Utilizzare le diramazioni nei flussi di lavoro

Utilizza i rami nei flussi di lavoro per inviare gli oggetti registrati lungo percorsi multipli in base a condizioni specifiche. Per verificare quale ramo seguirà un record specifico, scopri come testare i record rispetto alle azioni del flusso di lavoro. 

Tipi di logica di diramazione

Nei flussi di lavoro, le diramazioni possono essere create in base alla seguente logica:

• Una proprietà o un'azione di output (valore uguale a): configura automaticamente più rami in base alle proprietà o allo stato di una singola azione precedente nel flusso di lavoro. Questo tipo di ramo non può essere configurato concriteri AND eOR. Ogni azione di ramo può creare fino a 250 rami unici per una singola proprietà. Ad esempio, creando automaticamente un ramo per ogni proprietario in un flusso di lavoro di rotazione dei lead.
• Logica AND/OR (if/then): configura manualmente più rami in base a proprietà, attività e altro a seconda del tipo di flusso di lavoro. È possibile configurare questo tipo di ramo utilizzando i criteri AND eOR per filtrare ulteriormente i record registrati. È possibile creare fino a 20 rami unici. Esempi di utilizzo includono:
  • Ramo dei contatti iscritti che hanno compilato un modulo.
  • Ramo delle aziende iscritte che hanno sede a BostonE hanno più di tre contratti aperti.

• Distribuzione casuale in base alla percentuale (divisione casuale): se si dispone di un accountMarketing Hub Professional oEnterprise, è possibile utilizzare questa opzione per dividere in modo casuale i record registrati in gruppi di dimensioni uniformi per la sperimentazione del flusso di lavoro. Ad esempio, i marketer che desiderano incoraggiare i lead a registrarsi a un evento potrebbero inviare a metà dei partecipanti idonei un'e-mail e all'altra metà un SMS, per vedere quale strategia porta a un maggior numero di registrazioni.

Prima di iniziare

Prima di impostare i rami del flusso di lavoro, prendi nota dei seguenti consigli: 

• Se i criteri di ramificazione si basano su analisi quali le visualizzazioni di pagina, si consiglia di aggiungere un ritardo di 80 minuti prima della ramificazione. Ciò garantisce tempo sufficiente per l'aggiornamento delle analisi. Ulteriori informazioni sulla frequenza degli aggiornamenti delle analisi di HubSpot. 
• Se i criteri di ramificazione si basano su un certo numero di proprietà che contengono valori (cioè sono note), si consiglia di aggiungere tutte le proprietà al trigger di iscrizione. Ciò dovrebbe impedire iscrizioni e ramificazioni indesiderate prima che tutte le proprietà contengano i valori desiderati. Ad esempio, se per valutare una ramificazione sono necessarie cinque proprietà di contatto, è possibile aggiungere le cinque proprietà al trigger di iscrizione.
• Si consiglia inoltre di aggiungere un ritardo di 5 minuti prima della ramificazione nei seguenti casi:
  • Se i criteri di ramificazione si basano sull'interazione con i contenuti in un'azione precedente nel flusso di lavoro, ad esempio i contatti che aprono un'e-mail di marketing inviata in un'azione precedente. L'aggiunta di un ritardo prima della ramificazione garantirà che i contatti abbiano il tempo di interagire con i tuoi contenuti.
  • Se i criteri di diramazione hanno dipendenze, come l'aggiornamento di una proprietà dall'invio di un modulo. L'aggiunta di un ritardo garantirà che i record abbiano il tempo di aggiornarsi. 
• Se si utilizza un ramo Valore uguale a con criteri basati su una proprietà di tipo multi-casella di controllo e il record ha più di un valore, il record procederà lungo il ramo Nessuno soddisfatto poiché non è una corrispondenza esatta. Invece, è possibile utilizzare un ramo if/then e selezionare il è uno qualsiasi dei . 

Aggiungi un

ramo

di output di una proprietà o azione

Quando crei un ramo Basato su valore di proprietà singola, seleziona i criteri in modo che un record proceda attraverso il ramo solo se corrisponde a un determinato valore per una proprietà. Per

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa con il mouse sul flusso di lavoro, quindi fai clic su Modifica flusso di lavoro. Oppure,crea un nuovo flusso di lavoro.
3. Fai clic sull 'icona + per aggiungere una nuova azione. 
4. Nel pannello di sinistra, seleziona Ramo.
5. Seleziona Una proprietà o un output dell'azione. 
6. Nel pannello Tutti i token di dati, seleziona un valore di proprietà o un output di azione su cui creare un ramo. 
7. Per le proprietà di tipo casella di controllo e selezione, seleziona la casella di controllo Crea un ramo separato per ogni valore in questa proprietà per creare automaticamente rami separati per ogni opzione della proprietà.
8. In alto a destra nel pannello, clicca su Avanti.

Nota: se la proprietà di tipo casella di controllo o selezione ha più di 250 opzioni, la funzione Crea un ramo separato per ogni valore in questa proprietà non funzionerà. Sarà invece necessario aggiungere manualmente i rami e selezionare le opzioni di ramo.

9. Configura i rami in base ai valori della proprietà o dell'azione:
   • Per aggiungere un ramo, fai clic su + Aggiungi un ramo.
   • Per ogni ramo, seleziona un operatore. Ad esempio, non è uguale a. Quindi, inserisci o seleziona il valore del ramo nel campo valore.
   • Per rimuovere un ramo, clicca sull'icona Elimina accanto al valore.
10. Una volta terminato, clicca su Salva. Il ramo apparirà nell'anteprima del flusso di lavoro.

