Takken gebruiken in workflows

Gebruik vertakkingen in workflows om geregistreerde objecten op basis van specifieke voorwaarden via meerdere paden te sturen. Om te testen welke vertakking een specifiek record zal doorlopen, leert u hoe u records kunt testen aan de hand van uw workflowacties. 

Soorten vertakkingslogica

In workflows kunnen vertakkingen worden gemaakt op basis van de volgende logica:

• Eén eigenschap of actie-uitvoer (waarde is gelijk aan): configureer automatisch meerdere vertakkingen op basis van eigenschappen of de status van een enkele actie eerder in de workflow. Dit type vertakking kan niet worden geconfigureerd met AND- enOR-criteria. Elke vertakkingsactie kan maximaal 250 unieke vertakkingen voor een enkele eigenschap creëren. Bijvoorbeeld het automatisch creëren van een vertakking voor elke eigenaar in een workflow voor leadrotatie.
• AND/OR-logica (als/dan): configureer handmatig meerdere vertakkingen op basis van eigenschappen, activiteiten en meer, afhankelijk van het type workflow. U kunt dit type vertakking configureren met AND- enOR-criteria om geregistreerde records verder te filteren. Er kunnen maximaal 20 unieke vertakkingen worden gemaakt. Voorbeelden van toepassingen zijn:
  • Vertakking van geregistreerde contacten die een formulier hebben ingevuld.
  • Vertakking van geregistreerde bedrijven die gevestigd zijn in BostonEN meer dan drie openstaande deals hebben.

• Willekeurige verdeling op basis van percentage (willekeurige splitsing): als u eenMarketing Hub Professional- ofEnterprise-account hebt, kunt u deze optie gebruiken om geregistreerde records willekeurig te splitsen in groepen van gelijke grootte voor workflowexperimenten. Marketeers die leads willen aanmoedigen om zich aan te melden voor een evenement, kunnen bijvoorbeeld de helft van de in aanmerking komende deelnemers een e-mail sturen en de andere helft een sms, om te zien welke strategie tot meer aanmeldingen leidt.

Voordat u begint

Houd rekening met de volgende aanbevelingen voordat u uw workflowvertakkingen instelt: 

• Als uw vertakkingscriteria zijn gebaseerd op analyses zoals paginaweergaven, is het raadzaam om een vertraging van 80 minuten toe te voegen vóór de vertakking. Dit geeft voldoende tijd om de analyses bij te werken. Lees meer over de frequentie van de analyse-updates van HubSpot. 
• Als uw vertakkingscriteria afhankelijk zijn van een bepaald aantal eigenschappen die waarden bevatten (d.w.z. bekend zijn), is het raadzaam om alle eigenschappen toe te voegen aan de inschrijvingstrigger. Dit moet onbedoelde inschrijvingen en vertakkingen voorkomen voordat alle eigenschappen de gewenste waarden bevatten. Als er bijvoorbeeld vijf contacteigenschappen nodig zijn om een vertakking te evalueren, kunt u de vijf eigenschappen toevoegen aan de inschrijvingstrigger.
• Het wordt ook aanbevolen om in de volgende gevallen een vertraging van 5 minuten toe te voegen vóór uw vertakking:
  • Als uw vertakkingscriteria zijn gebaseerd op interactie met inhoud in een eerdere actie in de workflow, zoals contacten die een marketing-e-mail openen die in een eerdere actie is verzonden. Door een vertraging toe te voegen vóór de vertakking, zorgt u ervoor dat contacten de tijd hebben om met uw inhoud te interageren.
  • Als uw vertakkingscriteria afhankelijkheden hebben, zoals een eigenschapupdate van een ingediend formulier. Door een vertraging toe te voegen, zorgt u ervoor dat records de tijd hebben om te worden bijgewerkt. 
• Als u een vertakking 'Waarde is gelijk aan' gebruikt met criteria op basis van een eigenschap van het type 'meerdere selectievakjes' en uw record meer dan één waarde heeft, gaat het record verder naar de vertakking 'Geen van beide voldoet', omdat het geen exacte overeenkomst is. In plaats daarvan kunt u een if/then-vertakking gebruiken en de optie is een van criteria. 

Voeg een vertakking met één eigenschap of actie-uitvoertoe

Wanneer u een vertakking op basis van een enkele eigenschapwaarde maakt, selecteert u criteria zodat een record alleen door de vertakking gaat als deze overeenkomt met een bepaalde waarde voor een eigenschap. Standaard

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Om een bestaande workflow te bewerken, plaatst u de muisaanwijzer op de workflow en klikt u op Workflow bewerken. Ofmaak een nieuwe workflow.
3. Klik op het plusteken (+) om een nieuwe actie toe te voegen. 
4. Selecteer in het linkerpaneel Tak.
5. Selecteer Eén eigenschap of actie-uitvoer. 
6. Selecteer in het paneel Alle gegevenstokens een eigenschapswaarde of actie-uitvoer om op te vertakken. 
7. Voor selectievakjes en selectie-eigenschappen selecteert u het selectievakje Maak een aparte vertakking voor elke waarde in deze eigenschap om automatisch aparte vertakkingen voor elke eigenschapoptie te maken.
8. Klik rechtsboven in het paneel op Volgende.

Let op: als de selectievakje- of selectietype-eigenschap meer dan 250 opties heeft, werkt de functie Maak een aparte vertakking voor elke waarde in deze eigenschap niet. In plaats daarvan moet u handmatig vertakkingen toevoegen en de vertakkingsopties selecteren.

