Brug grene i arbejdsgange

Brug forgreninger i arbejdsgange til at sende registrerede objekter ned ad flere stier baseret på specifikke betingelser. For at teste, hvilken forgrening en bestemt post vil gennemgå, skal du lære, hvordan du tester poster i forhold til dine arbejdsgangshandlinger. 

Typer af forgreningslogik

I arbejdsgange kan forgreninger oprettes baseret på følgende logik:

• En egenskab eller handlingsoutput (værdi er lig med): Konfigurer automatisk flere grene baseret på egenskaber eller status for en enkelt handling fra tidligere i arbejdsgangen. Denne type gren kan ikke konfigureres med AND- ogOR-kriterier. Hver grenhandling kan oprette op til 250 unikke grene for en enkelt egenskab. For eksempel automatisk oprettelse af en gren for hver ejer i en arbejdsgang til rotation af kundeemner.
• OG/ELLER-logik (hvis/så): Konfigurer manuelt flere forgreninger baseret på egenskaber, aktiviteter og mere afhængigt af workflowtypen. Du kan konfigurere denne type forgrening ved hjælp af AND- ogOR-kriterier for yderligere at filtrere registrerede poster. Der kan oprettes op til 20 unikke forgreninger. Eksempler på anvendelser inkluderer:
  • Grening af registrerede kontakter, der har udfyldt en formular.
  • Grening af tilmeldte virksomheder, der er baseret i BostonOG har mere end tre åbne aftaler.

• Tilfældig fordeling efter procentdel (tilfældig opdeling): Hvis du har enMarketing Hub Professional- ellerEnterprise-konto, kan du bruge denne indstilling til tilfældigt at opdele registrerede poster i grupper af samme størrelse til workflow-eksperimenter. For eksempel kan marketingfolk, der ønsker at tilskynde leads til at tilmelde sig et arrangement, sende halvdelen af de kvalificerede deltagere en e-mail og den anden halvdel en SMS for at se, hvilken strategi der resulterer i flest tilmeldinger.

Før du går i gang

Før du opsætter dine workflow-grene, skal du være opmærksom på følgende anbefalinger: 

• Hvis dine forgreningskriterier er baseret på analyser såsom sidevisninger, anbefales det, at du tilføjer en forsinkelse på 80 minutter før forgreningen. Dette giver tilstrækkelig tid til, at analyserne kan opdateres. Få mere at vide om hyppigheden af HubSpots analyseopdateringer. 
• Hvis dine forgreningskriterier er afhængige af, at et bestemt antal egenskaber indeholder værdier (dvs. er kendt), anbefales det, at du tilføjer alle egenskaberne til tilmeldingstrigeren. Dette bør forhindre utilsigtet tilmelding og forgrening, før alle egenskaber indeholder de ønskede værdier. Hvis der f.eks. kræves fem kontaktegenskaber for at evaluere en forgrening, kan du tilføje de fem egenskaber til tilmeldingstrigeren.
• Det anbefales også at tilføje en forsinkelse på 5 minutter før din forgrening i følgende tilfælde:
  • Hvis dine forgreningskriterier er baseret på engagement med indhold i en tidligere handling i arbejdsgangen, f.eks. kontakter, der åbner en marketing-e-mail sendt i en tidligere handling. Ved at tilføje en forsinkelse før forgreningen sikrer du, at kontakterne har tid til at engagere sig i dit indhold.
  • Hvis dine forgreningskriterier har afhængigheder, såsom en egenskabsopdatering fra en formularindsendelse. Tilføjelse af en forsinkelse sikrer, at poster har tid til at blive opdateret. 
• Hvis du bruger en gren med værdien "Værdi er lig med" med kriterier baseret på en egenskab af typen "multiple checkboxes", og din post har mere end én værdi, vil posten fortsætte ned ad grenen "Ingen opfyldt", da den ikke er et nøjagtigt match. I stedet kan du bruge en if/then-gren og vælge er en af kriteriet. 

Tilføj en gren med én egenskab eller handling

Når du opretter en gren Baseret på enkelt egenskabsværdi, skal du vælge kriterier, så en post kun fortsætter gennem grenen, hvis den matcher en bestemt værdi for en egenskab. Som

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende workflow skal du holde markøren over workflown og derefter klikke på Rediger workflow. Elleropret en ny workflow.
3. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en ny handling. 
4. Vælg Gren i venstre panel.
5. Vælg Én egenskab eller handlingsoutput. 
6. I panelet Alle datatokens skal du vælge en egenskabsværdi eller en handlingsoutput, der skal forgrenes. 
7. For egenskaber af typen afkrydsningsfelt og valg skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en separat forgrening for hver værdi i denne egenskab for automatisk at oprette separate forgreninger for hver egenskabsindstilling.
8. Klik på Næste øverst til højre i panelet.

Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet eller egenskaben af typen "Vælg" har mere end 250 muligheder, fungerer funktionen Opret en separat gren for hver værdi i denne egenskab ikke. I stedet skal du manuelt tilføje grene og vælge grenmulighederne.

