Leads einrichten

Bevor Sie mit der Verwaltung Ihrer Leads im Prospecting Workspace beginnen, können Benutzer mit einem zugewiesenen Sales Hub Benutzerlizenz und Berechtigungen zur Bearbeitung von Eigenschaften die Kontoeinstellungen für Ihren Account konfigurieren.

So navigieren Sie zu den Einstellungen für Leads: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Leads.

Lead-Eigenschaften verwalten

So verwalten Sie Lead-Eigenschaften:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Leads.
• Klicken Sie auf Eigenschaften verwalten, um Eigenschaften hinzuzufügen und zu bearbeiten. Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Bearbeiten von Eigenschaften.

Lead-Zuständigkeit konfigurieren

So konfigurieren Sie die Lead-Zuständigkeit:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Leads.
• Benutzer mit der Berechtigung super admin können den Lead-Eigentümer automatisch auf denselben Eigentümer wie den Kontakt oder das Unternehmen festlegen. Klicken Sie dazu auf den Schalter Für Lead zuständigen Mitarbeiter mit für Kontakt oder Unternehmen zuständigen Mitarbeiter synchronisieren, um ihn zu aktivieren.

Das Formular „Lead erstellen“ anpassen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Leads.
• Klicken Sie auf Formular „Lead erstellen“ anpassen und folgen Sie den Anweisungen zum Anpassen des Datensatzes.

Lead-Phasen konfigurieren

So konfigurieren Sie Lead-Phasen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Leads.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipeline.

• Klicken Sie zum Umbenennen des Namens einer Lead-Phase auf den Namen.
• Um eine Lead-Phase hinzuzufügen, klicken Sie auf + Phase hinzufügen.
• Um eine Lead-Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die angeklickte Lead-Phase und klicken Sie auf Löschen neben dem Namen.

• Klicken Sie auf Speichern.

Qualifizierungseinstellungen konfigurieren

Wenn ein Benutzer einen Lead qualifiziert, können Sie die Einstellungen so konfigurieren, dass automatisch ein Deal erstellt wird.

• Um zu verlangen, dass ein Deal erstellt wird, wenn ein Lead qualifiziert ist, klicken Sie auf den Schalter Erstellen eines Deals verlangen, um ihn zu aktivieren.

• Um die Eigenschaften zu bearbeiten, die erforderlich sind, wenn ein Lead in eine qualifizierte Phase verschoben wird, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf Eigenschaften bearbeiten.
• Wählen Sie im Pop-up-Fenster im Abschnitt Lead-Informationen das Kontrollkästchen neben der Eigenschaft, die angezeigt werden soll, wenn ein Lead disqualifiziert wird. Aktivieren Sie im Abschnitt AUSGEWÄHLTE EIGENSCHAFTEN das Kontrollkästchen neben der Eigenschaft, die erforderlich sein soll.
• Klicken Sie zum Umbenennen des Namens einer Lead-Phase auf den Namen.
• Um eine Lead-Phase hinzuzufügen, klicken Sie auf + Phase hinzufügen.
• Um eine Lead-Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die angeklickte Lead-Phase und klicken Sie auf Löschen neben dem Namen.
• Klicken Sie auf Speichern.

Disqualifizierungseinstellungen konfigurieren

Wenn ein Benutzer einen Lead disqualifiziert, kann er einen Disqualifizierungsgrund festlegen.

• Um die Eigenschaften zu bearbeiten, die erforderlich sind, wenn ein Lead in eine disqualifizierte Phase verschoben wird, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf Eigenschaften bearbeiten.

• Wählen Sie im Pop-up-Fenster im Abschnitt Lead-Informationen das Kontrollkästchen neben der Eigenschaft, die angezeigt werden soll, wenn ein Lead disqualifiziert wird. Aktivieren Sie im Abschnitt AUSGEWÄHLTE EIGENSCHAFTEN das Kontrollkästchen neben der Eigenschaft, die erforderlich sein soll.
• Klicken Sie zum Umbenennen des Namens einer Lead-Phase auf den Namen.
• Um eine Lead-Phase hinzuzufügen, klicken Sie auf + Phase hinzufügen.
• Um eine Lead-Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die angeklickte Lead-Phase und klicken Sie auf Löschen neben dem Namen.
• Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie die Inhalte Ihrer Eigenschaften ändern möchten, lesen Sie hier, wie Sie Lead-Eigenschaften verwalten.

Automatisierungseinstellungen konfigurieren

Bei der Konfiguration Ihrer Automatisierungseinstellungen können Sie automatisch neue Leads erstellen, wenn ein Kontakt oder Unternehmen in eine Lifecycle-Phase übergeht, oder einfache Workflows erstellen, um Aktionen auszulösen, wenn ein Lead in eine neue Phase übergeht.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Leads.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipeline. Navigieren Sie dann zur Registerkarte Automate .

• Schalten Sie den Schalter Neu erstellen ein.
• Um zu bearbeiten, welche Lifecycle-Phasen Sie für einen Lead erstellen möchten, klicken Sie auf das edit Edit kjwdhkjhslkjhlkjwdhlkjhsljkhskljhlsjkhlkjhskjhlkjhlkjh E Bleistift-Symbol. Wählen Sie dann im rechten Bereich im Abschnitt Lifecycle-Phasen auswählen die Lifecycle-Phase aus, die Sie zum Auslösen der Erstellung eines Leads verwenden möchten.

• Klicken Sie auf Speichern.

Bitte beachten Sie: diese Automatisierung erstellt nicht Leads, wenn sich die Lifecycle-Phase eines Kontakts aufgrund der Lifecycle-Phase-Synchronisation ändert. 

Um Aktionen auszulösen, wenn ein Lead eine neue Stufe erreicht:

• Klicken Sie im Abschnitt Workflows von Grund auf neu erstellen auf + Workflow erstellen in einer Stufe.

• Wählen Sie im linken Bereich Ihre Workflow-Aktionen aus und konfigurieren Sie sie. Erfahren Sie mehr über Workflow-Aktionen.
• Klicken Sie oben links auf Speichern als.
• Um weitere Aktionen hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol + Plus. 

Erfahren Sie, wie Sie Leads im Prospecting Workspace verwalten