Zuständigkeit zwischen Kontakten und Unternehmen synchronisieren

Standardmäßig sind die Eigenschaften „Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter“ und „Für Unternehmen zuständiger Mitarbeiter“ unabhängig und werden nicht synchronisiert. Dies bedeutet, dass ein Benutzer, der für einen Unternehmensdatensatz zuständig ist, möglicherweise nicht für die zugehörigen Kontaktdatensätze zuständig ist. Wenn die zuständigen Mitarbeiter zwischen Unternehmen und Kontakt konsistent bleiben sollen, aktivieren Sie Ihre Einstellungen für die Synchronisierung der Zuständigkeit.

So synchronisieren Sie die Zuständigkeit zwischen Kontakten und Unternehmen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Kontakte“.

• Aktivieren Sie im Abschnitt „Automatisierung“ das Kontrollkästchen „Zuständigen Mitarbeiter für Unternehmen standardmäßig dem Kontakt zuweisen“.

Diese Einstellung ermöglicht Folgendes:

• Die Eigenschaft „Für Unternehmen zuständiger Mitarbeiter“ aktualisiert die Eigenschaft „Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter“ der mit diesem Unternehmen verknüpften Kontakte.
• Die Eigenschaft „Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter“ überschreibt nicht die zugehörige Eigenschaft „Für Unternehmen zuständiger Mitarbeiter“, es sei denn, die Eigenschaft „Für Unternehmen zuständiger Mitarbeiter“ ist leer.
• Wenn Sie einen Kontakt einem anderen Benutzer zuweisen möchten als dem für das Unternehmen zuständigen Mitarbeiter, können Sie weiterhin manuell einen neuen Kontakt-Bearbeiter zuweisen. Die Eigenschaft „Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter“ wird nicht wieder auf den Wert in der zugehörigen Eigenschaft „Für Unternehmen zuständiger Mitarbeiter“ zurückgesetzt.

Diese Einstellung aktualisiert nicht den zuständigen Mitarbeiter für Datensätze rückwirkend und wirkt sich auch nicht auf benutzerdefinierte Eigenschaften mit dem Feldtyp „HubSpot-Benutzer aus.