Aggiungi un ramo logico AND/OR

Quando crei un ramo Basato su criteri di filtro corrispondenti, imposta i filtri in modo che i record procedano attraverso rami specifici a seconda dei criteri del ramo.

• È possibile aggiungere fino a 20 rami a un'azione di ramo if/then.
• I record registrati saranno valutati rispetto a ciascun ramo nell'ordine in cui i rami sono impilati. Ad esempio, se un contatto soddisfa i criteri del primo ramo, procederà lungo quel ramo. Il contatto non sarà valutato rispetto ad altri rami, anche se soddisfa altri criteri di ramo

Per impostare un ramo logico AND/OR:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa con il mouse sul flusso di lavoro, quindi fai clic su Modifica flusso di lavoro. Oppurecrea un nuovo flusso di lavoro.
3. Fai clic sull 'icona + per aggiungere una nuova azione. 
4. Nel pannello di sinistra, seleziona Ramo.
5. Seleziona logica AND/OR. 
6. Nel pannello di sinistra, nel campo Nome ramo, inserisci un nome per il ramo.
7. Fai clic su + Aggiungi filtro, quindi seleziona un tipo di filtro. Ad esempio, puoi filtrare in base alle proprietà del contatto iscritto o alle appartenenze all'elenco. 
8. Continua a configurare il tipo di filtro. I criteri del ramo If/then funzionano in modo simile alle opzioni dei criteri di attivazione dell'iscrizione.
9. Per aggiungere più rami, nella parte inferiore, fai clic su Aggiungi un altro ramo. Quindi, configura i criteri per il nuovo ramo. 
    

10. Per riordinare i rami,passa con il mouse sul ramo, fai clic sul menu a discesaAltro e selezionaSposta su oSposta giù.

11. Per clonare un ramo, passa con il mouse sul ramo, quindi fai clic sull'icona Clona duplicato.
12. Per eliminare un ramo, passa con il mouse sul ramo, quindi fai clic sull'icona Elimina .
13. Quando hai finito, clicca su Salva. I rami appariranno nell'anteprima del tuo flusso di lavoro.

Aggiungi una distribuzione casuale per percentuale  

Quando crei un ramo con divisione casuale, seleziona il numero di rami in base al numero di segmenti desiderati.

• L'aggiunta di ulteriori rami distribuirà ulteriormente la divisione.
  • Ad esempio, se desideri una divisione 50/50, seleziona due rami.
  • In alternativa, se desideri suddividere i tuoi oggetti in tre parti, seleziona una suddivisione 33/33/33.
• I record saranno distribuiti tra i rami in modo casuale. Affinché la divisione sia approssimativamente uniforme, è necessaria una dimensione minima del campione di 1.000 record.

Per impostare una distribuzione casuale per percentuale di ramo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa con il mouse sul flusso di lavoro, quindi fai clic su Modifica flusso di lavoro. Oppurecrea un nuovo flusso di lavoro.
3. Fare clic sull 'icona + per aggiungere una nuova azione. 
4. Nel pannello di sinistra, seleziona Filiale.
5. Seleziona Distribuzione casuale in base alla percentuale.
6. Nel pannello di sinistra, seleziona il numero di rami in base al numero di segmenti desiderati. 
7. Fai clic su + Aggiungi un ramo per suddividere ulteriormente la distribuzione degli oggetti.
8. Per eliminare un ramo, clicca sull 'icona Elimina.
   
   

Aggiungi azioni dopo il ramo

Puoi testare tutte le azioni del flusso di lavoro per vedere come un record passerebbe attraverso i tuoi rami. Dopo aver impostato i rami, puoi aggiungere azioni sotto ogni ramo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa con il mouse sul flusso di lavoro, quindi fai clic su Modifica flusso di lavoro. Oppurecrea un nuovo flusso di lavoro.
3. Fai clicsull'icona +per aggiungere un'azione sotto un ramo. Nell'esempio seguente:
   • Se un contatto ha compilato il modulo Contattaci , seguirà il percorso Modulo inviato e riceverà un'e-mail di marketing automatizzata. 
   • Se non ha compilato il modulo Contattaci, seguirà ilpercorsoNessuno soddisfatto.
4. Fai clicsull'icona + per aggiungere altre azioni, se necessario. I record registrati completeranno il flusso di lavoro dopo l'ultima azione nel ramo.
   
    
   

Pulisci i tuoi rami

Dopo aver aggiunto i rami, lo strumento dei flussi di lavoro potrebbe fornire automaticamente dei suggerimenti. Ad esempio, potrebbe apparire un avviso per informarti che sono disponibili opzioni di ramificazione alternative.

Quando si utilizza questa funzionalità di pulizia, cambieranno solo le azioni dei rami. Verranno forniti consigli per ottimizzare la struttura dei rami. Tuttavia, il comportamento del flusso di lavoro non verrà modificato.

Per esaminare i miglioramenti proposti:

1. In alto a sinistra, fai clic su Pulisci.
2. Nel pannello di destra, rivedi le modifiche proposte ai tuoi rami.
3. Per accettare la modifica suggerita, fare clic su Accetta modifiche.