Projekte im Breeze-Assistenten erstellen und verwalten

Verwenden Sie Projekte, um verwandte Konversationen zu organisieren und konsistenten Kontext innerhalb von Breeze-Assistent bereitzustellen. Projekte werden verwendet, um Chats in Gruppen zu führen, gemeinsame Anweisungen zu definieren und Referenzmaterialien wie Dateien oder HubSpot-Content hinzuzufügen. Dies reduziert sich wiederholende Prompts und stellt sicher, dass der Breeze-Assistent relevantere und konsistentere Antworten auf verwandte Aufgaben gibt.

Bevor Sie den Breeze-Assistenten verwenden, überprüfen Sie, wie er Ihren Account-Kontext nutzt und auf Eingabeaufforderungen reagiert.

Eine Übersicht über die Konfiguration Ihres Accounts für KI-Funktionen finden Sie in diesem Artikel, wie Sie einen HubSpot-Account für die Einführung von KI-Funktionen einrichten.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Dies sind die Voraussetzungen:

• Aktivieren Sie in Ihren KI-Einstellungen die Option Benutzern Zugriff auf Breeze-Assistent gewähren , um den Breeze-Assistenten zu verwenden.
• Um einen Connector in einem Projekt zu verwenden, verknüpfen Sie zunächst die unterstützte App mit Breeze-Assistent. Erfahren Sie mehr über das Verknüpfen von Apps mit dem Breeze-Assistenten.

Einschränkungen und Wissenswertes

Erstellen Sie ein Breeze-Assistent-Projekt

Nachdem Sie ein Projekt erstellt haben, können Sie auch Connectors verwenden, um auf unterstützte Apps von Drittanbietern zuzugreifen. Fügen Sie beispielsweise den Amplitude-Konnektor hinzu , um Produktnutzungsdaten in einem Projekt zu analysieren, oder verwenden Sie sowohl Amplitude als auch Notion zusammen, um Kennzahlen abzurufen und eine Zusammenfassung in Notion zu erstellen.

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Breeze-Assistent .
2. Klicken Sie im Bereich auf das Dropdown-Menü Breeze und wählen Sie dann Projekte aus.
3. Klicken Sie auf Neu.

Ein komplett neues Projekt erstellen

1. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen und eine Beschreibung für Ihr Projekt ein.
2. Geben Sie Anweisungen ein, um festzulegen, wie der Breeze-Assistent antwortet.
3. Klicken Sie im Abschnitt Kontext auf die Fläche Datei-Upload , um Referenzdateien von Ihrem Computer bereitzustellen.
4. Klicken Sie im Abschnitt Kontext auf das + Symbol zum Hochladen von Kontext , um optionalen, bereits in HubSpot gespeicherten Kontext hinzuzufügen, z. B. Wissenstresore oder CRM-Systeme-Datensätze.
5. Wählen Sie im Abschnitt Tools die Tools aus, die für das Projekt erforderlich sind:
   • Konnektoren: Klicken Sie unter Konnektoren auf die Schaltfläche + und wählen Sie die Konnektoren aus, die Sie im Projekt verwenden möchten. 
   • Im Internet surfen: Der Breeze-Assistent kann das Internet durchsuchen, um während der Konversationen Antworten zu geben.
   • Schreiben Sie an das CRM-System: Der Breeze-Assistent kann während der Konversationen in Ihrem Namen Datensätze erstellen oder aktualisieren.
6. Klicken Sie im Abschnitt Zugriff auf das edit edit access-Symbol , um festzulegen, welche Benutzer in Ihrem Account auf das Breeze-Projekt zugreifen können.
7. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

Ein Projekt aus einer Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Dialogfeld eine Vorlage aus.
2. Klicken Sie im Abschnitt Kontext auf die Fläche für Datei-Upload , um Referenzdateien von Ihrem Computer bereitzustellen (z. B. Outreach-Vorlagen für das Sales Prospecting Vorlage ). 
3. Klicken Sie im Abschnitt Zugriff auf das edit edit access-Symbol , um festzulegen, welche Benutzer in Ihrem Account auf das Breeze-Projekt zugreifen können.
4. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

Ein vorhandenes Projekt bearbeiten oder löschen

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Breeze-Assistent .
2. Klicken Sie im Bereich auf das Dropdown-Menü Breeze und wählen Sie dann Projekte aus.
3. So bearbeiten Sie ein vorhandenes Projekt:
   • Klicken Sie auf das Symbol mit den drei vertikalen Punkten in einem Projekt, das verticalMenuIcon Sie bearbeiten möchten. 
   • Klicken Sie auf Einstellungen.
   • Nehmen Sie im Dialogfeld die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.
4. So löschen Sie ein Projekt:
   1. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei vertikalen Punkten neben einem Projekt, das verticalMenuIcon Sie löschen möchten. 
   2. Klicken Sie auf „Löschen“.
   3. Klicken Sie im Dialogfeld auf Projekt löschen.

Starten Sie einen Chat in einem Projekt

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Breeze-Assistent .
2. Klicken Sie im Prompt-Textfeld auf das Symbol Tools verwenden.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger im Pop-up-Menü über Zum Projekt hinzufügen und klicken Sie dann auf den Namen des Projekts, das Sie verwenden möchten.
4. Chaten Sie mit dem Breeze-Assistenten, indem Sie:
   • Eingeben eines Prompts: Geben Sie im Prompt-Textfeld einen Prompt ein.
   • Auswählen eines gespeicherten Prompts: Klicken Sie auf das Symbol Tools verwenden und wählen Sie dann Gespeicherte Prompts aus.

1. • Fortsetzen eines vorherigen Chats: Klicken Sie auf Projekt anzeigen und dann auf den Namen eines vorherigen Chats.

Erfahren Sie, wie Sie Breeze-Assistent-Projekte in der HubSpot Mobile-App verwenden können.

Arbeitsspeicher für Projekte verwalten

Der Breeze-Assistent speichert automatisch relevante Informationen als Kontext für die Verwendung in zukünftigen Chats. Prompt Breeze-Assistent, sich bestimmte Details zu merken, um manuell eine Erinnerung zu erstellen. Erfahren Sie mehr über Breeze-Assistent-Rückblicke.

So überprüfen Sie projektspezifische Erinnerungen:

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Breeze-Assistent .
2. Klicken Sie im Bereich auf das Dropdown-Menü Breeze , bewegen Sie den Mauszeiger über Mehr und wählen Sie dann Erinnerungen aus.
3. Klicken Sie auf das Symbol "Erinnerungen filtern" und wählen Sie dann ein Projekt aus, um die für das ausgewählte Projekt spezifischen Erinnerungen zu überprüfen und zu löschen.