Leads einrichten

Bevor Sie mit der Verwaltung Ihrer Leads im Prospecting Workspace beginnen, können Benutzer mit einem zugewiesenen Sales Hub Benutzerlizenz und Berechtigungen zur Bearbeitung von Eigenschaften die Kontoeinstellungen für Ihren Account konfigurieren.

So navigieren Sie zu den Einstellungen für Leads: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Leads

Lead-Eigenschaften verwalten

So verwalten Sie Lead-Eigenschaften:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Leads.
• Klicken Sie auf Eigenschaften verwalten, um Eigenschaften hinzuzufügen und zu bearbeiten. Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Bearbeiten von Eigenschaften.

Lead-Zuständigkeit konfigurieren

So konfigurieren Sie die Lead-Zuständigkeit:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Leads.
• Benutzer mit der Berechtigung super admin können den Lead-Eigentümer automatisch auf denselben Eigentümer wie den Kontakt oder das Unternehmen festlegen. Klicken Sie dazu auf den Schalter Für Lead zuständigen Mitarbeiter mit für Kontakt oder Unternehmen zuständigen Mitarbeiter synchronisieren, um ihn zu aktivieren.

• Benutzer mit der Berechtigung super admin können automatisch die Synchronisation der Lead-Aktivitäten mit den Lead-Eigentümern vornehmen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Synchronisation von Lead-Aktivitäten mit dem Lead-Eigentümer, um sie einzuschalten.

• Um eine der beiden Einstellungen zu deaktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche , um sie auszuschalten.

Bitte beachten Sie: Wenn sich ein Lead-Eigentümer ändert, nachdem ein Lead auf Closed gesetzt wurde, wird er nicht automatisch aktualisiert.

Das Formular „Lead erstellen“ anpassen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Leads.
• Klicken Sie auf Formular „Lead erstellen“ anpassen und folgen Sie den Anweisungen zum Anpassen des Datensatzes.

Lead-Phasen konfigurieren

So konfigurieren Sie Lead-Phasen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Leads.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipeline.

• Klicken Sie zum Umbenennen des Namens einer Lead-Phase auf den Namen.
• Um eine Lead-Phase hinzuzufügen, klicken Sie auf + Phase hinzufügen.
• Um eine Lead-Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die angeklickte Lead-Phase und klicken Sie auf Löschen neben dem Namen.

• Klicken Sie auf Speichern.

Qualifizierungseinstellungen konfigurieren

Wenn ein Benutzer einen Lead qualifiziert, können Sie die Einstellungen so konfigurieren, dass automatisch ein Deal erstellt wird.

• Um zu verlangen, dass ein Deal erstellt wird, wenn ein Lead qualifiziert ist, klicken Sie auf den Schalter Erstellen eines Deals verlangen, um ihn zu aktivieren.

• Um die Eigenschaften zu bearbeiten, die erforderlich sind, wenn ein Lead in eine qualifizierte Phase verschoben wird, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf Eigenschaften bearbeiten.
• Wählen Sie im Pop-up-Fenster im Abschnitt Lead-Informationen das Kontrollkästchen neben der Eigenschaft, die angezeigt werden soll, wenn ein Lead disqualifiziert wird. Aktivieren Sie im Abschnitt AUSGEWÄHLTE EIGENSCHAFTEN das Kontrollkästchen neben der Eigenschaft, die erforderlich sein soll.
• Klicken Sie zum Umbenennen des Namens einer Lead-Phase auf den Namen.
• Um eine Lead-Phase hinzuzufügen, klicken Sie auf + Phase hinzufügen.
• Um eine Lead-Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die angeklickte Lead-Phase und klicken Sie auf Löschen neben dem Namen.
• Klicken Sie auf Speichern.

Disqualifizierungseinstellungen konfigurieren

Wenn ein Benutzer einen Lead disqualifiziert, kann er einen Disqualifizierungsgrund festlegen.

• Um die Eigenschaften zu bearbeiten, die erforderlich sind, wenn ein Lead in eine disqualifizierte Phase verschoben wird, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf Eigenschaften bearbeiten.

• Wählen Sie im Pop-up-Fenster im Abschnitt Lead-Informationen das Kontrollkästchen neben der Eigenschaft, die angezeigt werden soll, wenn ein Lead disqualifiziert wird. Aktivieren Sie im Abschnitt AUSGEWÄHLTE EIGENSCHAFTEN das Kontrollkästchen neben der Eigenschaft, die erforderlich sein soll.
• Klicken Sie zum Umbenennen des Namens einer Lead-Phase auf den Namen.
• Um eine Lead-Phase hinzuzufügen, klicken Sie auf + Phase hinzufügen.
• Um eine Lead-Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die angeklickte Lead-Phase und klicken Sie auf Löschen neben dem Namen.
• Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie die Inhalte Ihrer Eigenschaften ändern möchten, lesen Sie hier, wie Sie Lead-Eigenschaften verwalten.

