Leads einrichten

Bevor Sie mit dem Verwalten Ihrer Leads im Prospecting-Workspace beginnen, können Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub-Lizenz die Leads-Einstellungen für Ihren Account konfigurieren.

So navigieren Sie zu den Einstellungen für Leads: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Leads.

Einstellungen für Leitungen konfigurieren

• Um automatisch einen Lead basierend auf der Lifecycle-Phase zu erstellen, klicken Sie auf den Schalter Einen Lead anhand der Lifecycle-Phase erstellen, um ihn zu aktivieren. Wählen Sie dann im Abschnitt Lifecycle-Phasen auswählen die Lifecycle-Phase aus, die Sie zum Auslösen der Erstellung eines Leads verwenden möchten.
• Um automatisch eine Lifecycle-Phase festzulegen, wenn ein Lead zugeordnet wird, klicken Sie auf den Schalter Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Lead zugeordnet wird, um diesen zu aktivieren. Wählen Sie dann im Abschnitt Lifecycle-Phase festlegen aufdie Lifecycle-Phase aus, auf das die zugeordneten Unternehmen oder Kontakte festgelegt werden sollen.

• Klicken Sie auf Speichern.

 Lead-Phasen konfigurieren

Auf der Registerkarte Lead-Phasen können Sie Ihre Lead-Phasen anpassen. 

• Klicken Sie zum Umbenennen eines Lead Stage-Namens auf den Namen .
• Um eine Vorstufe hinzuzufügen, klicken Sie auf + Bühne hinzufügen.
• Um eine Vorlaufphase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die angeklickte Vorlaufphase und klicken Sie auf delete neben dem Namen.

• Klicken Sie auf „Speichern“.

Konfigurieren Sie die Qualifikationseinstellungen

Wenn ein Benutzer einen Lead qualifiziert, können Sie die Einstellungen so konfigurieren, dass automatisch ein Deal erstellt wird.

• Um zu verlangen, dass ein Deal erstellt wird, wenn ein Lead qualifiziert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Require a deal to be created, um sie einzuschalten.

• Klicken Sie zum Umbenennen eines Lead Stage-Namens auf den Namen .
• Um eine Vorstufe hinzuzufügen, klicken Sie auf + Bühne hinzufügen.
  
• Um eine Vorlaufphase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die angeklickte Vorlaufphase und klicken Sie auf delete neben dem Namen.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

Disqualifizierungseinstellungen konfigurieren

Wenn ein Benutzer einen Lead disqualifiziert, kann er einen Disqualifizierungsgrund angeben.

• Um einen Disqualifizierungsgrund zu verlangen, wenn ein Lead zu „disqualifizierte“ verschoben wird, klicken Sie auf Disqualifizierungsgrund verlangen, um diese Option zu aktivieren.

• Klicken Sie zum Umbenennen eines Lead Stage-Namens auf den Namen .
• Um eine Vorstufe hinzuzufügen, klicken Sie auf + Bühne hinzufügen.
  
• Um eine Vorlaufphase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die angeklickte Vorlaufphase und klicken Sie auf delete neben dem Namen.
• Klicken Sie auf „Speichern“.
• Klicken Sie auf Gründe bearbeiten, um die Gründe für die Disqualifizierung eines Leads anzupassen. 
  • Um die Gründe neu anzuordnen, klicken Sie auf sie und ziehen Sie sie an eine neue Position.
  • Um einen Grund zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem betreffenden Grund.
  • Um den Namen eines Grundes zu bearbeiten, klicken Sie auf den Text.
  • Um einen Grund hinzuzufügen, klicken Sie auf + Grund hinzufügen.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

Erfahren Sie, wie Sie Leads im Prospecting Workspace verwalten