9. Stel de vertakkingen in op basis van de waarden van de eigenschap of actie:
   • Om een vertakking toe te voegen, klikt u op + Een vertakking toevoegen.
   • Selecteer voor elke vertakking een operator. Bijvoorbeeld is niet gelijk aan. Voer vervolgens de vertakkingswaarde in of selecteer deze in het waardeveld.
   • Om een vertakking te verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen naast de waarde.
10. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan. De vertakking verschijnt in uw workflowvoorbeeld.

Een AND/OR-logische vertakkingtoevoegen

Wanneer u een vertakking op basis van overeenkomende filtercriteria maakt, stelt u filters in zodat records door specifieke vertakkingen gaan, afhankelijk van de vertakkingscriteria.

• U kunt maximaal 20 vertakkingen toevoegen aan een if/then-vertakkingsactie.
• Geregistreerde records worden beoordeeld aan de hand van elke vertakking in de volgorde waarin de vertakkingen zijn gestapeld. Als een contactpersoon bijvoorbeeld voldoet aan de criteria van de eerste vertakking, gaat hij/zij verder in die vertakking. De contactpersoon wordt niet beoordeeld aan de hand van andere vertakkingen, zelfs als hij/zij voldoet aan de criteria van een andere vertakking.

Een AND/OR-logische vertakking instellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Om een bestaande workflow te bewerken, plaatst u de muisaanwijzer op de workflow en klikt u op Workflow bewerken. Ofmaak een nieuwe workflow aan.
3. Klik op het plusteken (+) om een nieuwe actie toe te voegen. 
4. Selecteer in het linkerpaneel Tak.
5. Selecteer AND/OR-logica. 
6. Voer in het linkerpaneel, in het veld Branch name (Taknaam), een naam in voor de tak.
7. Klik op + Filter toevoegen en selecteer vervolgens een filtertype. U kunt bijvoorbeeld filteren op de eigenschappen van de ingeschreven contactpersoon of op lijstitelidmaatschappen. 
8. Ga verder met het instellen van het filtertype. If/then -vertakkingscriteria werken op dezelfde manier als opties voor registratietriggercriteria.
9. Om meerdere vertakkingen toe te voegen, klikt u onderaan op Nog een vertakking toevoegen. Stel vervolgens de criteria voor de nieuwe vertakking in.  
    

10. Om vertakkingen te herschikken,plaatst u de muisaanwijzer op de vertakking, klikt u op het vervolgkeuzemenuMeer en selecteert uOmhoog ofOmlaag.

11. Om een tak te klonen, plaatst u de muisaanwijzer op de tak en klikt u op het pictogram voor dupliceren.
12. Om een tak te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over de tak en klik je op het pictogram Verwijderen .
13. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan. De branches verschijnen in uw workflowvoorvertoning.

Een willekeurige verdeling op basis van percentage toevoegen 

Wanneer u een willekeurige splitsingstak maakt, selecteert u het aantal takken op basis van het aantal segmenten dat u wilt.

• Door extra vertakkingen toe te voegen, wordt de splitsing verder verdeeld.
  • Als u bijvoorbeeld een 50/50-splitsing wilt, selecteert u twee vertakkingen.
  • Als u uw objecten in drieën wilt splitsen, selecteert u een 33/33/33-splitsing.
• Records worden willekeurig over de vertakkingen verdeeld. Om de splitsing ongeveer gelijk te verdelen, hebt u een minimale steekproefomvang van 1000 records nodig.

Een willekeurige verdeling per procentuele tak instellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Om een bestaande workflow te bewerken, plaatst u de muisaanwijzer op de workflow en klikt u op Workflow bewerken. Ofmaak een nieuwe workflow aan.
3. Klik op het plusteken (+) om een nieuwe actie toe te voegen. 
4. Selecteer in het linkerpaneel Tak.
5. Selecteer Willekeurige verdeling op basis van percentage.
6. Selecteer in het linkerpaneel het aantal vertakkingen op basis van het gewenste aantal segmenten. 
7. Klik op + Een vertakking toevoegen om de verdeling van de objecten verder op te splitsen.
8. Om een vertakking te verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen .
   
   

Acties toevoegen na de vertakking

U kunt alle workflowacties testen om te zien hoe een record door uw vertakkingen zou lopen. Nadat u uw vertakkingen hebt ingesteld, kunt u onder elke vertakking acties toevoegen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Om een bestaande workflow te bewerken, plaatst u de muisaanwijzer op de workflow en klikt u op Workflow bewerken. Ofmaak een nieuwe workflow aan.
3. Klik op hetpluspictogram (+) om een actie onder een vertakking toe te voegen. In het onderstaande voorbeeld:
   • Als een contactpersoon het contactformulier heeft ingevuld, volgt hij het pad Ingediend formulier en ontvangt hij een geautomatiseerde marketing-e-mail. 
   • Als hij het contactformulier niet heeft ingevuld, volgt hij hetpadGeen van beide.
4. Klik op hetplusteken (+) om indien nodig meer acties toe te voegen. Ingeschreven records voltooien de workflow na de laatste actie in de tak.
   
    
   

Uw vertakkingen opschonen

Nadat u uw vertakkingen hebt toegevoegd, kan de workflowtool automatisch suggesties doen. Er kan bijvoorbeeld een waarschuwing verschijnen om u te laten weten dat er alternatieve vertakkingsopties beschikbaar zijn.

Wanneer u deze opschoonfunctie gebruikt, veranderen alleen de vertakkingsacties. Er worden aanbevelingen gedaan om de structuur van vertakkingen te optimaliseren. Het gedrag van de workflow wordt echter niet gewijzigd.

Om de voorgestelde verbeteringen te bekijken:

1. Klik linksboven op Opschonen.
2. Bekijk in het rechterpaneel de voorgestelde wijzigingen in uw branches.
3. Klik op Wijzigingen accepteren om de voorgestelde wijziging te accepteren.