Bruk grener i arbeidsflyter

Bruk forgreninger i arbeidsflyter til å sende registrerte objekter ned flere baner basert på spesifikke betingelser. For å teste hvilken forgrening en spesifikk post vil gå gjennom, lær hvordan du tester poster mot arbeidsflytaksjonene dine. 

Grenlogikktyper

I arbeidsflyter kan grener opprettes basert på følgende logikk:

• Én egenskap eller handlingsutgang (verdi er lik): konfigurer automatisk flere forgreninger basert på egenskaper eller statusen til en enkelt handling fra tidligere i arbeidsflyten. Denne typen forgrening kan ikke konfigureres med AND- ogOR-kriterier. Hver forgreningshandling kan opprette opptil 250 unike forgreninger for en enkelt egenskap. For eksempel å automatisk opprette en forgrening for hver eier i en arbeidsflyt for leadrotasjon.
• OG/ELLER-logikk (hvis/da): konfigurer manuelt flere forgreninger basert på egenskaper, aktiviteter og mer, avhengig av arbeidsflyttypen. Du kan konfigurere denne typen forgrening ved å bruke AND- ogOR-kriterier for å filtrere registrerte poster ytterligere. Det kan opprettes opptil 20 unike forgreninger. Eksempler på bruk inkluderer:
  • Grening av registrerte kontakter som har fylt ut et skjema.
  • Grening av registrerte selskaper som er basert i BostonOG har mer enn tre åpne avtaler.

• Tilfeldig fordeling etter prosentandel (tilfeldig oppdeling): Hvis du har enMarketing Hub Professional- ellerEnterprise-konto, kan du bruke dette alternativet til å dele registrerte poster tilfeldig inn i grupper av samme størrelse for å eksperimentere med arbeidsflyten. Markedsførere som ønsker å oppmuntre potensielle kunder til å melde seg på et arrangement, kan for eksempel sende halvparten av de kvalifiserte deltakerne en e-post og halvparten en SMS for å se hvilken strategi som gir flest påmeldinger.

Før du begynner

Før du konfigurerer arbeidsflytgrenene, bør du ta hensyn til følgende anbefalinger: 

• Hvis forgreningskriteriene dine er basert på analyser som sidevisninger, anbefales det at du legger til en forsinkelse på 80 minutter før forgreningen. Dette gir tilstrekkelig tid til at analysene kan oppdateres. Les mer om hyppigheten av HubSpots analyseoppdateringer. 
• Hvis forgreningskriteriene dine er avhengige av at et bestemt antall egenskaper inneholder verdier (dvs. er kjent), anbefales det at du legger til alle egenskapene i registreringsutløseren. Dette bør forhindre utilsiktet registrering og forgrening før alle egenskapene inneholder de ønskede verdiene. Hvis det for eksempel kreves fem kontaktegenskaper for å evaluere en forgrening, kan du legge til de fem egenskapene i registreringsutløseren.
• Det anbefales også å legge til en forsinkelse på 5 minutter før forgreningen i følgende tilfeller:
  • Hvis forgreningskriteriene dine er basert på engasjement med innhold i en tidligere handling i arbeidsflyten, for eksempel kontakter som åpner en markedsførings-e-post sendt i en tidligere handling. Å legge til en forsinkelse før forgreningen vil sikre at kontaktene har tid til å engasjere seg i innholdet ditt.
  • Hvis forgreningskriteriene dine har avhengigheter, for eksempel en egenskapsoppdatering fra et innsendt skjema. Å legge til en forsinkelse vil sikre at postene har tid til å oppdateres. 
• Hvis du bruker en gren med verdien «lik» med kriterier basert på en egenskap av typen «flere avmerkingsbokser», og posten din har mer enn én verdi, vil posten fortsette nedover grenen «Ingen oppfylt», da den ikke er en eksakt match. I stedet kan du bruke en «hvis/da»-gren og velge er noen av kriteriet. 

Legg til en gren med én egenskap eller handling

Når du oppretter en gren Basert på enkelt egenskapsverdi, velger du kriterier slik at en post bare går videre gjennom grenen hvis den samsvarer med en bestemt verdi for en egenskap. Som

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. For å redigere en eksisterende arbeidsflyt, hold musepekeren over arbeidsflyten og klikk deretter på Rediger arbeidsflyt. Elleropprett en ny arbeidsflyt.
3. Klikk på + pluss-ikonet for å legge til en ny handling. 
4. I venstre panel velger du Gren.
5. Velg Én egenskap eller handlingsutdata. 
6. I panelet Alle datatokener velger du en egenskapsverdi eller handlingsutdata å forgrene på. 
7. For egenskaper av typen avkryssingsboks og valg, velg avkryssingsboksen Opprett en egen forgrening for hver verdi i denne egenskapen for å automatisk opprette separate forgreninger for hvert egenskapsalternativ.
8. Klikk på Neste øverst til høyre i panelet.

Merk: Hvis egenskapen av merke- eller valgtypen har mer enn 250 alternativer, vil funksjonen Opprett en egen gren for hver verdi i denne egenskapen ikke fungere. I stedet må du legge til grener manuelt og velge grenalternativene.

