  • Hvis gendannelsesfunktionen ikke er tilgængelig, eller ændringerne er ældre end 14 dage, skal du gendanne værdierne manuelt ved at identificere de berørte poster og egenskaber, eksportere poster med post-id'er, bruge egenskabshistorik eller sikkerhedskopier til at finde tidligere værdier og derefter importere de korrigerede værdier tilbage til HubSpot.

• For at gendanne ændringer i CRM-egenskaber fra din workflow skal du aktivere dine HubSpot-brugermeddelelser, så du modtager en app-meddelelse eller en e-mail med oversigten »Gennemse før gendannelse «.
• Det anbefales at deaktivere din workflow, før du gendanner ændringer i CRM-egenskaber fra en bestemt workflow, for at forhindre yderligere ændringer i CRM.

Gendan ændringer af CRM-egenskaber i workflowet fra workflow-editoren

Sådan gendanner du ændringer i egenskaber fra din workflow-editor:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på den arbejdsgang med ændringer i CRM-egenskabsværdier, som du vil gendanne.
3. Klik på Ydelseshistorik øverst til højre, og vælg Tilmeldingshistorik.
4. Klik på " Gendan CRM-ændringer" i panelet til højre.
   
   

5. I dialogboksen skal du konfigurere følgende:
   • Kilde: kilden til gendannelsen af dine CRM-egenskaber. Som standard er denne indstillet til Workflow.
   • Workflownavn: Navnet på det workflow, hvor CRM-egenskabsværdierne skal gendannes. Som standard vil dette være navnet på det valgte workflow.
   • Objekter: Vælg de objekttyper, du ønsker at gendanne. Du kan f.eks. vælge kun at gendanne CRM-ændringer for virksomheds- eller aftaleobjekter.
   • Kørsel af trigger startet den: Indstil din start- og slutperiode. Du kan gendanne ændringer i CRM-egenskaber, der er forårsaget af workflows, op til 14 dage tilbage i tiden.
6. For at nulstille dine triggere kan du nederst vælge Ryd alle filtre.
7. Klik nederst på Forbered forhåndsvisning.
   • Når forhåndsvisningen er klar, modtager du en notifikation. Derefter kan du få et overblik over de poster, der skal gendannes, og gennemføre gendannelsen.
   • Du skal aktivere dine HubSpot-brugerbeskeder for at modtage denne besked.
     
     

Gendan ændringer af CRM-egenskaber i arbejdsgangen fra arbejdsgangens detaljeside

Sådan gendanner du ændringer i egenskaber fra din arbejdsgangs detaljeside:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Hold markøren over den arbejdsgang med ændringer i CRM-egenskabsværdier, som du vil gendanne, og klik på Mere. Vælg derefter Vis detaljer.
3. Klik på fanen Handlingslogger eller Tilmeldingshistorik.
4. Klik på Gendan CRM-ændringer øverst til højre.
   

5. I dialogboksen skal du konfigurere følgende:
   • Kilde: kilden til gendannelsen af dine CRM-egenskaber. Som standard er denne indstillet til Workflow.
   • Workflow-navn: navnet på det workflow, hvor CRM-egenskabsværdierne skal gendannes. Som standard vil dette være navnet på det valgte workflow.
   • Objekter: Vælg de objekttyper, du ønsker at gendanne. Du kan f.eks. vælge kun at gendanne CRM-ændringer for virksomheds- eller aftaleobjekter.
   • Kørsel af trigger startet den: Indstil tidsrammen for start og slutning. Du kan gendanne ændringer i CRM-egenskaber forårsaget af workflows, der er op til 14 dage gamle.
6. For at nulstille dine triggere kan du nederst vælge Ryd alle filtre.
7. Klik nederst på Forbered forhåndsvisning.
   • Når forhåndsvisningen er klar, modtager du en meddelelse. Derefter kan du få vist de poster, der skal gendannes, og gennemføre gendannelsen.
   • Du skal aktivere dine HubSpot-brugermeddelelser for at modtage denne meddelelse.

Gennemfør gendannelsen af ændringer i CRM-egenskaber

1. Klik på »Gennemse og gendan data« i din meddelelse i appen eller via e-mail. Du bliver automatisk omdirigeret til en forhåndsvisningsside for gendannelse med detaljer om de poster, der skal gendannes til deres tidligere tilstand.
2. Øverst kan du gennemgå de poster, der skal gendannes, opdelt efter ændringstype:
   • Slettede poster: CRM-poster, der blev slettet af arbejdsgangen.
   • Oprettede poster: Nyligt oprettede CRM-poster fra arbejdsgangen.
   • Ændrede egenskaber: Ændringer i egenskabsværdier i CRM-posten fra arbejdsgangen.
3. For at gendanne bestemte poster til deres tidligere tilstand skal du markere afkrydsningsfeltet ud for de poster, du ønsker at gendanne.
4. For at markere og gendanne alle viste ændringer skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen. Klik derefter øverst i tabellen på Vælg alle [x] poster.
   • Dette vil kun vælge alle ændringer på den valgte fane.
   • For at vælge ændringer på tværs af alle typer skal du skifte mellem fanerne og vælge alle poster på hver fane.
5. Klik nederst til højre på Gendan [x].
6. I dialogboksen skal du indtaste antallet af poster, der skal gendannes. Klik derefter på Gendan [x] ændringer. Når gendannelsen af dine CRM-poster er afsluttet, modtager du en e-mail eller en notifikation i appen, afhængigt af dine notifikationsindstillinger.