Använd grenar i arbetsflöden

Använd grenar i arbetsflöden för att skicka registrerade objekt längs flera vägar baserat på specifika villkor. För att testa vilken gren en specifik post kommer att gå igenom, lär dig hur du testar poster mot dina arbetsflödesåtgärder. 

Typer av grenlogik

I arbetsflöden kan grenar skapas baserat på följande logik:

• En egenskap eller åtgärdsutdata (värdet är lika med): konfigurera automatiskt flera grenar baserat på egenskaper eller statusen för en enskild åtgärd tidigare i arbetsflödet. Denna typ av gren kan inte konfigureras med AND- ochOR-kriterier. Varje grenåtgärd kan skapa upp till 250 unika grenar för en enskild egenskap. Till exempel att automatiskt skapa en gren för varje ägare i ett arbetsflöde för leadrotation.
• AND/OR-logik (if/then): konfigurera manuellt flera grenar baserat på egenskaper, aktiviteter och mer beroende på arbetsflödestyp. Du kan konfigurera denna typ av gren med hjälp av AND- ochOR-kriterier för att ytterligare filtrera registrerade poster. Upp till 20 unika grenar kan skapas. Exempel på användningsområden:
  • Förgrena registrerade kontakter som har fyllt i ett formulär.
  • Förgrena registrerade företag som är baserade i BostonOCH har fler än tre öppna affärer.

• Slumpmässig fördelning efter procentandel (slumpmässig uppdelning): om du har ettMarketing Hub Professional- ellerEnterprise-konto kan du använda det här alternativet för att slumpmässigt dela upp registrerade poster i grupper av samma storlek för att testa arbetsflöden. Marknadsförare som vill uppmuntra leads att anmäla sig till ett evenemang kan till exempel skicka ett e-postmeddelande till hälften av de berättigade deltagarna och ett SMS till den andra hälften för att se vilken strategi som ger flest anmälningar.

Innan du börjar

Innan du konfigurerar dina arbetsflödesgrenar bör du beakta följande rekommendationer: 

• Om dina förgreningskriterier baseras på analyser som sidvisningar rekommenderar vi att du lägger till en fördröjning på 80 minuter före förgreningen. Detta ger tillräckligt med tid för analyserna att uppdateras. Läs mer om frekvensen för HubSpots analysuppdateringar. 
• Om dina förgreningskriterier bygger på att ett visst antal egenskaper innehåller värden (dvs. är kända) rekommenderar vi att du lägger till alla egenskaper i registreringsutlösaren. Detta bör förhindra oönskad registrering och förgrening innan alla egenskaper innehåller önskade värden. Om till exempel fem kontaktegenskaper krävs för att utvärdera en förgrening kan du lägga till de fem egenskaperna i registreringsutlösaren.
• Det rekommenderas också att lägga till en fördröjning på 5 minuter före din förgrening i följande fall:
  • Om dina förgreningskriterier baseras på engagemang med innehåll i en tidigare åtgärd i arbetsflödet, till exempel att kontakter öppnar ett marknadsföringsmejl som skickats i en tidigare åtgärd. Genom att lägga till en fördröjning före förgreningen säkerställer du att kontakterna har tid att engagera sig i ditt innehåll.
  • Om dina förgreningskriterier har beroenden, till exempel en egenskapsuppdatering från ett formulärinlämnande. Genom att lägga till en fördröjning säkerställer du att posterna hinner uppdateras. 
• Om du använder en gren med värdet lika med och kriterierna baseras på en egenskap av typen flervalskryssrutor, och din post har mer än ett värde, kommer posten att fortsätta nedåt i grenen Ingen uppfylld eftersom den inte är en exakt matchning. Istället kan du använda en if/then-gren och välja är något av . 

Lägg till en gren med en egenskap eller åtgärdsutdata

När du skapar en gren Baserat på ett enda egenskapsvärde väljer du kriterier så att en post endast går vidare genom grenen om den matchar ett visst värde för en egenskap. Som

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera arbetsflöde. Ellerskapa ett nytt arbetsflöde.
3. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en ny åtgärd. 
4. Välj Gren i den vänstra panelen.
5. Välj En egenskap eller åtgärdsutdata. 
6. I panelen Alla datatoken väljer du ett egenskapsvärde eller en åtgärdsutdata att förgrena på. 
7. För egenskaper av typen kryssruta och välj markerar du kryssrutan Skapa en separat gren för varje värde i denna egenskap för att automatiskt skapa separata grenar för varje egenskapsalternativ.
8. Klicka på Nästa längst upp till höger i panelen.

Observera: om egenskapen av typen kryssruta eller val har fler än 250 alternativ fungerar inte funktionen Skapa en separat gren för varje värde i denna egenskap. Istället måste du manuellt lägga till grenar och välja grenalternativen.

