Erstellen Sie Verträge automatisch aus akzeptierten Angeboten

Verträge sind die zentrale Datenquelle für verbindliche Umsätze in HubSpot. Durch die Verwaltung von Verträgen in HubSpot können Sie bestehende Vertragsvereinbarungen erfassen und verwalten, Zahlungen manuell erfassen oder Käufern automatisch Rechnungen stellen, Aktualisierungen während der Laufzeit eines Vertrags vornehmen, Verträge verlängern und genaue Umsatzberichte erstellen.

Nachdem Sie Verträge eingerichtet haben, erfahren Sie hier, wie Sie Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen. Wenn Sie Verträge lieber direkt erstellen möchten, ohne dass der Käufer ein Angebot annimmt, informieren Sie sich über das direkte Erstellen von Verträgen (BETA). Erfahren Sie mehr darüber , wie Verträge in HubSpot verwendet werden.

Ressourcen für Entwickler

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten Lösungen mit der Contracts-API .

Bevor Sie loslegen

Dies sind die Voraussetzungen:

Einangenommenes Angebot kann Verträge erstellen, unabhängig davon, ob die Abrechnungseinstellung aktiviert ist oder nicht. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, bleibt der Zahlungseinzug an das bestehende Angebot oder die eigenständige Rechnung gebunden. Wenn die Einstellung aktiviert ist, werden Verträge verwendet, um die laufende Abrechnung, die Rechnungserstellung und den Zahlungseinzug zu verwalten.

Einschränkungen und Wissenswertes

Derzeit ist es nicht möglich, Abonnements zu Verträgen zu migrieren.

Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen

Erstellen Sie Verträge aus akzeptierten Angeboten, wenn ein Käufer ein Angebot überprüfen und akzeptieren muss, bevor ein Vertrag erstellt wird. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von CPQ und End-to-End-Umsätzen in HubSpot.

Bevor Sie einen Vertrag erstellen 

Der Vertragsdatensatz enthält wichtige Vertragsdetails, z. B. Kontakt- und Unternehmensinformationen, Einblicke in zugesagte Umsätze und Zuordnungen zu anderen Datensätzen. Erfahren Sie, was Sie in einem Vertrag anzeigen können.

Bevor Sie einen Vertrag erstellen, sollten Sie die folgenden Details beachten:

• Wenn ein Artikel automatisch verlängert wird, bis er gekündigt wird, wird kein Vertragsenddatum festgelegt.

• Wenn alle Artikel eine feste Laufzeit haben, wird das Enddatum auf das Enddatum des letzten Artikels festgelegt.

• Wenn der Vertrag nur einmalige Artikel enthält, ist kein Enddatum für den Vertrag festgelegt.

Verträge aus Angeboten erstellen

1. Erstellen und erstellen Sie das Angebot.
2. Teilen Sie das Angebot.
3. Nachdem das Angebot akzeptiert oder unterzeichnet wurde:
   • Es wird automatisch ein Vertrag erstellt und dem Angebot zugeordnet, zusammen mit dem Deal, dem Kontakt und dem Unternehmen, die dem Angebot zugeordnet sind.
   • Wenn die Abrechnungseinstellung aktiviert ist, wird auch die erste Rechnung erstellt und unmittelbar nach der Annahme des Angebots an den Käufer gesendet, unabhängig vom geplanten Rechnungs- oder Fälligkeitsdatum.
   • Außerdem wird eine Bestellung erstellt und dem Vertrag zugeordnet.
4. So zeigen Sie den Vertrag an:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Angebote. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Angebote.
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und klicken Sie dann auf Vorschau.
   • Scrollen Sie im rechten Bereich zur Karte Verträge und klicken Sie auf den Vertragsnamen. Wenn die Karte Verträge nicht standardmäßig angezeigt wird, können Sie die Karte manuell zu Ihrem HubSpot-Datensatz hinzufügen.
     
     
5. Verträge können auch auf der Vertragsindexseite eingesehen werden.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren von Abrechnungseinstellungen.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Änderungen und das Verlängerung von Angebots Vorlagen .

• Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Verwalten von Verträgen, einschließlich der Bearbeitung und Verlängerung von Angeboten, der Kündigung, dem Löschen und Exportieren von Verträgen und dem Zuordnen von Verträgen zu anderen Datensätzen.