Eigenschaften erstellen und bearbeiten

Eigenschaften sind Felder, die Informationen in HubSpot-Datensätzen speichern. Mit der Unternehmenseigenschaft „Stadt“ können Sie zum Beispiel angeben, wo sich Unternehmen befinden. Jedes Objekt verfügt über Standardeigenschaften, aber Sie können benutzerdefinierte Eigenschaften erstellen, um eindeutige Daten für Ihr Unternehmen zu speichern.

Bevor Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen, sollten Sie prüfen, ob eine Standardeigenschaft Ihre Datenanforderungen erfüllen kann. Erfahren Sie mehr über die Standardeigenschaften für Kontakte, Unternehmen, Angebote, Tickets und Feedback-Einsendungen. 

Sie können auch Eigenschaften aus Ihren Einstellungen klonen, löschen und exportieren. Wenn Sie Werte für Eigenschaften anzeigen oder aktualisieren möchten, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Eigenschaftswerte in einem Datensatz bearbeiten oder mehrere Eigenschaftswerte gleichzeitig bearbeiten

So erstellen und bearbeiten Sie Eigenschaften:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Ein Objekt auswählen“ und wählen Sie dann [Objekt]-Eigenschaften aus, um eine Eigenschaft für dieses Objekt zu erstellen oder zu bearbeiten.

• So finden Sie bestimmte Eigenschaften:

  • Verwenden Sie die Dropdown-Menüs oben links, um nach Eigenschaftsgruppe, Feldtyp oder dem Benutzer zu filtern, der die Eigenschaft erstellt hat.

  • Geben Sie oben rechts den Namen einer Eigenschaft im Suchfeld ein, um eine bestimmte Eigenschaft zu finden.

  • Um Ihre Eigenschaften zu sortieren, klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift.

• Klicken Sie zum Erstellen einer Eigenschaft oben rechts auf „Eigenschaft erstellen“. Um eine vorhandene Eigenschaft zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Eigenschaft in der Tabelle. Einige Eigenschaften können nicht bearbeitet werden, darunter bestimmte Standardeigenschaften oder Eigenschaften, die in Datensätzen oder in HubSpot-Tools wie Listen oder Workflows verwendet werden.

Bitte beachten: Sie müssen über Berechtigungen zum Bearbeiten von Einstellungseigenschaften verfügen, um Eigenschaften zu erstellen oder zu bearbeiten. Die Anzahl der benutzerdefinierten Eigenschaften, die Sie erstellen können, hängt von Ihrem HubSpot-Abonnement ab. Wenn Sie ein Downgrade auf die kostenlosen Tools von HubSpot durchführen, können Sie vorhandene benutzerdefinierte Eigenschaften anzeigen und bearbeiten, aber keine neuen Eigenschaften erstellen, wenn Sie das Limit bereits überschreiten.

• Legen Sie im rechten Bereich die grundlegenden Informationen der Eigenschaft fest oder bearbeiten Sie diese:

• Objekttyp: Wenn Sie eine Eigenschaft erstellen, wählen Sie das Objekt aus, das die Eigenschaft speichern soll. Standardmäßig ist dies das Objekt, das Sie zuvor ausgewählt haben. Der Objekttyp kann nach dem Speichern nicht mehr bearbeitet werden.

• Gruppe: Wählen Sie die Eigenschaftsgruppe aus, zu der die Eigenschaft gehören soll. Eine Eigenschaftsgruppe ist ein Label, das zum Gruppieren ähnlicher Eigenschaften innerhalb eines Objekts verwendet wird. Diese werden nur innerhalb der Eigenschaftseinstellungen verwendet.

• Label/Name: Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Eigenschaft ein. Dies ist der Name der Eigenschaft, wie er in Ihrem CRM-System von HubSpot erscheint, einschließlich in Datensätzen und auf Indexseiten. Da Sie die Bezeichnung einer Eigenschaft bearbeiten können, sollte die Bezeichnung nicht für Integrationen und APIs verwendet werden. Zum Beispiel ist „Unternehmensname“ ein Eigenschaftslabel.

• Interner Name: Klicken Sie auf das code Code-Symbol, um den internen Namen für die Eigenschaft festzulegen oder anzuzeigen. Sobald eine Eigenschaft erstellt wurde, kann der interne Name nicht mehr bearbeitet werden. Da sich der interne Wert einer Eigenschaft nie ändern wird, sollte sie für Integrationen und APIs verwendet werden, anstatt für die Eigenschaftsbezeichnung. Der interne Name für die Eigenschaft „Unternehmensname“ lautet zum Beispiel name.

• Beschreibung: Geben Sie einen Text zur Beschreibung der Eigenschaft ein. Dies ist nicht erforderlich, um eine Eigenschaft zu erstellen.

