Używanie rozgałęzień w przepływach pracy

Wykorzystaj rozgałęzienia w przepływach pracy, aby wysyłać zarejestrowane obiekty wieloma ścieżkami w oparciu o określone warunki. Aby sprawdzić, którą gałąź przejdzie konkretny rekord, dowiedz się, jak testować rekordy pod kątem działań przepływu pracy. 

Typy logiki rozgałęzień

W przepływach pracy rozgałęzienia można tworzyć w oparciu o następującą logikę:

• Jedna właściwość lub wynik działania (wartość równa): automatycznie konfiguruj wiele rozgałęzień na podstawie właściwości lub statusu pojedynczego działania z wcześniejszej części przepływu pracy. Tego typu rozgałęzienia nie można skonfigurować za pomocąkryteriów AND iOR. Każde działanie rozgałęzienia może utworzyć do 250 unikalnych rozgałęzień dla jednej właściwości. Na przykład automatyczne tworzenie rozgałęzienia dla każdego właściciela w przepływie pracy rotacji potencjalnych klientów.
• Logika AND/OR (if/then): ręcznie skonfiguruj wiele rozgałęzień na podstawie właściwości, działań i innych elementów w zależności od typu przepływu pracy. Tego typu rozgałęzienie można skonfigurować przy użyciu kryteriów AND iOR, aby dodatkowo filtrować zarejestrowane rekordy. Można utworzyć do 20 unikalnych rozgałęzień. Przykładowe zastosowania obejmują:
  • Rozgałęzianie zarejestrowanych kontaktów, które wypełniły formularz.
  • Rozgałęzianie zarejestrowanych firm z siedzibą w BostonieORAZ mających więcej niż trzy otwarte transakcje.

• Losowy podział według procentów (losowy podział): jeśli posiadasz kontoMarketing Hub Professional lubEnterprise, możesz użyć tej opcji, aby losowo podzielić zarejestrowane rekordy na równe grupy w celu eksperymentowania z przepływem pracy. Na przykład marketerzy, którzy chcą zachęcić potencjalnych klientów do zapisania się na wydarzenie, mogą wysłać połowie kwalifikujących się uczestników wiadomość e-mail, a drugiej połowie SMS-a, aby sprawdzić, która strategia przyniesie więcej rejestracji.

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem rozgałęzień przepływu pracy należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia: 

• Jeśli kryteria rozgałęzienia opierają się na analizach, takich jak wyświetlenia stron, zaleca się dodanie 80-minutowego opóźnienia przed rozgałęzieniem. Zapewnia to wystarczającą ilość czasu na aktualizację analiz. Dowiedz się więcej o częstotliwości aktualizacji analiz HubSpot. 
• Jeśli kryteria rozgałęzienia opierają się na określonej liczbie właściwości zawierających wartości (tj. są znane), zaleca się dodanie wszystkich właściwości do wyzwalacza rejestracji. Powinno to zapobiec niezamierzonej rejestracji i rozgałęzieniu, zanim wszystkie właściwości będą zawierały pożądane wartości. Na przykład, jeśli do oceny rozgałęzienia wymaganych jest pięć właściwości kontaktu, można dodać te pięć właściwości do wyzwalacza rejestracji.
• Zaleca się również dodanie 5-minutowego opóźnienia przed rozgałęzieniem w następujących przypadkach:
  • Jeśli kryteria rozgałęzienia opierają się na zaangażowaniu w treść w poprzedniej akcji w przepływie pracy, np. otwarciu przez kontakty wiadomości e-mail marketingowej wysłanej w poprzedniej akcji. Dodanie opóźnienia przed rozgałęzieniem zapewni, że kontakty będą miały czas na zaangażowanie się w treść.
  • Jeśli kryteria rozgałęzienia mają zależności, takie jak aktualizacja właściwości z przesłanego formularza. Dodanie opóźnienia zapewni, że rekordy będą miały czas na aktualizację. 
• Jeśli używasz rozgałęzienia „Wartość równa się” z kryteriami opartymi na właściwości typu wielokrotnego zaznaczenia, a Twój rekord ma więcej niż jedną wartość, rekord przejdzie do rozgałęzienia „Żadne nie spełnione ”, ponieważ nie jest to dokładne dopasowanie. Zamiast tego możesz użyć rozgałęzienia „jeśli/to” i wybrać „jest dowolnym z . 

Dodaj rozgałęzienie jednej właściwości lub działania wyjściowego

Podczas tworzenia rozgałęzienia opartego na wartości pojedynczej właściwości wybierz kryteria, tak aby rekord przeszedł przez rozgałęzienie tylko wtedy, gdy pasuje do określonej wartości właściwości. Domyślnie

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj przepływ pracy. Możesz teżutworzyć nowy przepływ pracy.
3. Kliknij ikonę +, aby dodać nową akcję. 
4. W lewym panelu wybierz opcję Odgałęzienie.
5. Wybierz opcję Jedna właściwość lub wynik działania. 
6. W panelu Wszystkie tokeny danych wybierz wartość właściwości lub wynik działania, na podstawie którego ma zostać utworzona gałąź. 
7. W przypadku właściwości typu pole wyboru i wybór zaznacz pole wyboru Utwórz oddzielną gałąź dla każdej wartości w tej właściwości, aby automatycznie utworzyć oddzielne gałęzie dla każdej opcji właściwości.
8. W prawym górnym rogu panelu kliknij Dalej.

Uwaga: jeśli właściwość typu pole wyboru lub wybór ma więcej niż 250 opcji, funkcja Utwórz oddzielną gałąź dla każdej wartości w tej właściwości nie będzie działać. Zamiast tego należy ręcznie dodać gałęzie i wybrać opcje gałęzi.

