Breeze-Projekte erstellen und verwalten

Zusammenfassung

Verwenden Sie Breeze-Projekte, um verwandte Konversationen zu organisieren und konsistenten Kontext innerhalb von Breeze-Assistent bereitzustellen. Breeze-Projekte werden verwendet, um Gruppenchats zu führen, gemeinsame Anweisungen zu definieren und Referenzmaterialien wie Dateien oder HubSpot-Content hinzuzufügen. Dies reduziert sich wiederholende Prompts und stellt sicher, dass der Breeze-Assistent relevantere und konsistentere Antworten auf verwandte Aufgaben gibt.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie Breeze-Projekte erstellen und verwalten, sollten Sie sich die Anforderungen und Überlegungen ansehen.

Voraussetzungen für die Verwendung von Breeze-Assistent verstehen

• Um Breeze Assistant zu verwenden, aktivieren Sie in Ihren KI-Einstellungen die Option Benutzern Zugriff auf Breeze Assistant gewähren .

Einschränkungen und Überlegungen bei der Verwendung von Breeze-Assistent verstehen

• Eine Übersicht über die Konfiguration Ihres Accounts für KI-Funktionen finden Sie in diesem Artikel, wie Sie einen HubSpot-Account für die Einführung von KI-Funktionen einrichten.
• Breeze-Projekte sind nicht mit dem Projektobjekt verknüpft. 

So erstellen Sie ein Breeze-Projekt

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf breezeSingleStarIcon Assistent.
2. Klicken Sie in der Seitenleiste oben rechts auf das folderIcon Symbol für Projekte öffnen. 
3. Klicken Sie im Dialogfeld auf addIcon Neues Projekt.
4. Geben Sie einen Projektnamen ein.
5. Klicken Sie auf Continue (Weiter).

So erstellen Sie ein komplett neues Breeze-Projekt

1. Geben Sie im Dialogfeld Anweisungen ein, um festzulegen, wie der Breeze-Assistent reagiert.
2. Klicken Sie im Abschnitt Kontext auf die Fläche Datei-Upload , um Referenzdateien von Ihrem Computer bereitzustellen.
3. Klicken Sie im Abschnitt Kontext auf das + Symbol zum Hochladen von Kontext , um optionalen, bereits in HubSpot gespeicherten Kontext hinzuzufügen, z. B. Wissenstresore oder CRM-Systeme-Datensätze.
4. Aktivieren Sie im Abschnitt Tools die Kontrollkästchen, um die optionalen Funktionen zu aktivieren:
   • Im Internet surfen: Der Breeze-Assistent kann das Internet durchsuchen, um während der Konversationen Antworten zu geben.
   • Schreiben Sie an das CRM-System: Der Breeze-Assistent kann während der Konversationen in Ihrem Namen Datensätze erstellen oder aktualisieren.
5. Klicken Sie im Abschnitt Zugriff auf das edit edit access-Symbol , um festzulegen, welche Benutzer in Ihrem Account auf das Breeze-Projekt zugreifen können.
6. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

So erstellen Sie ein Breeze-Projekt aus einer Vorlage

1. Wählen Sie im Dialogfeld eine Vorlage aus.
2. Klicken Sie im Abschnitt Kontext auf die Fläche für Datei-Upload , um Referenzdateien von Ihrem Computer bereitzustellen (z. B. Outreach-Vorlagen für das Sales Prospecting Vorlage ). 
3. Klicken Sie im Abschnitt Zugriff auf das edit edit access-Symbol , um festzulegen, welche Benutzer in Ihrem Account auf das Breeze-Projekt zugreifen können.
4. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

So bearbeiten oder löschen Sie ein vorhandenes Breeze-Projekt

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf breezeSingleStarIcon Assistent.
2. Klicken Sie in der Seitenleiste oben rechts auf das folderIcon Symbol für Projekte öffnen . 
3. Um ein vorhandenes Projekt zu bearbeiten, klicken Sie auf die verticalMenuIcon drei vertikalen Punkte neben einem Projekt. Klicken Sie dann auf Bearbeiten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
4. Um ein Projekt zu löschen, klicken Sie auf die verticalMenuIcon drei vertikalen Punkte neben einem Projekt. Klicken Sie dann auf Löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Projekt löschen.

So starten Sie einen Chat in einem Breeze-Projekt

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf breezeSingleStarIcon Assistent.
2. Klicken Sie in der Seitenleiste oben rechts auf das folderIcon Ordner-Symbol. 
3. Klicken Sie im Dialogfeld auf den Namen des Projekts, das Sie verwenden möchten.
4. Chaten Sie mit dem Breeze-Assistenten, indem Sie:
   • Eingeben eines Prompts: Geben Sie im Prompt-Textfeld einen Prompt ein.
   • Auswählen eines gespeicherten Prompts: Klicken Sie auf das Symbol für gespeicherte Prompts und wählen Sie dann einen Prompt aus.
     
   • Fortsetzen eines vorherigen Chats: Klicken Sie im Abschnitt Projektchats auf den Chat-Namen.

So verwalten Sie Speicher für Breeze-Projekte

Breeze speichert automatisch relevante Informationen als Kontext für die Verwendung in zukünftigen Chats. Prompt Breeze, sich bestimmte Details zu merken, um manuell eine Erinnerung zu erstellen. Erfahren Sie mehr über Breeze-Assistent-Rückblicke.

So überprüfen Sie projektspezifische Erinnerungen:

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf breezeSingleStarIcon Assistent.
2. Klicken Sie auf die verticalMenuIcon drei vertikalen Punkte und wählen Sie dann Erinnerungen aus.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Projekt und wählen Sie dann ein Projekt aus, um die für das ausgewählte Projekt spezifischen Erinnerungen zu überprüfen und zu löschen.