9. Konfigurera grenarna baserat på egenskapens eller åtgärdens värden:
   • För att lägga till en gren klickar du på + Lägg till en gren.
   • Välj en operator för varje gren. Till exempel är inte lika med. Ange eller välj sedan grenvärdet i värdefältet.
   • För att ta bort en gren klickar du på ikonen Ta bort bredvid värdet.
10. När du är klar klickar du på Spara. Grenen visas i förhandsgranskningen av ditt arbetsflöde.

Lägg till en AND/OR-logikgren

När du skapar en gren baserad på matchande filterkriterier, ställ in filter så att poster går igenom specifika grenar beroende på grenkriterier.

• Du kan lägga till upp till 20 grenar till en if/then-grenåtgärd.
• Registrerade poster utvärderas mot varje gren i den ordning som grenarna är staplade. Om en kontakt till exempel uppfyller kriterierna för den första grenen fortsätter den längs den grenen. Kontakten utvärderas inte mot andra grenar, även om den uppfyller kriterierna för någon annan gren.

Så här ställer du in en AND/OR-logikgren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera arbetsflöde. Ellerskapa ett nytt arbetsflöde.
3. Klicka på plusikonen + för att lägga till en ny åtgärd. 
4. Välj Gren i den vänstra panelen.
5. Välj AND/OR-logik. 
6. I fältet Grennamn i den vänstra panelen anger du ett namn för grenen.
7. Klicka på + Lägg till filter och välj sedan en filtertyp. Du kan till exempel filtrera efter den registrerade kontaktens egenskaper eller listmedlemskap. 
8. Fortsätt att ställa in filtertypen. If/then- grenkriterier fungerar på samma sätt som alternativ för registreringsutlösande kriterier.
9. Om du vill lägga till flera grenar klickar du på Lägg till en annan gren längst ned. Ställ sedan in kriterierna för den nya grenen. 
    

10. För att ändra ordningen på grenarna,håll muspekaren över grenen, klicka på rullgardinsmenyn Mer och väljFlytta upp ellerFlytta ner.

11. För att klona en gren, håll muspekaren över grenen och klicka sedan på ikonen för duplicering.
12. För att ta bort en gren, håll muspekaren över grenen och klicka sedan på ikonen Ta bort.
13. När du är klar klickar du på Spara. Grenarna visas i förhandsgranskningen av ditt arbetsflöde.

Lägg till en slumpmässig fördelning efter procentuell gren 

När du skapar en slumpmässig delningsgren väljer du antalet grenar baserat på antalet segment du vill ha.

• Om du lägger till ytterligare grenar fördelas uppdelningen ytterligare.
  • Om du till exempel vill ha en 50/50-uppdelning väljer du två grenar.
  • Om du istället vill dela upp dina objekt i tre delar väljer du en 33/33/33-uppdelning.
• Poster kommer att fördelas slumpmässigt mellan grenarna. För att uppdelningen ska bli ungefär jämn behöver du ett minimalt urval på 1 000 poster.

Så här ställer du in en slumpmässig fördelning efter procentuell gren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera arbetsflöde. Ellerskapa ett nytt arbetsflöde.
3. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en ny åtgärd. 
4. Välj Gren i den vänstra panelen.
5. Välj Slumpmässig fördelning efter procentandel.
6. I den vänstra panelen väljer du antalet grenar baserat på antalet segment du vill ha. 
7. Klicka på + Lägg till en gren för att dela upp fördelningen av objekten ytterligare.
8. För att ta bort en gren klickar du på ikonen Ta bort.
   
   

Lägg till åtgärder efter grenen

Du kan testa alla arbetsflödesåtgärder för att se hur en post skulle gå igenom dina grenar. När du har konfigurerat dina grenar kan du lägga till åtgärder under varje gren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera arbetsflöde. Ellerskapa ett nytt arbetsflöde.
3. Klicka påplusikonen (+) för att lägga till en åtgärd under en gren. I exemplet nedan:
   • Om en kontakt har fyllt i formuläret Kontakta oss kommer de att gå vidare till sökvägen Inskickat formulär och få ett automatiskt marknadsföringsmejl. 
   • Om de inte har fyllt i kontaktformuläret kommer de att gå vidare tillvägenIngen uppfylld.
4. Klicka påplusikonen (+) för att lägga till fler åtgärder om det behövs. Registrerade poster kommer att slutföra arbetsflödet efter den sista åtgärden i grenen.
   
    
   

Rensa upp dina grenar

Efter att du har lagt till dina grenar kan arbetsflödesverktyget automatiskt komma med förslag. Till exempel kan en varning visas för att informera dig om att det finns alternativa grenalternativ tillgängliga

.

När du använder denna rensningsfunktion kommer endast grenåtgärderna att ändras. Rekommendationer kommer att ges för att optimera grenarnas struktur. Arbetsflödets beteende kommer dock inte att ändras.

Så här granskar du de föreslagna förbättringarna:

1. Klicka på Rensa upp längst upp till vänster.
2. Granska de föreslagna ändringarna av dina grenar i den högra panelen.
3. För att acceptera den föreslagna ändringen klickar du på Acceptera ändringar.