9. Skonfiguruj gałęzie na podstawie wartości właściwości lub akcji:
   • Aby dodać gałąź, kliknij + Dodaj gałąź.
   • Dla każdej gałęzi wybierz operator. Na przykład nie jest równe. Następnie wprowadź lub wybierz wartość gałęzi w polu wartości.
   • Aby usunąć gałąź, kliknij ikonę usuwania obok wartości.
10. Po zakończeniu kliknij Zapisz. Gałąź pojawi się w podglądzie przepływu pracy.

Dodaj gałąź logiczną AND/OR

Podczas tworzenia gałęzi opartej na kryteriach filtrowania dopasowania skonfiguruj filtry tak, aby rekordy przechodziły przez określone gałęzie w zależności od kryteriów gałęzi.

• Do akcji gałęzi if/then można dodać maksymalnie 20 gałęzi.
• Zarejestrowane rekordy będą oceniane względem każdej gałęzi w kolejności, w jakiej gałęzie są ułożone. Na przykład, jeśli kontakt spełnia kryteria pierwszej gałęzi, przejdzie do tej gałęzi. Kontakt nie będzie oceniany względem innych gałęzi, nawet jeśli spełnia kryteria innych gałęzi.

Aby skonfigurować gałąź logiczną AND/OR:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj przepływ pracy. Możesz teżutworzyć nowy przepływ pracy.
3. Kliknij ikonę +, aby dodać nowe działanie. 
4. W lewym panelu wybierz opcję Gałąź.
5. Wybierz logikę AND/OR. 
6. W lewym panelu, w polu Nazwa gałęzi, wprowadź nazwę gałęzi.
7. Kliknij + Dodaj filtr, a następnie wybierz typ filtra. Możesz na przykład filtrować według właściwości zarejestrowanego kontaktu lub członkostwa w liście. 
8. Kontynuuj konfigurowanie typu filtra. Kryteria rozgałęzienia If/then działają podobnie do opcji kryteriów wyzwalaczy rejestracji.
9. Aby dodać wiele gałęzi, kliknij na dole Dodaj kolejną gałąź. Następnie skonfiguruj kryteria dla nowej gałęzi. 
    

10. Aby zmienić kolejność gałęzi,najedź kursorem na gałąź, kliknij menu rozwijaneWięcej i wybierz opcjęPrzesuń w górę lubPrzesuń w dół.

11. Aby sklonować gałąź, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij ikonę duplikowania.
12. Aby usunąć gałąź, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij ikonę Usuń.
13. Po zakończeniu kliknij Zapisz. Gałęzie pojawią się w podglądzie przepływu pracy.

Dodaj gałąź losowego rozkładu według procentów  

Podczas tworzenia gałęzi losowego podziału wybierz liczbę gałęzi na podstawie liczby segmentów, które chcesz uzyskać.

• Dodanie dodatkowych gałęzi spowoduje dalszy podział.
  • Na przykład, jeśli chcesz uzyskać podział 50/50, wybierz dwie gałęzie.
  • Alternatywnie, jeśli chcesz podzielić obiekty na trzy części, wybierz podział 33/33/33.
• Rekordy zostaną losowo rozdzielone między gałęzie. Aby podział był w przybliżeniu równy, potrzebna jest minimalna wielkość próby wynosząca 1000 rekordów.

Aby skonfigurować losowy podział według procentowego

u gałęzi:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj przepływ pracy. Możesz teżutworzyć nowy przepływ pracy.
3. Kliknij ikonę +, aby dodać nową akcję. 
4. W lewym panelu wybierz opcję Oddział.
5. Wybierz opcję Losowy podział według procentu.
6. W lewym panelu wybierz liczbę rozgałęzień na podstawie żądanej liczby segmentów. 
7. Kliknij + Dodaj rozgałęzienie, aby dalej dzielić dystrybucję obiektów.
8. Aby usunąć gałąź, kliknij ikonę Us uń.
   
   

Dodaj działania po rozgałęzieniu

Możesz przetestować wszystkie działania przepływu pracy, aby sprawdzić, jak rekord przechodzi przez rozgałęzienia. Po skonfigurowaniu rozgałęzień możesz dodać działania poniżej każdego rozgałęzienia:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj przepływ pracy. Możesz teżutworzyć nowy przepływ pracy.
3. Kliknijikonę +,aby dodać akcję pod gałęzią. W poniższym przykładzie:
   • Jeśli kontakt wypełnił formularz Kontakt , przejdzie ścieżką Przesłany formularz i otrzyma automatyczną wiadomość e-mail marketingową. 
   • Jeśli nie wypełnił formularza kontaktowego, przejdzieścieżkąNie spełniono.
4. Kliknijikonę +, aby dodać więcej działań, jeśli to konieczne. Zarejestrowane rekordy zakończą przepływ pracy po ostatnim działaniu w gałęzi.
   
    
   

Oczyść swoje gałęzie

Po dodaniu gałęzi narzędzie przepływu pracy może automatycznie wyświetlać sugestie. Na przykład może pojawić się alert informujący o dostępnych alternatywnych opcjach rozgałęzienia.

Podczas korzystania z funkcji Oczyść zmienią się tylko działania gałęzi. Zostaną przedstawione zalecenia dotyczące optymalizacji struktury gałęzi. Zachowanie przepływu pracy nie ulegnie jednak zmianie.

Aby przejrzeć proponowane ulepszenia:

1. W lewym górnym rogu kliknij opcję Oczyść.
2. W prawym panelu przejrzyj proponowane zmiany w gałęziach.
3. Aby zaakceptować sugerowaną zmianę, kliknij opcję Akceptuj zmiany.