Die Eigenschaften Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter und Zuständiger Mitarbeiter für Unternehmen weisen Benutzer als zuständige Mitarbeiter von Kontakt- und Unternehmens-Datensätzen zu. Standardmäßig sind diese Eigenschaften unabhängig voneinander, sodass der Benutzer, der für einen Unternehmensdatensatz zuständig ist, möglicherweise nicht für die zugehörigen Kontakte zuständig ist. Aktivieren Sie die Synchronisierung der Zuständigkeitseinstellungen, um die Konsistenz der Eigentumsverhältnisse zwischen zugeordneten Unternehmen und Kontakten zu gewährleisten.
So synchronisieren Sie die Zuständigkeit zwischen Kontakten und Unternehmen:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
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Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Kontakte.
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Aktivieren Sie im Abschnitt Automatisierung das Kontrollkästchen bis Firmeninhaber als Standardkontakt zuweisen.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist:
- Für den primären Unternehmen Zuordnung eines Kontakts aktualisiert der Eigenschaft Unternehmen zuständigen Mitarbeiter die Eigenschaft für den Kontakt zuständiger Mitarbeiter .
- Die Eigenschaft Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter überschreibt nicht die Eigenschaft Für Unternehmen zuständiger Mitarbeiter des zugeordneten primären Unternehmens, wenn ein Wert vorhanden ist.
- Sie können einem neuen Kontakt manuell einen Eigentümer zuweisen. In diesem Fall wird die Eigenschaft Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter nicht auf den Wert in der zugeordneten Eigenschaft Für Unternehmen zuständiger Mitarbeiter zurückgesetzt.
- Durch diese Einstellung werden weder der zuständige Mitarbeiter noch die Datensätze rückwirkend aktualisiert.
- Die Einstellung hat keinen Einfluss auf benutzerdefinierte Eigenschaften mit dem Feldtyp HubSpot-Benutzer.
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