Automatisierungseinstellungen konfigurieren

Die Automatisierung der Lead-Stufe führt nur Leads in der Standard-Pipeline weiter. Es gibt zwei Leitstufenverläufe, die standardmäßig eingestellt sind und nicht geändert werden können: 

• Lead zum Versuch verschieben: wenn ein Benutzer die Kontaktaufnahme mit einem Lead durch Senden einer E-Mail oder LinkedIn-Nachricht, einen Aufruf oder das Vereinbaren eines Meetings abschließt. 
• Verschieben von Leads in die Kategorie "Verbunden": wenn ein Lead sich mit dem Benutzer verbindet, indem er auf eine E-Mail antwortet, ein Meeting bucht oder wenn der Benutzer ein Anruf-Ergebnis als Verbundenprotokolliert.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Lead manuell in eine frühere Phase verschieben, wird er in Zukunft nicht automatisch aktualisiert. Wenn beispielsweise ein Lead durch die Automatisierung auf Verbunden verschoben wird und Sie ihn dann manuell zurück auf Neu verschieben, wird der Lead durch die Protokollierung eines nachfolgenden Verbunden Aufrufs nicht automatisch zurück auf die Stufe Verbunden verschoben.

Bei der Konfiguration Ihrer Automatisierungseinstellungen können Sie automatisch neue Leads erstellen, wenn ein Kontakt oder ein Unternehmen in eine Lifecycle-Phase übergeht, einen Lead zur Nachverfolgung erstellen oder einfache Workflows erstellen, um Aktionen auszulösen, wenn ein Lead in eine neue Phase übergeht.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Leads.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipeline. Gehen Sie dann zur Registerkarte Automatisieren.

• Aktivieren Sie den Schalter Einen neuen Lead erstellen.
• Um zu bearbeiten, welche Lifecycle-Phasen Sie für einen Lead erstellen möchten, klicken Sie auf das Symbol edit Bearbeiten. Wählen Sie dann im rechten Bereich im Abschnitt Lifecycle-Phasen auswählen die Lifecycle-Phase aus, die Sie zum Auslösen der Erstellung eines Leads verwenden möchten.

• Klicken Sie auf Speichern.

Bitte beachten Sie: diese Automatisierung erzeugt keine Leads, wenn sich die Lifecycle-Phase eines Kontakts aufgrund der Synchronisation mit company lifecycle-phaseändert.

Um automatisch einen Lead für die Nachverfolgung zu erstellen, nachdem ein Lead disqualifiziert wurde: 

• Schalten Sie die Erstellen Sie eine Leitung für die Nachverfolgung Schalter ein.
• Um die Details des zu erstellenden Leitfadens zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol edit Bearbeiten. Klicken Sie dann im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Lead-Typ auswählen und wählen Sie den Lead-Typ aus, der erstellt werden soll. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Disqualifikationsgründe auswählen und wählen Sie alle Disqualifikationsgründe aus, die die Erstellung eines neuen Leads auslösen sollen.
• Klicken Sie auf Speichern.

Um Aktionen auszulösen, wenn ein Lead in eine neue Phase eintritt:

• Klicken Sie im Abschnitt Workflows komplett neu erstellen auf + Workflow erstellen in einer Phase.

• Wählen Sie im linken Bereich Ihre Workflow-Aktionen aus und konfigurieren Sie sie. Erfahren Sie mehr über Workflow-Aktionen.
• Klicken Sie oben links auf Speichern.
• Um zusätzliche Aktionen hinzuzufügen, klicken Sie auf das + Plus-Symbol. 

Pipeline-Regeln konfigurieren (BETA)

Benutzer mit der Berechtigung super admin können Pipeline-Regeln konfigurieren. Mit Pipeline-Regeln können Sie Regeln für Ihre Lead-Pipeline festlegen und verwalten, um die Integrität Ihrer Daten zu schützen und eine genaue Berichterstattung zu gewährleisten. Pipeline-Regeln gelten nicht für Super-Admins oder Benutzer mit Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Leads.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipeline .
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelineregeln. Es gibt vier Regeln für Pipelines: 
  • Beschränkung der Lead-Erstellung auf eine einzige Stufe: Benutzer können nur in der ausgewählten Stufe einen neuen Lead erstellen.
  • Einschränkung des Überspringens von Stufen: Benutzer können einen Lead nur in die Stufe verschieben, die auf die aktuelle Stufe folgt.

    Bitte beachten Sie: Unabhängig von diesem Toggle können Benutzer immer einen Lead in ein abgeschlossenes Stadium (qualifiziert oder unqualifiziert) verschieben.

  • Einschränkung der Rückwärtsbewegung von Leads: Benutzer können einen Lead in einer Pipeline nur vorwärts bewegen.
  • Kontrollieren Sie den Zugang zur Lead-Bearbeitung: Wenn ein Lead qualifiziert ist, muss ein Benutzer einen Deal erstellen.
• Klicken Sie hier, um die Funktion einzuschalten. Um die Lead-Erstellung auf eine einzelne Stufe zu beschränken, klicken Sie im rechten Seitenbereich auf das Dropdown-Menü Stufe auswählen, um eine Stufe von auszuwählen. Klicken Sie dann auf Speichern.
• Um die Pipeline-Regeln zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter , um auszuschalten.

Erstellen von Lead-Pipelines (BETA)

Bitte beachten Sie: Leads in einer benutzerdefinierten Pipeline sind nicht für die standardmäßige Lead-Stage-Automatisierung geeignet.

Benutzer mit der Berechtigung super admin können zusätzliche Lead-Pipelines erstellen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Leads.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipeline .
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann Pipeline erstellen aus.
• Geben Sie im Dialogfeld einen Pipeline Namen ein und klicken Sie auf Erstellen.

Erfahren Sie, wie Sie Leads im Prospecting Workspace verwalten