9. Konfigurer grenene basert på verdiene for egenskapen eller handlingen:
   • For å legge til en gren, klikk på + Legg til en gren.
   • For hver gren velger du en operator. For eksempel er ikke lik. Deretter skriver du inn eller velger grenverdien i verdifeltet.
   • For å fjerne en gren, klikk på sletteikonet ved siden av verdien.
10. Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Grenen vises i forhåndsvisningen av arbeidsflyten.

Legg til en AND/OR-logikkgren

Når du oppretter en gren basert på samsvarende filterkriterier, må du konfigurere filtre slik at postene går gjennom bestemte grener avhengig av grenkriteriene.

• Du kan legge til opptil 20 grener til en hvis/da-grenhandling.
• Registrerte poster vil bli evaluert mot hver gren i den rekkefølgen grenene er stablet. Hvis en kontakt for eksempel oppfyller kriteriene for den første grenen, vil den fortsette nedover den grenen. Kontakten vil ikke bli evaluert mot andre grener, selv om den oppfyller kriteriene for andre grener.

Slik konfigurerer du en AND/OR-logikkgren:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. For å redigere en eksisterende arbeidsflyt, hold musepekeren over arbeidsflyten og klikk deretter på Rediger arbeidsflyt. Elleropprett en ny arbeidsflyt.
3. Klikk på +-ikonet for å legge til en ny handling. 
4. I venstre panel velger du Gren.
5. Velg AND/OR-logikk. 
6. I venstre panel, i feltet Grennavn, skriver du inn et navn for grenen.
7. Klikk på + Legg til filter, og velg deretter en filtertype. Du kan for eksempel filtrere etter egenskapene til den registrerte kontakten eller listeover medlemskap. 
8. Fortsett å konfigurere filtertypen. If/then-grenkriterier fungerer på samme måte som alternativene for registreringsutløsende kriterier.
9. For å legge til flere grener, klikker du på Legg til en annen gren nederst. Deretter konfigurerer du kriteriene for den nye grenen.  
    

10. For å omorganisere grener,hold musepekeren over grenen, klikk på rullegardinmenyen Mer og velgFlytt opp ellerFlytt ned.

11. For å klone en gren, hold musepekeren over grenen og klikk deretter på ikonet for duplisering.
12. For å slette en gren, hold musepekeren over grenen og klikk på ikonet for sletting.
13. Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Grenene vises i forhåndsvisningen av arbeidsflyten.

Legg til en gren

tilfeldig fordeling etter prosentandel  

Når du oppretter en gren for tilfeldig fordeling, velger du antall grener basert på antall segmenter du ønsker.

• Hvis du legger til flere grener, vil fordelingen bli ytterligere spredt.
  • Hvis du for eksempel ønsker en 50/50-deling, velger du to grener.
  • Hvis du derimot ønsker å dele objektene dine i tre, velger du en 33/33/33-deling.
• Postene vil bli fordelt mellom grenene tilfeldig. For at delingen skal bli omtrent jevn, trenger du et minimumsutvalg på 1000 poster.

Slik konfigurerer du en tilfeldig fordeling etter prosentandel gren:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. For å redigere en eksisterende arbeidsflyt, hold musepekeren over arbeidsflyten og klikk deretter på Rediger arbeidsflyt. Elleropprett en ny arbeidsflyt.
3. Klikk på +-ikonet for å legge til en ny handling. 
4. I venstre panel velger du Gren.
5. Velg Tilfeldig fordeling etter prosentandel.
6. I venstre panel velger du antall forgreninger basert på antall segmenter du ønsker. 
7. Klikk på + Legg til en gren for å dele opp fordelingen av objektene ytterligere.
8. For å slette en gren, klikk på sletteikonet.
   
   

Legg til handlinger etter grenen

Du kan teste alle arbeidsflythandlinger for å se hvordan en post vil gå gjennom grenene dine. Etter at du har konfigurert grenene, kan du legge til handlinger under hver gren:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. For å redigere en eksisterende arbeidsflyt, hold musepekeren over arbeidsflyten og klikk deretter på Rediger arbeidsflyt. Elleropprett en ny arbeidsflyt.
3. Klikk påpluss-ikonetfor å legge til en handling under en gren. I eksemplet nedenfor:
   • Hvis en kontakt har fylt ut skjemaet Kontakt oss , vil de gå nedover banen Skjema sendt og motta en automatisk markedsførings-e-post. 
   • Hvis de ikke har fylt ut Kontakt oss -skjemaet, vil de gå nedbanenIngen oppfylt.
4. Klikk på+-ikonet for å legge til flere handlinger om nødvendig. Registrerte poster vil fullføre arbeidsflyten etter den siste handlingen i grenen.
   
    
   

Rydd opp i grenene

dine Etter at du har lagt til grenene dine, kan arbeidsflytverktøyet automatisk komme med forslag. For eksempel kan det vises en varsling som informerer deg om at det finnes alternative grenalternativer.

Når du bruker denne ryddefunksjonen, vil bare grenhandlingene endres. Det vil komme anbefalinger for å optimalisere strukturen til grenene. Arbeidsflytens oppførsel vil imidlertid ikke endres.

Slik gjennomgår du de foreslåtte forbedringene:

1. Klikk på Rydd opp øverst til venstre.
2. I panelet til høyre kan du se gjennom de foreslåtte endringene i grenene dine.
3. For å godta den foreslåtte endringen, klikker du på Godta endringer.