• Wenn Sie eine neue Eigenschaft erstellen, klicken Sie auf „Weiter“. Wenn Sie eine Eigenschaft bearbeiten, navigieren Sie zur Registerkarte „Feldtyp“.

• Um den Feldtyp der Eigenschaft festzulegen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Feldtyp“ und wählen Sie dann einen Feldtyp für die Eigenschaft aus.

Bitte beachten: Beim Ändern des Feldtyps einer bestehenden Eigenschaft können aktuelle Werte, die in der Eigenschaft gespeichert sind, ungültig werden. Daher empfehlen wir, alle Daten zu exportieren, bevor Sie den Feldtyp einer Eigenschaft bearbeiten. Der Feldtyp einer Eigenschaft kann nicht in „Score“, „Berechnung“ oder „Datum“ geändert werden, und Eigenschaften dieser Typen können nicht zu einem anderen Feldtyp geändert werden.

• Standardmäßig werden Eigenschaften als Feldoptionen in Ihre HubSpot-Formulare, Pop-up-Formulare und Bots aufgenommen. Wenn die Eigenschaft keine Option sein soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „In Formularen anzeigen“. Produkteigenschaften können nicht in Formulare oder Bots aufgenommen werden.

• Für bestimmte Feldtypen gibt es zusätzliche Schritte:

  • Einzeiliger Text, mehrzeiliger Text oder Nummer: 

• • • Aktivieren Sie für Unternehmenseigenschaften, Deal-, Ticket- oder benutzerdefinierte Objekteigenschaften das Kontrollkästchen, um eindeutige Werte für die -Eigenschaft erforderlich zu machen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer nicht den gleichen Wert für mehrere Datensätze eingeben. Sie können bis zu zehn eindeutige Werteigenschaften pro Objekt erstellen.

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Suche anzeigen, um Werte in der Eigenschaft objektübergreifend in der globalen Suchleiste durchsuchbar zu machen (nur Enterprise). Sie können bis zu drei durchsuchbare Eigenschaften pro Objekt erstellen. Diese Option wird beim Erstellen oder Bearbeiten benutzerdefinierter Objekteigenschaften nicht angezeigt, da alle benutzerdefinierten Objekteigenschaften standardmäßig durchsuchbar sind.

    • Klicken Sie auf „Weiter“ und legen Sie dann die Validierungsregeln (BETA) der Eigenschaft fest oder bearbeiten Sie sie.

  • „Berechnung“ oder „Score“: Klicken Sie auf „[Berechnung/Score] erstellen“ und richten Sie dann die Kriterien für Ihre Berechnungseigenschaft oder Score-Eigenschaft ein.

  • „Mehrere Kontrollkästchen“, „Dropdown-Auswahl“ oder „Optionsfeld-Auswahl“:

    • Geben Sie die verschiedenen Optionen für die Eigenschaft ein oder bearbeiten Sie diese:

      • Label: Geben Sie den Namen der Option ein. Der interne Wert der Option wird automatisch anhand des Labels generiert.

      • In Formularen: Klicken Sie auf den Schalter, um die Option für Formulare zu aktivieren.

      • + Option hinzufügen: Klicken Sie auf diese Option, um eine neue Option hinzuzufügen.

      • Optionen laden ...: Klicken Sie auf diese Option, um mehrere Optionen auf einmal zu laden. Sie können eine Reihe von Standardoptionen auswählen, z. B. Land und Zeitzone, den Text einfügen, um mehrere Optionen auf einmal zu erstellen, oder die Optionen von einer vorhandenen Eigenschaft kopieren.

      • Alle löschen: Klicken Sie auf diese Option, um alle vorhandenen Optionen zu entfernen.

• • • Um mehrere Optionen gleichzeitig zu bearbeiten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Optionen. Wählen Sie oben in der Tabelle folgende Optionen aus:
      • In Formularen ausblenden: Klicken Sie auf diese Option, damit die ausgewählten Eigenschaftswerte nicht mehr als Optionen in Ihren HubSpot-Formularen angezeigt werden.
      • Zusammenführen: Klicken Sie auf diese Option, um die ausgewählten Eigenschaftswerte zusammenzuführen. Dies führt dazu, dass die zusammengeführten Werten aus der Eigenschaft entfernt werden und nur ein Wert verbleibt. Dies kann Integrationen und Tools beeinträchtigen, die auf einem bestimmten Eigenschaftswert basieren, z. B. Listen- und Workflows-Filter.
      • Löschen: Klicken Sie auf diese Option, um die ausgewählten Eigenschaftswerte zu löschen.
    • Klicken Sie auf das dragHandle Handle und ziehen Sie es an die gewünschte Position, um die Optionen manuell neu anzuordnen, oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Sortieren“ und wählen Sie „Benutzerdefiniert“ oder „Alphabetisch“ aus.
• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie am unteren Rand des Bereichs auf „Erstellen“ oder „Speichern“.