9. Opsæt grenene baseret på værdierne for egenskaben eller handlingen:
   • For at tilføje en gren skal du klikke på + Tilføj en gren.
   • Vælg en operator for hver gren. For eksempel er ikke lig med. Indtast eller vælg derefter grenværdien i værdifeltet.
   • For at fjerne en gren skal du klikke på sletteikonet ud for værdien.
10. Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Grenen vises i din workflow-forhåndsvisning.

Tilføj en AND/OR-logikgren

Når du opretter en gren baseret på matchende filterkriterier, skal du konfigurere filtre, så poster fortsætter gennem bestemte grene afhængigt af grenkriterierne.

• Du kan tilføje op til 20 grene til en hvis/så-grenhandling.
• Registrerede poster vil blive evalueret i forhold til hver gren i den rækkefølge, grenene er stablet. Hvis en kontakt f.eks. opfylder kriterierne for den første gren, vil den fortsætte ned ad den gren. Kontakten vil ikke blive evalueret i forhold til andre grene, selvom den opfylder kriterierne for andre grene.

Sådan opretter du en AND/OR-logikgren:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende workflow skal du holde markøren over workflown og derefter klikke på Rediger workflow. Elleropret en ny workflow.
3. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en ny handling. 
4. Vælg Gren i venstre panel.
5. Vælg AND/OR-logik. 
6. I venstre panel skal du indtaste et navn for grenen i feltet Grennavn.
7. Klik på + Tilføj filter, og vælg derefter en filtertype. Du kan f.eks. filtrere efter den tilmeldte kontakts egenskaber eller listeover medlemskaber. 
8. Fortsæt med at konfigurere filtertypen. If/then -grenkriterier fungerer på samme måde som tilmeldingstriggerkriterier.
9. For at tilføje flere grene skal du klikke på Tilføj en anden gren nederst. Konfigurer derefter kriterierne for den nye gren. 
    

10. For at omarrangere greneskal du holde markøren over grenen, klikke på rullemenuen Mere og vælgeFlyt op ellerFlyt ned.

11. For at klone en gren skal du holde markøren over grenen og derefter klikke på ikonet Dupliker klon.
12. For at slette en gren skal du holde markøren over grenen og derefter klikke på ikonet Slet.
13. Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Grenene vises i din workflow-forhåndsvisning.

Tilføj en gren

tilfældig fordeling efter procentdel  

Når du opretter en tilfældig opdelingsgren, skal du vælge antallet af grene baseret på det ønskede antal segmenter.

• Hvis du tilføjer flere grene, fordeles opdelingen yderligere.
  • Hvis du f.eks. ønsker en 50/50-opdeling, skal du vælge to grene.
  • Hvis du derimod ønsker at opdele dine objekter i tre, skal du vælge en 33/33/33-opdeling.
• Posterne fordeles tilfældigt mellem grenene. For at opdelingen bliver nogenlunde jævn, skal du have en minimumsstikprøvestørrelse på 1.000 poster.

Sådan opretter du en tilfældig fordeling efter procentdel:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde markøren over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger arbejdsgang. Elleropret en ny arbejdsgang.
3. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en ny handling. 
4. Vælg Filial i venstre panel.
5. Vælg Tilfældig fordeling efter procentdel.
6. I venstre panel skal du vælge antallet af grene baseret på det ønskede antal segmenter. 
7. Klik på + Tilføj en gren for at opdele fordelingen af objekterne yderligere.
8. For at slette en gren skal du klikke på ikonet Slet.
   
   

Tilføj handlinger efter grenen

Du kan teste alle workflow-handlinger for at se, hvordan en post vil gennemgå dine grene. Når du har opsat dine grene, kan du tilføje handlinger under hver gren:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende workflow skal du holde markøren over workflown og derefter klikke på Rediger workflow. Elleropret en ny workflow.
3. Klik påikonet +for at tilføje en handling under en gren. I eksemplet nedenfor:
   • Hvis en kontakt har udfyldt formularen Kontakt os , vil vedkommende følge stien Indsendt formular og modtage en automatisk marketing-e-mail. 
   • Hvis de ikke har udfyldt kontaktformularen, vil de følgestienIngen opfyldt.
4. Klik på+ plus-ikonet for at tilføje flere handlinger, hvis det er nødvendigt. Registrerede poster vil gennemføre arbejdsgangen efter den sidste handling i grenen.
   
    
   

Ryd op i dine grene

Når du har tilføjet dine grene, kan workflow-værktøjet automatisk komme med forslag. Der kan f.eks. vises en advarsel, der fortæller dig, at der er alternative forgreningsmuligheder tilgængelige.

Når du bruger denne oprydningsfunktion, ændres kun grenhandlinger. Der gives anbefalinger til at optimere grenernes struktur. Workflowets adfærd ændres dog ikke.

Sådan gennemgår du de foreslåede forbedringer:

1. Klik på Ryd op øverst til venstre.
2. Gennemgå de foreslåede ændringer til dine grene i panelet til højre.
3. Klik på Accepter ændringer for at acceptere den foreslåede ændring.